隨著歐洲電動汽車市場需求放緩，主機廠減少電池訂單，歐洲試圖打造超級電池工廠以抗衡亞洲廠商的計劃遇挫。近日，寶馬集團取消了原定對于瑞典電池制造商Northvolt的電池大單，價值高達20億歐元。與此同時，Northvolt還表示，該公司正在重新審視在瑞典中部博倫厄建造新工廠的計劃，但尚未做出任何決定。此前，有外媒報道稱Northvolt計劃取消此項目。

 

        另外，隨著電動汽車市場的需求發(fā)生變化，正在促使大眾集團、Stellantis、梅賽德斯-奔馳等主機廠及其供應(yīng)商重新調(diào)整電動汽車及電池生產(chǎn)計劃。在激烈的國際競爭下，歐洲提振本土動力電池產(chǎn)業(yè)的努力，似乎正在逐漸失去動力。

 

歐洲“電池一哥”接連受挫    

 

        Northvolt是一家成立于2016年的瑞典電池初創(chuàng)企業(yè)。在Northvolt的身上，寄托著歐洲打造自家“寧德時代”的夢想。在Northvolt成立之前，全球動力電池產(chǎn)能主要分布在亞洲地區(qū)，歐洲根本沒有叫得上名字的本土動力電池企業(yè)。孵化出能與中國寧德時代、韓國LG新能源、日本松下等亞洲廠商相抗衡的電池企業(yè)，是歐洲政界及商界的共同目標。為此，Northvolt成了歐洲“全村的希望”，是名副其實的歐洲“電池一哥”，其在成長過程中，可以說得到了整個歐洲的傾力扶持。

 

        回首2017年，歐盟委員會牽頭組建了“歐洲電池聯(lián)盟”，希望通過歐盟層面及歐盟成員國內(nèi)部的通力合作，確立歐洲在電池生產(chǎn)方面的領(lǐng)導(dǎo)地位，擺脫對亞洲廠商的依賴。“作為法國總統(tǒng)，我不能眼看著我國電動汽車配裝的電池全部來自亞洲廠商。就國家主權(quán)和戰(zhàn)略安全而言，我認為從長遠來看，法國以及歐洲工業(yè)100％依賴其他人并不是一件好事。因此，在電池方面，我們需要給歐洲敲響警鐘。”這是法國總統(tǒng)馬克龍于2019年2月出席國際汽車制造商協(xié)會（OICA）論壇時所說的一段話。

 

        鑒于動力電池價值鏈巨大的增長潛力，歐盟委員會將其列入歐盟的關(guān)鍵戰(zhàn)略價值鏈之一，并批準了兩個重磅電池項目。具體來看，第一個項目于2019年12月獲得批準，得到了7個成員國和32億歐元公共資金的支持，其中德國政府宣布投資10億歐元，法國投資7.5億歐元，以加速歐洲電池領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)。第二個項目則于2021年獲得批準，得到了12個成員國和29億歐元公共資金的支持。

 

        當(dāng)時，外界將Northvolt視為歐洲電池產(chǎn)業(yè)振興的希望之一，大眾集團、寶馬等大型車企都為其保駕護航。就在2019年，由大眾集團、高盛集團商業(yè)銀行部管理的基金共同主投，寶馬、瑞典Folksam保險集團等公司參與，Northvolt宣布完成10億美元的股權(quán)融資，計劃在瑞典北部的謝萊夫特奧市建立其歐洲首個鋰離子電池工廠，并計劃與大眾集團在德國成立一家合資企業(yè)，建立電池工廠。由此，大眾集團也成為Northvolt的主要股東之一。

 

        據(jù)統(tǒng)計，2018年至2023年期間，Northvolt融資總額超過了100億美元，顯示出歐洲各方對該本土電池企業(yè)的高度期待。除了得到資金扶持外，Northvolt還從大眾集團、寶馬、沃爾沃汽車等主要客戶那里獲得了價值逾550億美元的訂單。說到寶馬的訂單，其于2020年7月與Northvolt簽訂了一份價值20億歐元的合同，計劃向后者采購電芯，用于旗下電動車型。寶馬當(dāng)時表示，作為雙方長期合同的一部分，Northvolt將在瑞典北部的一家新工廠內(nèi)使用可再生電力生產(chǎn)電芯，并從2024年開始交付。

 

        不過，包括《經(jīng)理人》雜志在內(nèi)的德國媒體近日報道稱，Northvolt未能按時執(zhí)行電池供應(yīng)合同，而韓國廠商三星SDI將為寶馬提供其所需的電池�！督�(jīng)理人》雜志提到，造成寶馬退單的原因或有兩個，一是Northvolt提供的電池質(zhì)量“未達到預(yù)期”，另一個更重要的原因是后者未能按時交付電池產(chǎn)品。

 

       Northvolt規(guī)劃了4家電池工廠，前兩家位于瑞典，后兩家位于德國和加拿大。截至目前，只有位于瑞典謝萊夫特奧市的首家工廠已經(jīng)投產(chǎn)，且此前有瑞典當(dāng)?shù)孛襟w報道稱，該工廠的產(chǎn)能利用率不足5％。Northvolt在今年1月拿到一筆50億美元的融資，用于加速其他歐洲和北美工廠的建設(shè)，但面對多家企業(yè)的大額訂單，Northvolt在產(chǎn)能兌現(xiàn)和產(chǎn)品品質(zhì)方面都不盡如人意，這成為寶馬取消訂單的主要原因。

 

國際競爭加劇 部分產(chǎn)能外流    

 

       “可以說，歐洲振興本土動力電池供應(yīng)鏈的希望，由于中國市場的‘價格戰(zhàn)’以及美國政府的補貼而變得更加渺茫。”《歐洲汽車新聞》指出：“中國汽車市場的‘價格戰(zhàn)’，使得降本壓力從主機廠傳導(dǎo)至供應(yīng)商，這使得中國電池企業(yè)有了巨大的成本競爭優(yōu)勢；而美國通過《通脹削減法案》提出的本土化比例和豐厚的補貼來吸引電池廠商在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠。尤其是中國，在下一代電池技術(shù)研發(fā)方面也處于領(lǐng)先地位。這些都意味著，在驅(qū)動未來電動汽車的競賽中，歐洲有進一步落后的風(fēng)險。”

 

       以磷酸鐵鋰電池為例，由于其比三元鋰電池成本更低，再加上近年來不斷創(chuàng)新，愈發(fā)受到主機廠的青睞，而中國企業(yè)在這一領(lǐng)域斷層領(lǐng)先，其產(chǎn)品也更具競爭力。近來，一些歐洲廠商也開始切入這一賽道。

 

        ACC是一家由Stellantis、梅賽德斯-奔馳以及法國道達爾能源的電池子公司Saft聯(lián)合成立的合資公司，在歐洲共規(guī)劃了3家電池工廠，其中法國工廠已經(jīng)投產(chǎn)。就在今年6月初，ACC宣布，暫停德國和意大利電池工廠的建設(shè)。該公司表示，由于市場需求的變化以及對成本效益的重新考量，它們需要研發(fā)低成本電池，因為主機廠都在推平價電動車型，磷酸鐵鋰電池就是一個很好的選項。ACC首席執(zhí)行官揚·文森特表示，歐洲市場對于電動汽車的需求已經(jīng)放緩，預(yù)計僅在平價市場還能實現(xiàn)增長，而Stellantis和梅賽德斯-奔馳都在尋求低成本的電池解決方案，為其計劃推出的入門級電動車型配套。

        相比擁有技術(shù)和成本優(yōu)勢的中國，為了吸引海外企業(yè)投資，美國、加拿大等給出了巨額補貼。大眾集團此前官宣的第三家電池工廠位于加拿大，重要原因之一是加拿大政府承諾將以稅收抵免方式為其提供逾百億美元的巨額補貼。而美國《通脹削減法案》同樣提供大規(guī)模稅收抵免。為此，大眾集團選擇在加拿大建設(shè)電池工廠，在美國建設(shè)電動汽車工廠。

 

        Stellantis和LG新能源在加拿大的電池工廠項目，同樣獲得超過110億美元的補貼。就連得到歐洲政商界傾力扶持的Northvolt，也沒能抵住誘惑，此前同樣官宣了加拿大建廠計劃，并聲稱重新考慮在德建廠計劃。為了不讓投資外流，今年1月，歐盟委員會批準了德國一項總額為9.02億歐元的國家援助計劃，以幫助Northvolt在德國建立電池工廠，應(yīng)對美國《通脹削減法案》對歐洲汽車業(yè)的挑戰(zhàn)。

 

中韓企業(yè)主導(dǎo)歐洲電池供應(yīng)鏈    

 

       市場需求的變化，已經(jīng)在促使車企及供應(yīng)商調(diào)整步伐，歐洲能源價格的上漲也給許多工業(yè)企業(yè)的投資決策蒙上了陰影。今年年初，有知情人士透露，大眾集團暫時擱置了電池子公司PowerCo的上市計劃，不再優(yōu)先考慮在今明兩年推動其上市。之后PowerCo負責(zé)人托馬斯·施馬爾表示，只有在工廠投產(chǎn)，并且電池單元投入使用后，公司才會考慮上市計劃。

 

        目前，大眾集團正在歐洲建設(shè)兩家電池工廠，其中德國工廠將于2025年投產(chǎn)，西班牙工廠將于2026年投產(chǎn)。這也意味著該部門基本排除了2026年之前IPO的可能性。另外，今年5月下旬，大眾集團首席財務(wù)官阿諾·安特利茨表示，其歐洲電池工廠可能需要更長的時間才能滿負荷生產(chǎn)。

 

        像大眾集團、梅賽德斯-奔馳、Stellantis這樣自產(chǎn)或合資生產(chǎn)電池的主機廠暫且不說，迄今為止，歐洲本土并沒能培育出足夠與亞洲頭部電池廠商相抗衡的電池供應(yīng)商，目前歐洲市場上的電池供應(yīng)商仍然以中韓企業(yè)為主。英國電池初創(chuàng)企業(yè)Britishvolt去年已經(jīng)破產(chǎn)，而被寄予厚望的Northvolt，顯然沒能達成歐洲廠商的期望，寶馬取消電池大單也是不得已之舉，而替換的電池供應(yīng)商，據(jù)說是三星SDI。在歐洲電池領(lǐng)域，以LG新能源、三星SDI、SK On為代表的韓國廠商存在感非常強，早早在歐洲建廠，且與歐洲各大車企聯(lián)系緊密。

 

        此外，近年來，寧德時代、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源等一批中國電池企業(yè)也在發(fā)力歐洲，爭取到不少跨國車企的訂單，加快了海外布局。為了融入當(dāng)?shù)�，與本土企業(yè)合作是一條可行的路徑。近日，斯洛伐克經(jīng)濟部長薩科娃宣布，批準向電池公司GIB（Gotion InoBat Batteries）提供2.14億歐元國家援助，其中1.5億歐元為補貼，6400萬歐元為所得稅減免。GIB是國軒高科與斯洛伐克電池制造商InoBat組建的合資企業(yè)，該公司計劃投資近12億歐元在斯洛伐克舒拉尼市建設(shè)電池工廠。薩科娃表示，這將是斯洛伐克歷史上第二大投資項目。按計劃，該工廠預(yù)計2027年初投產(chǎn)，產(chǎn)品出口至其他歐盟市場。