近段時期，疫情對全球經(jīng)濟造成巨大沖擊，受此影響，新能源汽車行業(yè)降溫不少，原本位于動力電池第一陣營的幾家企業(yè)，也在新形勢面前悄然發(fā)生著變化。數(shù)據(jù)顯示，搭乘國產(chǎn)特斯拉的東風，日本松下和韓國LG化學的2月動力電池裝機量在我國排名第二、第三，緊隨寧德時代之后，比亞迪也因此跌到了第四名。另外，從全球來看，最近，研究機構(gòu)SNE Research公布了1月的裝機數(shù)據(jù)，LG化學超過了寧德時代，成為全球第二名，這是近年來LG化學單月裝機量首次超越寧德時代�？梢姛o論從中國，還是從全球來看，日韓動力電池都可謂來勢洶洶。那么動力電池第一陣營正在發(fā)生著怎樣的改變？

 

       三星SDI：改變策略 提升品牌競爭力

 

       俗話說，火車跑得快，全靠車頭帶。同樣，在企業(yè)當中，領(lǐng)導者的思路決定了企業(yè)的經(jīng)營策略。2017年之前，三星SDI的掌門人樸商鎮(zhèn)采用的是低價策略搶占市場。2017年2月，全永鉉就任社長，就此三星SDI經(jīng)營思路發(fā)生轉(zhuǎn)變，改以利潤為導向。

 

       樸商鎮(zhèn)主政時期，三星SDI既生產(chǎn)為IT產(chǎn)品配套的小型鋰電池，也生產(chǎn)為儲能與電動汽車配套的大中型鋰電池。但就是在這樣全面撒網(wǎng)的策略下，三星SDI的財報依然不好看。2015年1季度三星SDI大中型鋰電池虧損額達到900億韓元（約合人民幣4.95億元）。從2013年1季度至2016年1季度，三星SDI動力電池從未盈利，共虧損了8490億韓元（約合人民幣46.7億元）。盡管無法獲知三星SDI在全球市場的配套價格，但就此對比，也可見當時三星SDI低價擴張有多“瘋狂”。

 

       記者也了解到，2014年，我國新能源乘用車銷量大幅增長時，三星SDI給中國企業(yè)的配套價格遠低于競爭對手。記者了解，三星SDI在中國配套報價為電芯1100元/kWh，模組1300元/kWh。而我國大多數(shù)正規(guī)企業(yè)的價格為2500～3000元/kWh。2014年松下配套特斯拉Model X的電池價格為350美元/kWh（約合人民幣2305元/kWh），也遠高于三星SDI。

 

       對于上市公司來說，持續(xù)虧損的壓力是很大的。對此，三星集團的做法是，用贏利的業(yè)務“養(yǎng)”虧損的動力電池業(yè)務。“養(yǎng)”大之后，再賺取利潤。比如，三星SDI與原材料生產(chǎn)商第一毛織（三星集團控制企業(yè)）在2014年3月31日舉行的董事會會議上決定進行合并。不過，盡管三星集團規(guī)模龐大，長期“養(yǎng)”著虧損的動力電池業(yè)務也會感到吃力。

 

       被“養(yǎng)”了多年的三星SDI在實現(xiàn)瘋狂擴張后改變了策略。2017年2月，全永鉉上任，三星也希望這位新任者可以帶領(lǐng)電池業(yè)務走向盈利。從這兩年的財報可以看出，三星SDI的策略的確發(fā)生了轉(zhuǎn)變。2017年，三星SDI一舉扭虧為盈，稅后凈收益為6432億韓元（約合人民幣36.7億元），2018年稅后凈收益增長15.8%。2019年受市場變化影響，稅后凈收益有所下降，但也達到了4023億韓元（約合人民幣22.9億元）。

 

       全永鉉的上任，讓三星SDI擺脫了虧損，也扭轉(zhuǎn)了低價品牌形象，在全球競爭格局中，借助前期的擴張版圖，三星SDI可謂來者不善。

 

       LG化學：瘋狂擴張 擴大版圖

 

       LG化學同樣采用了如三星SDI一樣的低價策略，先以低價搶占市場，然后再將重點放在盈利上。LG化學在歐洲基本上囊括了除寶馬之外的所有大型車企，如今又拿下了特斯拉。這也是2月在我國，隨著特斯拉銷量增長，LG化學裝機量超過比亞迪的原因所在。

 

       某業(yè)內(nèi)人士告訴記者，一直以來，特斯拉與松下的動力電池配套關(guān)系相當緊密，多年來，松下是特斯拉動力電池惟一供應商。因為動力電池不同于一般汽車零部件，改變供應商意味著BMS需要重新匹配，這個成本并不低。即使這樣，特斯拉還是改變了供應商。

 

       為什么特斯拉放棄松下，而選擇LG化學，上述業(yè)內(nèi)人士告訴記者，以往，松下只向特斯拉提供電芯，后續(xù)工作由特斯拉完成。LG化學可能不僅向特斯拉提供配套電池，或許還要負責后續(xù)工作問題。綜合來看，LG化學可能報出了相當有吸引力的價格才打動了特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克。

 

       事實上，LG化學極其重視動力電池業(yè)務發(fā)展，據(jù)韓國媒體報道，LG化學首席執(zhí)行官辛學喆對外稱，LG化學電池業(yè)務在2024年的遠期目標是31萬億韓元（約合人民幣1867億元），在LG化學內(nèi)部各業(yè)務中占比超過50%以上。

 

       另據(jù)韓國媒體報道，為了動力電池業(yè)務發(fā)展，LG化學計劃推動電池事業(yè)本部從公司獨立，并且成立專門的工作小組（TF），負責將電池部門從公司剝離，在LG化學旗下成立子公司，目標是在明年7月完成剝離。不過，3月，韓國媒體稱，LG化學高層人士表示：“電池部門的獨立計劃實際上被無限期推遲了。”

 

       事實上，拆分上市有利融資來發(fā)展動力電池業(yè)務，因此，很多企業(yè)進行過業(yè)務拆分。LG化學為何終止這項工作？有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，近年來，韓國已發(fā)生27起ESS（電力儲存裝置）火災事故，其中17起配裝了LG化學生產(chǎn)的鋰電池。2月，韓國政府公布ESS火災事故調(diào)查結(jié)果，該機構(gòu)認為LG化學和三星SDI生產(chǎn)的存在缺陷的電池導致了ESS火災。這與LG化學終止拆分上市計劃或許具有一定的關(guān)聯(lián)性。

 

       盡管終止了拆分上市計劃，但是，LG化學加快擴張的步伐并沒有停止。LG化學已在韓國吳倉、美國密歇根、中國南京、波蘭等地設有四家電池工廠，波蘭工廠仍在繼續(xù)增加產(chǎn)能和擴大工廠面積。

 

       迅速擴張版圖的一個好處是可以經(jīng)受意外事件的考驗。受疫情影響，特斯拉2月銷量為3898輛，LG化學向特斯拉供應了約77.52MWh的高鎳811型動力鋰電池，僅占2020年最初目標的10％。但LG化學客戶多，因此，動力電池裝機量波動性較小。

 

       總體來看，韓系動力電池普遍采取全球擴張的策略，這種搶占市場的做法讓韓系動力電池穩(wěn)定在第一陣營，并大有爭霸動力電池市場的勢頭。而在中國，隨著“白名單”的取消，韓系動力電池也是來勢洶洶。

 

       松下：抽身特斯拉 調(diào)整策略勢在必行

 

       多年來，松下是特斯拉惟一電池供應商，并參與了超級工廠Gigafactory的投資建設。然而，近期松下與特斯拉的一系列調(diào)整反映出雙方的關(guān)系不再像以往那樣緊密。

 

       日前，松下集團發(fā)布公告稱，將逐漸減少在美國特斯拉布法羅Gigafactory生產(chǎn)光伏組件和電池，并于2020年5月底之前停止在該工廠的生產(chǎn)，直到9月底前徹底退出。特斯拉稱，上海工廠將新增動力電池、電驅(qū)動總成、下車體一體成型等生產(chǎn)工藝，進行新能源汽車關(guān)鍵零部件制造。

 

       天下攘攘，皆為利往。松下與特斯拉的關(guān)系疏離，利益分歧是根本原因。據(jù)了解，松下投產(chǎn)超級工廠Gigafactory2并沒有獲得利益，仍處于虧損狀態(tài)。另據(jù)外媒報道，松下株式會社社長津賀一宏曾對媒體公開表示，馬斯克頻繁地給他打電話、發(fā)郵件、發(fā)短信，要求松下降價。津賀一宏則堅持，特斯拉能確保盈利時，松下就要提高電池價格。

 

       從松下的財報來看，松下的稅后凈收益多年來均實現(xiàn)贏利，2019年稅后凈收益為3027億日元（約合人民幣191.5億元）。與三星SDI、LG化學不同，松下沒有采用低價搶占市場的做法。“松下的客戶沒有三星SDI、LG化學那么多，與特斯拉的關(guān)系出現(xiàn)松動之后，下一步也會調(diào)整策略。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者。

 

       松下將怎樣調(diào)整策略，或許也將影響整個第一陣營的競爭格局。

 

       寧德時代：以技術(shù)優(yōu)勢穩(wěn)固市場地位

 

       日韓電池企業(yè)與中國電池企業(yè)的較量從未停止，也將繼續(xù)，這給中國動力電池企業(yè)帶來了很大的壓力。一直以來，相對于韓系動力電池的全球布局，得益于中國市場的紅利，中國動力電池企業(yè)的目光更多盯在了國內(nèi)市場上。

 

       不過，相對于日韓企業(yè)的瘋狂擴張，寧德時代也有著很明顯的優(yōu)勢。即三星SDI、LG化學、松下的業(yè)務都很廣泛，寧德時代則專注于動力電池。

 

       比如，特斯拉在上海的工廠將使用寧德時代的電池。從財報可以看出，寧德時代沒有采用低價搶市場的策略，而是憑借自身的技術(shù)實力吸引了客戶。

 

       據(jù)記者了解，寧德時代研發(fā)的CTP（無模組）技術(shù)，可以從電池單體直接到電池包，省去了模組環(huán)節(jié)，能量密度提升10%~15%，體積利用效率提高15%~20%，大約減少了40%不必要的零部件。這項技術(shù)可以讓現(xiàn)在的主流動力電池能量密度從180Wh/kg提高到200Wh/kg。

 

       寧德時代研發(fā)的1500次循環(huán)之內(nèi)零衰減技術(shù)是第二大亮點，這項技術(shù)將為新能源汽車享受6年免檢創(chuàng)造條件。此外，寧德時代還研發(fā)出了自加熱技術(shù)，可以做到每分鐘升溫2℃，加熱時間大概是以往普通加熱技術(shù)以及熱管理方法的1/4。這項技術(shù)擴大了電動汽車的行駛范圍。

 

       寧德時代電池項目技術(shù)負責人告訴記者，2025年，寧德時代電池成本會降到700元/kWh。記者也了解到，動力電池價格如果降到700元/kWh，新能源汽車就具備了與傳統(tǒng)汽車的競爭能力。

 

       目前，在商用車領(lǐng)域，寧德時代配套整車企業(yè)超過70家，在乘用車領(lǐng)域，寧德時代配套的整車企業(yè)超過30家。寧德時代國內(nèi)裝機量排名第一的狀況還將持續(xù)。不過，“白名單”取消后，來勢洶洶的日韓動力電池正在步步為營，包括寧德時代在內(nèi)的中國動力電池企業(yè)顯然不能輕敵。