動力電池市場重構(gòu)：一邊是產(chǎn)能過剩，一邊是企業(yè)自研

時間:2023-12-31 13:50來源:經(jīng)觀汽車 作者:王帥國
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       2023年，國內(nèi)動力電池市場的格局發(fā)生了又一輪重構(gòu)：一邊是動力電池廠商迎來殘酷的淘汰賽，部分廠商的發(fā)展已經(jīng)難以為繼。另一邊，更多的整車企業(yè)選擇自研動力電池，有些車企的電池已進入量產(chǎn)階段。
 
       自2023年8月至今，動力電池龍頭公司寧德時代的股價已連續(xù)下降近5個月，市值從曾經(jīng)的萬億跌至如今的7000多億，這背后反映的是動力電池行業(yè)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品售價下跌等行業(yè)問題。而越來越多的車企加速自研電芯、自建工廠的進程，則是希望將動力電池技術(shù)掌握在自己手中，進而實現(xiàn)降低整車成本、提高競爭力的目的。
 
        一冷一熱間，國內(nèi)動力電池的市場加速洗牌。
 
 淘汰賽重啟
 
        國內(nèi)動力電池行業(yè)在十余年的發(fā)展過程中幾經(jīng)波折。從2013年至2020年，在以政策為主導(dǎo)因素的影響下，動力電池行業(yè)曾先后經(jīng)歷過兩次淘汰賽。到2021年，隨著整車企業(yè)對動力電池的需求高漲，行業(yè)中一度出現(xiàn)了“電池荒”。而今，狂歡過后，動力電池產(chǎn)業(yè)再度面臨壓力。
 
        首先，動力電池的市場集中度愈發(fā)走高。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，中國新能源汽車市場共計49家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少7家，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為270.1GWh、299.1GWh和330.1GWh，占總裝車量的比例分別為79.5%、88.0%和97.2%。
 
        其中，寧德時代、比亞迪與中創(chuàng)新航的裝機量排名前三，這三家企業(yè)1-11月的動力電池裝車量分別占到了總裝機量的42.91%、27.81%與8.78%。其余46家企業(yè)則共同瓜分剩余約20%的市場，平均每家份額僅0.45%。
 
        其次，動力電池產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩問題突出。高工產(chǎn)業(yè)研究院12月初披露的數(shù)據(jù)顯示，中國動力電池產(chǎn)能的利用率從2022年的超75%下降到今年的平均不足65%。
 
        行業(yè)產(chǎn)能過剩疊加馬太效應(yīng)，動力電池市場的淘汰賽加劇。從2023年5月開始，國內(nèi)有多家電池廠商宣布停產(chǎn)，包括松下蓄電池（沈陽）工廠、明冠新材、厚能股份、寶能汽車旗下動力電池項目昆山聚創(chuàng)新能源等等。
 
        11月底，在國內(nèi)裝機量排名前15的捷威動力發(fā)布《公司停工停產(chǎn)、員工放假及培訓(xùn)通知》。通知稱，受市場及上下游產(chǎn)業(yè)鏈等客觀因素影響，為保證公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，經(jīng)管理層研究決定，自2023年12月1日起天津捷威開始停工停產(chǎn)。
 
 車企自研電池成風(fēng) 
 
       在動力電池市場競爭激烈的情況下，許多整車企業(yè)卻選擇加入自研電池的行列。除了以電池業(yè)務(wù)起家的比亞迪和早已入局的長城汽車之外，吉利、廣汽、長安等主機廠均已宣布要研發(fā)自己的產(chǎn)品線。
 
       2023年12月12日，總投資109億元的廣汽埃安旗下因湃電池智能生態(tài)工廠（下稱“因湃工廠”）正式竣工投產(chǎn)。新工廠占地約666畝，首期產(chǎn)線產(chǎn)能為6GWh。根據(jù)廣汽埃安的規(guī)劃，因湃工廠未來還將建設(shè)30GWh動力電池和儲能電池產(chǎn)能，可滿足60萬輛新能源汽車的裝機需求，并在2026年實現(xiàn)固態(tài)電池量產(chǎn)。
 
       在因湃工廠竣工投產(chǎn)兩天后，吉利集團旗下的極氪汽車，在浙江衢州發(fā)布首款量產(chǎn)800V磷酸鐵鋰超快充金磚電池，并宣稱金磚電池是目前全球體積利用率最高、最安全的動力電池，也是全球量產(chǎn)充電速度最快的800V磷酸鐵鋰電池。目前，極氪汽車旗下的衢州極電工廠已開始投產(chǎn)金磚電池，將會在極氪007上首發(fā)搭載。
 
       吉利與廣汽也由此成為繼比亞迪與長城之后，第二批完成動力電池自主研發(fā)的車企。其他如長安、奇瑞等品牌也已陸續(xù)走上自研電池之路。
 
       2023年9月，奇瑞發(fā)布的一份招標(biāo)信息，顯示出其已經(jīng)開始自研電池的動作。
 
       在11月的廣州車展上，長安汽車對外發(fā)布自研電池計劃，宣布將打造國際領(lǐng)先的自研電池品牌長安“金鐘罩”。按照長安汽車的動力電池規(guī)劃，到2030年，將推出液態(tài)、半固態(tài)、固態(tài)等8款自研電芯，形成不低于150GWh的電池產(chǎn)能。為此，長安汽車將進行技術(shù)、產(chǎn)品、體系三大布局。此外，長安汽車正在開展鋰硫電池、金屬電池等新型電池的原型電芯設(shè)計，預(yù)計能量密度將突破1300-1500Wh/kg，力爭在2035年實現(xiàn)搭載應(yīng)用。
 
       對于越來越多的車企開始自研電池的趨勢，欣旺達副總裁梁銳對記者表示：“車企獨資建廠，雖然體現(xiàn)了掌握核心資源、平抑電池成本和規(guī)避知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險的美好訴求，但真正要實施并將之變成它們的一個長期可持續(xù)的競爭力，還需要幾年的觀察評估。”
 
       在他看來，車企自研電池固然對其發(fā)展有諸多益處，但同時也面臨不少風(fēng)險。首先，研發(fā)電池需要持續(xù)大量的資金投入，才能趕上電池技術(shù)的快速迭代升級；其次，汽車和電池是完全不同的專業(yè)領(lǐng)域，車企很難從現(xiàn)有團隊中培養(yǎng)出稀缺的電池專家，而成建制外聘高級人才又要付出很高成本。最后，自產(chǎn)電池必定是車企自用，如果汽車銷量上不去，電池生產(chǎn)規(guī)模就會受到制約，沒有規(guī)模則降低電池成本也將無從談起。
 
       實際上，一些曾宣布自研電池的整車企業(yè)已經(jīng)打起了“退堂鼓”。2023年7月，蔚來汽車宣布推遲自制電池的量產(chǎn)節(jié)點，放緩其電池工廠部分設(shè)備的采購節(jié)奏。即便是已經(jīng)開始自己量產(chǎn)電芯的車企也均表示，未來將堅持“自研自產(chǎn)+對外合作”的模式。整體而言，車企在自研電池的道路上還處于“摸著石頭過河”的階段。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 動力電池
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