國(guó)際能源機(jī)構(gòu)（IEA）最近發(fā)布報(bào)告稱，2023年全球清潔能源投資（比如可再生能源、電動(dòng)汽車、低碳燃料）將會(huì)達(dá)到1.7萬(wàn)億美元，首次超過化石能源項(xiàng)目，后者投資只有1萬(wàn)億美元。

報(bào)告審視了五種主要新能源技術(shù)和產(chǎn)品，分別是太陽(yáng)能光伏、電池、風(fēng)能、熱泵（heat pumps）和氫電解槽（electrolysers）。在幾種產(chǎn)品的制造產(chǎn)能中，歐洲和越南、印度、美國(guó)、中國(guó)占了80-90%，單是中國(guó)占了40-80%。

我們重點(diǎn)看看電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

電動(dòng)汽車狂飆推動(dòng)電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展

由于電動(dòng)汽車銷量增加，全球電池制造產(chǎn)能出現(xiàn)大爆炸。2022年全球電池制造產(chǎn)能增加580GWh，中國(guó)占了增量的80%，歐洲10%多一點(diǎn)，美國(guó)不到10%。90%的電池用于汽車。2022年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)750GWh，同比增長(zhǎng)超過130%。

2022年全球電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)55%，電動(dòng)汽車在所有汽車銷售中的占比達(dá)到14%，2021年為9%。中國(guó)占比達(dá)到29%，歐洲達(dá)到21%，美國(guó)占比約8%。

許多企業(yè)計(jì)劃建設(shè)新電池廠。特斯拉計(jì)劃在美國(guó)Austin建設(shè)新電池廠，產(chǎn)能200GWh，預(yù)計(jì)2024年完工，2025-2030年達(dá)到最大產(chǎn)能。LGES準(zhǔn)備在波蘭建廠，產(chǎn)能115GWh。寧德時(shí)代計(jì)劃在匈牙利建廠，產(chǎn)能100GWh。特斯拉計(jì)劃在德國(guó)建廠，產(chǎn)能85GWh。然后就是中國(guó)新廠，寧德時(shí)代將會(huì)在宜賓、福鼎、洛陽(yáng)建廠，產(chǎn)能分別為186GWh、120GWh、80GWh。LGES準(zhǔn)備在南京建廠，產(chǎn)能92GWh。中航鋰電將在常州建廠，產(chǎn)能90GWh。

2022年，中國(guó)、歐盟和美國(guó)占了全球電池裝機(jī)制造產(chǎn)能的90%。其中，中國(guó)占了75%，歐盟8%，美國(guó)7%。除了三大巨頭，韓國(guó)也有一定份額，約為5%。

如果所有已經(jīng)宣布的電池新廠項(xiàng)目全部完工，中國(guó)、歐盟、美國(guó)所占份額基本保持不變，合計(jì)仍占全球產(chǎn)能的95%。中國(guó)產(chǎn)能份額略有下降，會(huì)占到全球產(chǎn)能的2/3，美國(guó)份額上升至15%，歐盟占11%。份額之所以出現(xiàn)變化主要是特斯拉新電池廠引起的。特斯拉會(huì)在美國(guó)建設(shè)年產(chǎn)能200GWh的電池廠，相當(dāng)于今天全球電池制造產(chǎn)能的13%。

雖然電動(dòng)汽車市場(chǎng)正在快速走向成熟，但從全球范圍看ICE（內(nèi)燃機(jī)引擎）汽車的銷量仍然占據(jù)壓倒性優(yōu)勢(shì)。不過2019年電動(dòng)汽車銷量只占總銷量的2.6%，2023年增至18%，增速相當(dāng)快。

按2030年承諾目標(biāo)情景（APS），中國(guó)現(xiàn)在的電池制造產(chǎn)能無法滿足本國(guó)需求。中國(guó)已經(jīng)宣布要建設(shè)更多電池新廠，如果到時(shí)的工廠利用率達(dá)到85%，中國(guó)產(chǎn)能除了滿足本國(guó)需求，還要拓展海外市場(chǎng)。即使利用率保持在今天的水平，到時(shí)中國(guó)的產(chǎn)能仍相當(dāng)于本國(guó)需求的兩倍。

中國(guó)電池企業(yè)加速拓展海外市場(chǎng)

中國(guó)電池企業(yè)似乎已經(jīng)不再滿足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，它們正在向國(guó)際市場(chǎng)擴(kuò)張。

德國(guó)墨卡托中國(guó)研究所在報(bào)告中指出，2022年中國(guó)在全球范圍內(nèi)向電動(dòng)車電池產(chǎn)業(yè)鏈投資142億歐元（152億美元），一年前只有34億歐元，匈牙利、西班牙獲得總投資額中的82億歐元。去年中國(guó)在歐洲電池產(chǎn)業(yè)的Greenfield Investment增加55%，達(dá)到45億歐元，投資主要來自一些大項(xiàng)目，比如寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力和蜂巢能源的新工廠。

Greenfield Investment即綠地投資，又叫新建投資，是指母國(guó)企業(yè)在東道國(guó)遵照相關(guān)法律和條例置辦企業(yè)，其資產(chǎn)所有權(quán)屬于外國(guó)投資者。

因?yàn)闅W洲和美國(guó)的保護(hù)主義政策越來越苛刻，韓國(guó)現(xiàn)代汽車加強(qiáng)與寧德時(shí)代的合作。現(xiàn)代電動(dòng)汽車在美國(guó)無法獲得補(bǔ)貼，如果想拿到補(bǔ)貼，它必須在美國(guó)建廠�，F(xiàn)代汽車選擇兩條腿走路：針對(duì)美國(guó)市場(chǎng)，投資建廠；針對(duì)其它市場(chǎng)，與寧德時(shí)代合作。

一位不愿意透露姓名的知情者稱：“現(xiàn)代將會(huì)用寧德時(shí)代電池生產(chǎn)較便宜的電動(dòng)汽車，主要在中國(guó)和韓國(guó)銷售，這些市場(chǎng)受美歐保護(hù)主義政策的影響較小。”

未來韓國(guó)汽車企業(yè)將會(huì)重點(diǎn)出擊中國(guó)、印度、東南亞國(guó)家，要想提高盈利能力，搭載中國(guó)電池是不錯(cuò)的選擇。印度是現(xiàn)代汽車第三大市場(chǎng)，去年銷量約為80萬(wàn)輛，僅次于美國(guó)和韓國(guó)本土。韓國(guó)雖然也有電池企業(yè)，但韓國(guó)車企不敢過度依賴本國(guó)企業(yè)，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)太高。雖然目前美國(guó)和歐洲對(duì)韓國(guó)車企比較友好，但天有不測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，未來可能出現(xiàn)變故。

韓國(guó)和歐洲是全球電池和電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈的重要一環(huán)，它們都與中國(guó)有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。

電動(dòng)化助推中國(guó)成為全球最大汽車出口國(guó)

彭博社認(rèn)為，中國(guó)電動(dòng)汽車突飛猛進(jìn)讓人想起曾經(jīng)的日本汽車。今年一季度中國(guó)出口汽車107萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58%，超過日本的95萬(wàn)輛，成為全球最大汽車出口國(guó)。在中國(guó)出口的汽車中電動(dòng)汽車或者混動(dòng)汽車占了31%，全球出口的電動(dòng)汽車約有35%來自中國(guó)。

中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的崛起似乎與當(dāng)年的日本很像。1975年至1980年代，日本汽車出口量增長(zhǎng)4倍。1972年日本汽車在美國(guó)的份額只有6%，1978年增至12%，1980年增至21%，但在1978年至1980年，日本本國(guó)的新車銷量下降了29%。

美國(guó)感受到威脅，1981年強(qiáng)迫日本簽署自愿出口限制條件。按照協(xié)議，1981年4月-1982年3月日本對(duì)美國(guó)出口汽車數(shù)量限制為168萬(wàn)輛，第二年的數(shù)量可以在上年基礎(chǔ)上再加美國(guó)市場(chǎng)增量的16.5%，第三年是否限制數(shù)量根據(jù)實(shí)際情況制定。

隨著中國(guó)汽車出口的增長(zhǎng)，美國(guó)極可能也會(huì)設(shè)置關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘，給中國(guó)企業(yè)制造麻煩，歐洲可能也會(huì)跟進(jìn)。不過與當(dāng)年日本不同，80年代90年代西方汽車企業(yè)并沒有在日本大量投資，但它們現(xiàn)在卻在中國(guó)投入巨資。

中國(guó)出口到歐洲的電動(dòng)汽車約有60%實(shí)際上是打著西方品牌的名號(hào)出貨的。換句話說，在歐洲，來自中國(guó)的電動(dòng)汽車主要還不是比亞迪、吉利，而是特斯拉、寶馬、雷諾。

綜上不難看出，中國(guó)電池的確擁有很大優(yōu)勢(shì)，但中國(guó)企業(yè)與歐美日韓的競(jìng)爭(zhēng)也在加劇，中國(guó)車企雖然出口大增，但風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上高枕無憂。