我大概把已掌握的數(shù)據(jù)整理一下，2021年磷酸鐵鋰電池在產(chǎn)量上實(shí)現(xiàn)了對(duì)三元鋰電池的大幅度的超越，裝機(jī)量上也同樣如此，2022年動(dòng)力電池路線會(huì)出現(xiàn)分化。我個(gè)人估計(jì)，按照整個(gè)成本結(jié)構(gòu)來(lái)看，在國(guó)內(nèi)，磷酸鐵鋰電池的總量會(huì)持續(xù)呈現(xiàn)壓倒性優(yōu)勢(shì)，而且在乘用車?yán)锩娴恼急瓤赡軓哪壳暗?5%左右進(jìn)一步上探到70%。

圖1 磷酸鐵鋰和三元鋰電池在新能源乘用車中的比例情況

也就是說(shuō)，磷酸鐵鋰電池會(huì)覆蓋續(xù)航600公里以下的車輛，A00級(jí)別的裝車量會(huì)持續(xù)穩(wěn)步提高。從絕對(duì)車輛的數(shù)量來(lái)看，可能會(huì)升到75%甚至是80%。

圖2 磷酸鐵鋰和三元鋰電池在乘用車中裝車數(shù)量已經(jīng)很高了

Part 1：鐵鋰和三元鋰電池在不同領(lǐng)域的應(yīng)用

如下圖所示，11月份磷酸鐵鋰電池在乘用車中的裝機(jī)量達(dá)到了7.99GWh，裝車數(shù)達(dá)到了21.74萬(wàn)臺(tái)；而對(duì)應(yīng)的三元離電池裝機(jī)量為9.8GWh和19萬(wàn)臺(tái)，我們看到從裝車數(shù)量來(lái)看，8月份實(shí)現(xiàn)數(shù)量的超越；9月份磷酸鐵鋰實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量的超越、隨后又被超越回來(lái)（其實(shí)這只是特斯拉車型之于國(guó)內(nèi)和出口的差異），本質(zhì)上國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池在車上的應(yīng)用已經(jīng)完全超過了三元鋰。

圖3 近三年的磷酸鐵鋰和三元鋰電池在乘用車應(yīng)用數(shù)量的情況

圖4 近三年的磷酸鐵鋰和三元電池在乘用車的應(yīng)用安裝量Wh

肉眼可見的，比亞迪的磷酸鐵鋰電池在快速靠近寧德時(shí)代的量，在11月磷酸鐵鋰電池應(yīng)用中——

寧德時(shí)代：裝車數(shù)9.6萬(wàn)臺(tái)，裝機(jī)量5.7GWh（國(guó)內(nèi)）

比亞迪：裝車數(shù) 8.26萬(wàn)臺(tái)，裝機(jī)量3.32GWh

國(guó)軒高科：裝車數(shù)3.27萬(wàn)臺(tái)，裝機(jī)量935MWh

另外中航鋰電也在持續(xù)加大鐵鋰的裝車數(shù)（量），11月裝車7600臺(tái)、裝機(jī)量169MWh，我們確實(shí)能看到整個(gè)賽道進(jìn)入越來(lái)越內(nèi)卷的狀態(tài)。

圖5 不同廠家鐵鋰電池的情況

不同的電池企業(yè)對(duì)于三元鋰路線，可能圍繞4680圓柱路線實(shí)現(xiàn)飛躍；而磷酸鐵鋰則是正面戰(zhàn)場(chǎng)決戰(zhàn)的區(qū)域，成為幾家企業(yè)上產(chǎn)能最大的分化——

· 寧德時(shí)代：鐵鋰電池圍繞原有的VDA尺寸和590電芯規(guī)格延申，長(zhǎng)圓柱的電芯適配小能量應(yīng)用；

· 比亞迪：長(zhǎng)EV刀片電芯（第1代和第2代）PHEV的刀片模組電池，All in磷酸鐵鋰；

· 國(guó)軒：圓柱磷酸鐵鋰方案；

· 蜂巢能源：全系短刀片技術(shù)路線，L600 EV應(yīng)用、L400 PHEV應(yīng)用；

· 中航鋰電：中航鋰電的One Stop；

· 億緯鋰能：方殼大鐵鋰+圓柱鐵鋰；

圖6 國(guó)內(nèi)主要企業(yè)對(duì)于磷酸鐵鋰電池的不同封裝形式

Part 2：寧德時(shí)代的走法

寧德時(shí)代由于在客車和商用車領(lǐng)域積累了很好的基礎(chǔ)，總體來(lái)看磷酸鐵鋰在逐步超越三元鋰的用量，特別是9月份特斯拉在國(guó)內(nèi)大量銷售的時(shí)候，其實(shí)寧德時(shí)代的重心已經(jīng)開始逐步轉(zhuǎn)向鐵鋰了，2021年寧德時(shí)代磷酸鐵鋰裝機(jī)30.2GWh，比三元鋰的35.7GWh稍微少了一點(diǎn)點(diǎn)。預(yù)計(jì)明年寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)的磷酸鐵鋰會(huì)大幅超過自己的三元鋰電池，整個(gè)發(fā)展重心也發(fā)生了改變。

圖7  寧德時(shí)代的鐵鋰和三元電池裝機(jī)量對(duì)比

也就是說(shuō)，如果全國(guó)的電池企業(yè)都在磷酸鐵鋰上和寧德老大哥一起進(jìn)行內(nèi)卷，這場(chǎng)門檻較低的二線電池企業(yè)生存戰(zhàn)役就特別值得期待。

小結(jié)：

我覺得中國(guó)市場(chǎng)把磷酸鐵鋰電池的特性最大限度發(fā)揮出來(lái)是好事情，尤其是在長(zhǎng)短刀片使用疊片技術(shù)、充分發(fā)揮體積能量密度優(yōu)勢(shì)以后，在2017年之前沒打完的“鐵鋰戰(zhàn)役”會(huì)繼續(xù)在2022年打起來(lái)，卷啊卷！

圖｜網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)截圖

作者簡(jiǎn)介：朱玉龍，資深電動(dòng)汽車三電系統(tǒng)和汽車電子工程師，著有《汽車電子硬件設(shè)計(jì)》。