鋰價(jià)大起大落的憂慮：鋰電產(chǎn)業(yè)鏈洗牌或難以避免

時(shí)間:2023-04-03 08:24來(lái)源:上海證券報(bào) 作者:陳雨康
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       在經(jīng)歷了2022年的高增速后，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈2023年開(kāi)年“遇冷”令人猝不及防。一方面，原料碳酸鋰價(jià)格從年初約52萬(wàn)元/噸跌至目前的約26萬(wàn)元/噸，3個(gè)月時(shí)間價(jià)格“腰斬”；另一方面，磷酸鐵鋰產(chǎn)能近年來(lái)大舉擴(kuò)張，而終端新能源汽車消費(fèi)面臨階段性考驗(yàn)，補(bǔ)貼退出等因素令銷量增速放緩。
 
       3月28日至30日，由中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)主辦的2023年中國(guó)（南昌）鋰業(yè)大會(huì)暨第八屆鋰資源高峰論壇在南昌舉行。面對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈“遇冷”的現(xiàn)狀，與會(huì)專家認(rèn)為，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈或迎來(lái)新一輪洗牌和重塑。展望未來(lái)，鋰電賽道仍是大有可為的黃金賽道，全產(chǎn)業(yè)鏈要努力暢通鋰電產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)大循環(huán)。
 
碳酸鋰價(jià)格暴漲暴跌
 
       “近3年，我們經(jīng)歷了鋰鹽價(jià)格每噸從4萬(wàn)多元短時(shí)間內(nèi)暴漲至60萬(wàn)元左右，相關(guān)企業(yè)掙得盆滿缽滿。近期，我們又看到鋰鹽價(jià)格短時(shí)間內(nèi)高位‘腰斬’，鋰價(jià)斷崖式下跌現(xiàn)象引發(fā)業(yè)內(nèi)焦慮。”中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)段德炳表示，今年以來(lái)，受新能源汽車終端需求增速減緩、燃油車打折促銷、國(guó)際油價(jià)下跌等多種因素交織疊加影響，鋰鹽價(jià)格節(jié)節(jié)下挫，不僅給原料生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)困難，也給中下游企業(yè)帶來(lái)了不確定性。
 
       碳酸鋰價(jià)格暴跌，是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈“遇冷”的一大信號(hào)。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，截至3月29日，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)報(bào)26.4萬(wàn)元/噸，較年初51.75萬(wàn)元/噸的價(jià)格下跌約49%，近乎“腰斬”。而去年11月上旬，碳酸鋰現(xiàn)貨報(bào)價(jià)曾一度超過(guò)60萬(wàn)元/噸，創(chuàng)歷史新高。
 
       “去年11月中旬，市場(chǎng)傳出國(guó)內(nèi)某頭部電池廠商減產(chǎn)的消息，以及某新能源車企工廠停產(chǎn)的消息，碳酸鋰價(jià)格有所調(diào)整。近期，市場(chǎng)需求較差，同時(shí)某頭部電池廠和主機(jī)廠推出新的定價(jià)方式，使原本準(zhǔn)備補(bǔ)庫(kù)的企業(yè)重新進(jìn)入觀望狀態(tài)，加速鋰價(jià)下跌。”國(guó)信證券有色行業(yè)分析師楊耀洪表示。
 
       鋰價(jià)大起大落，更深層次的原因在于前期產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)能和庫(kù)存大幅擴(kuò)張，為后市埋下“后遺癥”。一旦終端需求增速放緩，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)便爭(zhēng)相清理庫(kù)存，導(dǎo)致鋰市場(chǎng)階段性供過(guò)于求。
 
       五礦經(jīng)研院多元業(yè)務(wù)研究室處長(zhǎng)陳俊全表示，2021年以來(lái)，我國(guó)新能源汽車連續(xù)翻倍式增長(zhǎng)，刺激了產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)能成倍擴(kuò)張和累庫(kù)，而鋰資源供給的增長(zhǎng)較慢、明顯滯后，導(dǎo)致鋰市場(chǎng)階段性供不應(yīng)求。隨著終端需求增速明顯下降，產(chǎn)業(yè)鏈反向清理庫(kù)存，加劇了鋰市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩。
 
       “新能源汽車長(zhǎng)期增長(zhǎng)勢(shì)頭不改，但階段性降速或引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈洗牌。”他稱，目前，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈正在全面降庫(kù)存，正極材料產(chǎn)量同比增速、動(dòng)力電池產(chǎn)量增速、裝機(jī)量增速均呈現(xiàn)逐級(jí)遞減的特征，這種“牛鞭效應(yīng)”顯著放大了碳酸鋰等原料市場(chǎng)的波動(dòng)，給產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)巨大不確定性。
 
專家建議暢通鋰電產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)大循環(huán)
 
       在與會(huì)專家看來(lái)，當(dāng)下鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的階段性洗牌是不可避免的。但經(jīng)歷了產(chǎn)能調(diào)整和市場(chǎng)格局重塑后，鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈將邁向新的平衡，并孕育出新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
 
       江西省工業(yè)和信息化廳副廳長(zhǎng)辛清華表示，鋰電產(chǎn)業(yè)是一個(gè)長(zhǎng)周期的超級(jí)賽道，需要各方共同努力，建設(shè)技術(shù)引領(lǐng)、公平競(jìng)爭(zhēng)、有序擴(kuò)張的發(fā)展格局。從長(zhǎng)期來(lái)看，鋰鹽價(jià)格理性回歸，有利于產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
 
       陳俊全認(rèn)為，鋰產(chǎn)業(yè)鏈洗牌后將邁向新平衡。從上游來(lái)看，鋰作為“白色石油”受到各國(guó)重視，而非洲、伊朗等新資源供給有望緩解供應(yīng)壓力。從中游來(lái)看，行業(yè)發(fā)展大起大落，將進(jìn)一步加速產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化進(jìn)程。鈉電池發(fā)展將終結(jié)鋰電池單一壟斷格局，成為重要的平衡性因素。從下游來(lái)看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的過(guò)快增長(zhǎng)不可持續(xù)，回調(diào)或引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈洗牌。儲(chǔ)能領(lǐng)域的爆發(fā)將改變新能源汽車單一拉動(dòng)格局，孕育鋰產(chǎn)業(yè)鏈的新希望。
 
       “憑借成本優(yōu)勢(shì)，鈉電池有望助推交通電動(dòng)化、新能源發(fā)電等領(lǐng)域的發(fā)展提速，將蛋糕做得更大。預(yù)計(jì)到2035年，鋰電池需求及鋰資源需求將比2022年增長(zhǎng)7倍以上。”陳俊全表示，市場(chǎng)有了鈉電池加入良性競(jìng)爭(zhēng)，也有利于防止鋰價(jià)大起大落，這對(duì)促進(jìn)鋰產(chǎn)業(yè)鏈健康平穩(wěn)發(fā)展具有重要作用。
 
       “鋰電賽道仍然是大有可為的黃金賽道。”段德炳表示，要保持戰(zhàn)略定力，堅(jiān)定發(fā)展信心，相信我國(guó)自主建立的鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)。要守住安全底線，保持理性發(fā)展，努力暢通鋰電產(chǎn)業(yè)國(guó)內(nèi)大循環(huán)，避免價(jià)格大起大落。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 鋰電 鋰價(jià)
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