妖"鎳"瘋漲,大廠簽長(zhǎng)期供需捆綁協(xié)議,電池荒或延長(zhǎng)漲價(jià)潮?

時(shí)間:2022-03-15 09:36來源:電車資源 作者:Eat
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       隨著世界各國(guó)車企電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的加速,以動(dòng)力電池為主要?jiǎng)恿碓吹男履茉雌嚁?shù)量不斷創(chuàng)下新高。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,2020年全球新能源汽車保有量1023萬(wàn)輛,同比2019年增長(zhǎng)42.7%。
 
       與此同時(shí),作為新能源汽車核心三大件之一的動(dòng)力電池也迎來了發(fā)展的高峰期,但面對(duì)龐大的市場(chǎng)需求,動(dòng)力電池供應(yīng)鏈也開始“扛不住”。今年以來,有關(guān)動(dòng)力電池價(jià)格上漲、上游鋰礦減產(chǎn)消息不斷傳出,電池級(jí)碳酸鋰更是突破了50萬(wàn)元/噸,有消息傳出國(guó)內(nèi)電池廠商不賣貨、不接單對(duì)抗碳酸鋰價(jià)格暴漲。
 
       全球動(dòng)力電池裝機(jī)量大幅升高
 
       日前,韓國(guó)機(jī)構(gòu)SNE Research公布了2021年全球動(dòng)力電池的總裝機(jī)量。數(shù)據(jù)顯示,2021年全球動(dòng)力電池總裝機(jī)量為296.8GWh。
 
       從電池廠商來看,中國(guó)電池勢(shì)力正在快速崛起,在電池總裝機(jī)量TOP9企業(yè)中,中國(guó)企業(yè)占據(jù)5個(gè)市場(chǎng)席位,韓國(guó)和日本企業(yè)分別占據(jù)3個(gè)和1個(gè)市場(chǎng)席位。寧德時(shí)代(96.7GWh)、LG新能源(60.2GWh)、松下(36.1GWh)、比亞迪(26.3GWh)位居前四名。
 
       韓國(guó)企業(yè)SK On(16.7GWh)和三星SDI(13.2GWh)分別位列第5、6;中國(guó)企業(yè)中創(chuàng)新航(7.9GWh)、國(guó)軒高科(6.4GWh)、遠(yuǎn)景動(dòng)力(4.2GWh)居第7—9位。
 
       從2019年至2021年的全球動(dòng)力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)來看,2021年是動(dòng)力電池裝機(jī)量增長(zhǎng)最多的一年,同比2020年增長(zhǎng)了117%;而2020年同比2019年只增長(zhǎng)了17%,動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展較為平穩(wěn)。側(cè)面反映出全球新能源汽車銷量在2021年得到了迅速的提升。
       分析來看,主要得益于中國(guó)和歐洲兩大市場(chǎng)的快速崛起。2021年,我國(guó)新能源汽車銷售為352.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.6倍,占全球新能源汽車銷量的53%;歐洲新能源汽車銷量全球占比為32%;美國(guó)新能源汽車銷量全球占比10%。值得注意的是歐洲為了實(shí)現(xiàn)2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo),頒布了嚴(yán)格的碳排控制政策,在略顯“激進(jìn)”的政策下,歐洲市場(chǎng)將全面開發(fā)新能源汽車市場(chǎng)。
 
       據(jù)民生證券研究院預(yù)測(cè),到2025 年,中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量為715GWh,全球動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)到1439 GWh。
 
       電池原材料價(jià)格漲勢(shì)不減
 
       在動(dòng)力電池需求量急速上升的背景下,原材料價(jià)格也不斷上漲。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)董揚(yáng)表示,這主要是因?yàn)樵牧袭a(chǎn)量增加的幅度跟不上新能源汽車增長(zhǎng)的幅度。
 
       涉及動(dòng)力電池關(guān)鍵原料的鎳、鈷以及碳酸鋰、氫氧化鋰等的價(jià)格均出現(xiàn)大幅上漲。據(jù)相關(guān)資料顯示,2021年1月,電解鈷現(xiàn)貨均價(jià)在27萬(wàn)元/噸左右,而如今已經(jīng)突破54萬(wàn)元/噸;截至3月8日現(xiàn)貨鎳報(bào)價(jià)263783.34元/噸。SNE Research預(yù)測(cè),到2025年,全球動(dòng)力電池的鎳金屬需求量將增至84.1萬(wàn)噸。
 
       此外,碳酸鋰、氫氧化鋰的價(jià)格也出現(xiàn)不同漲幅。截至2022年2月22日,電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)47萬(wàn)元/噸,較2021年1月上漲41.7萬(wàn)元/噸,漲幅近8倍;電池級(jí)氫氧化鋰現(xiàn)貨均價(jià)逼近40萬(wàn)元/噸,較2021年1月上漲35萬(wàn)元/噸,漲幅近7倍。
 
       在原材料價(jià)格持續(xù)上漲的情況下,國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)如比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、鵬輝能源等上調(diào)了產(chǎn)品價(jià)格。
 
       目前來講,這種局面難以得到緩解。據(jù)三大國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一惠譽(yù)國(guó)際預(yù)計(jì),一直到2030年,全球鋰市場(chǎng)供應(yīng)不足將呈加劇趨勢(shì)。
 
       金屬鋰方面,雖然2022-2023年有較多新項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn),但由于鋰資源項(xiàng)目需要半年至兩年的產(chǎn)能爬坡周期,整體鋰供需仍然偏緊;全球鈷市場(chǎng)或在2023年供應(yīng)增速大于需求增速,鈷價(jià)格將趨于平穩(wěn)。
 
       從國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池生產(chǎn)情況來看,我國(guó)部分原料主要依賴進(jìn)口。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2021年我國(guó)65%的鋰原料需要進(jìn)口,因此在原材料價(jià)格上漲后,國(guó)內(nèi)電池企業(yè)紛紛上調(diào)價(jià)格,沒有議價(jià)權(quán)力。對(duì)于國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)而言,加大對(duì)電池原材料上下游的投入,加大對(duì)原材料的科研力度,有利于應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的壟斷,實(shí)現(xiàn)更靈活的應(yīng)變。
 
       增資擴(kuò)產(chǎn)、加大投入
 
       有數(shù)據(jù)顯示,截至3月10日,工業(yè)級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)綜合報(bào)價(jià)在43萬(wàn)~52萬(wàn)元/噸,電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)綜合報(bào)價(jià)在470000~530000元/噸。
 
       網(wǎng)上開始流傳,受上游原材料價(jià)格上漲影響,中游電池廠難以承受巨大的壓力,選擇不賣貨、不接單以應(yīng)對(duì)碳酸鋰價(jià)格暴漲。經(jīng)媒體求證,寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、贛鋒鋰業(yè)均給出否認(rèn)回答。
 
       實(shí)際上,進(jìn)入2022年后國(guó)內(nèi)主流電池企業(yè)均增資擴(kuò)產(chǎn),總投資超千億元。
 
       3月,欣旺達(dá)子公司欣旺達(dá)汽車電池?cái)M在珠海市政府轄區(qū)內(nèi)投資建設(shè)30GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目。根據(jù)公告,該計(jì)劃總投入約120億元,其中固定資產(chǎn)投資總額約100億元。
 
       3月,捷威動(dòng)力與A股上市公司龍佰集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,雙方達(dá)成優(yōu)先供貨及優(yōu)惠政策,捷威動(dòng)力擬于2022-2024年期間向龍佰集團(tuán)采購(gòu)鋰電正負(fù)極材料,兩種材料的年采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃均不低于所參與捷威公司相關(guān)項(xiàng)目使用量的50%。
 
       2月7日晚,億緯鋰能發(fā)布公告宣布惠州市人民政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,雙方將深化戰(zhàn)略合作,打造惠州千億級(jí)新能源電池產(chǎn)業(yè)集群。協(xié)議約定,當(dāng)土地供應(yīng)、能源供應(yīng)等滿足項(xiàng)目落地條件時(shí),到2025年億緯鋰能及控股企業(yè)產(chǎn)值合計(jì)將達(dá)到1000億元,助力惠州市新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。
 
       同日,國(guó)軒高科對(duì)外表示,合肥新站高新區(qū)50GWh項(xiàng)目正在緊鑼密鼓地施工,一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2023年3月底正式投產(chǎn)。兩期全部建成后,預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)50GWh動(dòng)力電池的目標(biāo)。
 
       此外,蜂巢能源、比亞迪、比亞迪、力神電池也先后宣布項(xiàng)目開工或新項(xiàng)目落地簽約。 
 
       華安證券研報(bào)預(yù)計(jì),2022年,全球動(dòng)力電池裝機(jī)量將達(dá)到450GWh,中國(guó)國(guó)內(nèi)裝機(jī)量將達(dá)到230GWh。
 
       對(duì)于各大電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)舉措,業(yè)內(nèi)人士指出,與車企的捆綁程度是電池廠商常能規(guī)劃落地重要因素,關(guān)乎在未來產(chǎn)能釋放以后,能否為企業(yè)帶來相應(yīng)的營(yíng)收。
 
       實(shí)際上,今年以來不少整車廠已開始與電池廠“聯(lián)動(dòng)”。車企紛紛增資電池廠的背后折射出他們對(duì)于自身產(chǎn)業(yè)鏈安全供應(yīng)穩(wěn)定性的焦慮。今年2月,奇瑞新能源與捷威動(dòng)力簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方就動(dòng)力電池供需聯(lián)動(dòng)和產(chǎn)能保證達(dá)成深度合作,奇瑞新能源擬采購(gòu)捷威動(dòng)力未來3年共計(jì)約50億元金額動(dòng)力電池。
 
        1月29日,一汽解放與寧德時(shí)代在吉林長(zhǎng)春簽署《五年供需聯(lián)動(dòng)協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議,雙方將基于戰(zhàn)略合作,建立優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作共贏的深度合作關(guān)系,做到供需兩端良好匹配,提高各方的高效聯(lián)動(dòng)。
 
       隨著全球新能源汽車保有量的持續(xù)增加,下游需求爆發(fā)式增長(zhǎng),疊加原材料價(jià)格上漲等因素,整體供給仍不足,頭部主機(jī)廠和頭部電池廠強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手、深度捆綁,在穩(wěn)住行業(yè)大盤的同時(shí),或?qū)⒓觿≌麄(gè)行業(yè)電池供需緊張。
 
       小結(jié)
 
       全球新能源汽車走向一路強(qiáng)勢(shì),動(dòng)力電池需求也迎來爆發(fā),將成為萬(wàn)億元級(jí)的大產(chǎn)業(yè)。車企和電池廠紛紛謀“生路”,增資擴(kuò)產(chǎn)、捆綁電池廠,以解燃眉之急。不過,當(dāng)前上游傳導(dǎo)的波動(dòng)嚴(yán)重影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí),需要政府主管部門對(duì)動(dòng)力電池材料市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)管,打擊哄抬物價(jià)行為,及時(shí)抑制非正常波動(dòng)。
 
(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 電池
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