12月26日晚間，華體科技公告，公司擬通過控股子公司華體國(guó)際能源以300萬美元（約合2133.87萬元人民幣）認(rèn)購(gòu)莫桑比克KYUSHURESOURCES,SA（一家根據(jù)莫桑比克共和國(guó)法律注冊(cè)設(shè)立的公司，簡(jiǎn)稱“九州資源公司”）新增注冊(cè)資本570000MT（莫桑比克梅蒂卡爾，莫桑比克法定貨幣），增資完成后，九州資源公司的注冊(cè)資本變更為670000MT，其中華體國(guó)際能源的持股比例為85%。

 

公告顯示，九州資源公司是在莫桑比克注冊(cè)的全資外資公司，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)莫桑比克境內(nèi)的鋰礦關(guān)聯(lián)項(xiàng)目，擁有莫桑比克11682項(xiàng)目鋰礦100%權(quán)益。

 

根據(jù)京秀工程咨詢有限公司出具的《莫桑比克11682項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，11682項(xiàng)目礦區(qū)共含礦偉晶巖25條，預(yù)估333Li20礦石量520.22萬噸，平均品位Li200.76%；334Li20遠(yuǎn)景礦石量124.06萬噸，平均品位Li200.91%；333+334合計(jì)礦石資源量644.28萬噸，由于Ta205和Nb205分析結(jié)果未出，這部分資源量沒有估算。

 

項(xiàng)目位于莫桑比克上利戈尼亞(AltoLigonha)鉭鈮鋰稀有元素成礦帶東北部,上利戈尼亞地區(qū)是一條世界級(jí)的稀有金屬成礦帶，是一條長(zhǎng)150公里，寬約50公里的弧形構(gòu)造帶,11682探礦權(quán)區(qū)就位于礦帶東北部；偉晶巖的侵入嚴(yán)格受構(gòu)造控制，帶內(nèi)分布有莫拉、姆艾尼、姆塔拉和馬爾皮諾等大型--超大型礦床。

 

據(jù)悉，九州資源公司已按《莫桑比克礦業(yè)法條例》第29條之規(guī)定向莫桑比克國(guó)家礦業(yè)研究所申請(qǐng)勘探和研究許可證，并按要求向國(guó)家稅務(wù)局繳納了申請(qǐng)費(fèi)用，申請(qǐng)人為KYUSHURESOURCES,SA，地塊編號(hào)為11682，面積為18662.88公頃，該申請(qǐng)符合莫桑比克法律規(guī)定，于2023年9月5日得到國(guó)家礦業(yè)研究所確認(rèn)，并按程序在2023年9月15日至18日的《新聞日?qǐng)?bào)》進(jìn)行公示，現(xiàn)公示期已滿，九州資源公司于2023年12月15日獲取11682項(xiàng)目探礦權(quán)證，有效期至2028年12月15日止。

 

九州資源公司在完成詳細(xì)勘探作業(yè)并取得采礦權(quán)相關(guān)申請(qǐng)資料后，將申請(qǐng)采礦特許權(quán)，即可合法的進(jìn)行開采活動(dòng)。

 

公告分析，根據(jù)京秀工程咨詢有限公司于2023年12月出具的《莫桑比克11682項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，固定資產(chǎn)投資及流動(dòng)資金預(yù)估費(fèi)用不超過1000萬美元（約合7112.9萬元人民幣）（此金額為預(yù)估費(fèi)用，后續(xù)將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展分批次投入資金），公司目前自有資金充足，銀行授信額度充裕，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)及現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響。

 

本次認(rèn)購(gòu)符合中莫雙方對(duì)于企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定。根據(jù)京秀工程咨詢有限公司出具的《莫桑比克11682項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，在碳酸鋰價(jià)格不出現(xiàn)大幅波動(dòng)及11682項(xiàng)目達(dá)到完全產(chǎn)能后，預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入可達(dá)10360.00萬美元（約合73639.91萬元人民幣），利潤(rùn)總額為4558.4萬美元（約合32401.56萬元人民幣），各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，投資活動(dòng)財(cái)務(wù)稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率IRR為212.17%，投資行為能帶來可觀的收益。

 

資料顯示，華體科技成立于2004年，是一家以新型智慧城市建設(shè)和文化照明為主營(yíng)業(yè)務(wù)的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，是中國(guó)道路照明領(lǐng)域第一家主板上市企業(yè)。

 

華體科技三季報(bào)顯示，公司第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.82億元，同比增長(zhǎng)83.74%；凈利潤(rùn)3473萬元，同比增長(zhǎng)7691.76%。前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.99億元，同比增長(zhǎng)63.08%；凈利潤(rùn)為5795.81萬元，去年同期為-1594.88萬元，同比扭虧為盈。

 

華體科技認(rèn)為，第三季度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)主要系本報(bào)告期末公司新業(yè)務(wù)開發(fā)、交付驗(yàn)收等業(yè)務(wù)較上年同期增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)公司收入增加；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)主要系本報(bào)告期公司收入增加及持有金融資產(chǎn)公允價(jià)值增加所致。

 

近年來，華體科技積極擴(kuò)大主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍、豐富產(chǎn)品體系。公司于今年3月設(shè)立華體綠能，華體綠能主要從事鋰電池銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)，華體鋰能主要從事鋰礦石銷售業(yè)務(wù)。

 

7月，公司設(shè)立華體鋰能，經(jīng)營(yíng)范圍包括電池銷售；電池制造；新材料技術(shù)研發(fā)；金屬礦石銷售等。華體鋰能是華體科技攜手卓凡能源共同成立的合資公司，注冊(cè)資本金為1000萬元，其中華體科技占股55%，卓凡能源占股45%，業(yè)務(wù)涵蓋鋰礦資源相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。

 

華體科技投資華體綠能和華體鋰能旨在積極布局新能源產(chǎn)業(yè)建設(shè)，形成新能源電池完整產(chǎn)業(yè)鏈，為公司新產(chǎn)品建設(shè)更好的成長(zhǎng)環(huán)境。自成立以來，華體綠能、華體鋰能運(yùn)營(yíng)良好，其在鋰電池及鋰礦石領(lǐng)域培養(yǎng)和積累的人才團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)體系、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及客戶資源都有利于未來公司進(jìn)一步向上游鋰礦石開采業(yè)務(wù)拓展。

 

9月，華體科技同華體鋰能共同設(shè)立了華體國(guó)際能源（海南）有限公司，主要從事貨物進(jìn)出口、金屬礦石銷售等業(yè)務(wù)。

 

10月，據(jù)華體科技官方透露，華體鋰能首批鋰礦順利抵達(dá)江西九江并正式開始采選，標(biāo)志著華體鋰能完成了正式投入運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵一步，同時(shí)也標(biāo)志著華體科技在新能源產(chǎn)業(yè)建設(shè)布局、空間拓展取得了又一重大進(jìn)展。

 

華體科技表示，本次認(rèn)購(gòu)建立在政策利好、對(duì)外投資穩(wěn)中有進(jìn)、莫桑比克積極引導(dǎo)外商投資的宏觀環(huán)境下，通過華體國(guó)際能源（海南）有限公司（公司持股60%，華體鋰能持股40%）出資300萬美元收購(gòu)九州資源有限公司85%股權(quán)，間接持有九州資源公司85%的探礦權(quán)，形成對(duì)莫桑比克11682號(hào)鋰礦的開采、破碎、加工、運(yùn)輸?shù)恼瓶�，�?shí)現(xiàn)中外雙方資源互補(bǔ)，能夠有效促進(jìn)華體科技業(yè)務(wù)多元，進(jìn)一步提升華體科技在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的競(jìng)爭(zhēng)力，拓寬華體科技業(yè)務(wù)范圍，完善在新能源產(chǎn)業(yè)鏈的布局，且能夠掌控海外鋰礦開采權(quán)，提高國(guó)內(nèi)鋰電關(guān)鍵資源保障能力，推動(dòng)共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

 

同時(shí)，華體科技在公告中也提示，由于交易標(biāo)的位于莫桑比克，11682項(xiàng)目的后續(xù)開發(fā)建設(shè)受莫桑比克當(dāng)?shù)睾暧^環(huán)境、行業(yè)政策及法律法規(guī)的影響較大，如果莫桑比克在礦產(chǎn)資質(zhì)準(zhǔn)入、礦業(yè)開發(fā)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、稅收等方面的政策發(fā)生變化，則會(huì)影響標(biāo)的公司未來的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利情況。

 

除了上面提到的政策風(fēng)險(xiǎn)，此次交易還存在鋰精礦價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)工藝風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、采礦權(quán)申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力及其他風(fēng)險(xiǎn)。