隨著去年美國《通脹削減法案》的頒布，中國企業(yè)進入美國電池市場的難度開始增加。企業(yè)們正在尋找新的途徑進入美國市場。

 

據(jù)彭博社報道，中國企業(yè)正在排隊投資韓國電池行業(yè)，因為他們希望將其作為進入美國市場的渠道，從而破壞拜登政府限制中國參與電動汽車供應鏈的努力。

 

據(jù)統(tǒng)計，過去四個月間，中國企業(yè)及其韓國合作伙伴已宣布投資約5.1萬億韓元（約合282.6億元人民幣），在韓國建設五家新電池工廠。

 

中國企業(yè)加速進軍韓國電池市場

 

7月23日，容百科技發(fā)布公告稱，公司收到韓國政府新萬金開發(fā)廳簽發(fā)的獲準通知，在目前年產2萬噸正極材料的韓國工廠基礎上，同意公司在新萬金國家產業(yè)園區(qū)投資建設年產8萬噸三元前驅體（一種形成正極材料的原料）及配套硫酸鹽生產基地。該公司表示：“公司韓國基地生產的產品符合IRA中關鍵礦產的相關要求，出口到歐洲和美國市場時可享受關稅政策的優(yōu)惠，有助于加速導入北美、日韓和歐洲等國家和地區(qū)的下游客戶。”

 

6月，中偉股份與浦項控股集團在韓國首爾舉行簽約儀式，就鎳精煉和前驅體業(yè)務簽訂合資協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在浦項永吉門4號工業(yè)園區(qū)啟動建設鎳精煉和前驅體項目，項目總投資約1.5萬億韓元（約合83.1億元人民幣），將建設生產5萬金噸電池級硫酸鎳和11萬噸前驅體材料，可滿足超過120萬輛電動汽車電池裝置需求。

 

道氏技術6月6日晚發(fā)布公告，近日公司與韓國KH能源有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》。雙方將各自出資100萬元人民幣設立合資公司，共同在韓國開展新能源電池領域的業(yè)務。

 

5月4日，華友鈷業(yè)發(fā)布公告稱，浙江華友鈷業(yè)股份有限公司與POSCO FUTURE M、慶尚北道及浦項市地方政府簽訂了《投資諒解備忘錄》。備忘錄約定，公司與POSCO FUTURE M擬在韓國浦項藍谷國家產業(yè)園區(qū)內投資設立電池材料硫酸鎳精煉及前驅體生產工廠。

 

4月19日，LG化學與華友鈷業(yè)與新萬金開發(fā)廳、全羅北道、群山市、韓國農漁村公社等有關機關簽署前驅體材料工廠投資諒解備忘錄。兩家公司為推動新成立的合資企業(yè)，計劃到2028年在新萬金產業(yè)園投資1.2萬億韓元（約合66.48億元人民幣）。該項目計劃今年開工建設，到2026年先建成5萬噸規(guī)�；�生產體系，二期擴建5萬噸生產裝置，年產10萬噸前驅體材料。10萬噸前驅體材料可供生產100萬輛電動汽車。

 

3月23-24日，格林美攜手韓國SK On、ECOPRO在韓國投資設立前驅體合資公司，計劃投資1.21萬億韓元（約合67.03億元人民幣），在韓國全羅北道新萬金國家產業(yè)園區(qū)建設二次動力電池用新一代超高鎳多元前驅體（PCAM）制造工廠以及配套的鎳鈷錳原料體系，一期計劃建設43000噸超高鎳前驅體項目，相關產品將出口北美市場。

 

意在薅美國“羊毛”？

 

眾所周知，中國企業(yè)主導著全球電池和電池材料供應鏈，國際研究機構SNE Reserch數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月全球裝車量前十的企業(yè)中，中國企業(yè)占了6家，其余為3家韓國企業(yè)和1家日本企業(yè)。

 

為了減少美國制造業(yè)對中國的依賴，2022年8月16日，美國總統(tǒng)拜登簽署《通貨膨脹削減法案》（IRA）。2022年9月，該法案正式成為立法。2023年4月17日，美國政府發(fā)布了《通貨膨脹削減法案》細則，公布了可以獲得補貼的電動汽車名單。

 

法案細則明確要求，美國市場銷售的電動車，若想獲得7500美元（約合5.38萬元人民幣）的全額補貼，新車必須在北美進行總裝，電池中40%的關鍵材料必須來自美國或與美國簽訂自由貿易協(xié)定的20個國家之一。

 

到2024年，這一比例將增加到50%，并以每年10%的速度增長，直到2027年，屆時80%的材料必須來自美國或與其有自由貿易協(xié)定的國家。

 

而韓國與美國之間簽署有《美韓自由貿易協(xié)定》，在韓國生產、隨后安裝制造在美國的電動汽車上的電池可能有資格獲得聯(lián)邦稅收抵免。有觀點認為，這是中國企業(yè)加大對韓國電池領域投資的一大原因。

 

據(jù)韓聯(lián)社報道，中國電池企業(yè)為拓展海外市場正在擴大對韓投資。韓國政府相關官員則表示，還有更多類似合資項目正在協(xié)商中。

 

“中國和韓國需要彼此”，韓國電池工業(yè)協(xié)會官員李明奎說。不少韓國電池制造商認為，一些電池原材料能在韓國制造，意味著韓國將有一個更穩(wěn)定的供應鏈。

 

中韓兩國都希望利用韓國與美國簽訂的自由貿易協(xié)定達成合作項目，實現(xiàn)雙贏。

 

對于美國是否會限制韓中聯(lián)合制造的車用電池，韓國市場研究機構SNE Research副總裁表示，當前美國的電動汽車供應鏈無法完全將中國排除在外，如果禁止韓中在這方面進行合作的話，美國也將處于無法制造電動汽車的境地。

 

韓國三大電池生產商的最新動向

 

據(jù)外媒此前報道，韓國政府估計，得益于美國《通貨膨脹削減法案》規(guī)定的稅收抵免政策，到今年年底，韓國三大電池制造商的累計訂單積壓量預計將達到1000萬億韓元（約合5.54萬億元人民幣）。

 

韓國產業(yè)通商資源部和電池業(yè)界透露，截止到2022年末，LG新能源、三星SDI、SK on等3家公司的未完成訂單總額為775萬億韓元（約合4.29萬億元人民幣）。

 

業(yè)內人士預測，LG新能源的訂單積壓量最大，其次是SK on和三星SDI。LG新能源在年初的業(yè)績電話會議上表示，已經獲得了385萬億韓元（約合2.13萬億元人民幣）的訂單。

 

電池聯(lián)盟注意到，近期３家企業(yè)都有公布最新業(yè)績或在電池領域的最新消息：

 

LG新能源第二季度的綜合收入為8.774萬億韓元（約合485.98億元人民幣），以0.3%的增長率再次刷新了上季度達成的史上最高季度記錄，同比增長達73%。其第二季度的營業(yè)利潤為4610億韓元（約合25.53億元人民幣），比上一季度減少27%，比去年同期增加136%。這一數(shù)字包括預估的IRA稅收抵免金額1109億韓元，比本月初公布的初步收益預估降低了約1500億韓元（約合8.31億元人民幣）。該公司表示：“除了一次性成本外，原材料庫存消耗滯后導致的金屬成本增加也影響了我們的利潤。”

 

LG新能源上半年銷售額達17.5萬億韓元（約合969.31億元人民幣），同比增長86%；營業(yè)利潤為1.1萬億韓元（約合60.92億元人民幣），同比增長140%。

 

在披露上半年財報的同時，LG新能源還將2023年的收入增速目標調整為30%左右，較今年初宣布的25%-30%的增長目標有所提升。

 

三星SDI在韓國、中國、馬來西亞、匈牙利均設有電動汽車電池廠。據(jù)外媒報道，其將在歐洲生產46120電池（直徑46mm，長度120mm）。目前，該公司正在與多家汽車制造商就2027年量產全固態(tài)電池進行談判。

 

業(yè)績方面，三星SDI第二季度凈利潤4858億韓元（約合26.91億元人民幣），同比增長18.7%；營業(yè)收入增長23.2%，達到5.84萬億韓元（約合323.47億元人民幣）。分析師對公司凈利潤的平均預估為4417億韓元（約合24.46億元人民幣），公司凈利潤表現(xiàn)超出預期。

 

SK On日前宣布，公司將向其美國子公司SK Battery America提供約2萬億韓元（約合110.77億元人民幣）貸款，后者計劃利用這筆資金為Blue Oval SK在美國建造一家電池工廠。Blue Oval SK是SK On與福特的動力電池合資公司。

 

總之，當前全球動力電池產業(yè)競爭激烈，雖然目前中國和韓國的地位暫時還無法被美國等取代，但也不能放松警惕，仍要繼續(xù)努力擴大產能、研究新技術等。

 

有韓國分析師認為，與中國企業(yè)合作，韓國可能面臨美國隨時可能取消合資企業(yè)享受任何IRA稅收優(yōu)惠的風險。但至少在一段時間內，韓國仍能保持與中國的合作關系。