中國(guó)動(dòng)力電池：繁榮與陰影

時(shí)間:2023-06-12 09:09來(lái)源:電動(dòng)汽車觀察家 作者:邱鍇俊
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6月9日，2023世界動(dòng)力電池大會(huì)再度在宜賓召開。這個(gè)剛辦到第二屆的會(huì)議，規(guī)格和影響力就已獨(dú)樹一幟。
 
大會(huì)首日，萬(wàn)鋼、苗圩、歐陽(yáng)明高、曾毓群、王瑀……諸多動(dòng)力電池界大咖現(xiàn)身大會(huì)，再加上政府高官、車企領(lǐng)袖、海外精英參會(huì)，動(dòng)力電池核心議題無(wú)不涉及。
 
在這樣一個(gè)大會(huì)上，中國(guó)動(dòng)力電池所取得的成績(jī)，面臨的挑戰(zhàn)展露無(wú)遺。
 
中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)足以自傲：在市場(chǎng)占有率、供應(yīng)鏈完整性、技術(shù)領(lǐng)先上，都占有充足優(yōu)勢(shì)。
 
但隱憂也不是沒有：與海外市場(chǎng)增長(zhǎng)同期，對(duì)動(dòng)力電池提出的本地化要求、合規(guī)性要求越來(lái)越多。而作為中國(guó)動(dòng)力電池對(duì)手的日韓企業(yè)，本來(lái)就是國(guó)際化的企業(yè)，應(yīng)對(duì)起來(lái)更加得心應(yīng)手。
 
此外，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的鋰資源海外依存度高，供應(yīng)安全和價(jià)格波動(dòng)也始終籠罩在中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)上空。整個(gè)材料-動(dòng)力電池-整車產(chǎn)業(yè)鏈利益分配不均的問(wèn)題也引起諸多爭(zhēng)議。
 
01
成績(jī)：市占率高、產(chǎn)業(yè)鏈完整、創(chuàng)新引領(lǐng)
 
本屆大會(huì)上，萬(wàn)鋼和苗圩這兩位新能源汽車行業(yè)的元老再度亮相。
 
十三屆全國(guó)政協(xié)副主席、中國(guó)科協(xié)主席萬(wàn)鋼簡(jiǎn)明扼要地總結(jié)了中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的成績(jī)：
 
2022年，全球動(dòng)力電池裝車量達(dá)到517.9GWh，同比增長(zhǎng)了71.8%。中國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)克服了原材料價(jià)格上漲和供應(yīng)危機(jī)等困難，裝機(jī)量達(dá)到了294.6GWh，占了全球的60.4%，保持了穩(wěn)定的增長(zhǎng)。動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng)新加速發(fā)展，量產(chǎn)動(dòng)力電池單體能量的密度超過(guò)了300Wh/kg，結(jié)構(gòu)創(chuàng)新、低溫加熱、熱擴(kuò)散安全防護(hù)等新技術(shù)成果也在不斷地涌現(xiàn)。固液混合動(dòng)力電池開始裝車使用，動(dòng)力電池技術(shù)創(chuàng)新和大規(guī)模產(chǎn)業(yè)推動(dòng)了中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化的步子。
 
中國(guó)動(dòng)力電池的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)還在延續(xù)。韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布最新動(dòng)力電池統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年一季度全球動(dòng)力電池裝車總量為133GWh，同比增長(zhǎng)38.6%。前十位企業(yè)中，寧德時(shí)代、比亞迪居前二位，六家中資企業(yè)一季度的全球總市場(chǎng)份額達(dá)60.9%，同比增長(zhǎng)4.7個(gè)百分點(diǎn)。
 
三家韓國(guó)企業(yè)一季度裝車量均有所增長(zhǎng)，但總市占率呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。日本僅有松下進(jìn)入前十，市占率9%。
 
相對(duì)日韓老對(duì)手，中國(guó)動(dòng)力電池優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
 
除了同樣提及總出貨量、增幅和全球市場(chǎng)占比，全國(guó)政協(xié)常委經(jīng)濟(jì)委副主任苗圩更加細(xì)致地闡述了中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的表現(xiàn)：
 
在產(chǎn)業(yè)鏈方面，中國(guó)已形成了動(dòng)力電池完整的產(chǎn)業(yè)鏈，正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等關(guān)鍵主材全部都能夠在中國(guó)生產(chǎn)。2022年，我國(guó)鋰鹽占全球出貨量70%，我國(guó)的正極材料占全球出貨量的70%，我國(guó)的負(fù)極材料出貨量占全球90%以上。
 
在技術(shù)創(chuàng)新方面，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域取得較大突破。通過(guò)動(dòng)力電池性能結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新優(yōu)化，不斷提高電動(dòng)汽車安全性、續(xù)航里程、快充速度。應(yīng)用了CTP成組技術(shù)的刀片電池、彈匣電池、魔方電池、麒麟電池等產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)裝車應(yīng)用。
 
工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌對(duì)此還有補(bǔ)充：技術(shù)水平有效提升，形成三元電池和磷酸鐵鋰電池為主的發(fā)展路線。其中三元電池單體和系統(tǒng)比能量分別達(dá)到每公斤300WH和200WH。磷酸鐵鋰電池單體和系統(tǒng)比能量分別達(dá)到每公斤200WH和160WH。新型成組技術(shù)、鈉離子電池等實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
 
他還提及中國(guó)在動(dòng)力電池回收領(lǐng)域的探索布局：
 
動(dòng)力電池回收利用、梯次利用、材料再生等產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)延伸，累計(jì)建設(shè)動(dòng)力電池回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)10165個(gè)，基本實(shí)現(xiàn)了就近回收。
 
在下一代動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)也是引領(lǐng)者。
 
比如，在最被看好的固態(tài)電池領(lǐng)域，中國(guó)工程院外籍院士、加拿大皇家科學(xué)院院士、加拿大國(guó)家工程院院士孫學(xué)良在介紹全球固態(tài)電池研發(fā)進(jìn)展時(shí)，評(píng)價(jià)中國(guó)：
 
中國(guó)這些年發(fā)展很快，特別是這10年，包括準(zhǔn)固態(tài)、半固態(tài)，在世界是領(lǐng)先的。這十年，我們（中國(guó)）固態(tài)電池的發(fā)展，向其他發(fā)展國(guó)家，技術(shù)層面靠近。我們（中國(guó)）有很好的機(jī)會(huì)。
 
就中國(guó)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心主任瞿國(guó)春，還代表官方打了一個(gè)“自評(píng)分”。在他發(fā)布的“2023動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展（宜賓）指數(shù)”中，中國(guó)以82.7排名第一，遠(yuǎn)超第二名的韓國(guó)。
圖片2023動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展（宜賓）指數(shù)排行
 
瞿國(guó)春表示，產(chǎn)業(yè)規(guī)模上中國(guó)大幅領(lǐng)先；創(chuàng)新維度，日本、中國(guó)、韓國(guó)排名前三；產(chǎn)業(yè)鏈完備性上，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展較為均衡；從可持續(xù)發(fā)展來(lái)看，歐洲在可再生能源領(lǐng)域具有較強(qiáng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，未來(lái)動(dòng)力電池低碳制造將占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
當(dāng)然，中國(guó)動(dòng)力電池也不是一片光明。
 
02
隱憂：貿(mào)易壁壘、全生命周期減碳、原材料波動(dòng)、利益分配不均、安全性……
 
2022年，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)除了在國(guó)內(nèi)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，還累計(jì)出口68.1GWh，搶得國(guó)外市場(chǎng)。
 
不過(guò)，在海外市場(chǎng)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)沒有國(guó)內(nèi)這么大優(yōu)勢(shì)。
 
2023年第一季度，除中國(guó)以外的市場(chǎng)中，韓國(guó)3家電池企業(yè)市場(chǎng)份額占比達(dá)49%。其余由中國(guó)、日本等瓜分。
 
面向未來(lái)，在中國(guó)之外，歐洲、美國(guó)已經(jīng)成為新能源汽車新的增長(zhǎng)點(diǎn)。要保持中國(guó)動(dòng)力電池的競(jìng)爭(zhēng)力，就必須在海外市場(chǎng)發(fā)力。
 
但是，此時(shí)歐洲、美國(guó)這兩個(gè)最主要市場(chǎng)，卻出現(xiàn)了不利于中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)象。
 
“與此同時(shí)，我們也應(yīng)看到歐美正在加快培育本土動(dòng)力電池企業(yè)，保護(hù)主義有所抬頭。”苗圩在演講中表示。
 
歐洲方面，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)助理孟祥峰在大會(huì)上介紹了歐盟低碳轉(zhuǎn)型的一系列政策，明確將鋰、鎳、鈷、石墨、錳等確定為戰(zhàn)略原材料，設(shè)定本地產(chǎn)能目標(biāo)，并且提出了戰(zhàn)略原材料的環(huán)境足跡聲明要求。另外，在補(bǔ)貼、貿(mào)易等環(huán)節(jié)，也都設(shè)置本地化的要求。
 
在電池領(lǐng)域，歐盟對(duì)其產(chǎn)品生命周期各個(gè)環(huán)節(jié)都提出了管理要求。盡管管理要求涉及的碳足跡、再生料比例、生產(chǎn)者責(zé)任延申、盡職調(diào)查以及電池護(hù)照等，看似是中性的。但是裁量權(quán)在歐盟，難免不對(duì)中國(guó)電池企業(yè)形成限制。
 
另外，很多參會(huì)人士都提及，美國(guó)的相關(guān)政策，貿(mào)易保護(hù)色彩更加濃厚。2022年秋，美國(guó)出臺(tái)《反通脹法案》，如果電動(dòng)汽車滿足“電池中一定價(jià)值量占比的關(guān)鍵礦物需來(lái)自于美國(guó)或美國(guó)自貿(mào)協(xié)定國(guó)家”、“電池中在北美制造或組裝的電池組件大于一定占比”這兩項(xiàng)條件，才有資格獲得每輛車7500美元的稅收抵免，只滿足其中一項(xiàng)可獲得3750美元稅收抵免。而且，該法案明令，中國(guó)的特別實(shí)體企業(yè)生產(chǎn)的電池，2024年后也拿不到退稅。
 
孚能科技董事長(zhǎng)王瑀在大會(huì)期間參加央視《對(duì)話》欄目時(shí)預(yù)測(cè)：“2026年就是個(gè)分水嶺。2026年開始，北美、歐洲本地化就進(jìn)入到議程，要求電池必須本地化生產(chǎn)。”
 
除了貿(mào)易壁壘，中國(guó)動(dòng)力電池的持續(xù)發(fā)展還面臨很多問(wèn)題。
 
近期，英國(guó)著名演員、“憨豆先生”的扮演者羅文·阿特金森提出質(zhì)疑，由于使用鋰離子電池，電動(dòng)汽車的生產(chǎn)會(huì)比燃油車的生產(chǎn)排放更多的溫室氣體。
 
不僅是“憨豆先生”，中國(guó)和海外都有類似聲音。無(wú)論從哪個(gè)角度講，動(dòng)力電池行業(yè)都面臨全生命周期減碳的要求。
 
孟祥峰介紹，歐盟要求各企業(yè)的電動(dòng)汽車電池自2025年起，公布碳足跡值，2028年初就將設(shè)定強(qiáng)制門檻。
 
在原材料方面，中國(guó)動(dòng)力電池的核心資源海外依存度高，價(jià)格波動(dòng)巨大。宜賓天原集團(tuán)董事長(zhǎng)羅云在會(huì)上表示，鐵、銅、鋰、鎳、鈷、錳六大核心礦產(chǎn)，中國(guó)進(jìn)口依賴度全都在70%以上。
 
典型的是碳酸鋰，其價(jià)格自五六萬(wàn)一噸，漲至60多萬(wàn)，今年跌破20萬(wàn)，近期又漲至30萬(wàn)左右。
 
苗圩說(shuō)，這種價(jià)格上漲傳導(dǎo)到下游，“無(wú)論是動(dòng)力電池廠商還是整車企業(yè)都感到‘壓力山大’。”
他預(yù)期今年價(jià)格碳酸鋰價(jià)格大概率會(huì)保持在15—20萬(wàn)元人民幣一噸。但是，核心資源受制于人的隱患，終究難以消弭。
 
此外，上屆大會(huì)就是熱點(diǎn)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈利益分配不均的情況再度被炒起。
 
廣汽埃安副總經(jīng)理席忠民演講表示，“過(guò)去我們認(rèn)為是在為電池廠打工，現(xiàn)在終于搞明白了。我們是在給材料廠打工。它們還想想讓我們打長(zhǎng)工。”
 
長(zhǎng)安汽車總裁王俊也在會(huì)上吐槽：“2022年，從整體來(lái)看，離用戶端越遠(yuǎn)其實(shí)利潤(rùn)越高，最遠(yuǎn)端的利潤(rùn)居然突破了300%。”他認(rèn)為，合理的利潤(rùn)分配是這個(gè)產(chǎn)業(yè)群生存的前提，每一個(gè)環(huán)節(jié)都應(yīng)該有合理的利潤(rùn)，才能讓產(chǎn)業(yè)發(fā)展更可持續(xù)。
 
最后，雖然沒有大書特書，但相當(dāng)多人都提到的，是中國(guó)動(dòng)力電池還沒有很好解決安全性問(wèn)題，起火事件常常見諸媒體。
 
瑞浦蘭鈞營(yíng)銷副總裁張小聰就表示，“在近幾年新能源汽車大發(fā)展的情況下，大家還是有點(diǎn)忽視安全問(wèn)題……敬畏之心還是有點(diǎn)弱。”他表示，過(guò)去政府給了很大的容錯(cuò)空間，而海外政府要求更加嚴(yán)苛，必須提高中國(guó)的安全標(biāo)準(zhǔn)，否則消費(fèi)者信心可能被打擊。
 
03
解法：走出去、真減碳、繼續(xù)創(chuàng)新、保供穩(wěn)價(jià)……
 
對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，除了正面應(yīng)對(duì)，中國(guó)也無(wú)他法。
 
面對(duì)貿(mào)易壁壘，絕大部分參會(huì)嘉賓都認(rèn)為要堅(jiān)決走出去。對(duì)于電動(dòng)汽車動(dòng)力電池和核心部件廠商而言，不走出口模式，要響應(yīng)各國(guó)家要求，到當(dāng)?shù)厝ソ◤S。
 
即便是難度最大的美國(guó)。像寧德時(shí)代也在尋求變通之法。比如，寧德時(shí)代通過(guò)向福特提供技術(shù)許可的方式，由福特建設(shè)運(yùn)營(yíng)動(dòng)力電池廠，來(lái)參與美國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。今年3月底，彭博社曾報(bào)道，特斯拉計(jì)劃與寧德時(shí)代在美合作建廠。寧德時(shí)代回應(yīng)稱，公司與美國(guó)客戶共同探討了各種可能的供應(yīng)及合作方案，以及本地化生產(chǎn)的可能性，但具體情況需考慮到工人培訓(xùn)、效率、工會(huì)等因素對(duì)品質(zhì)與成本的影響。
 
在動(dòng)力電池全生命周期減碳方面，中國(guó)企業(yè)也沒有退路。本次大會(huì)在宜賓舉行，很多嘉賓提到在四川生產(chǎn)時(shí)，采用水電帶來(lái)的減碳效果。
 
減碳是一方面，國(guó)外政府、車企承認(rèn)中國(guó)電池企業(yè)的減碳效果，也是很重要的一方面。
 
中國(guó)的電池企業(yè)需要提交令人信服的碳足跡計(jì)算報(bào)告，并且獲得歐盟的市場(chǎng)的認(rèn)可。
 
寧德時(shí)代在這一方面再次走在前列。在大會(huì)開幕式上，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群演講表示，今年4月寧德時(shí)代公布了零碳戰(zhàn)略，2025年實(shí)現(xiàn)核心運(yùn)營(yíng)碳中和，2035年實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈碳中和。在生產(chǎn)過(guò)程中引入大量工業(yè)4.0的工具，系統(tǒng)性降碳。
 
他還表示，去年啟動(dòng)了業(yè)內(nèi)首套針對(duì)鋰電池供應(yīng)鏈的審核工具CREDIT，價(jià)值鏈可持續(xù)透明度審核計(jì)劃，“我們分享給產(chǎn)業(yè)鏈上合作伙伴，幫助產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)找到可持續(xù)發(fā)展路徑。”
 
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟也在會(huì)上宣布，將號(hào)召企業(yè)一起編制碳足跡計(jì)算方法，并與歐盟對(duì)接，爭(zhēng)取互認(rèn)。
 
就中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)與其他國(guó)家企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的根本，很多嘉賓仍然落腳在技術(shù)創(chuàng)新上。
 
苗圩表示：堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，做好下一代電池技術(shù)儲(chǔ)備。為實(shí)現(xiàn)高能量密度、高安全性、快充、長(zhǎng)壽命等訴求，技術(shù)創(chuàng)新是核心，更是關(guān)鍵。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)創(chuàng)新方面，采用CTP、CTC、JTM、CTB等結(jié)構(gòu)創(chuàng)新技術(shù)實(shí)現(xiàn)更好的電池與整車集成。在材料體系創(chuàng)新層面，固態(tài)電池具有高安全性、高能量密度，成為下一代電池技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。與此同時(shí)，還應(yīng)該關(guān)注高能量密度的磷酸鐵鋰電池、磷酸鐵錳鋰正極、高鎳正極、富鋰錳正極、硅碳負(fù)極等新材料體系電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。
 
王瑀表示，在出貨量上，中國(guó)的企業(yè)能夠領(lǐng)先全球，毫不懷疑，因?yàn)楸旧碇袊?guó)的市場(chǎng)是全球最大，包括十年之后也依然毫不懷疑。但是：“我們要考慮到是否有可能有迭代的技術(shù)出現(xiàn)……要確保所有的動(dòng)力電池廠要在技術(shù)研發(fā)方面始終引領(lǐng)，始終站在世界的技術(shù)前沿，保證在任何迭代技術(shù)出現(xiàn)之前或是迭代技術(shù)由我們來(lái)創(chuàng)造。只有這樣的情況下再結(jié)合國(guó)際化，才能真正的保證我們國(guó)家動(dòng)力電池始終保持現(xiàn)在這樣一個(gè)地位。”
 
至于鋰等資源的保供穩(wěn)價(jià)問(wèn)題，大會(huì)有廣泛共識(shí)的包括三點(diǎn)。一是加快國(guó)內(nèi)資源的開發(fā)，比如西藏青海的鹽湖提鋰、四川的鋰輝石開采、宜春的云母礦開采。即便國(guó)內(nèi)供應(yīng)成本高、上量慢，但是即便當(dāng)成對(duì)海外鋰資源的緩沖來(lái)看，都很有戰(zhàn)略意義。二是部分人士提出對(duì)鋰資源交易市場(chǎng)進(jìn)行干預(yù)。激進(jìn)的觀點(diǎn)建議國(guó)家建立戰(zhàn)略鋰資源國(guó)家收儲(chǔ)機(jī)制。平和的觀點(diǎn)建議中國(guó)建立鋰資源期貨市場(chǎng)，打擊囤積居奇。三是加快動(dòng)力電池回收利用步伐。
 
繁榮與陰影并存，不過(guò)，總體而言，中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)士氣正旺，充滿自信。
 
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)在大會(huì)上演講說(shuō)：
“個(gè)別國(guó)家希望通過(guò)政治的力量，政府的力量把中國(guó)（動(dòng)力電池）排斥出它們的產(chǎn)業(yè)鏈，我看它是徒勞的。第一他不可能成功，第二成功之后他的電池比我們貴30%，車貴15%，它汽車產(chǎn)業(yè)就完蛋了”。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 動(dòng)力電池
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