負極材料招標價格上漲，未來走勢如何？

時間:2024-06-07 18:45來源:綠研院 作者:子蕊
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6月5日，據(jù)上海鋼聯(lián)消息，比亞迪招標負極材料按照上次招標價格均價上浮10%-15%，單價上漲1500元-2000元／噸。截至6月5日下午，預計招標量在13萬噸左右。
 
據(jù)悉，漲價源于年前招標訂單價格過低，企業(yè)面臨虧本生產(chǎn)，多數(shù)訂單難以執(zhí)行。對于漲價幅度，有業(yè)內(nèi)人士表示：“本來虧的，漲一點，不虧而已”。
 
還有中標企業(yè)人士表示，相當于小幅上調(diào)，屬于超跌的修復，不同產(chǎn)品基數(shù)不一樣，對應的漲幅不同。
 
據(jù)SMM最新報道，截至6月6日，本次招標結(jié)果并未出臺，但行業(yè)最為關注的價格走勢信息經(jīng)SMM調(diào)研已得到確認：相比較2023年底跌破生產(chǎn)成本的超低招標價，本次招標價格有所上調(diào)，回歸正常市場價格區(qū)間。
 
6月7日，百川盈孚中國鋰電負極市場參考價格為33138元/噸，較上一工作日暫穩(wěn)，目前負極材料市場整體恢復速度表現(xiàn)尚可，主流負極材料大廠多接近滿負荷運行，部分中小型負極企業(yè)裝置負荷增加，隨著企業(yè)出貨量上行，庫存壓力有所減輕。
 
實際上，這已經(jīng)是今年第二次傳出負極材料價格上漲的消息。早在今年4月初，市場上消息稱，比亞迪給負極頭部廠商的超低價訂單漲價，漲價幅度大致在10%。有觀點認為，此漲價僅是相對于此前業(yè)內(nèi)超低價的合理回歸，并非行業(yè)逆轉(zhuǎn)信號。
 
當時，負極頭部廠商璞泰來表示，部分負極材料產(chǎn)品的價格上漲，能夠部分緩解負極材料企業(yè)的盈利壓力，但行業(yè)整體仍處于階段性供過于求的狀態(tài)，頭部企業(yè)有望迎來新一輪機遇。公司判斷，負極業(yè)務單位盈利最差的階段已經(jīng)過去，整體預計將呈現(xiàn)逐季向好的趨勢。
 
從鋰電池整體的產(chǎn)業(yè)鏈來看，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游大致可分為正極材料、負極材料、隔膜、電解液四個主要部分。負極材料主要為天然石墨、焦碳和碳纖維等，目前比較先進的負極層狀石墨顆粒已采用納米碳，負極成本占比約為6%。
 
值得注意的是，正極材料、電解液價格的下跌的成本，能夠借由鋰鹽價格的下跌攤薄，但是負極材料企業(yè)人造石墨原材料和石墨化加工費等成本由于結(jié)構(gòu)的下跌空間相對較小，因此，同樣大幅度價格下跌的情況下，負極材料企業(yè)承受更大的盈利承壓力。
 
那么，機構(gòu)和企業(yè)對負極材料價格的未來走勢又持何觀點呢？
 
SMM6月7日發(fā)表的報告指出，本周負極材料價格持穩(wěn)。成本方面，石墨化外協(xié)價格低迷，當前石墨化代工企業(yè)多以承接訂單為主，議價權(quán)較弱，同時石墨化降本空間較為有限，整體價格變動較小。需求方面，六月訂單差異情況明顯，行業(yè)整體呈兩極分化。當前下游頭部電芯企業(yè)招標，價格較前期極低價格有所回升，回歸市場價格區(qū)間，負極材料當前降本空間有限，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品盈利空間較低甚至已經(jīng)虧損，下游企業(yè)為保證供應穩(wěn)定與產(chǎn)品質(zhì)量，壓價力度有所放緩，但同時負極材料價格回升動力不足，因此預計后續(xù)負極材料價格持穩(wěn)。
 
華創(chuàng)證券表示，鋰電材料歷經(jīng)過去6個季度去庫周期，正極、負極等環(huán)節(jié)歷經(jīng)多個季度虧損，去年很多計劃產(chǎn)能也并未如期投產(chǎn)，展望下半年排產(chǎn)將迎來歷史最好時點。從各環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率來看，鐵鋰負極頭部企業(yè)產(chǎn)能利用率較高，量、價都有較大彈性。
 
2023年，受下游需求增速放緩影響及行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩影響，鋰電中上游材料價格大幅下滑，業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)績普遍承壓。尚太科技表示，負極價格進一步下降的空間較小。
 
“2024年負極材料供應端仍處于產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩的狀態(tài)，但隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)去庫存結(jié)束，市場需求預計會有所回升。”今年5月，尚太科技在2023年度業(yè)績說明會上表示，負極材料價格在2024年有望得到一定修復，銷售量預計將有一定提升。
 
在尚太科技看來，當前負極材料總體增長放緩，而整體產(chǎn)能規(guī)模仍處于較高水平，未來業(yè)內(nèi)企業(yè)將進一步分化。該公司稱，未來鋰電的市場規(guī)模還是會維持增長態(tài)勢，只是各家企業(yè)增長速度會有所差異。
 
在此之前，尚太科技曾就2024年的負極價格走勢進行預測，并直言市場情況較為復雜。一方面，行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，企業(yè)產(chǎn)能利用率兩極分化嚴重；另一方面，下游客戶及終端市場處于調(diào)整當中，預計2024年第二季度負極價格將隨著市場波動，逐漸呈現(xiàn)“觸底反彈”的態(tài)勢，行業(yè)整體價格有望得到一定修復。
 
6月6日晚間，全球負極材料龍頭貝特瑞接待了多家機構(gòu)的調(diào)研，談及如何看待近期下游客戶招標負極材料漲價時，貝特瑞表示，下游電池廠商對負極材料的漲價是正常的商業(yè)行為，能夠促使負極材料價格回歸到相對合理盈利空間，部分緩解負極材料企業(yè)的經(jīng)營壓力，也有利于促進行業(yè)健康有序的發(fā)展。
 
總之，未來鋰電產(chǎn)業(yè)還是呈發(fā)展趨勢，伴隨著三四季度的新能源車市出貨旺季，鋰電產(chǎn)業(yè)出貨旺季也將到來，也同時帶動負極材料相應需求的增長。對于負極材料企業(yè)來說，提高技術、開發(fā)新產(chǎn)品才是需要考慮的事情！
 
(責任編輯：子蕊)
文章標簽： 電池 負極材料
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