近日，天奇股份發(fā)布2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。天奇股份本次發(fā)行股票募集資金總額不超過3億元（含本數(shù)），符合以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規(guī)定；扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：年處理15萬噸磷酸鐵鋰電池環(huán)保項目（二期）、補充流動資金。 

 

       本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。 

 

       本次發(fā)行股票采用以簡易程序向特定對象發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后10個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。 

 

       本次發(fā)行對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發(fā)行對象不超過35名（含35名）。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。最終發(fā)行對象將根據(jù)申購報價情況，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行股票所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購。 

 

       本次發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的80%（計算公式為：定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。 

 

       本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，擬發(fā)行股票的數(shù)量不超過4000萬股（含本數(shù)），未超過發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會予以注冊的數(shù)量為準(zhǔn)。 

 

       截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。最終本次發(fā)行是否存在因關(guān)聯(lián)方認購本次發(fā)行的A股股票而構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。 

 

       本次發(fā)行前，黃偉興直接持有公司股份62,389,317股，占公司總股本的16.39%，無錫天奇投資控股有限公司持有公司股份42,465,172股，占公司總股本的11.16%，云南國際信托有限公司-云南信托-招信智贏19號集合資金信托計劃持有公司股份3,753,547股，占公司總股本的0.99%。黃偉興與無錫天奇投資控股有限公司、云南國際信托有限公司-云南信托-招信智贏19號集合資金信托計劃系一致行動人，共同持有公司股份108,608,036股，占公司總股本的28.53%。黃偉興為公司控股股東、實際控制人。 

 

       本次向特定對象擬發(fā)行股票的數(shù)量不超過4000萬股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，本次發(fā)行完成后公司的總股本不超過42,064.19萬股。按發(fā)行4000萬股上限測算，本次發(fā)行完成后，實際控制人黃偉興及其一致行動人合計持有股份占公司總股本的比例約為25.82%，黃偉興仍保持實際控制人的地位。本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控股股東和實際控制人發(fā)生變更。 

 

       關(guān)于本次發(fā)行的目的，天奇股份表示，增強公司核心競爭力，構(gòu)建鋰電循環(huán)業(yè)務(wù)護城河；執(zhí)行公司發(fā)展戰(zhàn)略，服務(wù)汽車全生命周期；優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提升公司抗風(fēng)險能力。 

 

       2022年，天奇股份營業(yè)收入4,351,216,382.74元，同比增長15.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤198,483,496.42元，同比增長31.75%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤53,605,322.99元，同比減少38.81%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-396,374,396.76元，上年同期91,246,755.77元。 

       2023年第一季度，天奇股份營業(yè)收入748,660,079.22元，同比減少20.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-298,843,871.04元，上年同期89,125,157.32元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-297,395,984.77元，上年同期77,974,323.8元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額33,278,821.93元，上年同期-106,355,033.24元。