汽車行業(yè)：新能源車景氣度將逐季提升

時(shí)間:2016-03-17 11:13來(lái)源:平安證券 作者:西顧
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        1-2月汽車銷量同比增4.4%,乘/商用車同比增5.1%/-1%。乘用車?yán)镒灾鱏UV依然是增量主要來(lái)源,前兩月自主SUV銷量同比增64%,份額提升至60%。商用車:基數(shù)原因,重卡同比增幅轉(zhuǎn)正,但絕對(duì)銷售規(guī)模仍低,用于物流用途的半掛牽引車略復(fù)蘇,我們判斷2016年重卡行業(yè)弱復(fù)蘇,后續(xù)復(fù)蘇程度還看中長(zhǎng)期信貸。
 
        新能源汽車:一季度是低點(diǎn),二季度起將逐季走高。2016年1-2月新能源汽車銷售3.57輛(同比增長(zhǎng)1.7倍)。工信部合格證統(tǒng)計(jì)2016年1-2月我國(guó)新能源汽車生產(chǎn)2.54萬(wàn)輛(同比增103%)。后續(xù)隨著地方鼓勵(lì)政策的相繼出臺(tái),預(yù)計(jì)二季度新能源產(chǎn)銷開始放量,隨后逐季走高,預(yù)計(jì)2016年全年新能源汽車產(chǎn)銷翻番至64.5萬(wàn)輛。
 
        2015汽車行業(yè)利潤(rùn)同比增1.5%。2011/2012/2013/2014年汽車?yán)麧?rùn)總額同比增幅為16%/6%/25%/18%,購(gòu)置稅減半從4Q15四季度刺激汽車銷售及利潤(rùn)有所復(fù)蘇。
 
        近期行業(yè)政策動(dòng)態(tài)。1)國(guó)務(wù)院五項(xiàng)措施為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展再添動(dòng)力:涉及動(dòng)力電池、充電基礎(chǔ)設(shè)施、新能源車采購(gòu)比例、整車品質(zhì)、完善財(cái)政補(bǔ)貼等2)皮卡解禁曙光乍現(xiàn)。近日工信部、發(fā)改委、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展放寬皮卡車進(jìn)城限制試點(diǎn),促進(jìn)皮卡車消費(fèi)的通知》在河北、遼寧、河南、云南等省開展放寬皮卡車進(jìn)城限制試點(diǎn)工作。有望解除皮卡政策禁錮,長(zhǎng)城汽車、江鈴汽車等皮卡生產(chǎn)企業(yè)將明顯受益。3)兩會(huì)汽車聚焦:去產(chǎn)能,國(guó)際化,節(jié)能、智能化發(fā)展:政府工作報(bào)告以及各汽車行業(yè)代表提案多次涉及到汽車,主要聚焦在供給側(cè)改革、國(guó)際化、汽車節(jié)能于新能源、汽車智能化等方面。
 
         盈利預(yù)測(cè)與投資建議。政策是汽車行業(yè)變化的驅(qū)動(dòng)力之一:購(gòu)置稅減半促進(jìn)行業(yè)弱復(fù)蘇;地方新能源補(bǔ)貼將逐步明晰預(yù)計(jì)全年新能源車產(chǎn)銷規(guī)模翻番達(dá)64.5萬(wàn)臺(tái);二手車(稅收/限遷)、皮卡(限制進(jìn)城)政策禁錮有望打開。跟隨整車變化,汽車零部件企業(yè)向新能源、智能化、后市場(chǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域轉(zhuǎn)型發(fā)展,兼并收購(gòu)是快速轉(zhuǎn)型重要方式,從收購(gòu)標(biāo)的資質(zhì)、潛力及收購(gòu)方整合能力等方面判斷轉(zhuǎn)型成功概率。
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