新能源汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈“搶礦”產(chǎn)業(yè)與資本“快充”上路

時(shí)間:2022-10-10 11:46來(lái)源:上海證券報(bào) 作者:邱德坤
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　　近期，碳酸鋰價(jià)格再次突破50萬(wàn)元/噸，加上新能源汽車(chē)需求大漲，促使新能源汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈掀起“搶礦”風(fēng)潮。業(yè)內(nèi)企業(yè)動(dòng)輒實(shí)施百億級(jí)投資大舉入股礦業(yè)巨頭，或者高價(jià)收購(gòu)海外礦山。
 
　　對(duì)此，企業(yè)界與學(xué)術(shù)界有不同看法。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群日前表示，已探明鋰資源儲(chǔ)量，足夠生產(chǎn)全球所需動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池。廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)認(rèn)為，除了供需錯(cuò)配等問(wèn)題，礦產(chǎn)資源開(kāi)采和供應(yīng)還受多種因素影響，企業(yè)提前布局總比走在后邊強(qiáng)。
 
　　上游：供需錯(cuò)配促擴(kuò)產(chǎn)
 
　　“在鋰化合物供應(yīng)相對(duì)緊張及產(chǎn)業(yè)需求上升的雙重動(dòng)因下，鋰化合物價(jià)格上漲。”天齊鋰業(yè)近期介紹，上游礦場(chǎng)的建設(shè)投產(chǎn)或復(fù)產(chǎn)周期，與下游正極材料及電池廠擴(kuò)產(chǎn)周期嚴(yán)重錯(cuò)配，導(dǎo)致鋰鹽逐漸從供需平衡轉(zhuǎn)為供應(yīng)緊張。
 
　　這促使新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游加速擴(kuò)張。贛鋒鋰業(yè)9月27日公告稱(chēng)，擬9.62億美元增資全資子公司贛鋒國(guó)際、3億元增資領(lǐng)能鋰業(yè)。記者發(fā)現(xiàn)，自2016年以來(lái)，贛鋒鋰業(yè)向贛鋒國(guó)際增資6次，每一次增資都涉及鋰礦布局。
 
　　此前，贛鋒國(guó)際宣布擬不超過(guò)9.62億美元收購(gòu)Lithea公司不超過(guò)100%股份。Lithea公司旗下主要資產(chǎn)PPG項(xiàng)目，包括Pozuelos和Pastos Grandes兩塊鋰鹽湖資產(chǎn)。
 
　　伴隨電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格攀升，贛鋒鋰業(yè)持續(xù)通過(guò)增資收購(gòu)提升盈利能力。生意社數(shù)據(jù)顯示，9月27日，電池級(jí)碳酸鋰基準(zhǔn)價(jià)為51.4萬(wàn)元/噸，再次站上歷史高位。2022年上半年，贛鋒國(guó)際實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.77億美元、凈利潤(rùn)9054.14萬(wàn)美元。
 
　　在產(chǎn)業(yè)投資方面，9月28日，贛鋒鋰業(yè)投資300億元的新型鋰電池生產(chǎn)制造基地及產(chǎn)業(yè)鏈配套項(xiàng)目，正式落戶(hù)宜春。贛鋒鋰業(yè)董事長(zhǎng)李良彬介紹，公司將以此次簽約為契機(jī)，在宜春建成又一重要的鋰生態(tài)基地。
 
　　據(jù)悉，贛鋒鋰業(yè)宜春項(xiàng)目構(gòu)建了采選冶、正負(fù)極材料、新型鋰電池的全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)格局。贛鋒鋰業(yè)介紹，本次合作協(xié)議簽署，有利于保障公司鋰資源供應(yīng)，擴(kuò)大鋰鹽和鋰電池產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，符合上下游一體化戰(zhàn)略。
 
　　中游：保障供應(yīng)鏈安全
 
　　相比上游鋰礦巨頭，寧德時(shí)代、億緯鋰能等電池巨頭的實(shí)力更強(qiáng)，近期相繼宣布以多種方式“搶礦”。
 
　　其中，億緯鋰能在9月28日公告多個(gè)投資項(xiàng)目。公司擬與貝特瑞及其子公司貝特瑞（四川）新材料科技有限公司（下稱(chēng)“四川貝特瑞”）簽訂協(xié)議，計(jì)劃出資8.84億元增資四川貝特瑞進(jìn)而持有40%股權(quán)。
 
　　億緯鋰能與貝特瑞通過(guò)上述合作，計(jì)劃在四川宜賓合資建設(shè)鋰電池負(fù)極材料一體化基地，目標(biāo)在2024年6月30日前，形成年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化產(chǎn)能。億緯鋰能介紹，該項(xiàng)目產(chǎn)能優(yōu)先供給公司，后續(xù)根據(jù)市場(chǎng)情況確定是否增加產(chǎn)能。
 
　　而在股權(quán)投資方面，億緯鋰能擬以自有資金8億元，受讓駿華新能源所持瑞福鋰業(yè)20%股權(quán)，以此持續(xù)完善上游電池原材料產(chǎn)業(yè)鏈布局，不斷提升供應(yīng)鏈穩(wěn)定性，持續(xù)增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)和盈利能力。
 
　　瑞福鋰業(yè)及其控股子公司，已有年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸碳酸鋰產(chǎn)能、1萬(wàn)噸氫氧化鋰產(chǎn)能，在建年產(chǎn)3萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目。2021年、2022年上半年，瑞福鋰業(yè)分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5403.24萬(wàn)元、8.71億元。
 
　　一邊加快布局上游，一邊推進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)充。億緯鋰能擬在沈陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)范圍內(nèi)，投建億緯鋰能儲(chǔ)能與動(dòng)力電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資100億元，規(guī)劃產(chǎn)能40GWh。其中，一期項(xiàng)目投資50億元，建設(shè)20GWh儲(chǔ)能與動(dòng)力電池智能制造工廠及配套設(shè)施。
 
　　江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車(chē)技術(shù)研究院院長(zhǎng)張翔認(rèn)為，寧德時(shí)代、億緯鋰能等企業(yè)加入“搶礦”隊(duì)伍，表明上游利潤(rùn)率大幅提升。電池廠手握大量現(xiàn)金流，“搶礦”不僅能保證供應(yīng)鏈安全，而且可以享受上游紅利，獲得較高的投資回報(bào)率。
 
　　下游：“搶礦”成普遍現(xiàn)象
 
　　今年新能源汽車(chē)熱銷(xiāo)，但是面對(duì)鋰資源等原材料價(jià)格高企，下游車(chē)企開(kāi)始更加主動(dòng)“搶礦”。
 
　　近期，蔚來(lái)計(jì)劃投資總部位于澳大利亞的礦石開(kāi)采公司——Greenwing Resources Ltd（下稱(chēng)“Greenwing”），總金額最高或超過(guò)6億元。Greenwing借此加快開(kāi)發(fā)在阿根廷San Jorge的鋰項(xiàng)目，蔚來(lái)會(huì)優(yōu)先成為客戶(hù)。
 
　　10月8日，蔚來(lái)回復(fù)上海證券報(bào)記者稱(chēng)：“我們會(huì)針對(duì)智能電動(dòng)汽車(chē)核心部件相關(guān)的上游進(jìn)行評(píng)估和布局，保障長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”
 
　　相比直接入股，廣汽集團(tuán)8月16日則通過(guò)旗下廣汽埃安聯(lián)手贛鋒鋰業(yè)。廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪表示，未來(lái)，雙方可依托各自?xún)?yōu)勢(shì)，探討在鋰資源、電池回收、電池梯次利用等方面合作，共建產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略聯(lián)盟。
 
　　今年7月，曾慶洪對(duì)外直言，車(chē)企在為電池廠打工。更深層次的原因是壓力傳導(dǎo)，以上游鋰資源為代表的原材料價(jià)格太高，導(dǎo)致供應(yīng)緊張與產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)過(guò)剩并存。
 
　　如今，車(chē)企“搶礦”已成普遍現(xiàn)象。自2021年初以來(lái)，寶馬、大眾集團(tuán)、通用汽車(chē)、福特、特斯拉、雷諾、豐田、比亞迪等車(chē)企，對(duì)電池上游原材料投資21項(xiàng)，有16項(xiàng)涉及鋰行業(yè)。一位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車(chē)企通過(guò)“搶礦”等方式，可以垂直整合包括鋰資源在內(nèi)的動(dòng)力電池供應(yīng)鏈。
 
　　全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，上游利潤(rùn)高形成不穩(wěn)定狀態(tài)，下游自然要借此保障產(chǎn)業(yè)鏈安全。同時(shí)，下游規(guī)模擴(kuò)大后有能力掌控上游資源，因?yàn)檎?chē)為王是必然的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 電池 新能源汽車(chē) 鋰資源 礦
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