雖然是一片繁榮的表象,但錦繡之下,卻是暗礁叢生的險(xiǎn)境。
電動(dòng)汽車的熱度好像連續(xù)的龍卷風(fēng),前有比亞迪特斯拉不斷席卷,后有法拉第、蔚來(lái)汽車持續(xù)掀起小幅旋風(fēng)。
與此同時(shí),跟著逐漸受到重點(diǎn)關(guān)注的還有新能源車“背后的女人”——電池。因?yàn)閯e看電動(dòng)車玩兒得花樣百出,但其實(shí)撐起這片天的電池制造商也就那么幾家。
下面這張表格簡(jiǎn)單粗暴地揭示了電動(dòng)車界的核心心臟(們)。大家可以自覺(jué)認(rèn)領(lǐng)自家愛(ài)車的心臟。
如果從供應(yīng)關(guān)系來(lái)看,仿佛全世界的新能源電動(dòng)車們幾乎都被日韓電池大佬們承包了。
比如特斯拉同學(xué)使用的是松下18650鋰電池,而電動(dòng)車鼻祖日產(chǎn)雷諾則使用的是自家與NEC合資的AESC(全稱是Automotive Energy Supply Company)生產(chǎn)的鋰電池;韓國(guó)的LG、三星等電池比較虎氣,不僅“壁咚”了本土汽車企業(yè)的電動(dòng)車領(lǐng)域,還通吃了德系、部分法系以及中國(guó)的一大票品牌。
當(dāng)然,我國(guó)選手也不甘示弱,在世界電池領(lǐng)域,BYD的名頭也是響當(dāng)當(dāng)。要知道,當(dāng)初王傳?墒请姵卮笸跗鸺,捎帶手跨了一把汽車的界。
全球電池爭(zhēng)霸,中國(guó)又出翹楚?
世界比較知名的電池制造商一般都集中在日、韓、中、美區(qū)域,除了上表提到的松下、AESC、LG等企業(yè)之外,還有江森自控、A123、PEVE(豐田與松下的合資公司)等。
這是2014年和2015年世界鋰電池制造商的競(jìng)速排行榜,可以看出,松下保持了良好身位持續(xù)領(lǐng)先,兩年增幅均為38%,而AESC、LG則被中國(guó)霸星比亞迪同學(xué)強(qiáng)勢(shì)趕超,從第4名躍居榜眼,2015年同比漲幅為14%,比起2014年可謂大跨步。
此外,中國(guó)還有幾位實(shí)力型選手也進(jìn)入前十排行,比如北京普萊德(Beijing Pride Bower)、洛陽(yáng)Air Lithium(就是給康迪電動(dòng)車提供心臟的公司)已及萬(wàn)向集團(tuán)分列2015年排行榜的8、9、10位。
縱觀市場(chǎng)格局演變,松下的巋然不動(dòng)首先要得益于在自己生產(chǎn)的基礎(chǔ)上不斷擴(kuò)展規(guī)模,比如與豐田創(chuàng)辦合資公司PEVE專注于燃料電池、能源電池的生產(chǎn),同時(shí)還收購(gòu)了三洋電機(jī);同時(shí)作為特斯拉的電池提供商,還與特斯拉共同建造Gigafactory超級(jí)電池工廠,并預(yù)計(jì)在今年將完工投產(chǎn)。
同時(shí),隨著近兩年電動(dòng)車成為未來(lái)汽車的發(fā)展趨勢(shì),電動(dòng)車的銷量也直接影響著“心臟”電池的市場(chǎng)份額。比如,AESC近年來(lái)的市場(chǎng)份額收到聆風(fēng)銷量的影響,處于持續(xù)下降狀態(tài);以及雪佛蘭Volt銷量大幅下降,使得LG的市場(chǎng)份額也在下降。而三星與寶馬建立合作關(guān)系,隨著寶馬i3電動(dòng)車越賣越好,三星的銷售額也在劇增,排名第6。
與此同時(shí),中國(guó)純電動(dòng)汽車的井噴式增長(zhǎng)帶來(lái)的則是電池行業(yè)的爆發(fā)。以比亞迪自我供血為首,奇瑞的電池供應(yīng)商天能、北汽的電池供應(yīng)商北京普萊德、康迪的電池供應(yīng)商Air Lithium等都隨著電動(dòng)車銷量的上浮水漲船高。
咱說(shuō)不了世界會(huì)怎么變,但是看得出中國(guó)在世界市場(chǎng)份額的迅速“膨脹”。根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,到2015年,我國(guó)動(dòng)力蓄電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模已位居世界前三位。
雖然還沒(méi)有具體數(shù)據(jù)可循,但合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源股份有限公司董事、總經(jīng)理方建華對(duì)2015年動(dòng)力電池的銷售做出的判斷是會(huì)保持在160億瓦時(shí)的水平,但是相對(duì)于2014年3.67GWh(兆瓦時(shí),10億瓦時(shí)),已增長(zhǎng)4倍。
但是,真的是“Rising”嗎?為毛我們自己不用“崛起”這樣的宏大敘事字眼來(lái)肯定?因?yàn)檫@樣的爆發(fā)式增長(zhǎng),并沒(méi)有讓大伙兒喜上眉梢,相反,中國(guó)電池行業(yè)乃至汽車行業(yè)的專家大佬們卻都急了眼。
最急眼的是政府,春節(jié)前后直接“咔嚓”把三元鋰電池打入冷宮。中國(guó)動(dòng)力電池進(jìn)入了瘋狂的增長(zhǎng),但這樣的增長(zhǎng)伴隨的卻是整個(gè)電池行業(yè)散、亂、零碎的局面。
作為“心臟”,動(dòng)力電池的發(fā)展幾乎成為了新能源車爆發(fā)式異常發(fā)展的縮影。
新能源車中尤其以客車為代表的發(fā)展過(guò)快,導(dǎo)致了我們的需求過(guò)于強(qiáng)烈,使得2015年電池的供給嚴(yán)重不足,形成了電池產(chǎn)業(yè)高利潤(rùn)高增長(zhǎng)的特色,以至于在世界礦資源價(jià)格暴跌情況下,鋰礦的資源卻價(jià)格暴漲,形成了中國(guó)特色的發(fā)展模式。
其次,國(guó)家的補(bǔ)貼政策,成為了電池行業(yè)中投機(jī)者的溫床。電池企業(yè)數(shù)量的盲目擴(kuò)張,核心是以國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼為目標(biāo)。根據(jù)統(tǒng)計(jì),“客車補(bǔ)貼,銷量占20%,而補(bǔ)貼占到70%。”起司貓采訪乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)老師時(shí),他給出這樣的數(shù)據(jù)。“電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)達(dá)到極點(diǎn)。”
在盲目追求補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上,大家變忽略了產(chǎn)品性能和技術(shù)的提升。而這樣會(huì)降低我們產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
目前,LG、三星、松下等都看到了中國(guó)市場(chǎng)潛力,在華投資加劇,這勢(shì)必會(huì)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更激烈,而國(guó)外電池進(jìn)來(lái)后則可以以更低的價(jià)格更高的利潤(rùn)獲得更大發(fā)展。
崔東樹(shù)認(rèn)為,這樣“會(huì)使我們到2020年的新能源車補(bǔ)貼都變成了補(bǔ)貼外國(guó)電池企業(yè),使得我們的新能源車發(fā)展都變成了雞肋式發(fā)展,不補(bǔ)不行,補(bǔ)了又沒(méi)有實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)提升,形成了一個(gè)怪圈。”
而如此下去,面臨的將是競(jìng)爭(zhēng)后新的擠壓模式。其實(shí)到國(guó)家規(guī)劃的2020年,我們還有五年的時(shí)間去發(fā)展,去充分調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升消費(fèi)者的認(rèn)同度。而現(xiàn)在,雖然是一片繁榮的表象,但錦繡之下,卻是暗礁叢生的險(xiǎn)境。
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