墨柯分析稱,電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展已基本擺脫油價(jià)掣肘:2011年-2014年上半年全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)高速發(fā)展,一定程度上得益于高油價(jià)。2014年下半年開始油價(jià)暴跌,短暫影響了電動(dòng)汽車市場(chǎng)的發(fā)展速度。2015年下半年至今,原油價(jià)格長(zhǎng)期在40美元/桶以下的低價(jià)位徘徊,而電動(dòng)汽車市場(chǎng)重新高速增長(zhǎng)。
4月28日下午,電池百人會(huì)(CBHA)發(fā)起人大會(huì)在北京萬(wàn)達(dá)嘉華酒店召開,真鋰研究首席分析師墨柯在會(huì)上分享了2015年電動(dòng)汽車市場(chǎng)相關(guān)情況。中國(guó)電池網(wǎng)(微號(hào):mybattery)整理了墨柯的主要觀點(diǎn),以饗讀者。
低油價(jià)阻擋不了電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展
真鋰研究首席分析師墨柯在會(huì)上分享了2015年電動(dòng)汽車市場(chǎng)相關(guān)情況。墨柯分析稱,電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展已基本擺脫油價(jià)掣肘:全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)發(fā)展元年始于2011年,以日產(chǎn)Leaf在全球銷售為標(biāo)志。2011年-2014年上半年全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)高速發(fā)展,一定程度上得益于高油價(jià)。2014年下半年開始油價(jià)暴跌,短暫影響了電動(dòng)汽車市場(chǎng)的發(fā)展速度。2015年下半年至今,原油價(jià)格長(zhǎng)期在40美元/桶以下的低價(jià)位徘徊,而電動(dòng)汽車市場(chǎng)重新高速增長(zhǎng)。
美國(guó)電動(dòng)乘用車市場(chǎng)發(fā)展最健康
墨柯在會(huì)上還介紹了全球主要國(guó)家電動(dòng)乘用車市場(chǎng)情況:中國(guó)靠大力度補(bǔ)貼刺激起來(lái)的市場(chǎng),歐洲主要靠政策推動(dòng),補(bǔ)貼輔之;美國(guó)2015年各州陸續(xù)停止激勵(lì)政策;日本側(cè)重發(fā)展HEV市場(chǎng),今后或?qū)⒅匾曤妱?dòng)汽車發(fā)展;其他國(guó)家例如加拿大、韓國(guó)等,政策和補(bǔ)貼兼有,更注重市場(chǎng)。
在墨柯看來(lái),美國(guó)電動(dòng)乘用車市場(chǎng)發(fā)展最健康,已經(jīng)開始進(jìn)入不需要補(bǔ)貼也能高速發(fā)展的新階段。2015年5月開始,美國(guó)電動(dòng)乘用車發(fā)展成績(jī)良好的佐治亞州、伊利諾伊州等州先后宣布取消電動(dòng)汽車補(bǔ)貼。補(bǔ)貼取消后,2015年6-9月電動(dòng)汽車銷量確實(shí)受到一定影響,導(dǎo)致美國(guó)2015年電動(dòng)汽車總銷量略低于2014年。10月之后影響減弱,進(jìn)入2016年,影響完全消除,前3個(gè)月美國(guó)電動(dòng)汽車銷量均創(chuàng)歷史同期新高,其中3月銷量逼近歷史最高月份。
電動(dòng)乘用車發(fā)展趨勢(shì)
EV乘用車向小微型發(fā)展,除了特斯拉和比亞迪在開發(fā)B級(jí)以上純電動(dòng)乘用車產(chǎn)品之外,其他車企均致力于開發(fā)小微型純電動(dòng)乘用車產(chǎn)品(A級(jí)及以下)。2015年318574輛純電動(dòng)乘用車銷量中,B級(jí)和C級(jí)共占比18.91%,A級(jí)及以下共占比81.09%。純電動(dòng)乘用車發(fā)展則更注重產(chǎn)品的性價(jià)比,不與傳統(tǒng)汽油車爭(zhēng)市場(chǎng),作為家庭用第二輛車,解決短距離交通問題。
PHEV乘用車側(cè)重性能表現(xiàn)和駕乘舒適,消除消費(fèi)者對(duì)續(xù)航里程的擔(dān)憂,與傳統(tǒng)汽油車爭(zhēng)市場(chǎng)。PHEV乘用車的軸距都在2.6m以上,沒有小微型產(chǎn)品,其中B級(jí)及以上車款數(shù)量超過一半(表中其他部分以C級(jí)豪車為主)。歐洲正在領(lǐng)導(dǎo)PHEV乘用車發(fā)展潮流(德國(guó)車企在主導(dǎo)),正在應(yīng)用中形成相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。如:純電續(xù)航里程已形成30km和50km兩個(gè)級(jí)別,其中A級(jí)和B級(jí)車以50km級(jí)別為主,C級(jí)豪車以30km級(jí)別為主。
電動(dòng)汽車的增長(zhǎng)直接帶動(dòng)了動(dòng)力電池需求的上升。據(jù)墨柯介紹,2015年中國(guó)市場(chǎng)共生產(chǎn)電動(dòng)乘用車200669輛,銷售進(jìn)口電動(dòng)乘用車4960輛,合計(jì)205629輛其中EV乘用車國(guó)產(chǎn)137621輛,進(jìn)口4901輛,合計(jì)占比69.31%;PHEV乘用車國(guó)產(chǎn)63048輛,進(jìn)口59輛,合計(jì)占比30.69%,上述車輛的動(dòng)力鋰離子電池需求總量463.48萬(wàn)kWh。2015年中國(guó)電動(dòng)商用車市場(chǎng)鋰離子電池總需求為1196.97萬(wàn)kWh(EV客車973.11 + PHEV客車62.29 + EV專用車 161.57)。動(dòng)力鋰離子電池供應(yīng)商數(shù)量眾多,含少數(shù)模組廠商在內(nèi),共計(jì)80多家。
錳酸鋰和三元電池2015年用量是2014年的7倍,需求總量已超越磷酸鐵鋰電池而位居首位,所采用的圓柱電池全部是三元電池。墨柯分析稱,2015年圓柱和軟包電池高速增長(zhǎng)的原因一是圓柱電池一致性好,能量密度高,同時(shí),回收再利用價(jià)值高;二是圓柱和軟包電池可以使用(或改進(jìn))消費(fèi)類電池生產(chǎn)線,快速形成供應(yīng)能力。
目前,圓柱電池主要供應(yīng)廠商有比克、力神、波士頓、福斯特、松下(進(jìn)口特斯拉采用)等;軟包電池主要供應(yīng)廠商有北京電控愛思開/SK創(chuàng)新、萬(wàn)向A123、恒宇、多氟多、中聚、捷威等;方型電池主要供應(yīng)廠商:比亞迪、CATL、萬(wàn)向、威能、國(guó)軒高科、力神等。
關(guān)于海外動(dòng)力電池市場(chǎng),墨柯認(rèn)為,海外市場(chǎng)動(dòng)力鋰離子電池采用的正極材料幾乎都是錳酸鋰和三元材料。2011-2013年海外市場(chǎng)動(dòng)力電池供應(yīng)由松下、LG化學(xué)、AESC和LEJ壟斷,2014年三星SDI和SK創(chuàng)新進(jìn)入并在2015年獲得快速發(fā)展,松下占據(jù)半壁江山,采用LG化學(xué)電池的車款最多。
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