近來，在我國新能源汽車加速出海的同時(shí)，動力電池企業(yè)的海外布局也在不斷提速。

 

       近日，寧德時(shí)代被曝計(jì)劃投入50億美元（約合人民幣318億元）在美國新建一座產(chǎn)能為80GWh的動力電池工廠。與此同時(shí)，國內(nèi)多家動力電池巨頭也紛紛計(jì)劃赴美建廠，國軒高科將在美國合資建廠、遠(yuǎn)景動力也正在加速推進(jìn)美國電池工廠項(xiàng)目……

 

       在當(dāng)前復(fù)雜的國際貿(mào)易形勢下，相比歐洲市場，美國市場對于中國新能源汽車和動力電池廠商來說，是一塊更加“難啃的骨頭”。那么，為什么這些動力電池企業(yè)紛紛赴美？中國動力電池出海美國，又面臨著哪些機(jī)遇和挑戰(zhàn)？

 

       加速海外布局　尋求新增長點(diǎn)

 

       據(jù)外媒報(bào)道，寧德時(shí)代正在為其北美工廠進(jìn)行選址。另據(jù)知情者透露，今年3月初，寧德時(shí)代的高管團(tuán)隊(duì)已經(jīng)飛抵墨西哥進(jìn)行可行性研究。

 

       今年2月，寧德時(shí)代方面就公開表示，其與美國客戶互動較多，既包括新勢力，也包括傳統(tǒng)車企，已與美國客戶共同探討了在北美本地化生產(chǎn)的可能性。寧德時(shí)代所指的“新勢力”，首要指的就是其大客戶特斯拉。而此番進(jìn)軍北美市場，除了當(dāng)?shù)卣�府可能給出的建廠補(bǔ)貼之外，更多還是考慮到就近為自己的客戶配套電池，同時(shí)也可以開拓更大的市場。知情人士透露，寧德時(shí)代的北美工廠將同時(shí)生產(chǎn)鎳鈷錳三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池，直接向特斯拉及其他汽車制造商供貨。

 

       而國軒高科去年年底發(fā)布公告稱，其境外全資孫公司美國國軒已與美國“某大型上市汽車公司”簽署供應(yīng)協(xié)議，該公司預(yù)計(jì)2023年至2028年向國軒高科采購磷酸鐵鋰電池總量不低于200GWh。為此，雙方計(jì)劃在美國成立合資公司，實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)。有人猜測，國軒高科的神秘客戶或是福特，福特此前宣布的目標(biāo)是在2年內(nèi)成為全球第二大電動汽車生產(chǎn)商；也有人猜測，通用汽車或特斯拉亦有可能。

 

       “動力電池巨頭全球布局，有多種驅(qū)動因素。”成都新能源汽車產(chǎn)業(yè)推廣應(yīng)用促進(jìn)會秘書長范永軍向《中國汽車報(bào)》記者表示，一方面，當(dāng)前全球汽車電動化已經(jīng)成為大趨勢，缺乏就近配套電池產(chǎn)能也意味著市場潛力更大。因此，國內(nèi)動力電池企業(yè)紛紛“走出去”，動力電池巨頭的全球布局對于適應(yīng)全球汽車電動化的新格局有益。而且，近年來尤其是國內(nèi)動力電池巨頭的技術(shù)進(jìn)步速度加快，有了更多的自信，拓展海外市場成為必然。另一方面，歐美地區(qū)都在大力推動電動化進(jìn)程，即使是前些年行動遲緩的美國也從去年以來出臺多項(xiàng)扶持政策，助推美國電動汽車市場滲透率從2021年的不足5％向2030年50％的目標(biāo)邁進(jìn)，使得當(dāng)?shù)仉妱踊�加速，也推動了特斯拉、Rivian等新勢力，以及通用汽車、福特、Stellantis、大眾、奔馳、日產(chǎn)、現(xiàn)代、豐田等傳統(tǒng)車企巨頭在北美的電動化布局，相應(yīng)帶來動力電池需求的大幅增長。由此，也吸引了國內(nèi)動力電池巨頭赴美建廠。

 

       美電動化提速　韓國對手難纏

 

       實(shí)際上，LG新能源、松下、SKI、三星SDI等國際動力電池巨頭也已紛紛宣布赴美建廠。截至目前，僅上述企業(yè)計(jì)劃在美國建廠的累計(jì)總投資額已超過200億美元（約合人民幣1272億元）。同時(shí)，來自歐洲和美國本土的初創(chuàng)電池企業(yè)也加入了美國動力電池產(chǎn)能擴(kuò)張的競賽。

 

       今年1月，韓國動力電池廠商SKI宣布將與福特合作投資114億美元（約合人民幣725億元），在美國建設(shè)3座電池工廠和1座生產(chǎn)F系列電動皮卡的工廠，建成后產(chǎn)能將達(dá)到129GWh。

 

       2月1日，通用汽車宣布，將于今年上半年公布與LG新能源合資的第4家動力電池工廠選址，預(yù)計(jì)該廠產(chǎn)能為30GWh。4家工廠全部投產(chǎn)后，LG新能源在北美地區(qū)的電池產(chǎn)能有望達(dá)到200GWh。據(jù)稱，這也是LG新能源放言要超越寧德時(shí)代的重要一步。

 

       此前，三星SDI也考慮在美國伊利諾伊州中部建設(shè)一座電池工廠，并已與包括Stellantis、Rivian等車企磋商動力電池方面的合作。

 

       可以看出，韓國電池廠商在美國市場擴(kuò)張的腳步極快，中國電池巨頭進(jìn)軍美國可能要面臨一場苦戰(zhàn)。

 

       “多國動力電池巨頭群雄逐鹿美國市場，是因?yàn)榭粗辛嗣绹�市場的電動化潛力。如果上述�?xiàng)目全部建成，將形成非�？捎^的產(chǎn)能，這也意味著中國企業(yè)屆時(shí)將面臨激烈的競爭。”東方證券分析師覃筱鵬向《中國汽車報(bào)》記者表示，動力電池在整車客戶附近建廠，既能大幅降低物流成本，增加產(chǎn)品的競爭力和性價(jià)比；也能顯著提升響應(yīng)速度，有利于管控電池產(chǎn)品的質(zhì)量和工藝問題，而客觀上更有利于動力電池企業(yè)的市場拓展。因此，諸多電池企業(yè)紛紛赴美建廠，既是填補(bǔ)市場需求，也是希望借此拓展市場空間。此外，寧德時(shí)代與LG新能源關(guān)于“電池一哥”的競爭日趨白熱化。雖然寧德時(shí)代在國內(nèi)占據(jù)優(yōu)勢，但其他電池廠商也不甘示弱，再加上其最大的國際競爭對手LG新能源在海外市場，尤其是美國領(lǐng)先一步，寧德時(shí)代自然也要加快步伐了。

 

       防范風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)　重視技術(shù)保護(hù)

 

       理想很美好，現(xiàn)實(shí)很骨感。對于赴美建廠的動力電池巨頭們而言，除了市場“蛋糕”的誘惑，也有現(xiàn)實(shí)中始料未及的風(fēng)險(xiǎn)。除了政策、市場、管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)，對于實(shí)力日益增強(qiáng)的中國電池企業(yè)來說，技術(shù)保護(hù)、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等方面的問題也變得愈發(fā)突出。

 

       據(jù)悉，韓國三大電池巨頭LG新能源、SKI、三星SDI都已相繼啟動了在美建廠計(jì)劃。但令他們沒有想到的是，在赴美建廠計(jì)劃開始實(shí)施后不久，3家韓企就被要求交出核心技術(shù)。其中，通用汽車在與LG新能源簽訂合作協(xié)議時(shí)，就稱為了確保動力電池安全，要求LG新能源交出穩(wěn)定性相關(guān)的動力電池輸出最新實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。一旦交出電池企業(yè)的核心技術(shù)與數(shù)據(jù)，LG新能源還有多少市場競爭力可言呢？與此同時(shí)，SKI也被福特要求共享電池密度相關(guān)技術(shù)，而SKI回復(fù)稱這是受韓國政府保護(hù)的“國家戰(zhàn)略技術(shù)”。

 

       “我們被邀請赴美建廠，也被要求交出核心技術(shù)。”一位不愿透露姓名的國內(nèi)動力電池企業(yè)人士透露，在盛情邀請之下，誰也沒有想到會有這樣的遭遇。

 

       近日，美國先進(jìn)動力電池聯(lián)盟（NAATBatt）常務(wù)董事吉姆·格林伯格公開表示，要求赴美建廠的寧德時(shí)代分享核心技術(shù)。雖然該聯(lián)盟不具備官方性質(zhì)，但其無理要求也引起了廣泛關(guān)注。“我們將給你市場準(zhǔn)入，作為交換，你必須將核心技術(shù)轉(zhuǎn)讓給我們。”格林伯格說。

 

       “這違背了美國一貫標(biāo)榜的‘高水平知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)’的理念。”北京盈科律師事務(wù)所律師任傳智向《中國汽車報(bào)》記者談到，無論是美國、韓國還是其他國家，這種強(qiáng)迫索取都不符合法治精神，難以被企業(yè)接受。從上述案例也可以看出，韓國對核心技術(shù)的保護(hù)水平是較高的。在韓國國家層面，已經(jīng)將動力電池、高端汽車芯片、車聯(lián)網(wǎng)通信等自研的核心技術(shù)納入了“國家戰(zhàn)略技術(shù)”予以保護(hù)。除了之前的相關(guān)法律，2月3日，韓國正式通過了《加強(qiáng)和保護(hù)國家高技術(shù)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)競爭力特別措施法》，將于今年8月4日實(shí)施，該法規(guī)在韓國現(xiàn)有的涉及國家核心技術(shù)、工業(yè)技術(shù)保護(hù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步對“國家戰(zhàn)略技術(shù)”的保護(hù)做出更加嚴(yán)格的規(guī)定，為其他一些國家提供了范例。

 

       “如此一來，估計(jì)有很多動力電池企業(yè)要重新考慮赴美建廠的計(jì)劃了。”中信證券分析師路海波向《中國汽車報(bào)》記者表示，這的確給很多已經(jīng)或?qū)⒁�赴美建廠的企業(yè)帶來了值得考慮的新課題。

 

       “客觀上，動力電池‘出海’的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)同在，而做好海外目的地市場的調(diào)查和決策、預(yù)案顯得尤為重要。”招商證券分析師楊永年表示，企業(yè)“出海”之前，不只要看市場潛力和經(jīng)濟(jì)利益，還應(yīng)對目的地的政策、法規(guī)、企業(yè)、市場、風(fēng)俗習(xí)慣等情況做盡可能多的調(diào)查，也要對現(xiàn)實(shí)的不利因素、可能的潛在風(fēng)險(xiǎn)有較為充分的了解，從而做出決策或預(yù)案，才能在海外市場行穩(wěn)致遠(yuǎn)。