2023年動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜：強(qiáng)者恒強(qiáng)？“寧王”城池固若金湯？

時(shí)間:2024-02-26 09:32來(lái)源:蓋世汽車(chē)社區(qū) 作者:苑晶銘
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2024年開(kāi)年，新能源電動(dòng)汽車(chē)價(jià)格戰(zhàn)“一觸即發(fā)”，新老車(chē)企接連應(yīng)聲跟進(jìn)。與此同時(shí)，作為新能源電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈的關(guān)鍵一環(huán)，動(dòng)力電池也隨著車(chē)企降本強(qiáng)烈的降本需求和碳酸鋰原材料價(jià)格走低而迎來(lái)屬于它們的價(jià)格戰(zhàn)。
 
隨之而來(lái)的，是動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的微妙變化。
 
蓋世汽車(chē)研究院相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在剛剛過(guò)去的2023年全年，寧德時(shí)代位列動(dòng)力電池供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜首位，弗迪電池緊隨其后位列第二位，兩者分別占據(jù)42.7%和32.1%的市場(chǎng)份額。
 
中創(chuàng)新航位列第三，占據(jù)8.7%的市場(chǎng)份額；國(guó)軒高科位列第四，占據(jù)5.2%的市場(chǎng)份額；蜂巢能源位列第五，占據(jù)2.4%的市場(chǎng)份額。
 
由此觀(guān)之，在整個(gè)動(dòng)力電池市場(chǎng)，有超過(guò)74%的市場(chǎng)份額被寧德時(shí)代和弗迪電池瓜分，其余八大廠(chǎng)商幾乎僅占據(jù)26%的市場(chǎng)份額。
 
但值得注意的是，在這其中，有許多值得玩味的地方。動(dòng)力電池賽道仍然勝負(fù)未分，十大廠(chǎng)商的拉扯和牽制仍在繼續(xù)且愈演愈烈，甚至市場(chǎng)格局仍有被顛覆的可能性。
 
在此過(guò)程中，面臨“王朝”被傾覆威脅的寧德時(shí)代，也不得不再次踏上新的“征程”，其“討伐”路上的“守”與“攻”十分值得推敲。
兩大巨頭“二分天下”，“誰(shuí)上誰(shuí)下”尚有分說(shuō)
 
對(duì)比統(tǒng)一口徑下，2022年新能源乘用車(chē)終端銷(xiāo)量動(dòng)力電池市場(chǎng)份額排行榜單可知，2022年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量為103,328.04 Mwh，市場(chǎng)份額為44.7%。而這一組數(shù)據(jù)在2023年則為動(dòng)力電池裝機(jī)量141,502.06 Mwh，市場(chǎng)份額為42.7%。
 
同期內(nèi)，2022年，弗迪電池動(dòng)力電池裝機(jī)量為62,437.93 Mwh，市場(chǎng)份額為27.0%。而這一組數(shù)據(jù)在2023年則為動(dòng)力電池裝機(jī)量99,667.97 Mwh，市場(chǎng)份額為30.1%。
 
換言之，從寧德時(shí)代和弗迪電池2023年、2022年兩年內(nèi)市場(chǎng)份額與裝機(jī)量數(shù)據(jù)變化可以看出，在兩家動(dòng)力電池廠(chǎng)商動(dòng)力電池裝機(jī)量皆同比上漲的情況下，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額卻不升反降，減少了2%。
 
反觀(guān)弗迪電池，其動(dòng)力電池裝機(jī)量與市場(chǎng)份額皆呈上升趨勢(shì)，其中市場(chǎng)份額兩年內(nèi)增加超3%。
圖源：蓋世汽車(chē)
 
實(shí)際上，寧德時(shí)代在“王位”上的“姿態(tài)”逐漸降低已非一朝一夕。
 
有行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)動(dòng)力市場(chǎng)的市場(chǎng)份額首次跌破50%。2023年9月，寧德時(shí)代的市場(chǎng)占有率再度失守40%，下跌到39.41%。
 
那么，寧德時(shí)代“失守”的這些陣地，究竟被誰(shuí)“收入囊中”？
 
這與目前國(guó)內(nèi)主流動(dòng)力電池廠(chǎng)商和自研電池的車(chē)企都脫不了干系。但其中，比亞迪旗下的弗迪電池或“嫌疑”最大。畢竟從目前的市場(chǎng)份額來(lái)看，弗迪電池已然對(duì)寧德時(shí)代構(gòu)成了最大的威脅。
 
2019年下半年，國(guó)家補(bǔ)貼逐漸退坡，成本較低的磷酸鐵鋰電池憑借結(jié)構(gòu)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，在系統(tǒng)能量密度上逐漸縮小與三元鋰的差距。動(dòng)力電池的主流技術(shù)路線(xiàn)從三元鋰轉(zhuǎn)回到了性?xún)r(jià)比更高的磷酸鐵鋰。2022年2月，磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)量首次超過(guò)了三元鋰電池。
 
由此，寧德時(shí)代與比亞迪之間的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系也變得愈發(fā)微妙。
 
首當(dāng)其沖的是動(dòng)力電池的價(jià)格比拼。今年1月中旬，有媒體表示，其從多位產(chǎn)業(yè)鏈人士處獲悉，為了保證市場(chǎng)地位，寧德時(shí)代正在梳理產(chǎn)線(xiàn)資源，推動(dòng)降本。
 
據(jù)悉，寧德時(shí)代正在向車(chē)企推廣173Ah的VDA規(guī)格磷酸鐵鋰電芯，標(biāo)配2.2C倍率快充，電芯價(jià)格不超過(guò)0.4元/Wh。“（2024年）中旬有幾家車(chē)企都會(huì)切換到這款產(chǎn)品，電芯價(jià)格相當(dāng)?shù)�，加量不加價(jià)，目標(biāo)就是10萬(wàn)-20萬(wàn)元的純電市場(chǎng)。”“從上游的布局和材料體系的資源儲(chǔ)備來(lái)看，當(dāng)下也只有寧德能把2C電池做到這個(gè)價(jià)。”有行業(yè)知情人士如是透露。
 
作為對(duì)比，2023年同期的方形規(guī)格磷酸鐵鋰電芯成本在0.8-0.9元/Wh，去年8月的價(jià)格為0.6/Wh左右，電芯每瓦時(shí)的價(jià)格下降0.1元，一塊60度電池的成本將下降6000元。
 
要知道，一直以來(lái)，比亞迪憑借優(yōu)越的低成本優(yōu)勢(shì)在10萬(wàn)-20萬(wàn)元電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)幾乎是“神”一樣的存在。
 
此前，王傳福曾表示：“在10萬(wàn)-20萬(wàn)元的產(chǎn)品價(jià)格帶，比亞迪有定價(jià)權(quán)，但公司也希望平穩(wěn)一點(diǎn)，不要搞得大家很難受，別人都沒(méi)活路。”
 
此言不虛。從具體數(shù)據(jù)來(lái)看，根據(jù)蓋世汽車(chē)此前報(bào)道，2023年第四季度，比亞迪純電車(chē)型超越特斯拉，成為全球純電車(chē)型銷(xiāo)量最大的車(chē)企。數(shù)據(jù)顯示，比亞迪在2023年第四季度銷(xiāo)售純電動(dòng)汽車(chē)52.64萬(wàn)輛，特斯拉同期銷(xiāo)量為48.45萬(wàn)輛。
 
有外媒分析指出，比亞迪2023年第四季度之所以能夠超越特斯拉，主要得益于其在中國(guó)的產(chǎn)品線(xiàn)更廣，且價(jià)格更加低廉。
 
換言之，寧德時(shí)代率先主張將電芯價(jià)格“打下來(lái)”，使其不超過(guò)0.4元/Wh，無(wú)疑極大助力我國(guó)大多新能源電動(dòng)車(chē)企與比亞迪整車(chē)產(chǎn)品“一戰(zhàn)”。同時(shí)，這也將有力挫敗比亞迪旗下動(dòng)力電池廠(chǎng)商——弗迪電池的銳氣，從而助推寧德時(shí)代奪回丟失的市場(chǎng)份額。
 
但弗迪電池也并非坐以待斃。幾乎同期，弗迪電池也在內(nèi)部通知中稱(chēng)：“2023年，采購(gòu)團(tuán)隊(duì)通過(guò)層層篩選，去劣存優(yōu)，充分招標(biāo)競(jìng)價(jià)等手段，實(shí)現(xiàn)了利益最大化。當(dāng)前，采購(gòu)降本空間依舊巨大。2024年，我們將繼續(xù)加強(qiáng)非生產(chǎn)性物料的管理和控制，凝心聚力，降本增效。”
 
由此觀(guān)之，寧德時(shí)代和比亞迪之間已然在通過(guò)控成本、降價(jià)格的手段，展開(kāi)激烈角逐。
 
國(guó)內(nèi)守擂，“失去的”還能拿回來(lái)嗎？
 
值得注意的是，這已非寧德時(shí)代首次通過(guò)“價(jià)格調(diào)控”的方式，挽回其此前因“貴電”而失去的車(chē)企客戶(hù)。
 
2023年2月，寧德時(shí)代推出“鋰礦返利”計(jì)劃。
 
按照計(jì)劃，寧德時(shí)代向部分優(yōu)質(zhì)客戶(hù)將50%的碳酸鋰原料按每噸20萬(wàn)元的價(jià)格結(jié)算，其余按照市價(jià)計(jì)算，差價(jià)返還主機(jī)廠(chǎng)。但客戶(hù)需要將80%的電池訂單交給寧德時(shí)代。
 
彼時(shí)，碳酸鋰價(jià)格大約在40萬(wàn)元/噸上下浮動(dòng)。對(duì)比來(lái)看，寧德時(shí)代的“鋰礦返利”將碳酸鋰價(jià)格鎖定在20萬(wàn)元/噸，幾乎將碳酸鋰價(jià)格的市場(chǎng)價(jià)對(duì)半打折。從價(jià)格來(lái)看，這無(wú)疑極其利好深陷價(jià)格戰(zhàn)中的大多數(shù)新能源車(chē)企。
 
曾毓群曾如此闡釋寧德時(shí)代的“鋰礦返利”計(jì)劃：“我們正在推進(jìn)與長(zhǎng)期戰(zhàn)略客戶(hù)的溝通，（這個(gè)行動(dòng)）不是降價(jià)，而是我們獲取了一些礦產(chǎn)資源，不想賺取暴利，分享到長(zhǎng)期戰(zhàn)略客戶(hù)。”
 
據(jù)悉，有寧德時(shí)代內(nèi)部人士告訴媒體，該公司已經(jīng)向理想汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)、華為、極氪等戰(zhàn)略客戶(hù)發(fā)出了邀請(qǐng)。
 
然而，事實(shí)卻是，寧德時(shí)代對(duì)碳酸鋰價(jià)格下跌的趨勢(shì)較為樂(lè)觀(guān)，尚未能準(zhǔn)確預(yù)判其跌幅和下跌速度。
 
2月21日，上海鋼聯(lián)統(tǒng)計(jì)的電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)為9.7萬(wàn)元/噸；上海有色網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)下跌600元至9.62萬(wàn)元/噸。此價(jià)格已然跌超寧德時(shí)代“鋰礦返利”計(jì)劃中20萬(wàn)元/噸的一半以上。
 
從“一電難求”到“銷(xiāo)路遇阻”，新能源車(chē)企和寧德時(shí)代賣(mài)方市場(chǎng)與買(mǎi)房市場(chǎng)的轉(zhuǎn)換，也促使寧德時(shí)代不得不從高位走下來(lái)，試圖光復(fù)其昔日輝煌，選擇和車(chē)企“握手言和”。
 
此前曾有業(yè)內(nèi)傳聞，2021年年中，小鵬汽車(chē)CEO何小鵬曾為了從寧德時(shí)代順利“拿貨”，不得不赴寧德時(shí)代駐守一周“蹲點(diǎn)”，期間曾毓群與何小鵬還發(fā)生了激烈的爭(zhēng)執(zhí)。
 
更甚者，有傳聞稱(chēng)，曾毓群曾要求企業(yè)必須拿錢(qián)并承諾產(chǎn)銷(xiāo)量波動(dòng)穩(wěn)定，才愿意與車(chē)企簽署供貨協(xié)議。
 
而如今，曾毓群也隨著寧德時(shí)代市場(chǎng)份額的下落而變得“親民”起來(lái)。
 
有媒體統(tǒng)計(jì)，2023年以來(lái)，此前久未露面的曾毓群，頻頻現(xiàn)身行業(yè)公開(kāi)論壇。與此同時(shí)，在2023年年底—2024年年初的一個(gè)多月時(shí)間里，寧德時(shí)代就已經(jīng)分別與賽力斯、東風(fēng)猛士、江汽集團(tuán)、滴滴出行等多家公司簽署了合作協(xié)議。
 
且從這些合作簽署儀式現(xiàn)場(chǎng)的畫(huà)面看，無(wú)論合作對(duì)方的行業(yè)地位高低，曾毓群均親自出席。
圖源：寧德時(shí)代
 
曾毓群確實(shí)需要從寧德時(shí)代的“幕后”，走向“臺(tái)前”了。
 
動(dòng)力電池市場(chǎng)的暴利時(shí)代已然成為過(guò)去，或許對(duì)于寧德時(shí)代而言，其回到以往的巔峰時(shí)期希望渺茫，在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)，寧德時(shí)代要做的是守住已在麾下的陣地，將市場(chǎng)份額下滑的趨勢(shì)及時(shí)止損。
 
海外進(jìn)攻，強(qiáng)者恒強(qiáng)？
 
畢竟目前來(lái)看，寧德時(shí)代的敵手遠(yuǎn)不止市場(chǎng)份額占比較高的弗迪電池，其周?chē)缫?ldquo;勁敵環(huán)伺”，主要分為自研電池的車(chē)企和第二梯隊(duì)動(dòng)力電池供應(yīng)商兩類(lèi)。
 
首先看自研動(dòng)力電池的車(chē)企。綜合蓋世汽車(chē)此前報(bào)道，2023年12月14日晚間，極氪智能科技正式發(fā)布全球首款量產(chǎn)800V磷酸鐵鋰超快充電池——金磚電池，并宣告金磚電池已經(jīng)正式量產(chǎn)下線(xiàn)，首發(fā)極氪007。
 
無(wú)獨(dú)有偶，李斌甚至直播親自測(cè)試自家研發(fā)的150kWh半固態(tài)電池包的實(shí)際續(xù)航能力。且蔚來(lái)汽車(chē)是寧德時(shí)代電池裝機(jī)量第二大客戶(hù)。
 
此外，長(zhǎng)安汽車(chē)有自研的電池品牌“金鐘罩”、廣汽埃安旗下也有因湃電池智能生態(tài)工廠(chǎng)。
 
再看寧德時(shí)代的“友商”們。據(jù)悉，中航鋰電已取代寧德時(shí)代成為廣汽新能源車(chē)的第一供應(yīng)商；長(zhǎng)城的蜂巢能源，同時(shí)也向理想汽車(chē)供應(yīng)電池；吉利汽車(chē)的電池供應(yīng)商則除了寧德時(shí)代，還與孚能科技、欣旺達(dá)、衡遠(yuǎn)新能源、中航鋰電、合肥國(guó)軒、億緯鋰能等電池企業(yè)有密切合作。
 
國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)遭到“圍攻”，寧德時(shí)代選擇借勢(shì)國(guó)內(nèi)新能源電動(dòng)汽車(chē)出海熱潮，奮力開(kāi)拓海外市場(chǎng)，以求快速“攻城掠地”，在全球范圍內(nèi)搶占市場(chǎng)份額。
圖源：寧德時(shí)代
 
然而，寧德時(shí)代在海外市場(chǎng)也面臨諸多困擾。
 
首先，由于地緣政治等因素，寧德時(shí)代的出海之路并不算順利。據(jù)悉，該公司在美國(guó)建廠(chǎng)的計(jì)劃一直被以各種原因予以擱淺；匈牙利工廠(chǎng)也是屢遭反對(duì)，遲遲未能開(kāi)工。目前，寧德時(shí)代在海外僅有德國(guó)一家工廠(chǎng)處于正常生產(chǎn)工作狀態(tài)中。
 
其次，寧德時(shí)代的海外訂單也正在被“蠶食”。
 
2023年10月中旬，有媒體報(bào)道稱(chēng)，蜂巢能源已經(jīng)獲得寶馬集團(tuán)歐洲區(qū)近90 GWh的電池訂單，相當(dāng)于2022年造車(chē)新勢(shì)力總裝機(jī)量?jī)杀蹲笥业挠唵巍Ｈ绻悦客邥r(shí)0.6元的價(jià)格估算，該訂單價(jià)值達(dá)到540億元。
 
對(duì)此消息，蜂巢能源方面對(duì)媒體給予了肯定回答，其表示：“公司的確獲得了歐洲某OEM廠(chǎng)商的大額訂單，但是由于保密協(xié)議，無(wú)法透露和證實(shí)相關(guān)的訊息。”
 
此外，消息還稱(chēng)，寶馬集團(tuán)國(guó)內(nèi)近70GWh訂單將由寧德時(shí)代或億緯鋰能提供。
 
要知道，據(jù)東吳證券驗(yàn)證所相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，華晨寶馬2022年新能源汽車(chē)電池是全部由寧德時(shí)代供應(yīng)的。
 
同時(shí)，包括寶馬、大眾、福特、豐田、本田等多數(shù)合資、外資巨頭車(chē)企也紛紛選擇電池自研。
寧德時(shí)代與福特汽車(chē)達(dá)成合作
 
然而，縱使海外動(dòng)力電池市場(chǎng)大致與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況類(lèi)似，但寧德時(shí)代盤(pán)踞動(dòng)力電池市場(chǎng)已久，且積淀已深，上述“意外情況”皆不能令“寧王”傷筋動(dòng)骨，“千年古樹(shù)”的根基難以在一朝一夕被動(dòng)搖。
 
根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2023年1—11月，寧德時(shí)代全球動(dòng)力電池使用量市占率為37%，持續(xù)排名全球第一。單海外市場(chǎng)來(lái)看，SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2023年1—11月寧德時(shí)代海外（除中國(guó)）動(dòng)力市場(chǎng)份額為28%，比2022年同期提升了6個(gè)百分點(diǎn)。
 
財(cái)通證券研報(bào)表示，同期內(nèi)，寧德時(shí)代新興市場(chǎng)主要增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自澳洲（約3GWh，同比增長(zhǎng)190%）、韓國(guó)（約2GWh，同比增長(zhǎng)140%）、加拿大（約1.6GWh，同比增長(zhǎng)100%）、泰國(guó)（約1.6GWh，同比增長(zhǎng)300%）、日本（約1GWh，同比增長(zhǎng)50%）。
 
換言之，隨著寧德時(shí)代在海外的產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模得到穩(wěn)固、成本優(yōu)勢(shì)得以保持，寧德時(shí)代依然能與機(jī)遇并肩同行，甚至搶占先機(jī)。受益于海外市場(chǎng)環(huán)境與利潤(rùn)空間，寧德時(shí)代在海外市場(chǎng)復(fù)刻如同國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的輝煌過(guò)去也并非完全不可能。
 
正如東吳證券研報(bào)的觀(guān)點(diǎn)：和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相比，海外市場(chǎng)電池價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)并不算激烈，定價(jià)方式也相對(duì)穩(wěn)定，在海外市場(chǎng)取得優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將構(gòu)建起一定競(jìng)爭(zhēng)壁壘，有望實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
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