萬(wàn)里股份終止收購(gòu)特瑞電池48.15%股權(quán) 轉(zhuǎn)型鋰電計(jì)劃折戟

時(shí)間:2023-02-21 09:30來(lái)源:證券時(shí)報(bào)e公司 作者:綜合報(bào)道
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       籌劃一年有余，萬(wàn)里股份(600847)通過(guò)重大資產(chǎn)重組，由鉛酸電池轉(zhuǎn)型鋰電領(lǐng)域的計(jì)劃以終止收?qǐng)觥?/div>
 
       2月20日晚間，萬(wàn)里股份發(fā)布公告，由于標(biāo)的資產(chǎn)特瑞電池新增6萬(wàn)噸/年磷酸鐵鋰產(chǎn)能已投產(chǎn)，且經(jīng)營(yíng)狀況好于預(yù)期，交易對(duì)方要求對(duì)估值及業(yè)績(jī)承諾等核心內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，截至目前雙方未就方案調(diào)整事宜達(dá)成一致，故決定終止本次重大資產(chǎn)重組。
 
       事實(shí)上，市場(chǎng)對(duì)萬(wàn)里股份本次交易擱淺早有預(yù)期。2022年12月12日，由于尚未完成關(guān)于中國(guó)證監(jiān)會(huì)反饋問(wèn)題的回復(fù)事項(xiàng)，且標(biāo)的資產(chǎn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已超過(guò)有效期，萬(wàn)里股份決定對(duì)方案進(jìn)行調(diào)整，并撤回重組申請(qǐng)文件。當(dāng)時(shí)，公司曾表示將積極與交易對(duì)方協(xié)商方案調(diào)整事宜，盡快達(dá)成調(diào)整后的正式方案。不過(guò)從目前的情況看，方案調(diào)整短期難以成行。
 
       根據(jù)此前披露的重組報(bào)告書，萬(wàn)里股份擬以7.35億元置出萬(wàn)里電源100%股權(quán)，同時(shí)作價(jià)11.8億元購(gòu)買特瑞電池48.15％股權(quán)，前述資產(chǎn)等值部分進(jìn)行置換，差額部分以發(fā)行股份方式向全體交易對(duì)方購(gòu)買，發(fā)行價(jià)為14.32元/股。與此同時(shí)擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)1.5億元，用于年產(chǎn) 10萬(wàn)噸高端磷酸鐵鋰電池正極材料項(xiàng)目。
 
       萬(wàn)里股份與特瑞電池結(jié)緣已久。早在2017年，萬(wàn)里股份就曾以增資形式入股特瑞電池，并以15.61%的持股比例位列第二大股東；此后不久，萬(wàn)里股份發(fā)生控制權(quán)變更，并將特瑞電池相關(guān)股份剝離給原控股股東南方同正。而按照易主的相關(guān)約定，南方同正需在三年內(nèi)承接上市公司既有的鉛酸業(yè)務(wù)板塊資產(chǎn)，而本次重大資產(chǎn)重組即為南方同正的履約之舉。
 
       回到本次重組的標(biāo)的資產(chǎn)特瑞電池，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為磷酸鐵鋰正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，近年來(lái)受益于新能源行業(yè)景氣度持續(xù)攀升，成長(zhǎng)頗為迅速。數(shù)據(jù)顯示，特瑞電池2020年、2021年?duì)I收分別為2.1億元、5.8億元，而隨著產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，公司在2021年順利實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，凈利潤(rùn)為2352.4萬(wàn)元；2022年1-4月，特瑞電池營(yíng)收已達(dá)6億元，超越2021年全年，凈利潤(rùn)達(dá)7927.3萬(wàn)元，超上一年度全年凈利的3倍。按照業(yè)績(jī)承諾，特瑞電池2022-2024年扣非后凈利潤(rùn)分別為不低于1.5億元、2億元、2.5億元。
 
       綁定大客戶是特瑞電池業(yè)績(jī)飆升的法寶。報(bào)告書顯示，特瑞電池于2021年引入寧德時(shí)代作為戰(zhàn)略客戶并開(kāi)始批量供貨，2022年1-4月，公司對(duì)寧德時(shí)代的銷售額占比達(dá)95%。按照特瑞電池的產(chǎn)能規(guī)劃，短期產(chǎn)能將達(dá)10萬(wàn)噸/年，現(xiàn)有產(chǎn)能主要用于保障對(duì)寧德時(shí)代供應(yīng)能力。
 
       隨著資產(chǎn)重組計(jì)劃的終止，萬(wàn)里股份扭虧為盈的步伐或放緩。在新能源汽車滲透率逐步提升的背景下，用于啟動(dòng)啟停的鉛酸電池市場(chǎng)空間縮小，萬(wàn)里股份業(yè)務(wù)逐年下滑，2022年預(yù)計(jì)虧損2600萬(wàn)元-3400萬(wàn)元，較2021年虧損幅度進(jìn)一步擴(kuò)大。 公司表示，2022年疫情對(duì)市場(chǎng)拓展及物流配送有所影響，營(yíng)收出現(xiàn)一定比例下降，同時(shí)受電費(fèi)上漲、上半年部分材料漲價(jià)以及產(chǎn)量下降影響，單位產(chǎn)品成本上升、毛利率水平有所降低。
 
       需要關(guān)注的是，資產(chǎn)重組雖然終止，但南方同正仍需履行承接鉛酸業(yè)務(wù)及虧損補(bǔ)足義務(wù)。萬(wàn)里股份表示，將采取包括但不限于訴訟等方式，督促相關(guān)方履行義務(wù)。
 
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