鋰材料供需改善 上市公司角力電池回收賽道

時(shí)間:2023-02-28 08:36來(lái)源:新華社客戶端 作者:高偉
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       今年以來(lái),鋰電材料價(jià)格持續(xù)下探,疊加新能源汽車終端市場(chǎng)需求走弱,鋰材料供需格局正在改善。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)過(guò)去兩年的鋰礦投資熱潮難以復(fù)刻,退役動(dòng)力電池回收迎來(lái)放量臨界點(diǎn)。記者注意到,多家上市公司正加緊布局,角力規(guī)模巨大的動(dòng)力電池賽道。
 
碳酸鋰報(bào)價(jià)持續(xù)下降
 
       近期,電池級(jí)碳酸鋰行情繼續(xù)降溫。據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,2月23日,部分鋰電材料報(bào)價(jià)繼續(xù)下跌,電池級(jí)碳酸鋰跌7500元/噸,均價(jià)報(bào)41.5萬(wàn)元/噸;工業(yè)級(jí)碳酸鋰跌10000元/噸,均價(jià)報(bào)38.5萬(wàn)元/噸;氫氧化鋰跌5000元/噸。其中,電池級(jí)碳酸鋰當(dāng)前報(bào)價(jià)相比2022年11月每噸60萬(wàn)元的高點(diǎn),跌幅超過(guò)30%。
 
       回顧近年來(lái)碳酸鋰的行情,2020年其報(bào)價(jià)每噸只有五六萬(wàn)元,經(jīng)過(guò)兩年時(shí)間價(jià)格上漲約10倍,2022年下半年一度創(chuàng)下每噸60多萬(wàn)元的歷史高點(diǎn)。2023年以來(lái),隨著新建產(chǎn)能釋放以及終端需求降溫等多因素影響,碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下探。
 
       在終端市場(chǎng),根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析,由于新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡,疊加市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等因素影響,2023年1月,新能源汽車產(chǎn)銷同比下降。當(dāng)月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成42.5萬(wàn)輛和40.8萬(wàn)輛,環(huán)比分別下降46.6%和49.9%,同比分別下降6.9%和6.3%。
 
       渤海證券研報(bào)表示,1月新能源車銷量數(shù)據(jù)欠佳,電芯需求弱勢(shì),正極材料需求承壓,現(xiàn)階段正極企業(yè)態(tài)度偏謹(jǐn)慎觀望,導(dǎo)致對(duì)鋰鹽原料的采購(gòu)較謹(jǐn)慎,價(jià)格持續(xù)下跌,預(yù)計(jì)短期鋰鹽價(jià)格偏弱運(yùn)行。
 
       與此同時(shí),以寧德時(shí)代為代表的鋰電龍頭已率先做出反應(yīng)。近日,市場(chǎng)消息稱,寧德時(shí)代正在推行“鋰礦返利”計(jì)劃。未來(lái)三年,合作車企需承諾約80%的電池采購(gòu)來(lái)自寧德時(shí)代,即可享受一部分動(dòng)力電池的碳酸鋰價(jià)格以20萬(wàn)元/噸結(jié)算。中郵證券分析認(rèn)為,龍頭廠商鋰電池利潤(rùn)要普遍高于二三線電池廠,存在一定讓價(jià)空間;同時(shí),此次返利也從側(cè)面說(shuō)明其預(yù)計(jì)未來(lái)三年鋰價(jià)中樞在20萬(wàn)元/噸以上。
 
       中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟分析認(rèn)為,碳酸鋰的供需格局正在改善,伴隨著鹽湖提鋰技術(shù)不斷成熟和鋰資源回收產(chǎn)業(yè)進(jìn)步,此前鋰行業(yè)供需錯(cuò)配的情況有所緩解。相比于幾萬(wàn)元一噸的成本,目前碳酸鋰的價(jià)格有望繼續(xù)降溫。
 
鋰電投資熱潮或難復(fù)刻
 
       隨著鋰電材料價(jià)格下行,產(chǎn)業(yè)鏈議價(jià)中心也正在轉(zhuǎn)移。2月20日,億緯鋰能披露的調(diào)研紀(jì)要顯示,公司與主要?jiǎng)恿﹄姵刂鳈C(jī)廠定價(jià)方式當(dāng)前主要有三種:價(jià)格聯(lián)動(dòng)模式(即價(jià)格與主材聯(lián)動(dòng))、定價(jià)返利模式(即確定一個(gè)價(jià)格,年底按照碳酸鋰價(jià)格的變動(dòng)情況進(jìn)行返利)、全年鎖價(jià)模式(即按照一口價(jià)的方式把一年的價(jià)格確定下來(lái))。公司表示會(huì)將三種定價(jià)模式提供給客戶,看客戶需求來(lái)決定。
 
       與一年前“有鋰就牛”不同的是,鋰電巨頭盛新鋰能近日宣布剝離部分鋰礦權(quán)益。其全資孫公司盛澤國(guó)際決定作價(jià)3455.4萬(wàn)加元出售所持有的智利鋰業(yè)全部股權(quán)。資料顯示,盛澤國(guó)際此次所轉(zhuǎn)讓股權(quán)系該公司于2022年1月至4月以3455.4萬(wàn)加元(當(dāng)時(shí)折合人民幣約1.76億元)購(gòu)得,當(dāng)時(shí)也正是鋰礦投資高歌猛進(jìn)的時(shí)期,時(shí)隔一年后盛澤國(guó)際最終選擇了以原價(jià)出手轉(zhuǎn)讓。
 
       近兩年,國(guó)內(nèi)新能源車銷量高漲帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)浪潮,上游材料環(huán)節(jié)的產(chǎn)能擴(kuò)張尤為迅猛。另一方面,新能源汽車滲透率高企疊加前兩年動(dòng)力電池出貨量基數(shù)龐大,長(zhǎng)期的高速增長(zhǎng)勢(shì)必難以為繼。動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈大概率將逐漸啟動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展階段,與此同時(shí),行業(yè)與資本市場(chǎng)開(kāi)始擔(dān)憂上游材料結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩。
 
       由于磷酸鐵鋰的總體成本低于三元鋰電池,且擴(kuò)產(chǎn)周期僅需要6至12個(gè)月,成為近兩年上市公司跨界轉(zhuǎn)型、擴(kuò)產(chǎn)布局的主戰(zhàn)場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2022年我國(guó)磷酸鐵鋰產(chǎn)量為119.6萬(wàn)噸,同比增幅約為160.6%。東吳證券預(yù)測(cè),2023年,隨著各大企業(yè)產(chǎn)能釋放,全國(guó)磷酸鐵鋰整體供給量將達(dá)到237.1萬(wàn)噸。而市場(chǎng)需求量為184.6萬(wàn)噸,將過(guò)剩52.5萬(wàn)噸。高工鋰電分析認(rèn)為,未來(lái),類似2022年的鋰礦投資熱潮將難以復(fù)刻,隨著上下游廠商的價(jià)格博弈,鋰礦投資需更加謹(jǐn)慎。
 
電池回收催生高成長(zhǎng)賽道
 
       在產(chǎn)能飽和的背景下,動(dòng)力電池回收市場(chǎng)潛力逐漸顯現(xiàn)。民生證券分析指出,考慮到新能源汽車動(dòng)力電池四至八年的使用壽命,預(yù)計(jì)2017年前后國(guó)內(nèi)大規(guī)模裝機(jī)的新能源車動(dòng)力電池將在2023年迎來(lái)回收放量期,退役動(dòng)力電池回收放量臨界點(diǎn)將至。
 
       此外,根據(jù)賽迪顧問(wèn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),國(guó)內(nèi)自2018年開(kāi)始進(jìn)入動(dòng)力電池退役期,2018年退役量達(dá)7.0GWh,預(yù)計(jì)2025年動(dòng)力蓄電池退役將達(dá)174.2GWh,復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到58.2%。這也意味著鋰電回收市場(chǎng)需求有望在接下來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)快速釋放。
 
       多家上市公司近期表示,動(dòng)力電池回收利用和技術(shù)布局進(jìn)入關(guān)鍵期。芳源股份2月22日公告稱,擬投資總額不超過(guò)20億元,用于年報(bào)廢30萬(wàn)噸磷酸鐵鋰電池回收、年產(chǎn)8萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目。南都電源近日也公告稱,子公司擬投資建設(shè)年處理15萬(wàn)噸“鋰離子電池綠色回收綜合利用項(xiàng)目”,項(xiàng)目投資預(yù)計(jì)合計(jì)38.5億元。更早之前,寧德時(shí)代著手布局動(dòng)力電池回收領(lǐng)域,通過(guò)興建工廠、企業(yè)合作的方式參與退役動(dòng)力電池回收,從而保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定并實(shí)現(xiàn)降本增效。
 
       高工鋰電統(tǒng)計(jì)顯示,2023年1月至今,已經(jīng)有近十條動(dòng)力電池回收相關(guān)的擴(kuò)產(chǎn)、投資動(dòng)態(tài),涉及車企、電池、材料、專業(yè)回收等全鏈條。同時(shí),根據(jù)2023年我國(guó)新能源汽車銷量超過(guò)900萬(wàn)輛、動(dòng)力及儲(chǔ)能電池總出貨量進(jìn)入TWh級(jí)別的普遍預(yù)期,可以預(yù)見(jiàn)新能源電池回收將成為一條規(guī)模巨大的超級(jí)賽道。
 
(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 電池回收 鋰材料
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