2015年12月23日,多氟多董事/常務(wù)副總經(jīng)理李云峰作了關(guān)于六氟磷酸鋰的主題演講。李云峰認(rèn)為,2016年,由于供給不足,需求猛增,六氟磷酸鋰將迎來全行業(yè)的春天。受此影響,電解液價(jià)格也會水漲船高,同時(shí),未來電解液行業(yè)整合將加劇。
以下是李云峰的演講內(nèi)容:
非常感謝浙商的平臺,借此給大家做一個(gè)關(guān)于六氟磷酸鋰的交流。鋰這塊現(xiàn)在非常熱,有人說現(xiàn)在是典型的政策市,這些問題行業(yè)內(nèi)也有很多交流,我們新能源汽車是一個(gè)政策市,我們的油和電是不是也是政策市呢?我們的石油價(jià)格要比國外高N多倍,但是我們的收入才多少?去美國看看,美國的汽油一升下來是0.6美元,對他們來說就是6毛錢,所以美國到處都是5.0以上的排量。
在政府引導(dǎo)下現(xiàn)在市場推動(dòng)也很厲害,兩方面:原材料和整體的需求,F(xiàn)在對它的判斷不是未來漲不漲,而是未來漲到天上還是平穩(wěn)地增長。還有需求,現(xiàn)在是所謂的政策市,需求大得不得了,一直往上漲誰來買單?從股市上來看,大盤從9月份也就漲了10%左右,先是天齊,基本從40多漲到140多,贛鋒也漲到三倍,多氟多基本上漲了三倍。
電解液,年末的時(shí)候價(jià)格微漲,比如說像新宙邦,國泰和天賜壓這個(gè)價(jià)格沒有漲,也不是它們壓的,因?yàn)槭呛涂蛻艉灹碎L單,不允許漲的,2016年電解液肯定也要一飛沖天,現(xiàn)在電解液的價(jià)格回到三年前,六氟磷酸鋰的價(jià)格可能回到五年前。
接著再往下游漲,誰來買單?到電池,電池現(xiàn)在毛利率還是很高,我們也做電池,毛利率很不錯(cuò),但是不如汽車高。我們之前去某車廠看,做一輛汽車賺600塊錢,沒有賣白菜掙得多,F(xiàn)在做一輛新能源汽車只要把車生產(chǎn)出來,自己成立一個(gè)銷售公司,左手賣右手,國家補(bǔ)貼拿過以后,地補(bǔ)就按0.5的比例你就掙錢了,賣不賣都無所謂,F(xiàn)在汽車都非常瘋狂,尤其是新能源汽車掙錢得很,我覺得汽車得消化這部分的漲價(jià),因?yàn)槠囉醒a(bǔ)貼,最終是國家買單了,沒有問題。
今天的報(bào)告將分成四個(gè)部分:產(chǎn)品、行業(yè)、趨勢、建議。
首先,產(chǎn)品。
簡單說一下,因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)品跟我們所謂上游的礦,包括基礎(chǔ)鹽還不太一樣,這個(gè)產(chǎn)品非常容易潮解,所以基本上都在全程的氮?dú)獗Wo(hù)下進(jìn)行的,對整個(gè)工藝的要求還是比較高的。熱穩(wěn)定性非常差,包裝全部是用316的不銹鋼桶充氮?dú)鈦肀Wo(hù),基本上沒有人為干預(yù)了,有干預(yù)品質(zhì)肯定會下降。
制備方法,現(xiàn)在成熟的方法基本還是用氫氟酸溶劑法,就是全部在氫氟酸里做溶液,然后低溫高壓的反應(yīng)。我們多氟多往前做了一步,我們不是拿氟化鋰,是先拿碳酸鋰,然后再做氟化鋰,再做六氟磷酸鋰。
這些指標(biāo)都是以ppm計(jì)的指標(biāo),金屬離子一般都要求低于1,包括水溫和不溶物也都是ppm計(jì)的,用的所有分析一起至少用到icp-oes,總體對這個(gè)指標(biāo)要求比較嚴(yán)。此外還要進(jìn)行SPC數(shù)據(jù)穩(wěn)定性的分析,像氫氟酸都要求有一個(gè)比較穩(wěn)定的值。包括過程能力,CPK值都要大于1.33,對一致性的要求也是比較高的。
第二部分,行業(yè)。
這個(gè)行業(yè)中國最早做的是天津金牛,從事行業(yè)最早是美國人,發(fā)明東西也是美國人,但是工業(yè)化是日本人,最早是瑞星化工和關(guān)東電化,他們在做這個(gè)產(chǎn)品,最開始的成本大概是200萬/噸。然后有了森田化學(xué),正好趕上中國要發(fā)展新能源,大概在十年前,國泰華榮把它引進(jìn)過來,那時(shí)候需要買鋰鹽都需要拿著中國的瓷器、字畫跑到日本,把預(yù)付款提前三個(gè)月打過去買回來。所以他們在中國當(dāng)時(shí)也做得不錯(cuò)。
我們當(dāng)時(shí)多氟多想做這個(gè)產(chǎn)品也是要轉(zhuǎn)型,當(dāng)時(shí)找到這些企業(yè)進(jìn)行技術(shù)合作,最終的結(jié)果是不行,我們自己投,我們的晶體2010年做出來了。還有另一家公司九九久在做,在這過程中Foosung也做出來了。
下游客戶,新宙邦這些。國泰是最大的,杉杉算是一個(gè)綜合的材料供應(yīng)商,正極、負(fù)極都有。還有比亞迪,它的需求量非常大。
日本三菱化學(xué),之前也是全球第一,但是在中國的GDP拉動(dòng)下都灰飛煙滅了,F(xiàn)在三菱也不是第一了,中國現(xiàn)在要么天賜第一,要么新宙邦第一,這兩家不分你我。還有三井化學(xué)、CGC中央玻璃。韓國有LG化學(xué)、Soubrain、三星。
我們2012年做了一張全球市場預(yù)測圖,當(dāng)時(shí)預(yù)測2015年全球1萬噸,現(xiàn)在來看是1.2萬噸,低估了大約20%,2016年我們覺得要比當(dāng)時(shí)的預(yù)測大得多,2017年可能更多。整體來說,趨勢預(yù)測得還可以,但是后來的想象力沒有發(fā)揮出來,跟碳酸鋰面臨的狀況都是一樣的,爆發(fā)式的增長。
我們來看看產(chǎn)能。
在2014年的時(shí)候產(chǎn)能基本穩(wěn)定在1.6萬噸左右,多氟多2012年擴(kuò)產(chǎn),擴(kuò)產(chǎn)以后其他家也跟著進(jìn)入這個(gè)行業(yè),2013年擴(kuò)展完了,2014年就感覺痛苦,2015年尤其痛苦。大家就沒有激情了,日本人更甚,臺灣就不做了。關(guān)東的消息一直在變,今天的消息還是不開,它的產(chǎn)能也是在下降,目前的產(chǎn)能大概是1.34萬噸到1.35萬噸之間。
八月份以來,整個(gè)動(dòng)力電池的需求增加得很厲害,六氟磷酸鋰也出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。2016年日本企業(yè)還是說要轉(zhuǎn)移產(chǎn)能,現(xiàn)在看對2016年影響不大。中國企業(yè)搞化工的就會增加一點(diǎn)產(chǎn)量,這種增產(chǎn)有限。現(xiàn)在基本上各個(gè)六氟磷酸鋰的工廠都說要新建產(chǎn)能,包括我們也發(fā)了公告要新建3000噸,像六氟磷酸鋰都是18個(gè)月的建設(shè)周期,產(chǎn)能要建起來也是17年以后的事情了,所以2016年整體來說產(chǎn)能略有增加,通過技改的增加,新增的并不多。
說起全球的銷量,2014年因?yàn)閮r(jià)格實(shí)在降得太低了,日本就退出去了,國產(chǎn)的鋰鹽銷售超過日本了,臺灣企業(yè)份額大幅降低。2015年中日韓三國鋰鹽銷售穩(wěn)步上升,中國鋰鹽市場份額再繼續(xù)擴(kuò)大,約占全球份額的51%。
從銷量上來看,斯特拉說在衢州建鋰鹽工廠,消息也是變來變?nèi),現(xiàn)在來看合作伙伴變了一下,未來還是要做,我們感覺如果不在中國建廠,這個(gè)鋰鹽工廠確實(shí)有很大的成本劣勢。
第三部分,趨勢。
電池需求量持續(xù)增加,2014年全球新能源汽車30萬,中國銷售超過7.85萬輛,同比增長4倍。2015年1到11月份,乘用車是13.87萬輛。今天我看了最新的消息是整個(gè)新能源汽車是27.92萬輛,這個(gè)是1到11月份的數(shù)據(jù),同比增長4倍。任何一個(gè)行業(yè)有這么一個(gè)增長,對上游的材料拉動(dòng)都是巨大的。
我們來看看電解液。
2015年六氟磷酸鋰在全球按照大約1.2萬噸算,電解液就是10萬噸,算一半數(shù)碼一半動(dòng)力。我曾問比亞迪的相關(guān)負(fù)責(zé)人,你們動(dòng)力是多少?他說動(dòng)力可能需要8GW或者9GW,他說數(shù)碼現(xiàn)在沒有人關(guān)心了?傮w來說是一半對一半。合計(jì)10萬噸電解液,數(shù)碼我們就給10%的增長,就是5.5萬噸。動(dòng)力從汽車來看,電解液就算一倍的增長,就是1萬噸。所以,2016年電解液有15.5萬噸。2016年如果把5.5萬噸折算成六氟磷酸鋰,新增的六氟磷酸鋰需求量大約是7千噸。2016年國內(nèi)新建的可能只有一家新三板上市叫新泰,可能要擴(kuò)一千噸,其他都是技改,多氟多增加一千,森田增加一千,新泰增加一千;天賜著了一次火,可能復(fù)產(chǎn),復(fù)產(chǎn)增加一千;其他加上一千,就是五千,所以還有2000噸的缺口。
電解液還是有一定門檻的。這么幾家企業(yè)里,從2010年我們開始做,包括2012年和2013年在發(fā)展,這個(gè)行業(yè)里的安全環(huán)保事故就沒有少出現(xiàn)過。包括現(xiàn)在,以前生產(chǎn)二三百會副產(chǎn)一些鹽酸,鹽酸是1:5的比例。要達(dá)到萬噸級就是5萬噸的鹽酸。鹽酸是最難處理的東西,這個(gè)是災(zāi)難性的,誰沒有這種解決能力,環(huán)保就是他的問題。
瘋狂的碳酸鋰,價(jià)格一直在往上漲。目前碳酸鋰的價(jià)格誰也說不清楚,我們對碳酸鋰最開始的反應(yīng)是胡來,怎么可以一下漲五千塊錢?后來漲到七八萬塊錢的時(shí)候覺得這個(gè)不符合國家產(chǎn)業(yè)政策,再漲的時(shí)候我們感覺,讓子彈飛吧。剛才有投資者問我,你的成本多少?售價(jià)多少?這個(gè)太直白,我們現(xiàn)在的成本是,每生產(chǎn)一個(gè)六氟磷酸鋰需要0.3個(gè)碳酸鋰,大家算一算就知道了。
國外電解液產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,安逸達(dá)這個(gè)公司已經(jīng)開始生產(chǎn)了。三菱以前是世界第一,它搞了一個(gè)也是一萬噸。寧波也搞了五千噸,都在往中國這邊轉(zhuǎn)移。電解液也都是在向具有成本優(yōu)勢,消費(fèi)潛力巨大的區(qū)域轉(zhuǎn)移。我們不僅是六氟磷酸鋰的制造國家了,也將是電解液最主要的制造國家。未來我們覺得這個(gè)比例會超過60%。
進(jìn)口鋰鹽基本被代替,2012、2013、2014年中國市場六氟磷酸鋰進(jìn)口數(shù)據(jù),鋰鹽進(jìn)口呈逐年下降趨勢。2013年可能有百分之四五十,2010年還有百分之八九十,2014年進(jìn)口鋰鹽占中國鋰鹽市場比重約為7.1%,比重越來越低。同時(shí),國產(chǎn)化鋰鹽走出去步伐加快了,目前我們多氟多的六氟磷酸鋰,韓國日本也都在用。
經(jīng)過2012年到2014年的激烈競爭,六氟磷酸鋰行業(yè)投資趨于理性,尤其是2015年去產(chǎn)能化以后,2016年將迎來全行業(yè)的春天。只要生產(chǎn)出來就可以賺錢。受此影響,2016年電解液價(jià)格也會水漲船高。國外電解液產(chǎn)業(yè)完成產(chǎn)能轉(zhuǎn)移,國內(nèi)電解液數(shù)量增加,未來行業(yè)整合會加劇。好的會更好,差的就完蛋。2017年所有的六氟磷酸鋰投產(chǎn)后基本上都開始增長,但經(jīng)過之前的洗禮,在擴(kuò)產(chǎn)的節(jié)奏上將會有所節(jié)制。
最后有一個(gè)建議,更要加重視品質(zhì)控制。
可能不僅是六氟磷酸鋰,包括碳酸鋰也是一樣,F(xiàn)在買碳酸鋰,內(nèi)部都要簽。很多讓步放行的東西,以前要退貨的,現(xiàn)在只要給你拿到就不錯(cuò),尤其是像動(dòng)力汽車用的,一般都需要獲TS16949的認(rèn)證,所以在品質(zhì)控制上還要加強(qiáng),現(xiàn)在包括一些大的知名公司,原來金屬離子1以下,現(xiàn)在2也行,3也行,對我們一些同行都很放松了,市場行為也不去評價(jià),最后還是回歸到品質(zhì)。鋰電池的性能,我還是很不滿意的。
我們來看環(huán)保問題,同行也是事故不斷,而且這方面法律會越來越嚴(yán),不要在賺錢的時(shí)候拼命擴(kuò)展,還是要把自己的事情做好。
說起新型鋰鹽開發(fā),中國不能總看國外掙錢就挖幾個(gè)人把這個(gè)東西做出來,而研發(fā)不愿意投入。掙錢是掙錢,但是還是一刀就破,還是要從鋰鹽的方向,從化學(xué)的性質(zhì)上對鋰鹽的改善多做一些工作。這方面,我覺得國外的一些企業(yè)做得好一些,多氟多也一直在加大這方面的研發(fā)投入。
把我們公司簡單介紹一下:多氟多于1999年成立,員工4000多人,占地一萬多畝,2010年在深交所上市,目前主營無機(jī)氟化鹽、電子化學(xué)品,還有鋰電池和電動(dòng)汽車。1988年的時(shí)候我們還是一個(gè)地方國企,1999年國家給了一筆錢,國家說你要重新注冊公司,不能用原來的,以前都是國家直接給,因此又成立了多氟多。2004年我們就改制,由有限公司變成股份公司,然后2007年經(jīng)過了一次增資,2010年上市,兩次配資,2015年我們又剛剛做了一個(gè)定增,現(xiàn)在股本大約是2.5億。
目前我們的分/子公司在東北跟中鋁公司有一個(gè)合資公司,在西北有一個(gè)合資公司,在云南我們靠資源也建了一個(gè)合資公司,在河南主要做我們的氟化工、材料,還有電池。
我們的冰晶石連續(xù)11年全國第一,氟化鋁出口量連續(xù)5年全國第一。六氟磷酸鋰目前也是全國第一,占有率30%,也出口到日本、韓國。在六氟磷酸鋰市場,LG、比亞迪都是我們的主要客戶。
我們電池目前已經(jīng)形成的產(chǎn)能是2億安時(shí),在2016上半年會達(dá)到3.5億安時(shí)。
電池客戶方面,之前是眾泰和知豆,后來多了東風(fēng)等客戶,整個(gè)電池銷售對各個(gè)廠家都不是太大的問題。
在汽車制造領(lǐng)域,我們2015年6月份收購了河北紅星汽車制造公司,它擁有1到6字頭的資質(zhì),這個(gè)月(2015年12月)我們拿到工信部兩款新能源車公告。
謝謝大家!
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