氫能熱潮帶動(dòng)電解槽需求飆升 招標(biāo)量翻倍吸引數(shù)十家企業(yè)入局

時(shí)間:2024-02-02 08:27來源:財(cái)聯(lián)社 作者:綜合報(bào)道
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　　隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和氫能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，電解槽作為氫能制備的核心設(shè)備，其市場需求持續(xù)旺盛。自2023年以來，國內(nèi)電解槽招標(biāo)量及中標(biāo)量均呈現(xiàn)顯著增長態(tài)勢，派瑞氫能、隆基綠能（601012.SH）、陽光電源（300274.SZ）市占率最高；同時(shí)，國內(nèi)企業(yè)也開始在國際市場上嶄露頭角。
 
　　不過，財(cái)聯(lián)社記者關(guān)注到，電解槽設(shè)備作為一個(gè)較為新興的產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)遭遇不少挑戰(zhàn)。從招標(biāo)情況來看，去年主流廠商的報(bào)價(jià)逐漸走低，已經(jīng)顯示出價(jià)格戰(zhàn)趨勢。此外，一些新進(jìn)入電解槽市場的企業(yè)中，龍?bào)纯萍迹?03906.SH）向記者稱，目前僅實(shí)現(xiàn)銷售一臺(tái)設(shè)備；石化機(jī)械（000852.SZ）表示，已銷售的設(shè)備規(guī)模與單價(jià)均較�。豢仆枺�688551.SH）表示，市場尚處于起步階段。
 
　　市場需求持續(xù)旺盛企業(yè)出海斬獲頗豐
 
　　行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球電解槽市場出貨量達(dá)1GW，其中中國電解槽總出貨量超過800MW，同比增長129%以上，全球占比超過80%。另外，2023年國內(nèi)電解槽招標(biāo)約1.8GW，同比翻倍。
 
　　其中，堿性（ALK）電解槽路線依然占據(jù)主導(dǎo)地位，占招標(biāo)量的9成以上，不過，質(zhì)子交換膜（PEM）和固體氧化物（SOEC）技術(shù)路線也逐漸受到關(guān)注。
 
　　電解槽招標(biāo)量同比翻倍的背后反映了制氫行業(yè)的高景氣。業(yè)內(nèi)人士向記者表示，2023年，電解水制氫相關(guān)的市場、技術(shù)、政策等方面均發(fā)生了較大突破，有利中國電解水制氫產(chǎn)業(yè)繼續(xù)加速發(fā)展。其中，一是綠氫需求市場逐漸明確，吸引更多企業(yè)布局。二是制氫技術(shù)難題逐步被攻克，奠定綠氫項(xiàng)目規(guī)模化、商業(yè)化發(fā)展基礎(chǔ)。三是中國綠氫相關(guān)政策體系逐步細(xì)化完善，保障綠氫項(xiàng)目順利運(yùn)營。
 
　　在此背景下，國內(nèi)電解槽企業(yè)中，派瑞氫能、隆基氫能、陽光電源等表現(xiàn)尤為搶眼。自2023年以來，這三家企業(yè)共同占據(jù)了國內(nèi)電解槽中標(biāo)市場的近七成份額。
 
　　其中，派瑞氫能中標(biāo)256.5MW，占比29%；隆基氫能中標(biāo)202MW，占比22%；陽光電源中標(biāo)152MW，占比17%。這些企業(yè)在堿性電解槽、PEM電解槽等領(lǐng)域均有所布局，且技術(shù)實(shí)力和市場競爭力不斷增強(qiáng)。
 
　　值得關(guān)注的是，近期，雙良節(jié)能（600481.SH）和隆基氫能相繼斬獲海外訂單，進(jìn)一步證明了國內(nèi)電解槽企業(yè)的國際競爭力。
 
　　1月17日，雙良節(jié)能公告成功中標(biāo)United Solar Polysilicon (FZC) SPC的阿曼項(xiàng)目，其中電解制氫裝備中標(biāo)規(guī)模4000Nm3/h（20MW），也是雙良中標(biāo)的首個(gè)海外電解槽訂單。該阿曼項(xiàng)目公司中標(biāo)內(nèi)容包括多對棒還原爐及尾氣夾套管裝置等，合計(jì)中標(biāo)總價(jià)值5832萬美元（約合人民幣4.19億元）。
 
　　1月18日，隆基氫能成功中標(biāo)烏茲別克斯坦塔什干綠氫項(xiàng)目電解槽訂單，該綠氫項(xiàng)目由中國電建承建，含新建一座產(chǎn)能為4000Nm3/h（20MW）的綠色制氫廠和一座52MW的陸上風(fēng)電場。項(xiàng)目建成后，將年產(chǎn)綠氫3000噸，用于制造50萬噸氨肥。
 
　　環(huán)保與公用事業(yè)分析師許杰向記者表示，國內(nèi)企業(yè)在電解槽領(lǐng)域的技術(shù)布局和市場拓展將為其在未來氫能產(chǎn)業(yè)中的發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，隨著國內(nèi)企業(yè)在國際市場上不斷斬獲訂單，國內(nèi)電解槽企業(yè)的國際競爭力也將得到進(jìn)一步提升。
 
　　“不過，搶占海外市場，一些問題也不容忽視。國內(nèi)外電解槽在制造層面存在技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的差異，客戶要求也不同，增加了企業(yè)的符合性成本；此外，海外電解槽制造商已經(jīng)意識(shí)到中國產(chǎn)品的沖擊，甚至呼吁引入‘地區(qū)制造’要求，這或?qū)⒊蔀橹袊娊獠鄢隹诘恼系K。”許杰稱。
 
　　國央企主導(dǎo)推動(dòng)項(xiàng)目民營企業(yè)入局增多
 
　　財(cái)聯(lián)社記者關(guān)注到，2023年中國電解水制氫項(xiàng)目主要推動(dòng)者為各大國央企及地方政府，同時(shí)民營能源、化工企業(yè)開始增多。
 
　　其中，國央企是中國電解水制氫產(chǎn)能增長的主導(dǎo)因素。2023年中國新增產(chǎn)能中，僅中石化的新疆庫車綠氫示范項(xiàng)目便可占到近6成，而國央企項(xiàng)目整體可占到9成以上。同時(shí)，2023年有更多國央企開始推進(jìn)萬噸級綠氫項(xiàng)目建設(shè)，典型如國電投主導(dǎo)的大安風(fēng)光制綠氫合成氨項(xiàng)目、中能建松原綠色氫氨一體化項(xiàng)目等。
 
　　另外，去年以來，中國有近10家國央企或其旗下企業(yè)推出了制氫電解槽，中石化、 中能建 、國電投等央企旗下的裝備部門已經(jīng)開始參與電解槽投標(biāo)或簽單。從國央企整體布局來看，中石化、中能建、國電投等同時(shí)還是項(xiàng)目方，均有萬噸級綠氫項(xiàng)目規(guī)劃。
 
　　進(jìn)入2024年，國央企推動(dòng)項(xiàng)目勢頭不減。1月11日，由中石化新星(內(nèi)蒙古)西氫東送新能源有限公司申報(bào)的烏蘭察布10萬噸/年風(fēng)光制氫一體化項(xiàng)目(制氫廠部分)正式獲批。根據(jù)公示文件，該項(xiàng)目總投資59.4億元，制氫廠部分主要包括新建25個(gè)制氫廠房，每個(gè)廠房各配置8套電解槽，共計(jì)200套1000Nm3/h堿液電解槽電解水制氫裝置。
 
　　國家電投是最早發(fā)力氫能產(chǎn)業(yè)的央企之一，國家電投旗下的國氫科技則是推進(jìn)氫能戰(zhàn)略實(shí)施的重要抓手。1月30日，國家能源局公布了2023年度能源行業(yè)十大科技創(chuàng)新成果，氫能方面僅有一項(xiàng)創(chuàng)新成果成功入選。這一成果正是由國氫科技聯(lián)合其子公司長春綠動(dòng)、武漢綠動(dòng)共同完成的“低能耗兆瓦級質(zhì)子交換膜電解水制氫裝置”。
 
　　中國能建也成為推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一支“勁旅”，公司預(yù)計(jì)2025年末投資建設(shè)5萬噸-10萬噸綠電制氫項(xiàng)目。中國能建積極投資建設(shè)綠氫項(xiàng)目，也給電解水制氫設(shè)備帶來了機(jī)會(huì)。去年10月11日，中國能建發(fā)布2023年制氫設(shè)備集中采購招標(biāo)公告，總量為125套ALK+PEM電解槽。
 
　　另外，去年以來，中國開展綠氫項(xiàng)目建設(shè)的民營企業(yè)開始增多，尤其不少燃料電池企業(yè)入局PEM制氫賽道。截至2023年底，中國至少有6家燃料電池環(huán)節(jié)的企業(yè)推出了PEM制氫電解槽。其中億華通 、國氫科技、重塑能源等企業(yè)推出的PEM電解槽可達(dá)MW級。此外，華光環(huán)能（600475.SH）、華電重工（601226.SH）、昇輝科技（300423.SZ）、永安行（603776.SH）等公司也在加強(qiáng)對制氫設(shè)備的布局。
 
　　市場競爭日趨激烈價(jià)格戰(zhàn)即將打響？
 
　　不過，對于正在布局電解槽產(chǎn)業(yè)的公司來說，想要嶄露頭角也不是那么容易。
 
　　龍?bào)纯萍嫉娜Y子公司江蘇天藍(lán)智能裝備有限公司的電解槽項(xiàng)目從2023年3月開工建設(shè)，在9月已下線首臺(tái)1000標(biāo)方電解槽產(chǎn)品。1月30日公司披露，電解槽產(chǎn)品在中國能建的堿性電解水制氫機(jī)組試驗(yàn)檢測平臺(tái)通過了中國氫能聯(lián)盟的“氫能領(lǐng)導(dǎo)者行動(dòng)”測試，也是首家在這一平臺(tái)完成全程測試的氫能領(lǐng)跑者行動(dòng)參與企業(yè)。
 
　　龍?bào)纯萍甲C券部人士向財(cái)聯(lián)社記者表示，截至目前，公司實(shí)現(xiàn)銷售的電解槽設(shè)備也只有1臺(tái)，不過后續(xù)訂單正在洽談中，每臺(tái)單價(jià)約在700萬元左右。“我們的規(guī)劃是建設(shè)1GWh的工廠，如果真的滿產(chǎn)，能到200臺(tái)每年，當(dāng)然市場的容量不太可能有那么大。目前我們建好的產(chǎn)線中，有一條半自動(dòng)線，還在建一條自動(dòng)線，也就是有兩條產(chǎn)線，約0.5GWh的產(chǎn)能，滿產(chǎn)的話每年能有100臺(tái)的產(chǎn)能。”
 
　　科威爾在1月29日投資者關(guān)系活動(dòng)上披露，在用氫端電解槽測試領(lǐng)域，公司2023年已交付的2.5MWPEM電解槽測試系統(tǒng)以及中標(biāo)的5MW堿性電解槽測試設(shè)備，都是目前國內(nèi)功率最大的電解槽測試設(shè)備，從技術(shù)指標(biāo)和交付案例來看，公司在制氫電解槽領(lǐng)域是屬于頭部供應(yīng)商。
 
　　科威爾證券部向財(cái)聯(lián)社記者表示，目前電解質(zhì)制氫處于發(fā)展前期階段，公司銷售的電解槽主要還是應(yīng)用在實(shí)驗(yàn)室端，市場的擴(kuò)大并不太可控和預(yù)估。
 
　　此外，科威爾還稱，海外需求情況暫時(shí)沒有明確數(shù)據(jù)，但現(xiàn)階段需求仍以非標(biāo)為主，出海有一定難度，公司目前還沒有海外客戶。
 
　　財(cái)聯(lián)社記者關(guān)注到，電解槽廠商圍繞價(jià)格的比拼，已悄然展開。
 
　　作為近年來較大規(guī)模的電解槽招標(biāo)項(xiàng)目，去年12月，中國能建公布125套電解槽采購項(xiàng)目中標(biāo)候選人名單， 14家企業(yè)入圍。單臺(tái)1000Nm³/h ALK電解槽，5家候選人的投標(biāo)報(bào)價(jià)大于等于700萬。其中市占率最大的三家廠商，從高到低依次為隆基氫能726萬元、派瑞氫能718萬元、陽光氫能627.6萬元。
 
　　而在去年4月大安項(xiàng)目中，三家龍頭報(bào)價(jià)，從高到低依次為派瑞氫能770.15萬元、陽光氫能748.86萬元、隆基氫能為698萬元。可以看到，除了隆基氫能，另外2家龍頭企業(yè)的報(bào)價(jià)都呈現(xiàn)走低趨勢。
 
　　許杰向財(cái)聯(lián)社記者稱，當(dāng)前我國氫能產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期，各行各業(yè)紛紛涌入，導(dǎo)致電解槽企業(yè)數(shù)量激增。在制氫產(chǎn)業(yè)中，降低成本和提高效率是永恒的主題。而各企業(yè)的電解槽性能尚未形成明顯差距，價(jià)格便成為了最直接、最有效的競爭手段。此外，各大電解槽廠商在積極進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)能升級的過程中，也需要通過價(jià)格戰(zhàn)來驗(yàn)證其技術(shù)實(shí)力和市場接受度。通過降價(jià)銷售，可以迅速擴(kuò)大市場份額，提升品牌影響力。
 
　　“在價(jià)格戰(zhàn)和行業(yè)競爭的壓力下，部分實(shí)力較弱、技術(shù)落后的電解槽企業(yè)將被迫退出市場。這將加速行業(yè)的整合進(jìn)程，使市場資源更加集中于優(yōu)勢企業(yè)手中。屆時(shí)，價(jià)格競爭將不再是主要的競爭手段，企業(yè)間的競爭將轉(zhuǎn)向理念、技術(shù)、服務(wù)等體系化的競爭。”許杰稱。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
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