1月16日，銅冠銅箔發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告。公司和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮公司所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為17.27元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標(biāo)詢價。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2022年1月18日（T日）。

 

值得注意的是，1月17日14:00-17:00，銅冠銅箔首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演在全景路演舉行。銅冠銅箔董事長丁士啟等公司管理層主要成員和本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商） 國泰君安證券相關(guān)人員參加此次路演活動，并回答了投資者的提問。

 

據(jù)了解，銅冠銅箔成立于2010年10月18日，是銅陵有色金屬集團股份有限公司與合肥國軒高科動力能源有限公司合資設(shè)立的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事各類高精度電子銅箔的研發(fā)、制造和銷售等，主要產(chǎn)品按應(yīng)用領(lǐng)域分類包括PCB銅箔和鋰電池銅箔。目前公司擁有銅陵銅冠及合肥銅冠2家全資子公司。

 

本次銅冠銅箔擬發(fā)行20725.3886萬股，占本次發(fā)行完成后股份總數(shù)的25%。均為新股發(fā)行。本次預(yù)計募集資金凈額約為34.30億元。募集資金將投資于“銅陵有色銅冠銅箔年產(chǎn)2萬噸高精度儲能用超薄電子銅箔項目(二期)”、“高性能電子銅箔技術(shù)中心項目”和“補充流動資金”。

 

其中，銅陵有色銅冠銅箔年產(chǎn)2萬噸高精度儲能用超薄電子銅箔項目（二期）由銅冠銅箔全資子公司銅陵銅冠實施，總投資8.21億元（含4933.45萬美元），將新增年產(chǎn)1萬噸高精度電子銅箔產(chǎn)能，主要用于HVLP、RTF、HTG和HTE等PCB銅箔的生產(chǎn)。本項目通過新增高精度電子銅箔生產(chǎn)基地、增加生產(chǎn)設(shè)備等擴大公司PCB銅箔產(chǎn)品的產(chǎn)能，進一步提升公司PCB銅箔產(chǎn)品的市場占有率，抓住市場機遇的同時增強公司核心競爭力。

 

合肥銅冠高性能電子銅箔技術(shù)中心項目由銅冠銅箔全資子公司合肥銅冠實施，預(yù)計總投資1.00億元，將規(guī)劃建設(shè)高性能電子銅箔技術(shù)中心。公司通過配備一系列先進的研發(fā)、試驗、檢測等設(shè)備儀器，引進一批高級技術(shù)人才，投入新產(chǎn)品、新工藝以及具備一定前瞻性項目的課題研究，通過加大研發(fā)投入，進一步提升公司產(chǎn)品性能，充分滿足市場對產(chǎn)品質(zhì)量、性能、創(chuàng)新性等方面不斷提升的要求，提升公司市場競爭力。

 

公開資料顯示，銅冠銅箔是國內(nèi)生產(chǎn)高性能電子銅箔產(chǎn)品的領(lǐng)軍企業(yè)之一，已與生益科技、臺燿科技、臺光電子、滬電股份、南亞新材、比亞迪、寧德時代、國軒高科、星恒股份等知名廠商建立了長期合作關(guān)系，并成為其長期供應(yīng)商。目前公司擁有全資子公司2家，分別為銅陵銅冠及合肥銅冠。

 

鋰電池銅箔方面，銅冠銅箔系2020年出貨量排名第五的內(nèi)資鋰電池銅箔生產(chǎn)商，屬于國內(nèi)頭部鋰電池銅箔廠商之一。鋰電池銅箔主要用于鋰電池的負(fù)極集流體，是鋰電池制造中的重要基礎(chǔ)材料之一，公司生產(chǎn)的鋰電池銅箔產(chǎn)品最終應(yīng)用在新能源汽車、電動自行車、3C數(shù)碼產(chǎn)品、儲能系統(tǒng)等領(lǐng)域。公司生產(chǎn)的鋰電池銅箔主要產(chǎn)品規(guī)格有6μm、7μm、8μm、9μm等。公司已成功開發(fā)4.5μm極薄鋰電池銅箔及高抗拉鋰電池銅箔的核心制造技術(shù)并具備小規(guī)模生產(chǎn)能力，公司已實現(xiàn)4.5μm產(chǎn)品收入，其商用正在有序推進過程中。

 

電池聯(lián)盟了解到，鋰電池銅箔是鋰電池的重要組成材料，受全球鋰電池市場規(guī)�？焖僭鲩L帶動，鋰電池銅箔需求亦保持著穩(wěn)步增長的趨勢，據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）調(diào)研統(tǒng)計，2019年全球鋰電池銅箔出貨量達(dá)17.0萬噸，同比增長16.4%，與全球同期鋰電池出貨量增速相當(dāng)。2020年，銅箔行業(yè)雖受新冠肺炎疫情因素影響，但隨著疫情逐步得到控制，以及全球新能源汽車市場快速發(fā)展影響，鋰電池銅箔出貨量同比上升32.4%，達(dá)22.5萬噸。

 

對于新能源汽車市場的發(fā)展對鋰電池行業(yè)的影響，銅冠銅箔董事長丁士啟表示，近五年來，新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展是鋰電池動力電池領(lǐng)域不斷增長的主要推動力，2016年中國新能源汽車銷量為50.7萬輛，對應(yīng)動力電池出貨量為30.8GWh，首次超過數(shù)碼鋰電池出貨量，成為最主要的鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域。2017-2018年在政府補貼驅(qū)動下，中國新能源汽車年增速達(dá)到50%以上，到2018年新能源汽車銷量首次破百萬，達(dá)125.6萬輛，此時動力電池出貨量占鋰電池總出貨量的63.7%。2019年下半年由于補貼大幅退坡，新能源汽車行業(yè)遇冷，全年銷量首次下滑，為120.6萬輛。與之對應(yīng)的動力電池市場增速亦放緩，2019年我國動力電池出貨量占比為60.7%，較2018年下降約3個百分點。

 

業(yè)績方面，2021年1-9月，銅冠銅箔實現(xiàn)營業(yè)收入30.71億元，同比增長77.93%；實現(xiàn)凈利潤2.84億元，同比增長566.67%。2021年第三季度，公司營業(yè)收入、利潤水平均同比增長，延續(xù)了2021年上半年的良好勢頭。

 

未來的戰(zhàn)略規(guī)劃方面，銅冠銅箔將以本次發(fā)行新股和上市為契機，以公司發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向，通過募集資金投資項目的順利實施，鞏固和增強公司在電子銅箔生產(chǎn)行業(yè)的市場優(yōu)勢地位，促使公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展，不斷提升公司價值。