“產(chǎn)能全面釋放，產(chǎn)線滿負荷運轉，依然產(chǎn)量不足……”這是江蘇常州企業(yè)星源材質最近的生產(chǎn)狀況，也折射出整個“動力電池”行業(yè)的焦灼。一面是新能源汽車銷量持續(xù)“飆升”，一面是鋰等原材料價格“瘋漲”，夾在中間層的“動力電池”廠商，在“悲喜交加”中馬不停蹄趕工擴產(chǎn)，“車企訂單不斷，說明新能源市場潛力尚足，但電池級碳酸鋰價格已經(jīng)突破50萬元/噸，漲幅較去年已經(jīng)超過了500%，我們是咬緊牙關在趕工。”

 

       放眼江蘇，動力電池電芯企業(yè)近40家，去年年底數(shù)據(jù)顯示，江蘇動力電池產(chǎn)能、產(chǎn)銷分別占到全國的44.7%和46.5%，幾乎為全國動力電池行業(yè)貢獻了“半壁江山”。當下，處于“中間層”的這些動力電池廠商如何應對挑戰(zhàn)？沖出重圍還有哪些“關鍵一招”？江蘇動力電池產(chǎn)業(yè)如何破浪前行？日前，記者帶著問題走進企業(yè)、行業(yè)。

 

       直擊現(xiàn)狀：缺電池，更缺優(yōu)質電池

 

       勻漿、涂布、輥壓、分切、烘烤、裝配……中航鋰電工廠內，幾乎所有的產(chǎn)線都在滿負荷運轉，加班加點“保供”新能源車電池。“早從去年2、3季度起，訂單需求旺盛的勢頭就已顯現(xiàn)出來，從春節(jié)到現(xiàn)在，更是全產(chǎn)線加足馬力趕工。”中航鋰電市場協(xié)同部部長吳弢感慨，作為行業(yè)龍頭企業(yè)，最近訂單尤其“接到手軟”。在他看來，導致動力電池“供不應求”的最主要原因，還是新能源車需求量超預期。

 

       相關數(shù)據(jù)也印證，新能源汽車熱度不減，一路長紅——2021年全球新能源車銷量631萬輛，同比增長101%，中國新能源車銷量352萬輛，同比增長1.6倍。今年1-2月新能源車產(chǎn)銷同比繼續(xù)高增，3月11日中汽協(xié)發(fā)布2月新能源汽車產(chǎn)銷量分別為36.8和33.4萬輛，環(huán)比下降18.6%和22.6%，同比增長197.5%和184.3%。

 

       “新能源汽車市場保持高景氣度，對動力電池需求持續(xù)增長，但上游各類鋰電池原材料漲價和供應緊缺，導致電池企業(yè)生產(chǎn)成本上升和產(chǎn)能釋放受阻，進而對主機廠新能源汽車量產(chǎn)交付產(chǎn)生巨大壓力。”吳弢對于當前的“不愁訂單”持有更理性的態(tài)度，甚至意識到危機四伏。在他看來，下一階段很可能就迎來行業(yè)的“大浪淘沙”，研發(fā)能力、戰(zhàn)略綜合素養(yǎng)強的，會快速成長起來，而那些研發(fā)力、市場預判力較弱的很可能直接“出局”。

 

       動力電池相當于新能源車“心臟”，其質量決定了車輛的續(xù)航能力、安全性能等各項“硬指標”。從業(yè)內看來，隨著新能源車市場持續(xù)走俏，市場上缺動力電池，更缺優(yōu)質動力電池。

 

       “動力電池行業(yè)優(yōu)質產(chǎn)能不足，而低端產(chǎn)能過剩等都是造成‘電池荒’的原因。”星源材質辦公室主任朱婧認為，風口之下，電池廠商更應清醒地看到風險和挑戰(zhàn)，一方面要“腳踏實地”修煉內功，提升電池性能質量；另一方面也要“抬頭看天”，在錯綜復雜的市場環(huán)境中，拿出更科學、更準確的戰(zhàn)略判斷。比如不少企業(yè)研判到電池原材料的緊俏，提前備貨、囤貨，再比如提早規(guī)劃擴產(chǎn)，為企業(yè)趕單、競爭做足準備。

 

       原材料價格上漲，讓動力電池制造商壓力普遍加大，尤其是中小型動力電池生產(chǎn)商。“以碳酸鋰為例，它是鋰電池正極材料和電解液不可或缺的原材料，其價格也在過去一年間發(fā)生了較大波動。同時，六氟磷酸鋰的價格也有一定漲幅。更值得注意的是，鋰礦、鈷礦、鎳礦資源多集中在海外，并被頭部礦業(yè)集團壟斷，電解液產(chǎn)能不足、擴產(chǎn)周期長，導致出現(xiàn)此次電池原材料價格波動。”某資訊企業(yè)鋰電池行業(yè)分析師周天宇談及，電池廠商如果不提升電池“硬指標”，沒有核心競爭力，在議價時就處于下風，然而一味犧牲成本趕訂單，并不是長久之計。他直言，雖眼前訂單不愁，但廠商日子其實并不好過，隨著上游漲價壓力增大，綜合能力一般的中小企業(yè)，要不以虧損賺“好評”，要不因漲價失去主機廠客戶。

 

       突出重圍：擴產(chǎn)能、新技術

 

       縱觀行業(yè)發(fā)展，“產(chǎn)能擴張、訂單量大幅提升、規(guī)模效益顯現(xiàn)”是不少2021年業(yè)績實現(xiàn)大幅提升的動力電池企業(yè)的關鍵詞。為緩解“電池荒”，積極承接更多訂單，日前，多家動力電池企業(yè)已積極籌備擴產(chǎn)。

 

       寧德時代表示，目前已在擴建產(chǎn)能，所需時長短則2-3年，長則3-5年。整車廠也在紛紛求變，優(yōu)先選擇與電池的供應商開展深度合作，聯(lián)合建立電池工廠等，例如大眾汽車，日前宣布與國軒高科合作，合力推動電池電芯工業(yè)化生產(chǎn)。

 

       最近，中航鋰電也在緊鑼密鼓地上馬“擴產(chǎn)計劃”，并定下確切目標：2025年規(guī)劃產(chǎn)能500+GWh。“大規(guī)模產(chǎn)能的運營能力也是當前動力電池企業(yè)的核心能力之一。”吳弢認為，在當前市場情況下，企業(yè)穩(wěn)定的供給能力是搶抓市場的重要因素。今年起中航鋰電將持續(xù)擴大產(chǎn)能，提升承接能力，他提到，公司正致力于滿足各類整車廠的定制化、特殊化電池生產(chǎn)需求，比如上線生產(chǎn)“耐高寒”等特殊性能的電池包，助力新能源車開發(fā)越野車、極地車等。

 

       “除了擴大產(chǎn)能外，我們還將抓住‘技術研發(fā)’這關鍵一招，突出產(chǎn)品差異化優(yōu)勢，提升競爭力。”朱婧表示，該公司主營產(chǎn)品是鋰電池隔膜，主要原料是聚烯烴（PP、PE），相對于價格瘋漲的金屬原材料，原料成本壓力較小。隔膜作為動力電池的關鍵材料之一，對動力電池的性能有著舉足輕重的作用，據(jù)悉，今年，星源材質將持續(xù)加大技術研發(fā)投入，加快推出“新、優(yōu)、特”隔膜產(chǎn)品，解決高端隔膜“卡脖子”問題，助力電池企業(yè)加快研發(fā)出更安全更高能量密度的動力電池。

 

       “隨著動力電池行業(yè)的快速發(fā)展，部分二線電池企業(yè)加大研發(fā)投入、積極布局新增產(chǎn)能、完善供應鏈、開發(fā)先進動力電池技術，產(chǎn)品逐步具備成本和技術優(yōu)勢，進入到了主流主機廠的供應鏈。”業(yè)內人士分析，未來隨著動力電池需求的巨大增長，具備優(yōu)勢的二線電池企業(yè)有望進一步提升市場份額，突出重圍。

 

       破浪前行：打通“薄弱點”鍛造“金本領”

 

       近年來，動力電池已發(fā)展成為江蘇制造的“新貴”產(chǎn)業(yè)，憑借不斷提檔的“新技術”，不斷為區(qū)域發(fā)展貢獻新的“增長點”。調研情況顯示，當前江蘇多家動力電池頭部企業(yè)2022年訂單已經(jīng)排滿，部分企業(yè)甚至已拒收新增訂單。

 

       江蘇省工信廳數(shù)據(jù)顯示，去年，全省動力電池產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值約1636億元，同比實現(xiàn)翻番；利潤約180億元，同比增長超80%。截至目前，全省動力電池產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)共計160余家，產(chǎn)業(yè)鏈條完整度由2020年末的85%提升至94%，并形成了以常州、南京為核心，蘇州、無錫、鹽城、鎮(zhèn)江等多點布局的產(chǎn)業(yè)格局。其中，常州動力電池產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值超616億元，已匯聚相關企業(yè)60余家，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的全覆蓋；南京電芯產(chǎn)銷量分別達45.8GWh和45.6GWh，全省占比達34.5%和35.9%。

 

       “在江蘇，動力電池的賽道足夠大，但還不夠強，目前各地規(guī)劃的產(chǎn)能總量很龐大，但真正適銷對路的產(chǎn)品產(chǎn)能不夠用。”江蘇省動力及儲能電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長楊凱表示，針對當前瓶頸問題，我省組建了動力電池專班，聯(lián)合相關部門、企業(yè)、科研院所和高校共同發(fā)力，打通“薄弱點”，鍛造“金本領”。

 

       護航產(chǎn)業(yè)“破浪前行”，楊凱介紹，首先，江蘇將強化技術引領，比如研發(fā)更環(huán)保低碳的“半鈷態(tài)”新體系電池，提升產(chǎn)能的同時，不影響“雙碳”目標的實現(xiàn)；其次，加大對龍頭企業(yè)的培育力度，帶動中小企業(yè)，打造行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)；此外，著力破解重金屬進口依賴度高的瓶頸問題，大力研究動力電池回收再利用的機制、技術，爭取將退役電池的提取利用率提升至70%以上；同時，推動建立電池標準，開發(fā)共享電池包，推行電池租賃等新模式，并加強換電技術創(chuàng)新與標準化支撐，探索共享換電“新場景”。

 

       “制造動力電池所需的鎳、鈷、鋰等核心材料為稀缺資源，進口依賴度比較大。”不少動力電池企業(yè)在采訪中表達了相同的擔憂，認為這是當前阻礙行業(yè)發(fā)展的關鍵瓶頸。楊凱建議，發(fā)改委、工信廳等部門制定政策，將新能源動力電池材料納入國家戰(zhàn)略儲備資源管理，支持和鼓勵國內企業(yè)收購國外電池材料資源，護航動力電池行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展，確保新能源汽車供應鏈安全。