一、動(dòng)力電池定義

動(dòng)力電池的類型主要分為：鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池和鈉硫蓄電池等。動(dòng)力電池具有高能量、高功率、高能量密度、使用壽命長(zhǎng)、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)，隨著新能源汽車快速發(fā)展，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得長(zhǎng)足進(jìn)步，整體處于全球前列。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展政策

近年來，基于解決環(huán)境污染和能源危機(jī)問題，新能源汽車得到了快速發(fā)展，進(jìn)而為動(dòng)力電池行業(yè)帶來巨大市場(chǎng)空間，動(dòng)力電池的發(fā)展與新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度契合。隨著國(guó)家“碳中和”戰(zhàn)略的實(shí)施和對(duì)環(huán)保要求的日益提高，國(guó)家對(duì)動(dòng)力電池的扶持力度和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，相繼推出了多項(xiàng)鼓勵(lì)政策和行業(yè)規(guī)范文件支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。動(dòng)力電池行業(yè)相關(guān)政策具體如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.汽車動(dòng)力電池產(chǎn)量

2023年1月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)28.2GWh，同比下降5.0%，環(huán)比下降46.3%。其中三元電池產(chǎn)量9.8GWh，占總產(chǎn)量34.8%，同比下降9.3%，環(huán)比下降46.9%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量18.3GWh，占總產(chǎn)量65.0%，同比下降2.5%，環(huán)比下降46.0。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.動(dòng)力電池裝機(jī)量

2023年1月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量16.1GWh，同比下降0.3%，環(huán)比下降55.4%。其中三元電池裝車量5.4GWh，占總裝車量33.7%，同比下降25.6%，環(huán)比下降52.4%；磷酸鐵鋰電池裝車量10.7GWh，占總裝車量66.2%，同比增長(zhǎng)20.4%，環(huán)比下降56.7%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.汽車動(dòng)力電池退役量

新能源汽車動(dòng)力電池的平均壽命一般被認(rèn)為是5-8年。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)自2018年開始進(jìn)入動(dòng)力蓄電池大規(guī)模退役期，年底達(dá)7.0GWh，到2020年將有25.6GWh的動(dòng)力蓄電池退役，2025年動(dòng)力蓄電池退役將達(dá)174.2GWh（約200萬噸），復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到58.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.汽車動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)銷售554.5萬輛，同比增長(zhǎng)83%；動(dòng)力電池裝機(jī)量約260.94GWh，同比增長(zhǎng)86%。動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十企業(yè)合計(jì)約為247.64GWh，占總裝機(jī)量的95%。其中，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量最大達(dá)130.59GWh，比亞迪、中創(chuàng)新航排名第二和第三，裝機(jī)量分別為63.19GWh、14.7GWh。國(guó)軒高科、億緯鋰能、LGES、蜂巢能源、欣旺達(dá)、孚能科技、瑞浦能源進(jìn)入前十，動(dòng)力電池裝機(jī)量排名第4-10名。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、動(dòng)力電池行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.寧德時(shí)代

寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司成立時(shí)間2011年，總部地址中國(guó)福建。寧德核心技術(shù)為動(dòng)力和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，材料、電芯、電池系統(tǒng)、電池回收二次利用等全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)及制造能力。主營(yíng)業(yè)務(wù)CATL專注于新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案。2022年1-3季度寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2103億元，凈利潤(rùn)達(dá)196.3億元。

2.比亞迪

比亞迪股份有限公司成立于1995年2月，經(jīng)過20多年的高速發(fā)展，已在全球設(shè)立30多個(gè)工業(yè)園，實(shí)現(xiàn)全球六大洲的戰(zhàn)略布局。比亞迪業(yè)務(wù)布局涵蓋電子、汽車、新能源和軌道交通等領(lǐng)域，并在這些領(lǐng)域發(fā)揮著舉足輕重的作用，從能源的獲取、存儲(chǔ)，再到應(yīng)用，全方位構(gòu)建零排放的新能源整體解決方案。2022年1-3季度比亞迪實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2677億元，凈利潤(rùn)達(dá)99.88億元。

3.中創(chuàng)新航

中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司是全球領(lǐng)先的新能源科技企業(yè),致力于成為能源價(jià)值創(chuàng)造者,構(gòu)建全方位能源運(yùn)營(yíng)體系,為以動(dòng)力及儲(chǔ)能為代表的新能源全場(chǎng)景應(yīng)用市場(chǎng)提供完善的產(chǎn)品解決方案和全生命周期管理。公司擁有持續(xù)領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新能力,依托國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、博士后科研工作站等科研平臺(tái),在材料技術(shù)創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)技術(shù)創(chuàng)新、制造技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)健康發(fā)展創(chuàng)新上不斷發(fā)力,打造具有全球影響力的新能源科技創(chuàng)新平臺(tái)。公司持續(xù)打造硬核產(chǎn)品力,服務(wù)市場(chǎng),成就客戶,與生態(tài)伙伴實(shí)現(xiàn)共創(chuàng)共贏。目前,公司已建立江蘇、福建、四川、湖北、安徽、廣東等多個(gè)產(chǎn)業(yè)基地以及材料、回收基地,完成全方位國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局,同時(shí)已設(shè)立歐洲產(chǎn)業(yè)基地,大力拓展海外產(chǎn)業(yè)布局,打造擁有規(guī)�；�智能制造實(shí)力的全球化領(lǐng)先企業(yè)。2022年1-3月中創(chuàng)新航實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.97億元，凈利潤(rùn)達(dá)0.64億元。

4.國(guó)軒高科

國(guó)軒高科股份有限公司創(chuàng)立于1995年，目前擁有新能源汽車動(dòng)力電池、儲(chǔ)能、輸配電設(shè)備等業(yè)務(wù)板塊，旗下包括合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司、工研總院、資本中心和東源電器四大板塊。國(guó)軒高科是國(guó)內(nèi)最早從事新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)之一，專業(yè)從事新型鋰離子電池及其材料的研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，擁有核心技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。主要產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰和三元材料及電芯、動(dòng)力電池組、電池管理系統(tǒng)及儲(chǔ)能型電池組等。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于純電動(dòng)商用車、乘用車、物流車和混合動(dòng)力汽車等新能源汽車領(lǐng)域，并與國(guó)內(nèi)多家主要新能源整車企業(yè)建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。2022年1-3季度國(guó)軒高科實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入144.3億元，凈利潤(rùn)1.9億元。

5.億緯鋰能

惠州億緯鋰能股份有限公司成立于2001年,于2009年在深圳創(chuàng)業(yè)板首批上市,歷經(jīng)22年快速發(fā)展,已成為具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的鋰電池平臺(tái)公司,同時(shí)擁有消費(fèi)電池和動(dòng)力電池核心技術(shù)和全面解決方案,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。2022年1-3季度億緯鋰能實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入242.8億元，凈利潤(rùn)26.5億元。

五、動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展前景

（一）新能源汽車成為我國(guó)汽車工業(yè)彎道超車的突破點(diǎn)

我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)起步較晚，長(zhǎng)期受到核心技術(shù)與自主創(chuàng)新能力較弱的限制。新能源汽車為汽車行業(yè)中的新興賽道，為我國(guó)汽車行業(yè)充分發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)彎道超車提供了重要機(jī)遇。此外，隨著動(dòng)力電池的技術(shù)水平不斷提升，新能源汽車技術(shù)指標(biāo)如續(xù)航里程、充放電速度、使用環(huán)境適用性等不斷突破，伴隨著與之配套的基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，新能源汽車用車成本不斷下降，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受程度不斷提升�，F(xiàn)階段，新能源汽車市場(chǎng)由“政策驅(qū)動(dòng)”向“消費(fèi)驅(qū)動(dòng)”持續(xù)轉(zhuǎn)型，新能源汽車市場(chǎng)在可預(yù)見的一段時(shí)間內(nèi)，將保持高速發(fā)展的趨勢(shì)。

（二）市場(chǎng)上對(duì)優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池企業(yè)的需求不斷增加

得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)上對(duì)優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池企業(yè)的需求不斷增加。新能源汽車的高速發(fā)展帶動(dòng)鋰離子電池需求的增加，目前鋰離子動(dòng)力電池的供應(yīng)不能滿足市場(chǎng)上的相關(guān)需求。

（三）新一代動(dòng)力電池的快速發(fā)展

目前市場(chǎng)主流動(dòng)力電池仍為鋰離子體系電池，且預(yù)計(jì)未來將持續(xù)快速增長(zhǎng)，但同時(shí)其他如鈉離子電池等新興電池技術(shù)也在蓬勃發(fā)展。隨著國(guó)家和企業(yè)在新一代動(dòng)力電池研發(fā)領(lǐng)域重視和不斷投入，預(yù)計(jì)動(dòng)力電池行業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展。

（四）中國(guó)已經(jīng)建立完整的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈

從全球范圍內(nèi)來看，雖然歐美日韓等國(guó)家和地區(qū)已在加速培育本土產(chǎn)業(yè)鏈，但中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)仍較為明顯。一方面，中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，與國(guó)際廠商相比，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)有更好的成本控制能力；另一方面，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過多年持續(xù)投入，相關(guān)研發(fā)及生產(chǎn)人才儲(chǔ)備較為充足。