電動工具百億市場爭奪戰(zhàn)悄然打響 鋰電設(shè)備企業(yè)或先受益

時間:2021-05-12 22:11來源:《動力電池》雜志 作者:綜合報道
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       不管是對標(biāo)日韓電池企業(yè)，贏得國際電動工具巨頭青睞；還是應(yīng)對國內(nèi)電動工具新增需求的爆發(fā)，鋰電池生產(chǎn)設(shè)備升級都勢在必行。而專業(yè)的、全自動的后段PACK自動化線將成為未來相關(guān)電池企業(yè)的共同選擇。而提前布局電動工具的設(shè)備企業(yè)將迎來更多機會。
 
       1895年，德國Fein公司推出世界上首臺電動工具直流電鉆，由此開啟人類電動工具的先河。百余年來，電動工具由少到多、由初級向高級發(fā)展，現(xiàn)已形成工業(yè)用、維修用和家用三大產(chǎn)品系列，數(shù)百個品種、數(shù)千個規(guī)格，年銷量以數(shù)億臺計算。隨著電動工具技術(shù)日益成熟，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，呈現(xiàn)出不少新的發(fā)展趨勢。
 
       而這其中，無繩化和鋰電化成為近兩年來最重要的特征。研究數(shù)據(jù)表明，無繩類電動工具的滲透率已越來越高，其占比已從2011年的30%提升至2020年的64%左右。同時鋰電池以高能量密度、長循環(huán)壽命等優(yōu)勢在電動工具中的應(yīng)用也越來越廣泛，2020年在無繩類電動工具中鋰電池類工具占比達(dá)90%以上。
 
       電動工具無繩化已成為趨勢
 
       統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年全球電動工具出貨量達(dá)4.9億臺，同比增長5.3%，對應(yīng)的市場規(guī)模增長至544.3億美元。與此同時，在電動工具無繩化的大趨勢下，電動工具用鋰電池的出貨量也實現(xiàn)快速增長。2020年全球電動工具用鋰離子電池出貨量達(dá)到20.2億只，同比增幅達(dá)19.5%。研究機構(gòu)預(yù)測，未來幾年電動工具用高端鋰電池將會供不應(yīng)求。
 
       中國電動工具行業(yè)雖然起步較晚，但是在承接國際分工轉(zhuǎn)移中實現(xiàn)快速發(fā)展，現(xiàn)已成為世界電動工具的制造大國和外貿(mào)出口大國，出口量占到全行業(yè)的80%以上。而電動工具快速鋰電化的趨勢，對鋰電池形成了龐大的市場剛需。近水樓臺先得月，這也為國內(nèi)鋰電池企業(yè)開辟出了新的藍(lán)海，而針對電動工具的百億市場爭奪戰(zhàn)已悄然打響。
 
01
電動工具持續(xù)火熱 企業(yè)爭相布局
 
       此前，全球電動工具市場被TTI、Bosch、Makita等外資品牌所占據(jù)。但是近幾年來，隨著國內(nèi)電動工具在全球范圍內(nèi)的市場份額逐漸擴大，國內(nèi)電動工具企業(yè)逐步從代工走向自主品牌生產(chǎn)，以東成、銳奇、明磊、格力博、寶時得、大藝、泉峰等為代表的國內(nèi)電動工具品牌企業(yè)成長迅速，出貨量增長明顯，市場份額不斷提升提升。
 
       而在電動工具用鋰電池方面，其最大的特點就是國內(nèi)電池企業(yè)諸如億緯鋰能、天鵬電源等企業(yè)開始大規(guī)模的取代外資電池企業(yè)三星SDI、LG和Murata等，大量給全球知名的電動工具企業(yè)供貨。如億緯鋰能給TTI 的供應(yīng)量接近1億顆，天鵬電源也給TTI、Bosch等企業(yè)批量供貨接近2億顆等。而鵬輝能源等企業(yè)，也即將進入TTI的電池供應(yīng)鏈。
 
       在龐大的市場需求面前，電動工具用鋰電池特別是高倍率的圓柱電池，已經(jīng)呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的狀況，出現(xiàn)“價量齊升”的格局，不少圓柱電池企業(yè)紛紛調(diào)高銷售價格，大好的形式與新能源車用動力電池行業(yè)形成鮮明的對比。受此影響，不少主流鋰電池企業(yè)紛紛宣布進入電動工具領(lǐng)域，而已身處其中的則通過各種方式，不斷夯實自己的實力。
 
       2021年3月5日，蔚藍(lán)鋰芯披露定增預(yù)案，計劃募集資金總額不超過15億元。其中蔚藍(lán)鋰芯實控人陳凱或其控制的主體承諾，此次定增中的認(rèn)購金額為不低于4000萬元且不超過1.5億元。募集資金主要用于年產(chǎn)10億AH高安全性、長壽命、高能量密度新型鋰離子電池擴建項目和年產(chǎn)20億AH高效新型鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化項目。
 
       蔚藍(lán)鋰芯表示，我國電動工具普及率正逐步提升，市場潛力巨大。同時電動工具無繩化是趨勢所在，鋰電池也成為裝配無繩電動工具的主流，而這正好是公司主要產(chǎn)品三元圓柱鋰電池的重要市場。公司全資子公司天鵬電源作為電動工具用鋰電池的重要供應(yīng)商，該項目有利于解決鋰電池產(chǎn)能瓶頸，使公司加速成為國際領(lǐng)先的小動力鋰電池供應(yīng)商。
 
       2020年11月11日，億緯鋰能發(fā)布《關(guān)于變更部分募集資金用途的公告》稱，公司已審議通過《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》，同意公司將募投項目“荊門億緯創(chuàng)能儲能動力鋰離子電池項目”調(diào)出資金9億元用于組建全自動化圓柱三元鋰離子電池生產(chǎn)線，更改用途后的3億元將用于實施荊門圓柱產(chǎn)品線新建產(chǎn)線二期項目。
 
       億緯鋰能提到，電動工具行業(yè)正在呈現(xiàn)出小型化、便捷化的發(fā)展趨勢，無繩化趨勢為鋰電池在電動工具領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展創(chuàng)造了條件，未來增長潛力巨大。該項目正是瞄準(zhǔn)當(dāng)前火熱的電動工具市場。產(chǎn)品方面，除18650型號三元電池外，還將生產(chǎn)容量較大的21700型號電池產(chǎn)品，以配套電動工具對高能量密度的配套要求。
 
       2021年1月26日，長虹新能源也發(fā)布公告稱，將募資建設(shè)年產(chǎn)15億顆無汞環(huán)保堿性鋅錳電池智能工廠建設(shè)項目、高倍率鋰電池自動化生產(chǎn)線及PACK組裝項目、新能源技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目和補充流動資金。其中的高倍率鋰離子電池項目將形成年產(chǎn)1.5億顆高倍率圓柱形鋰離子電池的能力，主要應(yīng)用于電動工具、園林工具等小動力領(lǐng)域。
 
       除此之外，包括鵬輝能源、天津力神、江蘇三杰、卓能新能源、海四達(dá)等企業(yè)也在積極擴大電動工具用鋰電池的產(chǎn)能。但是隨著電動工具的發(fā)展逐漸深入，對鋰電池倍率性、安全性等要求日益提升，特別是想要進入國際電動工具巨頭的電芯供應(yīng)鏈，鋰電池廠家除了保證產(chǎn)能，在產(chǎn)品研發(fā)上也需要更成熟的工藝，相關(guān)企業(yè)也是做足了功課。
 
       為滿足市場需求，鵬輝能源經(jīng)過獨立自主研發(fā)，已成功推出超高性價比的18650 2000mAh-10C電芯。據(jù)鵬輝能源介紹，該款產(chǎn)品為鵬輝能源在電動工具領(lǐng)域的主打產(chǎn)品，可以用于電鉆、電錘、電動扳手和電動螺絲刀等工業(yè)和民用電動工具領(lǐng)域。去年7月，鵬輝能源成功通過國際電動工具龍頭TTI的技術(shù)審核，預(yù)計很快會向TTI供貨。
鵬輝能源進入TTI電池供應(yīng)鏈
 
       智慧能源旗下子公司遠(yuǎn)東電池針對電動工具類產(chǎn)品無繩化時代的典型特征，對電池的放電倍率、電池容量和循環(huán)壽命等方面的技術(shù)提出了更高的研發(fā)要求，在18650的基礎(chǔ)上開發(fā)了兼具容量和倍率的21700電芯。不僅電池能量密度提升20%，制造成本下降9%，而且一致性和可靠性大幅提升，其輕量化特征更能適應(yīng)電動工具的要求。
 
        總體來看，隨著電動工具小型化、輕型化、無繩化趨勢推進，鋰電池滲透率快速提升，國內(nèi)電動工具用電池供應(yīng)商將迎來新的發(fā)展機遇。雖然目前三星SDI、LG化學(xué)、村田等日韓電池企業(yè)仍然占據(jù)著全球電動工具高端市場的大部分份額，但近年來自主品牌電池企業(yè)已陸續(xù)進入到國際電動工具巨頭的電池供應(yīng)鏈體系，未來前景無可限量。
 
02
門檻不輸新能源車 設(shè)備企業(yè)或?qū)⑹芤?/strong>
 
       隨著電動工具行業(yè)不斷向前發(fā)展，能否進入全球前幾名大客戶的供應(yīng)鏈成為考驗電動工具鋰電池企業(yè)技術(shù)的試金石。通常大客戶對于鋰電池的要求可總結(jié)為三點：可靠性高，成本低及產(chǎn)能充足。從產(chǎn)品來看，國內(nèi)部分電池廠商已可以滿足大客戶的要求，而降低成本可以通過擴張生產(chǎn)規(guī)模來攤平成本，這也給鋰電設(shè)備企業(yè)創(chuàng)造了機遇。
 
       但是不得不說的是，對于電動工具使用的鋰電池，市場上仍存在這樣的誤解，認(rèn)為汽車用動力電池技術(shù)是更高，其實不然。電動工具使用的鋰電池需要滿足在極端高低溫環(huán)境下的使用，并且要適應(yīng)強振動、快充快放，且保護設(shè)計比較簡單，而這些要求并不比車用動力電池低。也正因如此，國產(chǎn)鋰電芯長期不能打入國際巨頭供應(yīng)鏈。
 
       因此對于想要轉(zhuǎn)型進入電動工具鋰電池市場的企業(yè)來說，沒有相應(yīng)的技術(shù)儲備，也很難在電動工具領(lǐng)域立足。與此同時，電動工具用鋰電池的高門檻也導(dǎo)致電池企業(yè)在選擇相關(guān)設(shè)備時顯得比較謹(jǐn)慎。近年來，也有不少鋰電設(shè)備企業(yè)將目光投向電動工具領(lǐng)域，針對市場需求研發(fā)對標(biāo)的設(shè)備，這其中就包括華陽智能、百耐信、匯鼎智能等。
華陽智能電動工具電池PACK線
 
       華陽智能銷售總監(jiān)劉東元提到，雖然圓柱電池在新能源車動力電池領(lǐng)域占比較少，但在兩輪電動車、電動工具、3C電子等領(lǐng)域卻具有巨大的市場潛力。華陽智能專注于圓柱型鋰電池PACK設(shè)備，基本實現(xiàn)包括兩輪電動車、電動工具等小動力電池的全面覆蓋。針對電動工具類電池包生產(chǎn)，華陽智能成功開發(fā)了電動工具類PACK自動線。
 
       據(jù)劉東元介紹，該產(chǎn)線具有電芯上料、電芯測試、電芯分檔、電芯掃碼入支架、自動裝鎳片、產(chǎn)品點焊、半成品及成品測試、外殼貼標(biāo)等功能。同時客戶可配合MES系統(tǒng)，實現(xiàn)全程品質(zhì)追溯，適用于電動工具用電池包生產(chǎn)。此外還具有設(shè)備集成度高；換型簡單，兼容性強，可兼容21700電芯；模塊化設(shè)計，便于擴展等特點，已進入多家電池企業(yè)供應(yīng)鏈。
 
       而在今年的CIBF展會上，百耐信展出的園林工具/電動工具/小家電電池包自動組裝線也引起觀眾的高度關(guān)注。據(jù)了解，該組裝線由多款相關(guān)設(shè)備組合而成，主要用于小動力電池包的組裝和生產(chǎn)，其中就包括電動工具。百耐信總經(jīng)理吳海強表示，該組裝線已經(jīng)實現(xiàn)全程自動化，完全使用機械手替代傳統(tǒng)人工作業(yè)，不僅精度高，生產(chǎn)效率也領(lǐng)先同行。
 
       產(chǎn)線全長達(dá)到16米，不僅涵蓋從電芯上料到電池包成品檢測等各個環(huán)節(jié)，而且在生產(chǎn)關(guān)鍵步驟中增加了自動檢測系統(tǒng)、自動校驗、自動處理系統(tǒng)等，確保生產(chǎn)線運行穩(wěn)定、處理效率高，提升了產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性，結(jié)合MES系統(tǒng)，還可追溯產(chǎn)品生產(chǎn)制造信息。而最重要的是，全線設(shè)備既可聯(lián)動也可做單機使用，可完全滿足電動工具用電池包的生產(chǎn)要求。
 
       事實上，國產(chǎn)鋰電池企業(yè)在電動工具市場需求的暴漲，令設(shè)備企業(yè)不得不對過去半自動化生產(chǎn)的方式進行革新。從上述設(shè)備企業(yè)表現(xiàn)來看，全自動化的整線打包已成為電動工具用鋰電池生產(chǎn)設(shè)備的大趨勢。而且由于應(yīng)用領(lǐng)域不同，電動工具對鋰電池需求也不同，因此設(shè)備企業(yè)也不得不針對客戶差異需求提供個性化、訂制化的服務(wù)。
 
       此外從電池的類型來看，截至目前已有不少電動工具企業(yè)批量使用21700電池。畢竟相較于18650電池，21700電池容量可增加35%；電池系統(tǒng)能量密度增加約20%；整體的成本預(yù)計將降低約9%；電池包重量大約減少10%左右。而這些優(yōu)勢，顯然與電動工具的需求更加的切合。因此產(chǎn)線兼容21700電池，也成為涉足電動工具的設(shè)備企業(yè)需要考慮的問題。
 
       總的來說，不管是對標(biāo)日韓電池企業(yè)，以贏得國際工具巨頭的青睞；還是應(yīng)對國內(nèi)電動工具新增需求的爆發(fā)，鋰電池企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急是要從生產(chǎn)設(shè)備硬件上進行升級，提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的倍率性、安全性及穩(wěn)定性。而專業(yè)的、全自動的后段PACK自動化線是能夠快速實現(xiàn)上述需求的有效途徑。而提前布局電動工具的設(shè)備企業(yè)，將迎來更多機會。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
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