補(bǔ)貼退坡的“沖擊波”已傳導(dǎo)至電池企業(yè)

時(shí)間:2019-07-09 08:20來(lái)源:中國(guó)電池聯(lián)盟 作者:龍闕
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        中國(guó)汽車工業(yè)正迎來(lái)百年不遇的歷史變革期。
 
        7月2日，2019世界新能源汽車大會(huì)在海南博鰲召開(kāi)，國(guó)家主席習(xí)近平致賀信，對(duì)大會(huì)的召開(kāi)表示熱烈祝賀。國(guó)務(wù)委員王勇出席開(kāi)幕式，宣讀習(xí)近平主席賀信并致辭。全國(guó)政協(xié)副主席、中國(guó)科協(xié)主席萬(wàn)鋼作大會(huì)主旨演講。工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌出席大會(huì)并講話。
 
         不可否認(rèn)，我國(guó)傳統(tǒng)燃油汽車行業(yè)發(fā)展已觸碰到了天花板，而電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展腳步卻勢(shì)不可擋。
 
         工業(yè)的變革，意味著行業(yè)的重新洗牌。這是一場(chǎng)屬于“物競(jìng)天擇，適者生存。”的游戲。對(duì)企業(yè)而言，行業(yè)的重新洗牌是可遇不可求的發(fā)展機(jī)會(huì)，卻也可能帶來(lái)生死存亡，不可回避的沖擊。
 
 
        沖擊1：倒閉風(fēng)險(xiǎn)增加
 
 
        從市場(chǎng)需求來(lái)看，新能源整車制造商對(duì)動(dòng)力電池的技術(shù)含量、可靠性、精度以及節(jié)能環(huán)保等方面的要求也越來(lái)越高，在選擇供應(yīng)商時(shí)，主要從技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力以及成本預(yù)算等方面進(jìn)行考量。
 
       對(duì)于傳統(tǒng)燃油汽車而言，其主要零部件包括發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱等，對(duì)于電動(dòng)汽車而言，其主要的零部件包括電池、電機(jī)、電控等。而這些汽車的核心零部件不僅直接決定著汽車的性能，在整車成本中，也占著較大的比重。
 
         隨著國(guó)家補(bǔ)貼政策的退坡，動(dòng)力電池企業(yè)在生產(chǎn)采購(gòu)、產(chǎn)能擴(kuò)充、市場(chǎng)開(kāi)拓、研發(fā)投入和設(shè)備升級(jí)等方面都面臨著不小的壓力，且一些財(cái)務(wù)壓力大的電池企業(yè)，有可能會(huì)因此停產(chǎn)，甚至倒閉。
 
 
        沖擊2：更高的資金投入門檻
 
 
       從產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)性來(lái)看，較高的資金投入對(duì)新進(jìn)入行業(yè)的動(dòng)力電池投資者形成了較高的門檻。因?yàn)閯?dòng)力電池行業(yè)屬于資金密集型的制造行業(yè)，所以前期需要投入大量的資金購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中又需要墊付較多的營(yíng)運(yùn)資金以保證原材料的采購(gòu)、資金的周轉(zhuǎn)和生產(chǎn)銷售規(guī)模的擴(kuò)大，且產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、模具開(kāi)發(fā)成本都比較高。
 
        比如，松下對(duì)特斯拉“超級(jí)電池廠”Solargiga的投入。根據(jù)特斯拉發(fā)布的報(bào)告，2018年10月，Solargiga制造業(yè)務(wù)的收入在2018年前9個(gè)月下降了12.6%，約人民幣24.444億元。截至2018年12月，Solargiga的負(fù)債超過(guò)其流動(dòng)資產(chǎn)人民幣6.768億元。
 
對(duì)于松下和特斯拉這樣的龍頭企業(yè)而言，填補(bǔ)短期債空缺的能力，應(yīng)該還是有的，甚至可能還有足夠的流動(dòng)資金來(lái)源為其營(yíng)運(yùn)資金和資本支出需求提供后補(bǔ)。但對(duì)一些中小型企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是“雪上加霜”。
 
此外，由于產(chǎn)業(yè)鏈上游材料企業(yè)控制著原材料供應(yīng)，因此，材料企業(yè)在整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上擁有較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)，在交易中通常采取現(xiàn)款和現(xiàn)貨的方式。而電池企業(yè)為了鎖定上游原材料價(jià)格，保障原料供給穩(wěn)定，又不得不與上游供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)付合作。
 
 
        沖擊3：綜合性能要求提升
 
 
       從產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同來(lái)看，整車制造商對(duì)動(dòng)力電池綜合性能的指標(biāo)要求比較高。動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)來(lái)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵性技術(shù)的突破和成熟應(yīng)用，需要較長(zhǎng)的時(shí)間積累，而動(dòng)力電池電芯的性能受正極、負(fù)極、隔膜、電解液等影響比較大，對(duì)配方、工藝及品質(zhì)管控的要求也比較高，所以性能并不是由單一的原材料決定的。比如能量密度會(huì)同時(shí)受到正負(fù)極的影響，循環(huán)壽命會(huì)受到隔膜及電解液的影響。
 
       隨著新能源汽車車型更新?lián)Q代的周期逐步縮短，整車制造商為了保證市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，往往要求電池供應(yīng)商參與到整車產(chǎn)品的同步開(kāi)發(fā)中，以保證動(dòng)力電池能與整車同步推出，同步升級(jí)，這就要求動(dòng)力電池制造商具備較強(qiáng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)和模具制造能力。
 
        動(dòng)力電池生產(chǎn)商進(jìn)入到整車制造商的供應(yīng)鏈時(shí)，制造商的要求比較嚴(yán)苛，步驟比較繁多，認(rèn)證時(shí)間比較長(zhǎng)。因此，從產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)到實(shí)現(xiàn)大批量供貨，整個(gè)過(guò)程一般都得需要兩到三年的時(shí)間。
 
        據(jù)悉，動(dòng)力電池制造商須得經(jīng)過(guò)第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證，才能成為整車制造商的候選供應(yīng)商，然后還要滿足整車制造商的特殊標(biāo)準(zhǔn)和要求，最后才能成為整車制造商采購(gòu)體系的成員。而合格供應(yīng)商認(rèn)證又要通過(guò)技術(shù)評(píng)審、質(zhì)量體系評(píng)審、價(jià)格競(jìng)標(biāo)、產(chǎn)品試制、小批量試用、批量生產(chǎn)等幾個(gè)階段。
 
 
         沖擊4：周期性波動(dòng)
 
 
       從行業(yè)發(fā)展來(lái)看，電池行業(yè)是一個(gè)高投資，低利潤(rùn)的行業(yè)，這一點(diǎn)從消費(fèi)鋰電行業(yè)就能的看出。汽車供需關(guān)系和消費(fèi)市場(chǎng)、宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況有著很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)，因此汽車行業(yè)隨著經(jīng)濟(jì)景氣度的變化呈現(xiàn)周期性變化。
 
        當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于上升階段時(shí)，汽車消費(fèi)活躍，汽車市場(chǎng)發(fā)展迅速。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于下降階段時(shí)，消費(fèi)者的購(gòu)買力下降，汽車市場(chǎng)發(fā)展放緩。而新能源汽車市場(chǎng)的消費(fèi)狀況又影響著動(dòng)力電池行業(yè)，所以電池行業(yè)也存在一定的周期性特征。
 
       動(dòng)力電池行業(yè)作為新能源整車行業(yè)的上游供應(yīng)商，市場(chǎng)需求主要受制于新能源汽車市場(chǎng)的消費(fèi)情況，與新能源汽車的周期性趨勢(shì)大致相同。而電池行業(yè)的盈利能力又受兩個(gè)周期影響，一是行業(yè)周期，二是企業(yè)新品周期。
 
        目前我國(guó)新能源汽車行業(yè)還處于政策拉動(dòng)下的導(dǎo)入期與成長(zhǎng)期的交界點(diǎn)，雖然動(dòng)力電池行業(yè)現(xiàn)階段并未有明顯的周期性波動(dòng)的現(xiàn)象，但是，從產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看，周期性變化的規(guī)律將是大概率事件。
 
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