十張圖了解全球鋰電池行業(yè)市場發(fā)展趨勢

時間:2021-07-10 16:42來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 作者:吳小燕
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由于近兩年美國對電動汽車的補貼和扶持力度較小,美國汽車電動化速度已落后于歐洲和中國。2021年以來,美國開始出臺電動汽車相關(guān)政策,大力支持電動汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。政策的支持已經(jīng)推動了美國電動汽車銷量的加速增長。

       2021年第一季度,美國電動汽車銷量達12.5萬輛,同比增長62%,電動汽車滲透率也增至3.4%。在美國電動汽車市場加速發(fā)展的同時,美國未來將有大量的電動汽車新車型發(fā)布,動力鋰電池需求將隨之大幅增長。

動力鋰電池行業(yè)主要上市公司:目前國內(nèi)動力鋰電池行業(yè)的上市公司主要有寧德時代(300750)、比亞迪(002594)、孚能科技(688567)、億緯鋰能(300014)、國軒高科(002074)、澳洋順昌(002245)、鵬輝能源(300438)、欣旺達(300207)。

本文核心數(shù)據(jù):全球新能源汽車區(qū)域競爭格局、全球電動汽車滲透率、美國電動汽車銷量、美國電動車動力電池市場份額

1、美國電動汽車滲透率遠低于歐洲和中國

近年來,各國紛紛出臺政策和確立目標促進了新能源汽車行業(yè)的發(fā)展。美國是世界第三大新能源汽車消費國,2020年美國電動汽車銷量占全球新能源汽車市場的11%。由于近兩年美國對電動汽車的補貼和扶持力度較小,其汽車電動化速度已落后于歐洲和中國。2020年,美國電動汽車滲透率僅為2.2%,遠低于歐洲和中國。

圖表1:2020年全球新能源汽車區(qū)域競爭格局(單位:%)

圖表2:2020年全球電動汽車滲透率(單位:%)

2、政策推動美國新能源汽車銷量大增

2021年以來,美國開始出臺電動汽車相關(guān)政策,大力支持電動汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。如3月31日,美國《基礎設施計劃》發(fā)布,提出將投資1740 億美元支持美國電動汽車市場發(fā)展,內(nèi)容涉及完善國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、銷售折扣與稅收優(yōu)惠、到2030 年建50 萬個充電樁、校車公交及聯(lián)邦車隊電動化。

圖表3: 2021年美國電動汽車相關(guān)政策

政策的支持已經(jīng)推動了美國電動汽車銷量的加速增長。2021年第一季度,美國電動汽車銷量達12.5萬輛,同比增長62%,電動汽車滲透率也增至3.4%。

圖表4:2019-2021年美國電動汽車銷量(單位:萬輛,%)

圖表5:2020-2021年Q1美國電動汽車滲透率(單位;%)

3、企業(yè)紛紛到美國辦廠,美國或成鋰電下一個戰(zhàn)場

在美國電動汽車市場加速發(fā)展的同時,美國未來將有大量的電動汽車新車型發(fā)布,動力鋰電池需求將隨之大幅增長。

圖表6:美國電動汽車市場部分新車型動向

從供給端來看,近年來,全球鋰電池巨頭已逐步在美國布局動力電池業(yè)務,等候美國鋰電市場爆發(fā)的時機,如松下最早在2014年就在美國建設了電池工廠,SKI也有兩個美國電池工廠正在建設。

圖表7:全球鋰電巨頭布局美國市場動向

據(jù)IBISWorld的數(shù)據(jù)顯示,2021年第一季度,松下電池高居美國電動汽車動力電池裝機量排行榜首位,市場份額達到46%,主要是由于松下電池配套了特斯拉Model3、特斯拉S、特斯拉X等車型。LG能源市場份額占比為11%,排名第二。

圖表8:2021年Q1美國電動汽車動力電池市場份額(按裝機量)(單位;%)

據(jù)預測,隨著韓國LG能源和SKI公司在美國的產(chǎn)能得到釋放,韓國電池公司將占美國電動汽車電池供應量的50%以上。到2025年,LG能源和SKI在美國電動汽車電池市場的份額將達41%和12%;松下的市場份額預計將降至19%。

圖表9:2025年美國電動車動力電池市場份額預測(單位;%)

由于美國動力電池的原材料產(chǎn)能較少,主要依靠國際市場加工大部分原材料,而中國的鋰電池核心材料產(chǎn)能制造商在國際上擁有領先優(yōu)勢,因此中國已有鋰電企業(yè)看到了未來美國動力電池的大量需求開始搶先布局美國市場,如天賜材料、天奈科技、恩捷股份等企業(yè)正在計劃美國鋰電材料業(yè)務布局。

圖表10:中國鋰電供應鏈企業(yè)布局美國市場動向

綜上所述,在政策和大量新車發(fā)布等因素的共同驅(qū)動下,美國動力鋰電池將迎來發(fā)展的大好良機,美國或?qū)⒊蔀槔^中國、歐洲后動力電池下一個戰(zhàn)場。
 

(責任編輯:子蕊)
文章標簽: 鋰電池 電池市場
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