新材料行業(yè)風(fēng)吹何處 石墨烯商業(yè)化尚待時(shí)日

時(shí)間:2016-04-18 08:39來(lái)源:經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 作者:西顧
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        中國(guó)做新材料的企業(yè)從研發(fā)材料到做成應(yīng)用，已經(jīng)是千辛萬(wàn)苦、九死一生，想存活，就要面臨兩條路：第一條，靠著某個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域一走到底，轉(zhuǎn)型為該應(yīng)用產(chǎn)品的公司；第二條，被下游公司并購(gòu)。
 
        中國(guó)的新材料企業(yè)與國(guó)外是有差異的。國(guó)外的企業(yè)往往做成一個(gè)平臺(tái)，中國(guó)企業(yè)則是一條線走到底。
 
        可以說(shuō)，國(guó)外做應(yīng)用材料的公司往往規(guī)模很大，將一樣材料針對(duì)各種應(yīng)用進(jìn)行研發(fā)，研發(fā)好材料后，掌握了專利和制備方法，將其供到下游行業(yè)領(lǐng)域，自身成為了平臺(tái)型公司。而中國(guó)的新材料企業(yè)，一旦發(fā)現(xiàn)這種材料的某個(gè)下游應(yīng)用領(lǐng)域，便一條線走到底，直奔下游應(yīng)用。
 
         原因在于，國(guó)外的新材料企業(yè)有足以支撐研發(fā)的物力和財(cái)力，像美國(guó)杜邦公司，每年可以在研發(fā)材料上投入十幾億的資金。而中國(guó)企業(yè)辦不到，他們需要短期內(nèi)賺到錢，需要活下去。
 
         中國(guó)做新材料的企業(yè)從研發(fā)材料到做成應(yīng)用，已經(jīng)是千辛萬(wàn)苦、九死一生，想存活，就要面臨兩條路：第一條，靠著某個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域一走到底，轉(zhuǎn)型為該應(yīng)用產(chǎn)品的公司；第二條，被下游公司并購(gòu)。但下游公司往往不愿橫向發(fā)展，只希望該種材料為一家獨(dú)有，所以這項(xiàng)材料的制備和應(yīng)用的技術(shù)便在這個(gè)行業(yè)淹沒(méi)了，如果想應(yīng)用到其他行業(yè)就要從新起一條線。
 
政策風(fēng)
 
          再看新材料產(chǎn)業(yè)的政策偏向。國(guó)家的初衷是好的，希望打造同國(guó)外一樣的理想的平臺(tái)型新材料公司，但落實(shí)下來(lái)卻南轅北轍。
 
          石墨烯企業(yè)領(lǐng)域，投資火熱。國(guó)家下力度扶持，希望打造完全研發(fā)石墨烯材料的生態(tài)圈，建立一個(gè)專注做石墨烯材料的平臺(tái)，企業(yè)在平臺(tái)上只考慮如何把石墨烯材料做到極致，無(wú)需考慮下游應(yīng)用。
 
          而現(xiàn)實(shí)怎樣呢，國(guó)家一補(bǔ)貼，企業(yè)一擁而上，國(guó)家也分辨不出哪個(gè)企業(yè)做的石墨烯是真的，哪個(gè)企業(yè)走的應(yīng)用是對(duì)的。一些企業(yè)聽(tīng)聞石墨烯能做手機(jī)，就拼命研發(fā)石墨烯手機(jī)屏，或聽(tīng)聞石墨烯能做電池，就迅速研發(fā)電池電極材料，行業(yè)出現(xiàn)了亂象。不久的未來(lái)，政策風(fēng)向或許會(huì)有兩個(gè)轉(zhuǎn)變。
 
           第一，從上游支持轉(zhuǎn)向終端補(bǔ)貼。就像當(dāng)年對(duì)待電動(dòng)車行業(yè)一樣。如果僅僅補(bǔ)貼上游研發(fā)，那么總會(huì)冒出掛羊頭賣狗肉的企業(yè)，就像許多石墨烯企業(yè)中，許多原本做石墨的企業(yè)都在標(biāo)榜做石墨烯。行業(yè)秩序需要維護(hù)，無(wú)論上游材料制備得如何，只要做出來(lái)的產(chǎn)品是有價(jià)值的，能得到客戶的積極反饋，就給予補(bǔ)貼。
 
           第二，扶持中間環(huán)節(jié)。首先，新材料行業(yè)綜合性很強(qiáng)，包含材料研發(fā)、材料設(shè)備機(jī)器、下游應(yīng)用，需要各個(gè)領(lǐng)域配合，共同打通產(chǎn)業(yè)鏈。目前企業(yè)補(bǔ)貼集中在源頭和下游應(yīng) 用，中端支持往往很少。其次，新材料行業(yè)要面向產(chǎn)業(yè)化，那么材料能否低成本制備，性能是否穩(wěn)定，是非常關(guān)鍵的。如何檢驗(yàn)材料性能，如何達(dá)到宏量制備水平，都需要中間的質(zhì)量控制和檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，而這些環(huán)節(jié)往往耗錢、耗時(shí)間，這些環(huán)節(jié)弱下去，產(chǎn)業(yè)鏈就無(wú)法形成。
 
投資風(fēng)
 
           在當(dāng)下的局面，我選擇更為保守的投資，偏投至少出現(xiàn)一個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景的企業(yè)。企業(yè)所做的材料面向很多應(yīng)用領(lǐng)域，但企業(yè)已在其中某個(gè)領(lǐng)域做成了最終產(chǎn)品，在與下游商達(dá)成協(xié)議后，有了穩(wěn)定收入以及明確的客戶反饋。這樣的項(xiàng)目是既有現(xiàn)實(shí)意義，又有未來(lái)可能，是具有高成長(zhǎng)性的標(biāo)的。
 
           這方面的材料，比如涂層材料、防腐材料，都已經(jīng)出現(xiàn)商業(yè)化端倪，行業(yè)中已經(jīng)有了實(shí)實(shí)在在的產(chǎn)品，而不是大家都在講故事，炒概念。
 
           還有一種錦上添花的投資標(biāo)的，便是做下游應(yīng)用，同時(shí)往上游延展的企業(yè)。企業(yè)既有主線業(yè)務(wù)，又有賣點(diǎn)，有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)打通，未來(lái)幾年內(nèi)會(huì)有穩(wěn)定的現(xiàn)金流來(lái)源。
 
           然而，新材料是個(gè)復(fù)雜的行業(yè)，相比有落地產(chǎn)品的企業(yè)，更多企業(yè)做的是基礎(chǔ)材料，沒(méi)有明確具體的應(yīng)用方向。那么，投這樣的企業(yè)，要在風(fēng)口來(lái)臨前，跟著，等待風(fēng)口。
 
            做基礎(chǔ)材料的公司往往有個(gè)特點(diǎn)，它潛在水下的時(shí)候難以被發(fā)現(xiàn)，不顯山露水，甚至沒(méi)有收入。一旦突破某個(gè)應(yīng)用，會(huì)在短時(shí)間崛起，可能會(huì)在３到４個(gè)月內(nèi)接到幾個(gè)大單，猛漲估值。這意味著投資窗口期非常短，需要提早投資，做長(zhǎng)線布局。
 
            這個(gè)時(shí)候可以賭一把，等待爆發(fā)。這家企業(yè)能起來(lái)最好，起不來(lái)，我們就當(dāng)做了解行業(yè)的一個(gè)工具。而作為股東幫助企業(yè)解決困難的過(guò)程，就是獲得行業(yè)一手信息的過(guò)程，是很寶貴的。
 
風(fēng)口上的石墨烯
 
           最好的例子是石墨烯行業(yè)，風(fēng)口來(lái)臨，投資或許已經(jīng)晚了。
 
           目前全國(guó)做石墨烯材料的企業(yè)少說(shuō)有一兩百家，但大部分公司做的并非真正的石墨烯。石墨烯材料分為單晶和多晶，也說(shuō)單層和多層，用在不同領(lǐng)域。單層石墨烯在技術(shù)制備上已沒(méi)有問(wèn)題，成本也控制下來(lái)了，但多晶石墨烯技術(shù)還是有問(wèn)題，制備出來(lái)的材料導(dǎo)電性能不是很好。
 
           理論上光明一片，現(xiàn)實(shí)卻很坎坷。那些做石墨烯電池的企業(yè)慢慢發(fā)現(xiàn)，做電池負(fù)極材料不僅需要強(qiáng)導(dǎo)電性，還需要有穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)，保證循環(huán)，而現(xiàn)階段制備出的石墨烯材料穩(wěn)定性依舊很差。
 
           諸如這類問(wèn)題還有很多，而提早布局企業(yè)的投資人，與企業(yè)共同面對(duì)問(wèn)題，真相也了若指掌。一些看似美好的應(yīng)用，或許是個(gè)騙局。
 
           當(dāng)下，石墨烯行業(yè)已不再冷靜，企業(yè)被熱炒，甚至爆炒，虛高的估值讓投資人陷入迷茫。有持續(xù)研發(fā)能力的公司估值２個(gè)億，而沒(méi)有技術(shù)、紙上談兵的公司估值５個(gè)億，兩家公司都沒(méi)有穩(wěn)定收入和客戶反饋。這讓投資人如何判斷呢。結(jié)果往往是估值２個(gè)億的公司得不到信任，導(dǎo)致真正有核心技術(shù)的公司融不到資。
 
           這就是提早布局的關(guān)鍵之處，在行業(yè)風(fēng)口上布局已經(jīng)晚了，下游沒(méi)有打通，真相就越來(lái)越看不清，投了就會(huì)變成接力賽中的最后一棒，風(fēng)險(xiǎn)異常之高。解決之道，便是等待一個(gè)打通市場(chǎng)的應(yīng)用出現(xiàn)，一旦打通，做這個(gè)方向的材料公司會(huì)有極大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，形成大量需求。
 
            總之，新材料是高科技行業(yè)，高科技和產(chǎn)業(yè)化，兩者本身就有距離。高科技是高屋建瓴，改變未來(lái)而非現(xiàn)在。但產(chǎn)業(yè)是實(shí)實(shí)在在的，每時(shí)每刻都有資本進(jìn)進(jìn)出出。投資新材料這個(gè)產(chǎn)業(yè)，要賭賽道，要看未來(lái)。一項(xiàng)新材料落地成產(chǎn)品，或許只經(jīng)過(guò)三五年，或許要成為十年二十年后的事情。
 
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    2015年全球鋰電池的總產(chǎn)量為100.75GWh，同比增長(zhǎng)近40%。其中，3C類電池占比已從90%以上，銳減至66%；動(dòng)力電池（含新能源汽車）占比升至28%。今年，動(dòng)力電池產(chǎn)量或超越智能手機(jī)，成為鋰電池細(xì)分市場(chǎng)中的龍頭。 受新能源汽車銷量大幅增長(zhǎng)拉動(dòng)，2015年全球及中
    2016-04-28 08:42
本月熱點(diǎn)

  • 注冊(cè)資本近1.15億元！兩巨頭成立電池回收企業(yè)

    近日，廣州優(yōu)美再生技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱廣州優(yōu)美）正式成立，公司由優(yōu)湃能源科技（廣州）有限公司與格林美集團(tuán)下屬武漢動(dòng)力電池再生技術(shù)有限公司有限公司（以下簡(jiǎn)稱動(dòng)力再生）攜手打造。 據(jù)了解，廣州優(yōu)美注冊(cè)資本約1.15億人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍含化工產(chǎn)品銷售
    2024-04-16 10:29

  • 寧德時(shí)代、科達(dá)利、特斯拉等發(fā)力這一新賽道！

    4月22日，科達(dá)利發(fā)布公告稱，公司與臺(tái)灣盟立臺(tái)灣盟立、臺(tái)灣盟英擬共同投資深圳市科盟創(chuàng)新機(jī)器人科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱深圳科盟）并簽署《投資合作協(xié)議書》。深圳科盟并簽署《投資合作協(xié)議書》。深圳科盟注冊(cè)資本擬為人民幣1億元，其中公司以現(xiàn)金方式投入人
    2024-04-24 10:11

  • 續(xù)航里程1000公里！寧德時(shí)代發(fā)布神行PLUS電池

    4月25日，在2024北京車展上，寧德時(shí)代舉行乘用車新品發(fā)布會(huì)，發(fā)布神行PLUS電池，續(xù)航里程1000公里。同時(shí)，充電10分鐘可續(xù)航600公里。
    2024-04-25 17:53

  • 天奇股份牽手長(zhǎng)安汽車 共同打造動(dòng)力電池全生命周期產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)！

    天奇股份4月18日公告，擬與中國(guó)長(zhǎng)安、長(zhǎng)安汽車共同投資設(shè)立合資公司，并以合資公司為主體合作開(kāi)展電池回收、梯次利用及再生業(yè)務(wù)。目標(biāo)打造成為西南區(qū)域領(lǐng)先的電池回收標(biāo)桿企業(yè)。 合資公司的注冊(cè)資本為1.8億元，其中公司擬出資8820萬(wàn)元，持有合資公司49%的股
    2024-04-19 08:42

  • 50億元！這家公司擬在摩洛哥投建鋰電池負(fù)極材料項(xiàng)目

    4月26日晚間， 中科電氣 發(fā)布公告，宣布公司計(jì)劃通過(guò)其控股子公司湖南中科星城石墨有限公司，在中國(guó)香港或其他海外地區(qū)新設(shè)全資子公司， 以間接投資方式設(shè)立摩洛哥項(xiàng)目公司，實(shí)施一項(xiàng)年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目 。 據(jù)了解， 項(xiàng)目計(jì)劃總投資
    2024-04-29 18:25

  • 全固態(tài)電池三大技術(shù)路線，誰(shuí)將最終勝出？

    近年來(lái)，憑借高密度、更安全性、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，被認(rèn)為是“最具潛力的下一代鋰電池技術(shù)”的固態(tài)電池受到市場(chǎng)關(guān)注，最新消息不斷。
    2024-04-22 18:17

  • 鋰礦龍頭一季度預(yù)虧超36億元，收深交所關(guān)注函！

    4月23日晚間，天齊鋰業(yè)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)今年第一季度同比由盈轉(zhuǎn)虧。 同日晚間，深交所對(duì)天齊鋰業(yè)下發(fā)關(guān)注函，要求其結(jié)合主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、產(chǎn)品產(chǎn)銷量、產(chǎn)品價(jià)格等，分析2024年一季度虧損較2023年四季度大幅增加的原因，并說(shuō)明是否存在持續(xù)虧損風(fēng)險(xiǎn)等。 鋰
    2024-04-25 09:30

  • 又有車企公布全固態(tài)電池量產(chǎn)時(shí)間！

    當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月16日，日產(chǎn)汽車公開(kāi)全固態(tài)電池試生產(chǎn)線的預(yù)定設(shè)置場(chǎng)所，在生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)等的橫濱工廠建筑內(nèi)確保了約1萬(wàn)平方米空間，為搬入設(shè)備推進(jìn)施工。 日產(chǎn)計(jì)劃2025年3月開(kāi)始生產(chǎn)全固態(tài)電池，目標(biāo)2028年度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。據(jù)日產(chǎn)介紹，全固態(tài)電池的能量密度是傳統(tǒng)鋰離
    2024-04-18 08:43
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