磷酸鐵鋰正極材料巨頭向港交所提交上市申請書

時間:2024-04-30 18:22來源:綠研院 作者:子蕊
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4月29日，港交所官網(wǎng)披露了龍蟠科技在港交所提交的上市申請，公司上市材料被正式受理，聯(lián)席保薦人為國泰君安國際和鎧盛證券有限公司。
 
公開資料顯示，龍蟠科技是全球主要的磷酸鐵鋰正極材料制造商，亦是中國內(nèi)地知名的車用精細(xì)化學(xué)品制造商。2017年，龍蟠科技正式登陸上海證券交易所，成為A股主板上市汽車精細(xì)化學(xué)品企業(yè)。
 
2018年，龍蟠科技通過收購江蘇瑞利豐新能源科技有限公司70%的股權(quán)切入新能源領(lǐng)域。2021年6月，公司出資8.44億元收購天津貝特瑞納米和江蘇貝特瑞納米的全部股權(quán)，正式切入磷酸鐵鋰正極材料業(yè)務(wù)。
 
在4月27日舉辦的第十六屆重慶國際電池技術(shù)交流會/展覽會（CIBF2024）上，龍蟠科技展示了鋰能1號、續(xù)航1號MAX、龍蟠新能源E70、E380儲能冷卻液等明星產(chǎn)品。
 
據(jù)了解，龍蟠科技主要經(jīng)營磷酸鐵鋰正極材料和車用精細(xì)化學(xué)品兩大領(lǐng)域：
 
磷酸鐵鋰正極材料方面，公司主要從事磷酸鐵鋰正極材料的生產(chǎn)及銷售。磷酸鐵鋰正極材料是目前生產(chǎn)鋰電池最廣泛運(yùn)用的正極材料，用于各種終端市場，包括新能源汽車和儲能行業(yè)。
 
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，就2022年的銷量而言，龍蟠科技是全球第四大磷酸鐵鋰正極材料制造商，市場份額為6.5%，而最大三家制造商分別占據(jù)30.5%、12.9%及10.5%的市場份額。
 
車用精細(xì)化學(xué)品方面，公司主要從事多元化的車用精細(xì)化學(xué)品組合的生產(chǎn)及銷售，涵蓋柴油發(fā)動機(jī)尾氣處理液、車用及工業(yè)潤滑油、冷卻液以及車用養(yǎng)護(hù)品，該等產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車整車制造市場、汽車后市場和工程設(shè)備市場。
 
市場空間上，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，中國內(nèi)地的磷酸鐵鋰正極材料銷量預(yù)計將按17.2%的復(fù)合年增長率由2024年的205.6萬噸進(jìn)一步增至2028年的388.4萬噸。
 
產(chǎn)能及利用率方面，截至最后實際可行日期（2024年4月24日），公司于江蘇省金壇、天津市寶坻、四川省蓬溪、山東省菏澤、湖北省襄陽營運(yùn)五個磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)設(shè)施。
 
截至2023年12月31日止年度利用率有所下降，這主要是：由于2023年龍蟠科技的總設(shè)計產(chǎn)能大幅增加，這主要由于蓬溪工廠的產(chǎn)能擴(kuò)張；及由于若干客戶持續(xù)對特定生產(chǎn)工廠進(jìn)行供應(yīng)商驗證程序以及增加產(chǎn)能的爬坡期，公司若干新生產(chǎn)線的利用率不足。此外，龍蟠科技2023年的產(chǎn)量為115509.8噸，超過2022年的總設(shè)計產(chǎn)能91499.0噸。
 
業(yè)績方面，2021年、2022年、2023年，龍蟠科技實現(xiàn)收入分別為約人民幣40.54億元、140.72億元、87.29億元。同期，公司利潤分別約為4.33億元、10.30億元、-15.14億元。龍蟠科技在招股書提到，于往績記錄期，公司的大部分收入來自數(shù)量相對較少的客戶。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，五大客戶分別占公司總收入的42.9%、80.0%及64.5%。
 
截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，龍蟠科技的最大客戶（即寧德時代集團(tuán)）產(chǎn)生的收入分別為人民幣11.604億元、人民幣74.869億元及人民幣26.48億元，占相應(yīng)期間收入的28.6%、53.2%及30.3%。盡管龍蟠科技努力降低客戶集中度，但仍可能受到客戶集中情況產(chǎn)生的風(fēng)險的影響，尤其是考慮到公司客戶高度集中在磷酸鐵鋰正極材料業(yè)務(wù)。
 
2024年第一季度，龍蟠科技實現(xiàn)營業(yè)收入14.74億元，同比減少29.24%；歸屬于上市公司股東的凈虧損7804.5萬元，同比增加64.96%。
 
值得注意的是，龍蟠科技正在向電池回收領(lǐng)域布局，以尋求降本空間。
 
今年3月，龍蟠科技宣布，公司擬以1.01億元收購龍蟠國際控股有限公司持有的山東美多100%股權(quán)，并在收購?fù)瓿珊髮ζ湓鲑Y5000萬元。據(jù)了解，山東美多主營業(yè)務(wù)為新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用。
 
此外，龍蟠科技還在加快出海步伐。
 
去年2月，龍蟠科技發(fā)布公告稱，公司擬通過其下屬公司在印度尼西亞投資設(shè)立項目公司，并通過項目公司投資開發(fā)建設(shè)“新能源汽車動力與儲能電池正極材料規(guī)�；a(chǎn)項目”。項目建設(shè)12萬噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能，總投資約為2.9億美元（約合21億元人民幣），項目公司設(shè)立時的注冊資本為300億印尼盾（約合1335.6萬元人民幣）。
 
今年2月，龍蟠科技表示，公司在海外布局了印尼生產(chǎn)基地，其中一期項目3萬噸正在進(jìn)行調(diào)試工作。未來公司會加大海外項目的建設(shè)，包括印尼二期9萬噸的磷酸鐵鋰項目建設(shè)。
 
同在今年2月，龍蟠科技宣布，公司旗下控股子公司常州鋰源與LG新能源成功簽署《長期供貨協(xié)議》。協(xié)議約定，由常州鋰源自2024年至2028年期間合計向LG新能源銷售16萬噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)品，協(xié)議總金額超人民幣70億元（最終根據(jù)銷售訂單據(jù)實結(jié)算）；此外協(xié)議約定，雙方將盡最大努力，就2025年至2028年期間額外供銷36萬噸磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)品的事項進(jìn)行協(xié)商與確定。
 
期待龍蟠科技未來順利在港交所上市！
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 磷酸鐵鋰 正極材料 龍蟠科技
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