加深與寧德時(shí)代合作，特斯拉會(huì)再次降價(jià)嗎？

時(shí)間:2021-07-01 10:06來源:財(cái)經(jīng)雜志plus 作者:李陽 劉皖媛
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　　6月28日晚間，寧德時(shí)代公告稱，已與特斯拉簽訂了《Production Pricing Agreement》。約定將在2022年1月至2025年12月期間向特斯拉供應(yīng)鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)品。
 
　　續(xù)簽四年戰(zhàn)略協(xié)議意味著寧德時(shí)代的電池產(chǎn)品已經(jīng)獲得了特斯拉的充分認(rèn)可。相較前一份協(xié)議（2020年2月簽署），除供貨時(shí)間延長(zhǎng)，最大的不同是不再有國(guó)內(nèi)地區(qū)的限制。
 
　　這也意味著，已成為特斯拉重要電池供應(yīng)商的寧德時(shí)代，很可能將供應(yīng)電池的地域由中國(guó)國(guó)內(nèi)擴(kuò)大至全球范圍，供應(yīng)車型也可能將由單一Model 3，延伸至Model Y等其他車型。
 
　　受此利好影響，寧德時(shí)代（300750.SZ）股價(jià)當(dāng)天就創(chuàng)下歷史新高，一度突破500元/股，最終收?qǐng)?bào)493.9元/股，漲幅3.71%，總市值超11503億元。截至發(fā)稿時(shí)，寧德時(shí)代股價(jià)已攀至534.8元/股，市值高達(dá)1.25萬億元。
 
　　今年5月，已有業(yè)內(nèi)人士爆料，特斯拉Model Y將搭載寧德時(shí)代生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池。不過《財(cái)經(jīng)》記者詢問特斯拉和寧德時(shí)代方面，均未得到確定結(jié)果，對(duì)方稱后續(xù)供應(yīng)車型以公告為準(zhǔn)。
 
　　于消費(fèi)者而言，特斯拉加大采購(gòu)寧德時(shí)代電池最大的信號(hào)是，特斯拉車型又有了降價(jià)的可能。
 
　　寧德時(shí)代為特斯拉供應(yīng)的磷酸鐵鋰電池最大優(yōu)勢(shì)是相對(duì)低廉的成本，自國(guó)產(chǎn)特斯拉采購(gòu)寧德時(shí)代電池后，特斯拉價(jià)格就頻繁下探。不過，受制于芯片等其他原材料漲價(jià)，今年的特斯拉車型售價(jià)不降反升。
 
　　如今特斯拉加深和寧德時(shí)代供應(yīng)關(guān)系，則提供了未來特斯拉車型降價(jià)的可能，同時(shí)寧德時(shí)代也可能借此機(jī)會(huì)，一舉成為特斯拉全球范圍內(nèi)最大的電池供應(yīng)商。
 
　　深陷成本危機(jī)，特斯拉迎來降價(jià)曙光
 
　　與特斯拉去年的頻頻降價(jià)、飽受詬病的“割老車主韭菜”截然相反，今年開始，關(guān)于特斯拉旗下車型漲價(jià)的消息就一直不曾間斷，北美市場(chǎng)的特斯拉車型率先漲價(jià)，中國(guó)市場(chǎng)緊隨其后。
 
　　5月7日，特斯拉美國(guó)官網(wǎng)顯示，Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版和長(zhǎng)續(xù)航版，以及Model Y長(zhǎng)續(xù)航版的起售價(jià)均上調(diào)了500美元。據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，這已經(jīng)是特斯拉近兩個(gè)月內(nèi)第四次對(duì)Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版和長(zhǎng)續(xù)航版進(jìn)行漲價(jià)，迄今已上漲2000美元。而Model Y長(zhǎng)續(xù)航版的起售價(jià)也上調(diào)了三次，至今已漲價(jià)1500美元。
 
　　盡管國(guó)產(chǎn)特斯拉零部件中超過90%都是中國(guó)制造，少有依賴海外供應(yīng)鏈，但兩款國(guó)產(chǎn)車型Model 3和Model Y同樣經(jīng)歷了漲價(jià)。
 
　　3月，特斯拉宣布國(guó)產(chǎn)Model Y車型漲價(jià)，長(zhǎng)續(xù)航版和高性能版車型分別漲價(jià)8000元，從33.99萬元漲價(jià)至34.79萬元，高性能版從此前的36.99萬元漲價(jià)至37.79萬元。5月，特斯拉再次宣布，入門級(jí)Model 3車型標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版從此前的24.99萬元漲價(jià)至25.09萬元，漲價(jià)1000元。
 
　　相比美產(chǎn)特斯拉Model 3和Model Y，國(guó)產(chǎn)特斯拉的漲幅更小，調(diào)價(jià)頻率更低，但高端車型的價(jià)格發(fā)生了較大幅度的調(diào)整。6月11日，中國(guó)官網(wǎng)的Model S Plaid售價(jià)相比之前上漲6萬元，變成了105.999萬元。
 
　　6月2日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克發(fā)布數(shù)條推文解釋：“近期特斯拉車價(jià)上漲是因?yàn)槿袠I(yè)主要供應(yīng)鏈的價(jià)格壓力加大，尤其是原材料價(jià)格上漲很多。”
 
　　除了價(jià)格上漲，在北美市場(chǎng)的Model 3和Model Y這兩款車型的交付時(shí)間已經(jīng)延長(zhǎng)至今年三季度。對(duì)此，特斯拉方面表示延期交付與全球市場(chǎng)供應(yīng)鏈的原材料價(jià)格上漲有關(guān)，包括目前全球芯片供應(yīng)短缺以及鋰、鈷、銅等原材料的價(jià)格上漲。
 
　　“我們現(xiàn)在最大的挑戰(zhàn)來自于供應(yīng)鏈，微控制器芯片尤其短缺，我還從來沒見過這樣的情形。各個(gè)廠商都十分害怕芯片再次出現(xiàn)短缺，因此都在超額訂購(gòu)（囤貨），這就像美國(guó)曾出現(xiàn)的衛(wèi)生紙短缺一樣，但芯片短缺的規(guī)模更加巨大。”但馬斯克也補(bǔ)充表示，這一情況不會(huì)持續(xù)太久。
 
　　加強(qiáng)與寧德時(shí)代的合作，無疑是特斯拉控制成本的一大法寶。從汽車供應(yīng)鏈來講，動(dòng)力電池是新能源汽車成本占比最高的一部分，本地化供應(yīng)和本地化生產(chǎn)本就是降低成本與快速提高產(chǎn)量的最佳方式。
 
　　更何況，寧德時(shí)代為特斯拉供應(yīng)的磷酸鐵鋰電池，相較于LG、松下等特斯拉的其他供應(yīng)商，本就具備極大的成本優(yōu)勢(shì)。
 
　　雖然從價(jià)格上，特斯拉并未區(qū)分磷酸鐵鋰和三元鋰兩種電池，但自去年下半年，國(guó)產(chǎn)特斯拉采購(gòu)寧德時(shí)代電池后，特斯拉Model 3價(jià)格就開始頻繁下探，一度將一款30萬級(jí)的中高端車型，降低至25萬元以下。
 
　　盡管有特斯拉銷售人員向《財(cái)經(jīng)》記者表示，特斯拉車型價(jià)格大概率不會(huì)再降低了，理由是寧德時(shí)代和特斯拉的合作早就開始了，不會(huì)因加深合作而再次降價(jià)。但對(duì)于目前未搭載寧德時(shí)代電池的Model Y，消費(fèi)者仍有著降價(jià)的期待。
 
　　寧德時(shí)代會(huì)成為特斯拉第一電池供應(yīng)商嗎？
 
　　目前，寧德時(shí)代在特斯拉電池供應(yīng)鏈中的占比正在不斷提升，而抓住特斯拉成本控制的痛點(diǎn)，寧德時(shí)代很可能超過LG和松下，成為特斯拉電池供應(yīng)商中占比最大的電池公司。
 
　　東吳證券研究所數(shù)據(jù)顯示，2020年寧德時(shí)代共為特斯拉配套3萬輛，裝機(jī)1.7Gwh，占國(guó)產(chǎn)特斯拉份額20%，全球份額6%。2021年，寧德時(shí)代的供應(yīng)量明顯提升，1月-5月，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)配套特斯拉5.7萬輛，裝機(jī)3.1Gwh，占特斯拉國(guó)內(nèi)份額47%，如果考慮到出口的國(guó)產(chǎn)特斯拉，寧德時(shí)代電池在國(guó)產(chǎn)特斯拉的占比超過55%，全球占比則在20%左右。
 
　　從全球范圍內(nèi)來看，寧德時(shí)代在特斯拉電池供應(yīng)鏈的占比已經(jīng)媲美LG，松下、LG、寧德時(shí)代份額分別為55%、25%、20%，而寧德時(shí)代無疑是三者中最具增長(zhǎng)潛力的電池供應(yīng)商。
 
　　一方面，從成本優(yōu)勢(shì)來看，寧德時(shí)代是目前特斯拉電池供應(yīng)中，最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的電池供應(yīng)商；另一方面，寧德時(shí)代的全球布局幾乎與特斯拉同步。如特斯拉德國(guó)工廠預(yù)計(jì)2021年下半年投產(chǎn)，產(chǎn)能超50萬輛，而寧德時(shí)代的德國(guó)工廠也幾乎在同一時(shí)間投產(chǎn)，產(chǎn)能達(dá)100Gwh。
 
　　反觀目前特斯拉最大的電池供應(yīng)商松下，其擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模緩慢，已明顯跟不上特斯拉的增長(zhǎng)速度，同時(shí)特斯拉自研電池進(jìn)度更是不及預(yù)期，截至目前仍未有明確的量產(chǎn)時(shí)間表。按照東吳證券的預(yù)測(cè)，寧德時(shí)代未來在特斯拉電池供應(yīng)鏈中，將穩(wěn)定在40%-50%之間，成為特斯拉最大的電池供應(yīng)商。
 
　　羅蘭貝格全球合伙人兼大中華區(qū)副總裁鄭赟也向《財(cái)經(jīng)》記者表示，“寧德時(shí)代有可能成為特斯拉最大電池供應(yīng)商，理由是國(guó)產(chǎn)特斯拉的銷量非�？陀^，具體比例則要看特斯拉后續(xù)的全球銷量結(jié)構(gòu)了。”
 
　　不過這一觀點(diǎn)并未得到業(yè)內(nèi)人士的一致認(rèn)同，畢竟寧德時(shí)代提供的磷酸鐵鋰電池在性能上與三元鋰電池存有性能上的區(qū)別，例如磷酸鐵鋰電池低成本的同時(shí)，低溫性能較弱，即在寒冷地區(qū)續(xù)航衰減幅度超過三元鋰電池。如果寧德時(shí)代為特斯拉提供三元鋰電池，則將失去成本優(yōu)勢(shì)。
 
　　此外，國(guó)際形勢(shì)也是影響未來電池供應(yīng)的一大因素。乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹就向《財(cái)經(jīng)》記者表示，“電池行業(yè)必須保證各地電池供給的穩(wěn)定保障，未來地區(qū)化供應(yīng)會(huì)更加明顯，特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)會(huì)更加依賴寧德時(shí)代，但在其他地區(qū)則不會(huì)將寧德時(shí)代作為主要供應(yīng)商，尤其是中外矛盾這么嚴(yán)峻，大家不會(huì)把雞蛋放在一個(gè)籃子里。”
 
　　顯然，寧德時(shí)代會(huì)不會(huì)成為特斯拉全球范圍內(nèi)的主供，充滿爭(zhēng)議。但不可否定的是，寧德時(shí)代將是特斯拉供應(yīng)鏈中越來越重要的組成部分，也將是特斯拉平衡成本的一大殺器。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 電池 寧德時(shí)代 特斯拉
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