電解液龍頭獲寧德時代百億元大單！

時間:2024-06-19 09:03來源:綠研院 作者:子蕊
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6月17日午間，天賜材料披露公告，公司全資子公司寧德市凱欣電池材料有限公司（簡稱“寧德凱欣”）與寧德時代簽訂物料供貨協(xié)議。協(xié)議約定，自協(xié)議生效之日起至2025年12月31日止，寧德凱欣（包含其關(guān)聯(lián)公司）向?qū)幍聲r代（包含其關(guān)聯(lián)公司）預(yù)計供應(yīng)固體六氟磷酸鋰使用量為5.86萬噸的對應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品。
 
天賜材料表示，上述協(xié)議的訂單數(shù)量可根據(jù)雙方協(xié)商，上下浮動不超過5%。電解液產(chǎn)品之原材料六氟磷酸鋰的報價由電池級碳酸鋰及其他成本組成，其中電池級碳酸鋰定價為上月市場均價乘以約定消耗系數(shù)，當(dāng)六氟磷酸鋰價格與市場均價對比持續(xù)有較大幅度波動的，則雙方重新協(xié)商定價。具體交付產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、單價、數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等以雙方書面確認(rèn)的訂單或其他書面文件為準(zhǔn)。
 
提及上述訂單的影響，天賜材料在公告中表示，第一，協(xié)議的簽訂標(biāo)志著寧德時代對公司研發(fā)能力、質(zhì)量體系、生產(chǎn)供應(yīng)能力的認(rèn)可，進(jìn)一步驗證了公司在鋰離子電池材料領(lǐng)域的競爭力，協(xié)議的簽訂有利于強(qiáng)化公司與寧德時代之間長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
 
第二，本協(xié)議如果充分履行，將對公司2024年至2025年經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響，具體影響金額及時間將視協(xié)議的實施情況確定，公司將根據(jù)協(xié)議履行情況在相關(guān)年度確認(rèn)收入。
 
協(xié)議的簽訂有利于提升公司的持續(xù)盈利能力，有利于提升公司的市場占有率，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。
 
第三，協(xié)議的履行不會對公司的業(yè)務(wù)獨立性構(gòu)成不利影響，公司不會因此對客戶形成重大依賴。
 
那么，這一訂單的規(guī)模究竟有多大？據(jù)有媒體報道，按固體六氟磷酸鋰與電解液的配比為1:8測算，5.86萬噸固體六氟磷酸鋰對應(yīng)約46.88萬噸的電解液，1GWh三元電池對應(yīng)電解液使用量為700噸至900噸。而磷酸鐵鋰電池的電解液使用量則更高，若按900噸來測算，46.88萬噸電解液對應(yīng)的將是521GWh的電池。據(jù)測算，該筆訂單的金額或超百億元。
 
天賜材料2023年電解液產(chǎn)品銷量39.6萬噸，此次寧德時代的預(yù)計采購量將超公司2023年全年銷量。而上述訂單預(yù)計占寧德時代電解液供應(yīng)的60%以上。
 
電解液龍頭天賜材料
 
公開資料顯示，天賜材料成立于2000年6月，主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池材料、日化材料及特種化學(xué)品兩大業(yè)務(wù)板塊。2014年天賜材料在深圳中小板上市，2021年2月合并主板上市；2021年天賜材料市值首破千億，一體化布局引領(lǐng)市占率快速提升。
 
天賜材料深耕鋰電池電解液業(yè)務(wù)十余載，形成了以電解液原材料為主的一體化布局戰(zhàn)略。沿著一體化布局的戰(zhàn)略思路，同時布局了正極與前驅(qū)體材料、正負(fù)極粘結(jié)劑、鋰電池用膠類產(chǎn)品及電池材料再生業(yè)務(wù)。
 
目前，天賜材料重點落地了四川電解液產(chǎn)能、池州液體六氟磷酸鋰產(chǎn)能、宜昌磷酸鐵產(chǎn)能及九江碳酸鋰提純產(chǎn)能。海外方面，德國OEM工廠順利投產(chǎn)，北美電解液項目持續(xù)推進(jìn)，項目選址、土地購買等事項于報告期內(nèi)相繼落地。
 
綠研院注意到，這是天賜材料第二次披露與寧德時代的物料供貨協(xié)議。早在2021年5月27日，天賜材料全資子公司寧德凱欣就與寧德時代簽訂了《物料供貨框架協(xié)議》，雙方約定在協(xié)議有效期內(nèi)（自協(xié)議生效之日起至2022年6月30日），寧德凱欣向?qū)幍聲r代供應(yīng)預(yù)計六氟磷酸鋰使用量為15000噸的對應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品。寧德時代預(yù)付產(chǎn)品貨款67500萬元。
 
公告顯示，2018年-2020年，寧德時代向天賜材料采購電解液產(chǎn)品的金額分別為45663.22萬元、77542.65萬元和99677.64萬元，對應(yīng)占天賜材料營業(yè)收入的比例為21.96%、28.15%和24.20%。
 
近年來，寧德時代一直為天賜材料第一大客戶。2021至2023年，天賜材料對寧德時代的銷售額分別為55.97億元、121.67億元、81.18億元，占上市公司總體銷售額的50.47%、54.52%、52.7%，均超整體營收的一半以上。
 
電解液未來走勢如何？
 
電解液成本在鋰電池中占比約在7%左右，通常由鋰鹽溶質(zhì)、高純度有機(jī)溶劑和必要添加劑在一定條件下按特定比例配置而成，鋰鹽、溶劑和添加劑在電解液中的質(zhì)量占比分別為10%-12%、80%-85%、3%-5%。
 
SMM新能源團(tuán)隊的數(shù)據(jù)顯示，電解液的市場價格趨于平穩(wěn)，6月18日，電解液（磷酸鐵鋰用）均價報2.12萬元/噸，電解液（三元動力用）報2.68萬元/噸，日均價均沒有變化。
 
業(yè)內(nèi)人士表示，從目前來看，電解液價格已趨于底部，若碳酸鋰的價格趨于穩(wěn)定，電解液價格進(jìn)一步下跌的空間不大。
 
第三方數(shù)據(jù)顯示，2023年天賜材料電解液國內(nèi)市場占有率提升至36.4%。公司主要客戶除寧德時代外，還包括比亞迪、國軒高科、LG 、SDI、力神、萬向等知名電池廠商。
 
目前，天賜材料擁有電解液年產(chǎn)能約85萬噸，磷酸鐵年產(chǎn)能約18萬噸，六氟磷酸鋰年產(chǎn)能折固約11.2萬噸。
 
六氟磷酸鋰為生產(chǎn)鋰電池電解液的主要原材料，是目前性能相對較好、使用量最多的電解質(zhì)。高純碳酸鋰為六氟磷酸鋰的主要原材料。
 
有報告指出，我國六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)化始于2008年，近年來，隨著生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步和新能源汽車等行業(yè)需求急劇增加，我國六氟磷酸鋰產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，2023年達(dá)到33.9萬噸，同比增長53.4%。
 
伴隨著六氟磷酸鋰產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，其產(chǎn)能過剩矛盾凸顯，產(chǎn)能利用率整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，2023年降至40.41%。
 
據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2023年底，我國六氟磷酸鋰在建和擬建項目超過70個，在建和規(guī)劃產(chǎn)能超過100萬噸，如果全部建成，預(yù)計未來幾年內(nèi)其產(chǎn)能還將不斷增長，產(chǎn)能過剩矛盾也或?qū)⒊掷m(xù)。
 
從全球市場來看，目前全球六氟磷酸鋰行業(yè)集中度高，2023年市場份額排名前5的企業(yè)均為中國企業(yè)。其中，天賜材料2023年的市場份額超過30%，領(lǐng)跑全球六氟磷酸鋰市場；其次是多氟多，占比達(dá)到23%。
 
不過，受鋰離子電池原材料價格大幅下降等原因影響，近年來天賜材料業(yè)績不斷下滑，2023年營業(yè)收入154.05億元，同比減少30.97%，凈利潤18.91億元，同比減少66.92%；公司一季度營業(yè)收入24.63億元，同比減少42.91%，凈利潤1.14億元，同比減少83.54%。
 
天賜材料2024年4月26日投資者關(guān)系活動記錄表提到，電解液行業(yè)經(jīng)過前兩年的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，部分落后產(chǎn)能過剩較為明顯，目前除了行業(yè)頭部企業(yè)外，普遍都處于開工率較低的狀態(tài)，行業(yè)競爭壓力依舊存在；隨著碳酸鋰的價格企穩(wěn)，六氟磷酸鋰的價格也逐步恢復(fù)，仍然處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，但公司認(rèn)為在持續(xù)低價運行的階段，部分小廠商以及新進(jìn)入者已經(jīng)開始出清，競爭格局也會逐步清晰。
 
今年海外的電解液業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)不明顯，仍會維持在較低的比例，部分業(yè)務(wù)由出口海外轉(zhuǎn)移至國內(nèi)工廠進(jìn)行；但公司認(rèn)為海外市場的增長以及市場開拓，對公司穩(wěn)定及提升市場份額尤為重要，公司目前海外項目均在正常推進(jìn)中，海外項目推進(jìn)及建設(shè)需要一定的時間周期，公司會根據(jù)海外市場的需求情況適時進(jìn)行調(diào)整投產(chǎn)節(jié)奏。
 
對于如何保持公司電解液業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢，天賜材料稱，一方面公司今年將通過部分核心原材料的外銷來提高開工率水平，進(jìn)一步降低產(chǎn)品成本，同時公司會繼續(xù)深化產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化布局，提升電解液市占率水平。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 寧德時代 天賜材料 電解液
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