起底氫能源概念股：誰在“蹭熱點(diǎn)”？誰能搶食萬億元市場(chǎng)？

時(shí)間:2019-05-30 22:20來源:證券日?qǐng)?bào) 作者:綜合報(bào)道
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     “南陽水氫汽車”鬧劇一出，再次引爆氫能源概念股。
 
       根據(jù)東方財(cái)富網(wǎng)choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來，截至5月28日，A股共有56家公司發(fā)布了“沾氫”公告，其中有27只概念股股價(jià)區(qū)間最大漲幅超100%。
 
       實(shí)際上，氫能概念股已經(jīng)被炒作多次。但炒作的背后，并不是氫能源布局取得了成效，而僅僅是上市公司發(fā)布了相關(guān)投資公告，隨即股價(jià)幾個(gè)漲停板都停不下來。
 
       多位業(yè)內(nèi)人士表示，目前，央企民企紛紛入局，產(chǎn)業(yè)資本熱情高漲，加上地方政府的支持，氫能產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的機(jī)遇是毋庸置疑的。但國(guó)內(nèi)氫能源市場(chǎng)尚處于發(fā)展初期，短期難以產(chǎn)業(yè)化。同時(shí)，加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)需要的資金和技術(shù)都非常苛刻，并不是一紙公告說能做就能做。
 
       資本市場(chǎng)從來不缺熱點(diǎn)，但是上市公司“蹭熱點(diǎn)”后，究竟誰能分得一杯羹，誰會(huì)留下一地雞毛？
 
       公告一出股價(jià)暴漲 “沾氫”項(xiàng)目多處于初期
 
       根據(jù)東方財(cái)富網(wǎng)choice統(tǒng)計(jì)，56只氫能源概念股中有27只股價(jià)區(qū)間最大漲幅超100%。其中，美錦能源區(qū)間最大漲幅超過5倍，凱龍股份、華昌化工、雄韜股份、科融環(huán)境、雪人股份等股票最大漲幅也都超過2倍。
 
       3月中旬至4月中旬，嘉化能源從不足10元/股一路上漲到17.81元/股，一個(gè)月股價(jià)上漲八成。
 
       3月28日，嘉化能源公告稱，當(dāng)日公司與三江化工、空氣化工共同簽署了《氫能綜合利用三方戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，三方將在富氫氣體綜合利用項(xiàng)目開展高層次、多維度、多領(lǐng)域的深度合作。4月10日，嘉化能源發(fā)布公告稱，公司與國(guó)投聚力簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在氫能源、頁巖氣分離和加工領(lǐng)域進(jìn)行合作。
 
       4月19日，嘉化能源發(fā)布公告承認(rèn)，公司目前尚未開展氫能相關(guān)業(yè)務(wù)，相關(guān)事項(xiàng)對(duì)上市公司整體業(yè)務(wù)影響較小。同時(shí)，其稱公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，所處的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境及行業(yè)政策也未發(fā)生重大調(diào)整。
 
       無獨(dú)有偶。因有媒體關(guān)注紅陽能源參股深圳國(guó)氫事項(xiàng)，4月15日至4月22日，紅陽能源連續(xù)6天漲停。
 
       4月22日晚間，紅陽能源公告稱，公司下屬子公司紅陽資本占深圳國(guó)氫總股本4.62%，紅陽國(guó)氫基金占深圳國(guó)氫總股本4.62%，對(duì)深圳國(guó)氫的投資對(duì)公司影響很小。紅陽資本并未實(shí)際享有對(duì)深圳國(guó)氫的股東權(quán)利，亦從未從深圳國(guó)氫取得任何股權(quán)投資收益。公司強(qiáng)調(diào)，深圳國(guó)氫的氫燃料電池等項(xiàng)目研發(fā)均屬于開發(fā)初期，項(xiàng)目開發(fā)存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
 
       5月22日，航錦科技更是宣稱計(jì)劃聯(lián)合多方發(fā)起設(shè)立氫能產(chǎn)業(yè)投資基金，未來5年內(nèi)募集資金150億元，重點(diǎn)投資固體氧化物技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用、氫能燃料電池技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用、加氫站建設(shè)等領(lǐng)域，并稱“打造氫能燃料電池國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)下規(guī)模化的氫能龍頭產(chǎn)業(yè)集群”。
 
       但是在公告中，航錦科技也承認(rèn)，公司自身并無燃料電池整體設(shè)計(jì)或供應(yīng)的技術(shù)研發(fā)能力。公司除生產(chǎn)高純度氫氣外，項(xiàng)目和產(chǎn)品均需依賴清華大學(xué)能動(dòng)系的技術(shù)及設(shè)計(jì)支持。該協(xié)議為框架性協(xié)議，協(xié)議的簽訂預(yù)計(jì)對(duì)公司2019年的業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生重大影響。
 
       其高調(diào)的表述，引起交易所關(guān)注。交易所要求其回復(fù)“是否已充分研究相關(guān)合作事項(xiàng)的可行性”以及“相關(guān)表述是否存在誤導(dǎo)投資者的情形。”
 
       此外，開灤股份也稱，在以甲醇馳放氣為原料生產(chǎn)氫氣，作為粗苯加氫精制項(xiàng)目、己二酸項(xiàng)目的原料。
 
       盡管表述頗為模糊，但開灤股份的股價(jià)也在4月份創(chuàng)近一年內(nèi)新高。
 
       由于只要上市公司“沾氫”股價(jià)即會(huì)大漲，記者在投資者互動(dòng)平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，每天都有投資者追問上市公司，是否有布局氫能的計(jì)劃？投資者盼“股價(jià)大漲”心切，但上市公司不能不理智，為了追熱點(diǎn)“一時(shí)爽”，最終卻落得一地雞毛。
 
      “國(guó)內(nèi)氫能源產(chǎn)業(yè)化仍處于發(fā)展初期階段，目前基本上是說得多，做得少。”廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，氫能源產(chǎn)業(yè)化一個(gè)較好場(chǎng)景是氫能源汽車。
 
       信達(dá)證券研究報(bào)告也認(rèn)為，2018年是氫能源產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用元年，未來3年-5年是導(dǎo)入期，5年-10年后開始進(jìn)入成長(zhǎng)期，時(shí)間上展望，是2025年前后的事情。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚處于概念期向真實(shí)導(dǎo)入期轉(zhuǎn)化的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，未來3年左右的導(dǎo)入期產(chǎn)業(yè)鏈的場(chǎng)景會(huì)是配套設(shè)施先行，之后再是商用車生產(chǎn)制造的跟進(jìn)，可能會(huì)伴隨有國(guó)外乘用車進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。
 
       氫能布局開啟競(jìng)賽 產(chǎn)業(yè)萬億元市場(chǎng)可期
 
       實(shí)際上，除了蹭熱點(diǎn)的上市公司，也有不少公司早就開始布局氫能。
 
       濱化股份是國(guó)內(nèi)較早涉足氫能源的企業(yè)之一。2017年9月25日，濱化股份與北京億華通合資成立山東濱華氫能源，開始發(fā)力氫能源產(chǎn)業(yè)該公司主營(yíng)動(dòng)力氫能的制備、儲(chǔ)運(yùn)等全產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理。
 
       據(jù)了解，濱化股份控股子公司濱華氫能源投建的氫能源項(xiàng)目已順利打通全部流程，并于2019年5月8日將精制氫氣第一次充入長(zhǎng)管車內(nèi)。后續(xù)公司將不斷對(duì)裝置進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，逐步實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。
 
     “氫氣是公司原有業(yè)務(wù)的副產(chǎn)品，此前一般用來生產(chǎn)雙氧水、片堿，剩余部分放空。建設(shè)氫能源項(xiàng)目之后，公司對(duì)將對(duì)氫氣壓縮、凈化，脫除雜質(zhì)后達(dá)到動(dòng)力氫的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，再運(yùn)輸?shù)郊託湔緸槿剂想姵剀嚰幼⑶鍧嵢剂稀?rdquo;濱化股份相關(guān)人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，公司一期實(shí)現(xiàn)氫氣充裝量1000Nm3/h，二期可再增加氫氣充裝量12000Nm3/h。試車成功，驗(yàn)證了工藝的合理性，二期項(xiàng)目將根據(jù)一期運(yùn)轉(zhuǎn)情況及公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要擇期實(shí)施。
 
       除了直接投資氫能項(xiàng)目進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，也有不少傳統(tǒng)企業(yè)通過控股氫能有關(guān)公司來進(jìn)行轉(zhuǎn)型。
 
       5月27日，德威新材發(fā)布公告稱，德威集團(tuán)同意將其目前持有的德威新材不少于2.51億股股份（下稱標(biāo)的股份）轉(zhuǎn)讓給陜煤集團(tuán)，轉(zhuǎn)讓完成后，陜煤集團(tuán)持有德威新材的比例不低于25%。此外，雙方約定，此次交易價(jià)格將以未來簽署的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》為準(zhǔn)。
 
       對(duì)于陜煤集團(tuán)入主的原因，公告顯示，根據(jù)陜煤集團(tuán)“十三五”規(guī)劃，陜煤集團(tuán)的總體發(fā)展戰(zhàn)略，陜煤集團(tuán)將以煤炭化工為基礎(chǔ)，清潔能源和新材料開發(fā)利用為主導(dǎo)，多元?jiǎng)?chuàng)新協(xié)同發(fā)展。
 
       而需要一提的是，德威新材布局氫能已久。入主德威新材后也意味著，陜煤集團(tuán)開始在氫能領(lǐng)域發(fā)力。
 
       據(jù)了解，早在2016年，德威新材與新源動(dòng)力簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議正式進(jìn)軍燃料電池市場(chǎng)。2017年收購(gòu)美國(guó)燃料電池公司（USFC），將80kw大功率發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)引入國(guó)內(nèi)，為我國(guó)中重卡市場(chǎng)提供零排放的氫燃料電池解決方案。
 
       去年12月份，德威新材發(fā)布公告稱，同意全資子公司德威明興以自有資金在湖南株洲設(shè)立全資子公司湖南德威藍(lán)色動(dòng)力有限公司。
 
       德威明興總經(jīng)理杜堯在接受采訪時(shí)表示，從2018年開始，德威新材主要精力就圍繞消化吸收國(guó)產(chǎn)化這條路。”他還表示，“年內(nèi)會(huì)完成株洲廠房改造建設(shè)和生產(chǎn)線建設(shè)，從明年開始投產(chǎn)。此外，公司年內(nèi)可能還會(huì)在江浙地區(qū)再建立第二個(gè)工廠，以使得我們的布局一個(gè)在華中，一個(gè)在華南”。
 
       杜堯還認(rèn)為，2019年的氫燃料電池發(fā)展情況和十年前的鋰電池比較像，一個(gè)新興行業(yè)發(fā)展起來，要靠眾人推，技術(shù)也需要去分別驗(yàn)證。
 
       在此輪上市公司爭(zhēng)相布局氫能的競(jìng)賽中，美錦能源不論是股價(jià)，還是從實(shí)質(zhì)動(dòng)作，都走在了前面。
 
       美錦能源2016年底進(jìn)入氫能燃料電池產(chǎn)業(yè)，收購(gòu)飛馳汽車51.2%股權(quán)，同時(shí)控鴻基創(chuàng)能。公司2019年增資收購(gòu)10%國(guó)鴻氫能的股份。公司目前主要在大灣區(qū)實(shí)施產(chǎn)業(yè)布局，另外在長(zhǎng)三角、山東、山西也進(jìn)行了布局。
 
       據(jù)了解，目前，美錦能源在佛山和云浮有2個(gè)加氫站，在山西目前打算布局65個(gè)加氣站改的加氫站。
 
       5月27日，美錦能源旗下飛馳汽車參與的馬來西亞沙撈越政府推廣的氫能源發(fā)展項(xiàng)目取得階段性成果，馬來西亞首座綜合制氫廠及加氫站、氫燃料電池公交車啟動(dòng)儀式在馬來西亞沙撈越州古晉順利舉行，由佛山飛馳自主研發(fā)和制造的氫燃料電池汽車成功出口海外并正式投入使用。
 
       不論是民企還是央企都在搶食氫能市場(chǎng)這塊大蛋糕。
 
       中國(guó)石化副總經(jīng)理馬永生在今年兩會(huì)接受媒體采訪時(shí)表示，中國(guó)石化已經(jīng)在布局氫能產(chǎn)業(yè)，對(duì)氫燃料電池也做了相關(guān)的研究。
 
       值得一提的是，《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書》顯示，2020年-2030年氫能源產(chǎn)業(yè)鏈目標(biāo)市場(chǎng)空間將分別達(dá)3000億元-10000億元，能源形式利用氫規(guī)模將分別達(dá)到720億立方米/年和1000億立方米/年。
 
       有券商分析師表示，加氫站建設(shè)成本、運(yùn)營(yíng)成本高，后期收益慢，單個(gè)產(chǎn)業(yè)和個(gè)體企業(yè)恐怕難以獨(dú)立承擔(dān)。加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)壁壘遠(yuǎn)高于充電樁，政策補(bǔ)貼力度也更大。因此，中短期內(nèi)有資金實(shí)力的企業(yè)有望率先脫穎而出。
 
       政策密集出臺(tái) 地方政府爭(zhēng)搶C位
 
       今年全國(guó)兩會(huì)，氫能源首次寫入《政府工作報(bào)告》。這使得本就處于風(fēng)口的氫能，再次火爆起來。
 
       4月23日，工信部表示大力推進(jìn)氫能及燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，加氫站是燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。
 
       在政策的加持下，除了上市公司在加速布局氫能，地方政府也在爭(zhēng)搶C位。
 
       記者注意到，近日，“煤都”山西大同開始發(fā)力，將變?yōu)?ldquo;氫都”作為目標(biāo)。
 
       5月21日，首航節(jié)能發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步開展氫能產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)，公司擬以自有資金1億元在山西省大同市投資成立全資子公司。首航氫能科技有限公司成立后，將加快制氫廠、加氫站在大同市的落地，并推進(jìn)山西省和全國(guó)其它地方制氫、加氫產(chǎn)業(yè)布局的調(diào)研和實(shí)施。
 
       公告還顯示，按照與大同市政府的合同約定，爭(zhēng)取在2019年6月份之前完成2座-3座加氫站建設(shè)，在此基礎(chǔ)上獲得大同市200輛-300輛氫燃料電池公交車引導(dǎo)訂單，未來累計(jì)完成10-20座加氫站，每建一座加氫站，大同市政府給予100輛氫燃料車引導(dǎo)訂單，訂單的落地支持公司擬收購(gòu)新研氫能源科技有限公司大同氫燃料電池生產(chǎn)線產(chǎn)能的消化以及公司建設(shè)加氫站的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，公司將逐步形成較為完善的制氫、加氫、儲(chǔ)氫、燃料電池、燃料電池車訂單等氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局，有利于完善公司氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)的建設(shè)。
 
       此前，山東更是提出以濟(jì)南為核心，氫能產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)打造“中國(guó)氫谷”。
 
       早在去年7月份，已有近20座城市規(guī)劃和布局發(fā)展氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)，形成京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角、華中、西北、西南、東北七大產(chǎn)業(yè)集群，并向周邊輻射。今年以來，山東濰坊、濟(jì)南，浙江寧波、嘉善，廣東佛山，深圳，江蘇常熟、張家港，安徽六安等多地發(fā)布?xì)淠苷摺?/div>
 
       盡管各地政府都積極配合支持，助力氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但事實(shí)上，并沒有那么容易。
 
       今年3月份，飛馳汽車向佛山市政府一次性交付300臺(tái)公交車，由于交付數(shù)量太多，需要等待相應(yīng)的加氫站等配套設(shè)施建設(shè)完畢才能投入運(yùn)行。作為氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展走在全國(guó)前列的佛山尚且面臨存量加氫站數(shù)量與公交車數(shù)量不匹配的情況，其它地區(qū)可能更嚴(yán)重，加氫站建設(shè)滯后已成為制約氫能發(fā)展的主要障礙。
 
       安信證券則表示，氫能的商業(yè)化目前還面臨著兩大阻礙：一是當(dāng)前運(yùn)營(yíng)的加氫站太少，使得氫能使用便利度不夠高，二是氫能的利用綜合成本過高。未來通過補(bǔ)貼加快加氫站建設(shè)，通過技術(shù)進(jìn)步降低氫能成本。解決上述問題后，我國(guó)氫能源發(fā)展有望步入快車道。
 
     “同為二次能源在汽車場(chǎng)景下的應(yīng)用，電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化過程中遇到的問題，氫能源汽車也一樣會(huì)遇到。”林伯強(qiáng)認(rèn)為，一是相對(duì)于化石能源，其利用的綜合成本過高的問題（電能、氫能均為二次能源，利用成本較高）。二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后的問題，目前運(yùn)營(yíng)的加氫站太少，使用便利度不夠。
 
       此外，考慮到氫能自身的特性，對(duì)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的技術(shù)要求更高，因此氫能源汽車的產(chǎn)業(yè)化可能會(huì)比電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)化過程更長(zhǎng)一些。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 氫能 氫燃料電池
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