鋰業(yè)巨頭為何重啟H股上市？

時(shí)間:2021-09-16 09:28來源:電池聯(lián)盟 作者:子蕊
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       9月13日，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱，公司董事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的議案》。
 
       天齊鋰業(yè)表示，在符合公司股票上市地最低發(fā)行比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，結(jié)合公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過發(fā)行后公司總股本的20%，或公司股票上市地最低發(fā)行比例要求，并授予主承銷商不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售選擇權(quán)。
 
       此外，公告還提到，本次發(fā)行并上市的相關(guān)決議有效期，為該等決議經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過之日起18個(gè)月。與之相配套，公司計(jì)劃于9月29日召開臨時(shí)股東大會(huì)，審議此次H股上市的相關(guān)議案。
 
       據(jù)悉，本次發(fā)行境外上市外資股（H股）股票所得的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于以下項(xiàng)目（包括但不限于）：現(xiàn)有債務(wù)償還、產(chǎn)能擴(kuò)張和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本。
 
       資金壓力或緩解？
 
       這不是天齊鋰業(yè)第一次沖刺港交所。
 
       早在2018年，天齊鋰業(yè)就曾遞交H股發(fā)行資料，并于當(dāng)年11月收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的核準(zhǔn)發(fā)行文件，核準(zhǔn)新發(fā)行不超過3.28億股境外上市外資股，有效期12個(gè)月。但最終發(fā)行批文過期 ，該次上市也以失敗告終。
 
       值得注意的是，為擴(kuò)大海外鋰資源布局，2018年，天齊鋰業(yè)曾使用自有資金5億美元及銀團(tuán)并購(gòu)貸款35億美元，收購(gòu)了智利SQM公司23.77%股權(quán)。不過，隨著鋰礦價(jià)格的不斷下跌，給天齊鋰業(yè)帶來了沉重的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。
 
       資料顯示，天齊鋰業(yè)2017年的資產(chǎn)負(fù)債率為40.39%，2020年飆升至82.32%。不過，該公司自救之路一直沒有停止過。直到2020年11月底，終于迎來了轉(zhuǎn)機(jī)。
 
       2020年11月29日，天齊鋰業(yè)境內(nèi)銀團(tuán)貸款項(xiàng)下的A類貸款13億美元和境外銀團(tuán)貸款余額5.84億美元，合計(jì)18.84億美元（占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的179.35%）宣告到期。11月30日晚，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告，稱公司已經(jīng)和銀行簽署《展期函》，將貸款延期至2020年12月28日，暫時(shí)得到了一個(gè)月的“喘息”機(jī)會(huì)。
 
       2020年12月8日晚，再次傳來好消息：天齊鋰業(yè)宣布，其全資子公司TLEA擬以增資擴(kuò)股的方式引入戰(zhàn)略投資者澳大利亞上市公司IGO，IGO的全資子公司以現(xiàn)金方式出資14億美元認(rèn)繳TLEA新增注冊(cè)資本3.04億美元。 
 
       今年7月5日晚，天齊鋰業(yè)在公告中透露，公司海外全資子公司TLEA引入戰(zhàn)略投資者澳大利亞上市公司IGO的交易實(shí)施完成。公告顯示，銀團(tuán)并購(gòu)貸款主體公司已償還并購(gòu)貸款本金12億美元及對(duì)應(yīng)的全部利息，并購(gòu)貸款本金余額約為18.84億美元。截至公告日發(fā)布日，TLEA已按照交割流程辦理其股權(quán)登記變更，變更后公司持股比例為51%，投資者持股比例為49%。
 
       在前不久舉辦的機(jī)構(gòu)調(diào)研會(huì)議上，天齊鋰業(yè)表示，子公司TLEA完成了增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者IGO的交易后，銀團(tuán)并購(gòu)貸款主體公司已償還并購(gòu)貸款本金12億美元及對(duì)應(yīng)的全部利息，并于2021年8月進(jìn)一步償還本金0.11億美元及對(duì)應(yīng)的全部利息。
 
       該公司表示：“截至目前，并購(gòu)貸款本金余額約為18.73億美元，公司資產(chǎn)負(fù)債率下降至約63%，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)得到改善，現(xiàn)金利息支出減少，財(cái)務(wù)費(fèi)用明顯降低。此外，銀團(tuán)并購(gòu)貸款部分再次展期條件已成就。”而2021年一季度，天齊鋰業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率曾達(dá)83.14%，賬上現(xiàn)金僅有12.31億元。
 
       天齊鋰業(yè)董事兼總裁夏浚誠(chéng)認(rèn)為，發(fā)行H股股票進(jìn)行股權(quán)融資有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低杠桿率和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、增強(qiáng)盈利能力。受益于下游市場(chǎng)的快速發(fā)展，公司的產(chǎn)品需求旺盛，H股發(fā)行融資有利于公司抓住行業(yè)機(jī)遇、進(jìn)一步發(fā)展核心業(yè)務(wù)。發(fā)行H股將有利于公司拓展境外融資渠道，進(jìn)一步提升公司的國(guó)際知名度和影響力，為公司未來繼續(xù)貫徹國(guó)際化戰(zhàn)略奠定良好的基礎(chǔ)。
 
       鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格走高推動(dòng)業(yè)績(jī)上升
 
       天齊鋰業(yè)成立于2004年，主營(yíng)業(yè)務(wù)主要是鋰精礦開發(fā)銷售和鋰化工產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售，是全球極少數(shù)同時(shí)布局優(yōu)質(zhì)鋰礦山和鹽湖鹵水礦兩種原材料資源的企業(yè)之一。
 
       鋰精礦方面，天齊鋰業(yè)控股子公司泰利森擁有澳大利亞格林布什鋰輝石礦，公司全資子公司盛合鋰業(yè)擁有四川雅江縣措拉鋰輝石礦采礦權(quán)。同時(shí)，公司通過參股日喀則扎布耶和SQM，實(shí)現(xiàn)對(duì)優(yōu)質(zhì)的鹽湖鋰資源布局。
 
       鋰化工產(chǎn)品方面，公司現(xiàn)階段主要依托射洪天齊、江蘇天齊和重慶天齊提供碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰及金屬鋰產(chǎn)品，另有澳洲奎納納年產(chǎn)4.8萬噸氫氧化鋰項(xiàng)目和遂寧安居年產(chǎn)2萬噸碳酸鋰項(xiàng)目處于建設(shè)或調(diào)試階段，公司中期規(guī)劃鋰化工產(chǎn)品產(chǎn)能合計(jì)超過11萬噸/年；泰利森鋰精礦建成產(chǎn)能達(dá)134萬噸/年，規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)194萬噸/年。
 
       受益于鋰化合物產(chǎn)品在報(bào)告期內(nèi)量?jī)r(jià)齊升等有利因素，2021年上半年，天齊鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.51億元，同比增長(zhǎng)25.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8579.75萬元，相比去年同期虧損6.97億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
 
       碳酸鋰和氫氧化鋰等鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格的走高，推動(dòng)了天齊鋰業(yè)的業(yè)績(jī)的上升。
 
       當(dāng)前，受礦價(jià)調(diào)漲、需求端產(chǎn)能投產(chǎn)等因素影響，部分碳酸鋰報(bào)價(jià)已經(jīng)逼近15萬/噸，較2021年初5.3萬/噸，上漲幅度超過180%，但仍供不應(yīng)求。業(yè)內(nèi)人士分析，高續(xù)航里程和高安全性的新能源汽車對(duì)于高鎳三元電池的需求旺盛，直接帶動(dòng)了氫氧化鋰原料的需求。
 
       相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，從后續(xù)月份來看，國(guó)內(nèi)鋰鹽供應(yīng)偏緊仍將支撐市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)走高。國(guó)產(chǎn)方面，原料緊張，提鋰企業(yè)生產(chǎn)難以放量；進(jìn)口方面，海外進(jìn)口存在較大不確定性，貨源補(bǔ)充不穩(wěn)定。
 
       信達(dá)證券指出，進(jìn)入第3、第4季度，新能源汽車和3C市場(chǎng)將迎來消費(fèi)旺季，但鋰資源供給端并無太多邊際增量，鋰價(jià)有望全面加速上漲，沖擊歷史高點(diǎn)。
 
       期待這家鋰業(yè)巨頭的回歸！
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 電池 天齊鋰業(yè) 鋰
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