向主流研報說不：碳酸鋰的供給缺口有多大？

時間:2016-04-21 10:13來源:澄泓研究 作者:西顧
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　　【價格趨勢】
 
　　2015年四季度以來，由于需求側(cè)的快速放大，碳酸鋰價格飆漲。2014年以來碳酸鋰指數(shù)上漲接近4倍：
 

 
　　據(jù)專業(yè)研究機構(gòu)碳酸鋰價格監(jiān)測：4月14日國內(nèi)碳酸鋰成交價格暫穩(wěn)，工業(yè)級均價133200元/噸，電池級均價167666元/噸，較前期價格持平。4月14日，市場工業(yè)級碳酸鋰主流成交價格在130000~140000元/噸，高端成交價格在145000~150000元/噸。市場電池級碳酸鋰成交主流在155000~168000元/噸，部分高端成交價格在170000元/噸附近，據(jù)傳180000~190000萬/噸也有少量成交。
 

 
　　通過以上數(shù)據(jù)可以看出，碳酸鋰價格的暴漲，源于2015年第四季度。2015年第四季度正是新能源汽車產(chǎn)銷量爆發(fā)式增長的時點，由于需求側(cè)快速放大，造成碳酸鋰供不應求。以上邏輯可以與新能源汽車產(chǎn)量相互印證：
 

 
　　因此，碳酸鋰這個價格趨勢到底是繼續(xù)維持還是逆轉(zhuǎn)，我們分析取決于兩個方面：一是下游需求的增長速度，二是碳酸鋰的擴產(chǎn)速度，哪個速度更快，將決定碳酸鋰的供需結(jié)構(gòu)，從而決定碳酸鋰的價格走勢。
 
　　通過我們觀察，當前市場主流聲音是碳酸鋰會在2016年年底或2017年上半年達到供需平衡，但我們認為這種結(jié)論是不準確的，因為下游需求方面無論是特斯拉model 3的兩周40萬預定還是時不時爆出的洶涌的鋰電池項目投資計劃，均大大超出了預期，而上游碳酸鋰的擴產(chǎn)，由于受制于擴產(chǎn)周期、生產(chǎn)環(huán)境等因素影響，并沒有多少超預期的情況發(fā)生。我們直觀的感受是上游碳酸鋰的擴產(chǎn)速度和擴產(chǎn)周期明顯慢于下游需求的增長速度，這個會導致碳酸鋰的供需缺口持續(xù)下去，從而進一步推動碳酸鋰價格上漲，或者維持價格高位。
 
下面我們用數(shù)據(jù)分析一下這個結(jié)論是不是靠譜。
 
　　【下游需求增長速度】
 
　　1、特斯拉model 3對于碳酸鋰的需求量和示范效應
 
　　4月15日消息，據(jù)國外媒體報道，斯拉業(yè)務開發(fā)部門副總裁迪米爾德·奧康奈爾透露，Model 3半個月的預定量正在接近40萬輛。這個數(shù)據(jù)超出了包括特斯拉CEO埃隆·馬斯克在內(nèi)的所有人的預期，馬斯克在Twitter上表示，將必須重新考慮生產(chǎn)計劃。
 
　　我們認為特斯拉model 3的成功有兩個重要意義：
 
　　一是眾多國際一線車企倍感壓力，需要重新審視汽車工業(yè)的變革，未來汽車的發(fā)展方向會是電動化與智能化，特斯拉model 3的成功會帶動傳統(tǒng)車企向電動化轉(zhuǎn)型，推出自己的電動汽車品牌，從而拉動上游需求。美國新創(chuàng)電動車制造商法拉第未來公司，4月13日在美國拉斯維加斯舉辦了新工廠破土動工儀式，預計將會在2018年制造出第一輛電動汽車。法拉第投產(chǎn)的第一輛電動車將是一款定位高端的豪華車，并非針對普通大眾，這款產(chǎn)品瞄準的競爭對手是特斯拉公司的Model S。除了法拉第未來公司之外，加州硅谷的蘋果公司也已經(jīng)設立龐大研發(fā)團隊，開發(fā)電動車，蘋果也從特斯拉和傳統(tǒng)汽車行業(yè)挖來了大量人才。另外，傳統(tǒng)汽車公司也開始加大對電動車領域的研發(fā)。
 
　　換句話說，未來會有更多的車企甚至是互聯(lián)網(wǎng)公司加入電動汽車的制造的行列，未來的汽車將向電動化和智能化發(fā)展。
 
　　二是對于上游原材料的拉動有實質(zhì)性意義。有消息稱，特斯拉汽車公司希望通過競標，為其即將到來的Model 3招募更低成本的供應商，生產(chǎn)鋰原料。特斯拉最近收到兩個初級階段競爭者的標書。全球鋰離子的三大公司，雅寶公司、SQM與FMC公司可能計劃競爭成為超級工廠的鋰原料供應商。
 
　　每個人都為特斯拉的新款電動車Model 3而興奮，但批量生產(chǎn)Model 3將需要大量電池。這就需要特斯拉超級工廠的出場。2017年，該工廠將開始投產(chǎn)，屆時特斯拉也將推出Model 3電動車。到2020年，特斯拉超級工廠將進入滿負荷生產(chǎn)。
 
　　Model 3使用何種電池，現(xiàn)在并沒有準確消息，但之前的車型使用的是松下的18650電池組。可以進行簡單推算：（1）生產(chǎn)一節(jié)松下3.4Ah的18650型電池需要17克三元正極材料，進而需要7.6克碳酸鋰；（2）特斯拉Roadster車安裝6831枚電池，可算出需要消耗52千克碳酸鋰。Model S安裝8000枚電池，可算出需要消耗60千克碳酸鋰。

（3）未來碳酸鋰單車消費增量來自于電池容量增大及電池數(shù)量增多。例如松下新研發(fā)的即將供給特斯拉的電池，單顆容量增加到4.0Ah，那么單車耗鋰量增加近20%。特斯拉幾種車型的碳酸鋰消費量應該是在50到70千克/輛之間。
 
　　按照Model 3的40萬輛預定量計算，暫時按照18650電池測算，碳酸鋰消耗取中間值60千克/輛，40萬輛Model 3將消耗碳酸鋰2.4萬噸。
 
　　2、鋰電池洶涌的投資熱潮對碳酸鋰的需求
 
　　我們曾經(jīng)進行過鋰電池投資項目的統(tǒng)計，但是無法獲取精確的信息，因為鋰電池投資項目實在是眼花繚亂。根據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年動力電池的產(chǎn)能將達到65.9GWh，比2015年增加3倍。目前還有更多的鋰電池投資計劃在源源不斷的爆出。
 

 
　　我們即便是按照這個65.9GWh進行估算，毛估將需要碳酸鋰5.3萬噸左右。
 
【產(chǎn)能及擴產(chǎn)情況】
 
　　 
 
　　上表是安信證券對全球鋰資源供需平衡的一個預測，我們查閱了眾多研報，預測數(shù)據(jù)大同小異，相差不大，結(jié)論就是在2016年底2017年初碳酸鋰會供需平衡。
 
　　但是這個與我們了解的信息有較大差異。我們在上文中分析到，僅僅中國鋰電池的擴產(chǎn)計劃實施后（鋰電池廠投產(chǎn)周期在6個月~12個月，將集中在2016年下半年釋放產(chǎn)能），至少消耗5.3萬噸碳酸鋰。注意，這個數(shù)據(jù)是不完全統(tǒng)計，全球按照5.95萬噸顯然低估了，近期新的鋰電池項目擬建消息密集放出，實際需求可能會遠遠大于這個數(shù)據(jù)。
 
　　另外，隨著特斯拉在2017年放量，隨著法拉第、蘋果們在后面追趕特斯拉，隨著更多的車企轉(zhuǎn)型研發(fā)電動汽車，對碳酸鋰的需求將是更大級別的拉動。
 
　　當然，上游碳酸鋰也在不斷擴產(chǎn)，但下游的需求增長不斷超出預期，我們無法精準統(tǒng)計出供需量。我們也認為所有統(tǒng)計信息都無法覆蓋投建信息的快速變化，該數(shù)據(jù)每日都在不停變動。但我們有一個較為明確的結(jié)論，碳酸鋰的春天，還會繼續(xù)延續(xù)下去，最起碼近兩年不會出現(xiàn)過剩，我們判斷碳酸鋰價格有進一步上行的可能，即便有一天供需平衡了，碳酸鋰價格并不會直接逆轉(zhuǎn)，大概率會維持在高位。
 
　　【相關(guān)上市公司】
 
　　我國鋰離子電池廠家的原材料供應主要依靠國內(nèi)礦石提鋰企業(yè)生產(chǎn)的電池級碳酸鋰。天齊鋰業(yè)掌握了鋰礦石資源的供給，電池級碳酸鋰80%出自天齊。
 
　　國內(nèi)鹽湖鹵水出品的碳酸鋰含氯離子較多，不適合國內(nèi)絕大多數(shù)電池廠家的生產(chǎn)工藝，所以大型的電池廠家只愿意購買礦石提鋰企業(yè)出品的電池級碳酸鋰，而鹽湖鹵水供應基本只涉及到小型電池廠商和其他一些工業(yè)應用。
 
　　國外鹽湖鹵水生產(chǎn)的碳酸鋰產(chǎn)品由于受當國出口配額所限，同時也要為歐美、日本等全球其他市場供應，另外碳酸鋰生產(chǎn)受厄爾尼諾現(xiàn)象影響較大，產(chǎn)量并不穩(wěn)定，故而國內(nèi)可進口的碳酸鋰數(shù)量極為有限。數(shù)據(jù)顯示，進口數(shù)量每月變化較大，即便是在需求緊俏的去年四季度和今年一季度，碳酸鋰的進口數(shù)量并沒有大規(guī)模增長：
 
　
 
　　我們工作室建議在碳酸鋰還沐浴在春天的時候，抓住投資機會，重點關(guān)注天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、融捷股份三家公司，但同時也提醒，以上個股自我們發(fā)出深度研報以來（春節(jié)至今），上漲幅度已超過50%，注意不要追高，抓住回調(diào)機會入場，碳酸鋰還有兩年的美好投資時光。
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    當?shù)貢r間4月16日，日產(chǎn)汽車公開全固態(tài)電池試生產(chǎn)線的預定設置場所，在生產(chǎn)發(fā)動機等的橫濱工廠建筑內(nèi)確保了約1萬平方米空間，為搬入設備推進施工。 日產(chǎn)計劃2025年3月開始生產(chǎn)全固態(tài)電池，目標2028年度實現(xiàn)量產(chǎn)。據(jù)日產(chǎn)介紹，全固態(tài)電池的能量密度是傳統(tǒng)鋰離
    2024-04-18 08:43
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