隨著電動(dòng)化浪潮席卷全球，作為核心部件的動(dòng)力電池備受關(guān)注。美國(guó)政府去年8月出臺(tái)《通脹削減法案》，計(jì)劃撥款3690億美元（目前1美元約合人民幣7.18元）來應(yīng)對(duì)氣候變化并促進(jìn)清潔能源的使用。該法案也被視為美版“動(dòng)力電池白名單”。雖然該法案招致巨大的爭(zhēng)議，但現(xiàn)代汽車、通用汽車、Stellantis、豐田、本田、大眾集團(tuán)、LG新能源、三星SDI等主流跨國(guó)車企及電池廠商在補(bǔ)貼的吸引下，紛紛官宣在美國(guó)的新投資計(jì)劃和項(xiàng)目。

 

       面對(duì)美國(guó)3690億美元綠色補(bǔ)貼的虹吸效應(yīng)，歐洲、加拿大、日本等地政府也坐不住了。近日，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省宣布，將向豐田汽車提供1178億日元（目前1日元約合人民幣0.05元）的補(bǔ)貼，支持該公司在日本提升動(dòng)力電池產(chǎn)能，并研發(fā)生產(chǎn)新型磷酸鐵鋰電池、全固態(tài)電池等先進(jìn)電池技術(shù)。加拿大政府方面透露，將追加對(duì)大眾集團(tuán)在加拿大建設(shè)電池工廠提供的補(bǔ)貼。另外，根據(jù)法國(guó)政府不久前發(fā)布的《綠色工業(yè)法案》草案，電池廠商在法國(guó)建廠可獲得相當(dāng)于總投資額20％～45％的稅收抵免。正因?yàn)榇�，來自中�?guó)臺(tái)灣的輝能科技宣布將投資52億歐元在法國(guó)建設(shè)固態(tài)電池工廠。

 

真金白銀“利誘”工廠落地    

 

       動(dòng)力電池和半導(dǎo)體，是當(dāng)前各國(guó)招攬大型廠商在本土建廠炙手可熱的兩大賽道。

 

       當(dāng)然，要想企業(yè)在當(dāng)?shù)亟◤S，必須拿出“真金白銀”的補(bǔ)貼。在英特爾的要求下，近日德國(guó)政府將該公司在當(dāng)?shù)亟◤S的補(bǔ)貼從68億歐元提升至99億歐元（目前1歐元約合人民幣7.82元）。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，類似的情形也在上演。以美國(guó)《通脹削減法案》為契機(jī)，歐美及日韓廠商在動(dòng)力電池領(lǐng)域的投資正在迅速擴(kuò)大，而各國(guó)也不遺余力地以現(xiàn)金補(bǔ)貼、稅收抵免等方式擴(kuò)大招商引資。

 

       日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省日前證實(shí)，將為豐田汽車的電池投資計(jì)劃提供1178億日元的補(bǔ)貼，以推動(dòng)該公司將其在日本國(guó)內(nèi)的車用電池產(chǎn)能提高約25GWh。補(bǔ)貼的對(duì)象之一就是豐田汽車與松下的電池合資企業(yè)PPES，幫助其位于日本兵庫(kù)縣姫路市的工廠提高動(dòng)力電池產(chǎn)能。與此同時(shí)，豐田汽車與松下早年成立的另外一家合資企業(yè)PEVE也在補(bǔ)貼范圍之內(nèi)，其位于日本靜岡縣的新居工廠將為純電動(dòng)汽車生產(chǎn)電池。

 

       與此同時(shí)，該補(bǔ)貼還將用于豐田汽車與豐田自動(dòng)織機(jī)合作的新一代雙極型磷酸鐵鋰電池的開發(fā)和量產(chǎn)。豐田汽車方面稱，與目前配裝在bZ4X車型上的三元鋰電池相比，新一代雙極型磷酸鐵鋰電池的能量密度將提升20％，而成本降低40％。豐田汽車全固態(tài)電池的研發(fā)也將得到扶持，該公司表示，其全固態(tài)電池將于2027～2028年配套在純電動(dòng)汽車上。

 

       此外，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省還將向電池材料廠商提供總額1276億日元的補(bǔ)貼。另外，今年4月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省宣布，計(jì)劃為8項(xiàng)與動(dòng)力電池有關(guān)的項(xiàng)目提供1846億日元的補(bǔ)貼，其中本田和GS湯淺拿到了大頭，獨(dú)占1587億日元。據(jù)了解，本田和GS湯淺計(jì)劃投資4341億日元，在日本新建一座電池工廠，合作生產(chǎn)車用電池和家用電池，目標(biāo)產(chǎn)能為20GWh，預(yù)計(jì)2027年投產(chǎn)。也就是說，該工廠投資費(fèi)用近四成來自政府補(bǔ)貼。

 

       歐洲國(guó)家也在積極行動(dòng)。今年5月16日，法國(guó)政府率先發(fā)布《綠色工業(yè)法案》草案，推動(dòng)電池在內(nèi)的綠色科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。法案的核心措施，即“綠色產(chǎn)業(yè)稅收抵免”政策，將給電池相關(guān)企業(yè)等提供相當(dāng)于總投資額20％～45％的稅收抵免。其他措施還包括提供專項(xiàng)工業(yè)用地、簡(jiǎn)化審批程序、培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)工人等。

 

       就在此前一天，法國(guó)在巴黎近郊凡爾賽宮舉行了第六屆“選擇法國(guó)”國(guó)際商務(wù)峰會(huì)，會(huì)上達(dá)成項(xiàng)目意向28個(gè)。其中，廈門廈鎢新能源材料股份有限公司與法國(guó)歐安諾集團(tuán)簽署協(xié)議，擬在法國(guó)北部港口城市敦刻爾克設(shè)立兩家合資企業(yè)，分別生產(chǎn)電池正極材料和前驅(qū)體。另外，輝能科技也宣布，將投資52億歐元在敦刻爾克建設(shè)固態(tài)電池工廠。

 

       再看北美。沖著美國(guó)《通脹削減法案》的大筆補(bǔ)貼，多家電池及原材料企業(yè)紛紛在美建廠。今年3月，美國(guó)國(guó)會(huì)授權(quán)撥款5.85億美元，支持密歇根州3家總投資數(shù)十億美元的動(dòng)力電池工廠建設(shè)，其中包括福特汽車與寧德時(shí)代的合作項(xiàng)目、國(guó)軒高科美國(guó)子公司的項(xiàng)目以及美國(guó)動(dòng)力電池初創(chuàng)公司OurNextEnergy的項(xiàng)目。另外，密歇根州也將給予福特汽車電池工廠15年7.72億美元的稅收抵免，給予國(guó)軒高科美國(guó)工廠30年5.4億美元的稅收抵免。

 

       加拿大政府也不甘示弱，積極籠絡(luò)汽車及電池廠商。大眾集團(tuán)在北美的首座電池工廠落戶加拿大，固然是因?yàn)樵搰?guó)擁有鋰、鎳和鈷等礦產(chǎn)資源，但還有一個(gè)重要原因是當(dāng)時(shí)加拿大政府承諾，未來10年內(nèi)為其提供價(jià)值132億加元（目前1加元約合人民幣5.44元）的稅收抵免以及7億加元的聯(lián)邦撥款。之后，加拿大議會(huì)預(yù)算官員伊夫·吉魯6月14日表示，政府向大眾集團(tuán)提供的補(bǔ)貼承諾將追加至163億加元。

 

《通脹削減法案》加劇政策博弈    

 

       由于美國(guó)通過《通脹削減法案》提供了大額補(bǔ)貼，招攬歐美日韓廠商等到此建廠，其他國(guó)家頓覺“壓力山大”，它們不得不拋出大手筆的補(bǔ)貼，以防止制造業(yè)外流。據(jù)估算，在北美市場(chǎng)，2022年至2028年間，全球十大車企在北美的投資約為1400億美元。其中，超級(jí)電池工廠是眾車企的重點(diǎn)投資項(xiàng)目。就在6月13日，美國(guó)印第安納州州長(zhǎng)表示，通用汽車和三星SDI將在該州耗資逾30億美元建立一座電池工廠，計(jì)劃2026年開始運(yùn)營(yíng)。這也是通用汽車在美國(guó)的第4座電池工廠，在此之前，通用汽車與LG新能源在美國(guó)合建了3座電池工廠。另外，三星SDI與Stellantis合建的電池工廠位于美國(guó)印第安納州，計(jì)劃2025年投產(chǎn)，產(chǎn)能為23GWh。

 

       在美國(guó)《通脹削減法案》出臺(tái)后，車企在其他地區(qū)投資時(shí)也對(duì)當(dāng)?shù)氐难a(bǔ)貼提出了更高的要求。以Stellantis為例，去年3月，其與LG新能源宣布將在加拿大安大略省建設(shè)一座電池工廠，但在去年8月美國(guó)《通脹削減法案》推出后，Stellantis要求加拿大政府為其提供更多財(cái)政支持。由于未能達(dá)成協(xié)議，該工廠的建設(shè)暫停。加拿大政府正在與Stellantis斡旋，不排除追加補(bǔ)貼的可能性。業(yè)內(nèi)專家推測(cè)，如果向美國(guó)的補(bǔ)貼看齊，加拿大最終為該工廠提供的補(bǔ)貼可能會(huì)高達(dá)190億加元，甚至其為超過大眾集團(tuán)在當(dāng)?shù)亟�電池工廠提供的補(bǔ)貼。

 

       為何各國(guó)政府的姿態(tài)放得如此之低，不惜以巨額補(bǔ)貼“利誘”各大廠商投資建廠？打造新能源汽車本土供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵匾�目的，而且一些�?guó)家已經(jīng)將電池、半導(dǎo)體等提升到戰(zhàn)略安全的高度。日媒指出，從經(jīng)濟(jì)安全的角度來看，提高日本國(guó)內(nèi)車用電池的生產(chǎn)能力非常重要。去年12月，基于《經(jīng)濟(jì)安全保障推進(jìn)法》，日本政府將蓄電池、重要礦物等指定為戰(zhàn)略關(guān)鍵物質(zhì)，將電池的國(guó)內(nèi)開發(fā)和生產(chǎn)視為經(jīng)濟(jì)安全的關(guān)鍵。以補(bǔ)貼鼓勵(lì)豐田、本田、松下等廠商強(qiáng)化本土電池生產(chǎn)也就在情理之中。

 

       法國(guó)則希望通過《綠色工業(yè)法案》補(bǔ)貼動(dòng)力電池在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)，從而振興法國(guó)工業(yè)，扭轉(zhuǎn)半個(gè)世紀(jì)以來的去工業(yè)化趨勢(shì)。“我們有著堅(jiān)定的意愿和目標(biāo)，即重振法國(guó)工業(yè)，讓法國(guó)成為歐洲的減碳大國(guó)。”法國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)勒梅爾說。事實(shí)上，去工業(yè)化對(duì)法國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響日益凸顯，以發(fā)展新興工業(yè)為核心的再工業(yè)化已經(jīng)成為法國(guó)各界的共識(shí)。

 

       電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈布局有望帶動(dòng)法國(guó)老工業(yè)區(qū)復(fù)興。以法國(guó)北部港口城市敦刻爾克為例，這一地區(qū)的傳統(tǒng)工業(yè)是鋼鐵、食品加工、煉油、造船和化工等，去工業(yè)化對(duì)其影響尤為嚴(yán)重。現(xiàn)在，法國(guó)有意將其打造成該國(guó)的“電池谷”。今年5月底，由Stellantis、梅賽德斯-奔馳、道達(dá)爾共同投資的超級(jí)電池工廠在此宣告落成，首批動(dòng)力電池產(chǎn)品有望年底出貨。此外，法國(guó)本土初創(chuàng)企業(yè)Verkor在建的電池工廠計(jì)劃于2025年投產(chǎn)。而中國(guó)遠(yuǎn)景動(dòng)力和雷諾早在2021年就宣布了合作建廠計(jì)劃。再加上前不久官宣建廠的輝能科技，如果進(jìn)展順利，到2030年，法國(guó)這4座電池工廠的總產(chǎn)能將達(dá)到100～120GWh。

 

       除了謀求振興外，法國(guó)《綠色工業(yè)法案》的出臺(tái)，也是為了與美國(guó)《通脹削減法案》相抗衡。后者出臺(tái)了包括高額補(bǔ)貼在內(nèi)的大量措施，導(dǎo)致大眾集團(tuán)等多家企業(yè)紛紛推遲在歐洲的投資計(jì)劃，轉(zhuǎn)而優(yōu)先考慮在美國(guó)投資。歐洲T＆E環(huán)境智庫(kù)發(fā)布的一項(xiàng)研究報(bào)告顯示，由于美國(guó)《通脹削減法案》的出臺(tái)，到2030年，歐洲2/3擬建電池產(chǎn)能面臨目標(biāo)下調(diào)或無法實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

 

打造本土供應(yīng)鏈 減輕對(duì)外依賴    

 

       值得注意的是，無論是歐盟、美國(guó)，還是日本，都已經(jīng)深刻地意識(shí)到了中國(guó)在電動(dòng)汽車以及動(dòng)力電池領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，它們都想打造本土動(dòng)力電池供應(yīng)鏈，降低對(duì)中國(guó)的依賴。

 

       法媒指出，目前，中國(guó)供應(yīng)商在動(dòng)力電池領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，法國(guó)的“電池谷”計(jì)劃旨在降低歐洲對(duì)中國(guó)乃至亞洲電池供應(yīng)商的依賴。法國(guó)政府的目標(biāo)是，到2030年法國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)能達(dá)到200萬輛，在2027年前本國(guó)汽車工業(yè)能夠提供足夠的本土組裝電池，并在未來出口“法國(guó)制造”的動(dòng)力電池。作為法國(guó)本土車企，雷諾2021年分別與遠(yuǎn)景動(dòng)力和Verkor確定了合作關(guān)系，未來為其在法國(guó)北部的電動(dòng)汽車生產(chǎn)中心供應(yīng)動(dòng)力電池。另外，在英國(guó)東北部城市桑德蘭，遠(yuǎn)景動(dòng)力正與日產(chǎn)共同建設(shè)一座超級(jí)電池工廠，以就近為日產(chǎn)在該地區(qū)生產(chǎn)的電動(dòng)汽車配套。

 

       其他歐盟國(guó)家也是一樣，尤其是今年3月歐盟理事會(huì)通過了“禁燃令”。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，車企需要穩(wěn)定的電池供應(yīng)鏈。路透社指出，目前歐洲電動(dòng)汽車在很大程度上依賴亞洲電池廠商，而歐洲各國(guó)政府競(jìng)相吸引全球電池廠商，希望拉近與電池零部件和原材料供應(yīng)商的距離。此前，大眾集團(tuán)曾宣布在2030年前與合作伙伴在歐洲建設(shè)6座大型電池工廠的計(jì)劃，以滿足不斷增長(zhǎng)的動(dòng)力電池需求，集團(tuán)在歐洲的動(dòng)力電池產(chǎn)能目標(biāo)為240GWh。其中，3座已經(jīng)確定的電池工廠分別位于德國(guó)、瑞典和西班牙。

 

       美國(guó)則希望通過打造本土供應(yīng)鏈，在電動(dòng)汽車領(lǐng)域追趕中國(guó)。拜登政府一再?gòu)?qiáng)調(diào)要降低動(dòng)力電池領(lǐng)域?qū)τ谥袊?guó)的依賴。6月18日，美國(guó)交通部長(zhǎng)皮特·布蒂吉格稱，美國(guó)必須采取措施以“削弱中國(guó)在電動(dòng)汽車電池方面的優(yōu)勢(shì)”，電池組件許多關(guān)鍵材料的精煉產(chǎn)能主要集中在中國(guó)，美國(guó)應(yīng)確保以一種“經(jīng)濟(jì)合理、環(huán)境合理、地緣政治穩(wěn)定”的方式，獲得這些關(guān)鍵材料。一些美國(guó)議員還向通用汽車、福特施壓，要求它們降低在供應(yīng)鏈上對(duì)中國(guó)的依賴，尤其是在電池領(lǐng)域。在政策層面，美國(guó)實(shí)行“蘿卜加大棒”的方法，在通過巨額補(bǔ)貼吸引企業(yè)投資的同時(shí)，還提出了一系列限制條件，包括電動(dòng)汽車需在北美地區(qū)組裝，電池組件和關(guān)鍵礦物須來自北美或與美國(guó)簽署了自貿(mào)協(xié)定的國(guó)家或地區(qū)。

 

       今年3月，大眾集團(tuán)宣布將在美國(guó)南卡羅來納州建設(shè)電動(dòng)汽車工廠，并在加拿大建設(shè)動(dòng)力電池工廠。借此，大眾集團(tuán)不僅能提升其在北美的本土化程度，旗下車輛也可以同時(shí)獲得加拿大和美國(guó)的補(bǔ)貼。而Stellantis此前就曾宣布在美國(guó)印第安納州與三星SDI合建電池工廠，在加拿大與LG新能源合建電池工廠。這并不是終點(diǎn)，今年5月底，Stellantis集團(tuán)首席執(zhí)行官唐唯實(shí)對(duì)外表示，該公司需要在北美地區(qū)再建一到兩座大型電池工廠，以滿足配套需求。今年6月初，豐田宣布將向其美國(guó)北卡羅來納州電池工廠追加投資21億美元，該工廠的投資總額增至59億美元。按計(jì)劃，從2025年起，豐田首批美國(guó)產(chǎn)純電動(dòng)SUV將在其美國(guó)肯塔基州工廠組裝，并由北卡羅來納州工廠供應(yīng)電池。

 

動(dòng)力電池“脫鉤斷鏈”不現(xiàn)實(shí)    

 

       6月9日，中國(guó)工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上透露，2022年中國(guó)動(dòng)力電池裝車量達(dá)294.6GWh，同比增長(zhǎng)90.7％，占全球總銷量的56.9％，正負(fù)極材料、電解液、隔膜等關(guān)鍵主材全球出貨量超過70％。

 

       產(chǎn)能方面，中國(guó)作為新能源汽車和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的全球“領(lǐng)跑者”，過去數(shù)年，在地方政府和市場(chǎng)需求的共同推動(dòng)下，動(dòng)力電池產(chǎn)能快速擴(kuò)張，甚至已經(jīng)有了過剩之憂。6月21日，長(zhǎng)安汽車在互動(dòng)平臺(tái)表示，新能源方面，“缺芯貴電”正迅速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能過剩。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所需的動(dòng)力電池產(chǎn)能約為1000～1200GWh，而目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)4800GWh，產(chǎn)能已嚴(yán)重過剩。長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)、黨委書記朱華榮在6月上旬的2023中國(guó)汽車重慶論壇上，同樣提到了這一問題。

 

       當(dāng)前，歐美國(guó)家正在通過巨額補(bǔ)貼等方式，加速提升本地電池產(chǎn)能。歐洲電池聯(lián)盟負(fù)責(zé)人托雷·塞克尼斯表示，預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)將繼續(xù)在動(dòng)力電池產(chǎn)能方面發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)性作用，而歐洲將僅次于中國(guó)，位于全球第二。他還指出，如果一切進(jìn)展順利，到2030年歐洲電池產(chǎn)能可以滿足本土需求。

 

       那么，屆時(shí)歐洲能否實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池領(lǐng)域的完全獨(dú)立？答案恐怕是否定的。動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈配套體系正呈現(xiàn)全球化的趨勢(shì)。德國(guó)Automotorport汽車雜志近日在一篇文章中分析稱，在全球動(dòng)力電池供應(yīng)鏈中，任何國(guó)家都不能與中國(guó)“脫鉤”。因?yàn)閺奶崛≡�材料到電池生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，都少不了“中國(guó)制造”的影子。彭博社則指出，中國(guó)在動(dòng)力電池市場(chǎng)已經(jīng)形成了巨大的規(guī)模效應(yīng)，美國(guó)和歐洲競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以望其項(xiàng)背。美國(guó)《紐約時(shí)報(bào)》也提到了中國(guó)在電池生產(chǎn)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，稱拜登政府正在實(shí)施類似戰(zhàn)略以促進(jìn)美國(guó)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的生產(chǎn)，但在這個(gè)行業(yè)，中國(guó)電池廠商已經(jīng)獲得了明顯的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

 

       而且，中國(guó)電池廠商正在加速“出海”，在歐美、東南亞等地陸續(xù)建設(shè)電池工廠。例如，位于德國(guó)圖林根州的寧德時(shí)代首座海外電池工廠已于今年1月投產(chǎn)，就近為其大客戶寶馬配套電池。與此同時(shí)，寧德時(shí)代正在匈牙利建設(shè)一座規(guī)劃產(chǎn)能100GWh的超級(jí)電池工廠，預(yù)計(jì)2027年投產(chǎn)，該工廠將向梅賽德斯-奔馳、大眾、Stellantis和寶馬等車企供貨。國(guó)軒高科、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力等電池廠商也跟隨大客戶的腳步，在歐洲積極布局，德國(guó)和匈牙利成為中國(guó)電池廠商的投資熱土。此外，遠(yuǎn)景動(dòng)力正在美國(guó)籌建2座電池工廠，分別配套寶馬和梅賽德斯-奔馳的電動(dòng)車型。伴隨億緯鋰能馬來西亞工廠、國(guó)軒高科越南工廠和泰國(guó)工廠、寧德時(shí)代印尼工廠等項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)，中國(guó)電池廠商在東南亞市場(chǎng)的觸角也不斷延伸，電池“出海”大軍繼續(xù)壯大。