動(dòng)力電池原材料新一輪漲價(jià)即將來(lái)襲 負(fù)極材料上漲成定局

時(shí)間:2017-07-26 12:38來(lái)源:中國(guó)投資咨詢網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
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  全球知名戰(zhàn)略管理咨詢公司羅蘭貝格近日發(fā)布《2017年第二季度全球電動(dòng)汽車發(fā)展指數(shù)》報(bào)告,中國(guó)首次在電動(dòng)汽車發(fā)展指數(shù)排名中取得全球第一。
 
  中國(guó)新能源汽車正在展現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。相關(guān)機(jī)構(gòu)最新數(shù)據(jù)顯示,上半年新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺。上半年累計(jì)產(chǎn)銷量分別為21.2萬(wàn)輛和19.5萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)19.7%和14.4%。其中6月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成6.5萬(wàn)輛和5.9萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)43.4%和33.0%。
 
  受政策影響,上半年新能源汽車產(chǎn)銷量總體看比較平淡,預(yù)計(jì)今年下半年將會(huì)高速增長(zhǎng)。
 
  新能源汽車產(chǎn)銷量高速增長(zhǎng)的同時(shí)也帶動(dòng)了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,自2014年起動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率分別為368%、324%、78.6%。而新能源汽車的發(fā)展離不開(kāi)動(dòng)力電池,作為核心零部件,動(dòng)力電池的成本占整車成本的30%——50%,一直以來(lái),電池成本過(guò)高阻礙了電動(dòng)汽車的發(fā)展。
 
  動(dòng)力電池的成本高低取決于原材料的價(jià)格。自今年年初開(kāi)始,鈷價(jià)大幅上漲之后保持了一段時(shí)間,近日又有重回上漲態(tài)勢(shì)的苗頭顯現(xiàn),不僅如此,三元正極材料、負(fù)極材料漲價(jià)一觸即發(fā)。
 
  鈷價(jià)重回上漲態(tài)勢(shì)
 
  2016年鈷價(jià)整體表現(xiàn)平穩(wěn),直至2016年11月份,鈷產(chǎn)品價(jià)格開(kāi)始瘋漲,暴漲幅度達(dá)76.35%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鈷均價(jià)在2月20日達(dá)376500元/噸,較1月初市場(chǎng)均報(bào)價(jià)294166.66元/噸,大漲27.99%。盡管4月份,鈷價(jià)穩(wěn)中有降,但自6月底以來(lái),鈷產(chǎn)品價(jià)格又開(kāi)始上揚(yáng)。
 
  相關(guān)數(shù)據(jù)中心最新數(shù)據(jù)顯示,7月23日,鈷最新價(jià)格為397833.34元/噸,最近60天上漲9.00%。
 
  由于最近進(jìn)入夏季高溫淡季,部分廠家停工檢修,鈷上游企業(yè)庫(kù)存較小,支撐鈷價(jià)處于高位。此外,原材料價(jià)格上漲以及生產(chǎn)時(shí)必須的酸堿材料價(jià)格上漲,也導(dǎo)致了鈷價(jià)易漲難跌。
 
  相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)全球鈷需求仍會(huì)維持較高增速,鈷價(jià)也會(huì)相應(yīng)的增長(zhǎng)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)需求是最大的驅(qū)動(dòng)因素,但鈷的成本和儲(chǔ)存量及消耗量也是非常重要的誘因。我國(guó)鈷的探明儲(chǔ)量大概是8萬(wàn)噸,占全世界探明儲(chǔ)量的1.8%,而且礦山分布極其分散。我國(guó)消耗了全世界鈷儲(chǔ)量的30%以上。全世界鈷儲(chǔ)量最多的是剛果金,占全世界鈷儲(chǔ)量的48%,每年剛果金生產(chǎn)鈷金屬量是6萬(wàn)噸,占全球鈷產(chǎn)量的60%左右,接近中國(guó)的總儲(chǔ)量。
 
  中國(guó)鈷儲(chǔ)量少,消耗量多,開(kāi)采量也較低,鈷自身的因素就決定了它的價(jià)格,加之新能源汽車產(chǎn)業(yè)量的高需求,鈷價(jià)飆高屬情理之中。市場(chǎng)預(yù)計(jì),2018年鈷下游新能源汽車需求占比將達(dá)到20.3%,預(yù)計(jì)鈷價(jià)又將繼續(xù)一路上行。
 
  針狀焦價(jià)格暴漲
 
  自今年上半年鈷價(jià)瘋狂飆升之后,鋰電負(fù)極原材料針狀焦開(kāi)始拿下接力棒。針狀焦是一種優(yōu)質(zhì)材料,主要用于生產(chǎn)高功率、超高功率石墨電極以及動(dòng)力鋰電池負(fù)極材料。
 
  調(diào)研發(fā)現(xiàn),2017上半年,針狀焦價(jià)格瘋狂上漲,報(bào)價(jià)從年初的4000元/噸上漲至目前的20000元/噸,漲幅超過(guò)400%,主要有三大原因:
 
  1、石墨電極市場(chǎng)突然增量
 
  根據(jù)調(diào)研情況發(fā)現(xiàn),由于國(guó)家供給側(cè)改革對(duì)粗放式鋼鐵行業(yè)進(jìn)行整改,石墨電極需求大幅上漲直接拉動(dòng)上游原材料針狀焦市場(chǎng)。
 
  2017年3月9日,工信部、發(fā)改委、環(huán)保部等十六個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于利用綜合標(biāo)準(zhǔn)依法依規(guī)推動(dòng)落后產(chǎn)能退出的指導(dǎo)意見(jiàn)》,指出要嚴(yán)厲打擊違法生產(chǎn)和銷售“地條鋼”行為,依法全面拆除生產(chǎn)建筑用鋼的工頻爐、中頻爐等裝備。各大煉鋼企業(yè)紛紛更換為電弧爐,石墨電極作為電弧爐煉鋼必備品,石墨電極需求突然急劇增長(zhǎng),價(jià)格從年初1.8萬(wàn)元/噸,上漲至6月底的6.5萬(wàn)/噸,導(dǎo)致針狀焦市場(chǎng)供不應(yīng)求。
 
  2、環(huán)保大棍不斷揮舞
 
  出于環(huán)保整頓等原因,國(guó)家下令關(guān)停了一些低端的小型針狀焦生產(chǎn)企業(yè),還有一些針狀焦生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備檢修,產(chǎn)能無(wú)法轉(zhuǎn)化為產(chǎn)量。針狀焦供給嚴(yán)重不足,價(jià)格不斷上行,預(yù)計(jì)供貨不足情況將持續(xù),針狀焦價(jià)格進(jìn)一步上漲很有可能。
 
  3、國(guó)外進(jìn)口有限
 
  國(guó)外針狀焦產(chǎn)能主要分布于美英日韓等國(guó)家,其中只有英日韓進(jìn)行出口,目前英國(guó)處于設(shè)備檢修階段,產(chǎn)能無(wú)法釋放,而日韓供應(yīng)也有限,總的進(jìn)口數(shù)無(wú)法滿足需求。因此國(guó)內(nèi)供應(yīng)相對(duì)緊張。
 
  負(fù)極材料漲價(jià)幾成定局
 
  2016年下半年以來(lái),原材料針狀焦價(jià)格上漲明顯,但國(guó)內(nèi)負(fù)極材料并沒(méi)有明顯漲價(jià),主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)負(fù)極龍頭企業(yè)沒(méi)有漲價(jià),其他企業(yè)為了穩(wěn)住市場(chǎng)份額,也并未上調(diào)價(jià)格;而且2017年上半年負(fù)極材料企業(yè)主要以消耗庫(kù)存為主,國(guó)內(nèi)主流企業(yè)與針狀焦企業(yè)均簽訂長(zhǎng)期采購(gòu)合同,合同期為半年至一年不等,因此,針狀焦?jié)q價(jià)對(duì)企業(yè)影響較小。
 
  目前針狀焦庫(kù)存消化完全,漲價(jià)觸及企業(yè)承受極限,若負(fù)極材料廠商難以自我消化漲價(jià)壓力,將可能直接傳導(dǎo)至下游鋰電負(fù)極材料企業(yè),下半年負(fù)極材料市場(chǎng)價(jià)格上漲概率非常大。而且今年下半年,石墨電極對(duì)針狀焦的需求依舊強(qiáng)勢(shì),且下半年隨著動(dòng)力電池市場(chǎng)進(jìn)入到旺季,人造石墨對(duì)針狀焦的需求也將快速上升,針狀焦供需緊張格局將繼續(xù)維持,價(jià)格仍將處于高位。
 
  目前負(fù)極材料企業(yè)針狀焦采購(gòu)價(jià)為13000-18000元/噸,每千瓦時(shí)所需針狀焦價(jià)格飆升至15.5元。而負(fù)極材料廠商的毛利率在30%左右,每千瓦時(shí)毛利在11元,針狀焦的價(jià)格上漲直接觸及廠商承受極限,吞噬了廠商毛利,成本向下傳導(dǎo)已不可避免。此外我國(guó)負(fù)極材料龍頭企業(yè)議價(jià)能力大幅提升,成本向下傳導(dǎo)勢(shì)在必行,負(fù)極材料漲價(jià)幾成定局。
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