上游“供血不足” 鋰電材料價(jià)格開始分化 這三大鋰礦“玩家”或?qū)⑹芤?/h2>

時(shí)間:2021-04-22 11:43來(lái)源:財(cái)聯(lián)社 作者:李子健
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       近期，六氟磷酸鋰持續(xù)漲價(jià)，將電解液價(jià)格推上高潮。財(cái)聯(lián)社記者日前多方調(diào)研獲悉，在鋰電材料高位堅(jiān)挺的同時(shí)，磷酸鐵鋰、銅箔等亦出現(xiàn)上漲。不過(guò)，三元材料雖仍在高位但較前期已略有回落，這是自去年下半年鋰電材料板塊啟動(dòng)漲價(jià)以來(lái)，細(xì)分產(chǎn)品間首次出現(xiàn)價(jià)格分化。
 
       除下游需求強(qiáng)勁之外，鋰電材料價(jià)格上漲的原因亦被指向上游鋰原材料的緊缺。相關(guān)分析則認(rèn)為，在鋰產(chǎn)業(yè)鏈上游“供血”明顯不足的局勢(shì)下，持有鋰礦的原材料“玩家”如贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)及雅化集團(tuán)等，或?qū)⒊蔀樽畲笫芤嬲摺?/div>
 
       鋰電材料價(jià)格初現(xiàn)分化
 
       財(cái)聯(lián)社記者日前從鑫欏資訊獲悉，近期，國(guó)內(nèi)各鋰電材料價(jià)格走勢(shì)開始分化。其中，磷酸鐵鋰環(huán)比上月再漲11%，811三元材料沖高回落，較上月高點(diǎn)跌近4%，而電解液環(huán)比上月漲近54%，銅箔漲近7%，負(fù)極材料則蠢蠢欲動(dòng)。
 
       ICC鑫欏資訊分析師潘磊慧則對(duì)記者表示，鈷、鎳等有色金屬價(jià)格紛紛回落，帶動(dòng)下游三元前驅(qū)體及三元正極材料價(jià)格下滑，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)三元與鈷酸鋰材料價(jià)格將延續(xù)弱勢(shì)下行格局。短期內(nèi)，磷酸鐵鋰、電解液目前的供需格局或許難以驟然扭轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)價(jià)格仍將延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。
 
       “因?yàn)樵牧蠞q價(jià)，LFP的成本比和5系三元成本的差價(jià)減少，可能加速5系向8系轉(zhuǎn)型以及低端車采用更多的磷酸鐵鋰。”有行業(yè)分析師如此認(rèn)為。而據(jù)記者了解，由于采用磷酸鐵鋰電池的A00、A0級(jí)電動(dòng)汽車銷量大幅增加，磷酸鐵鋰出貨量占比也隨之提升。
 
       在下游需求旺盛的基礎(chǔ)上，負(fù)極材料亦面臨石墨化等環(huán)節(jié)供應(yīng)緊張及成本上漲的問(wèn)題。財(cái)聯(lián)社從某負(fù)極大廠獲悉，該公司目前確實(shí)存在原材料價(jià)格上漲的情況，但根據(jù)客戶的不同，給予價(jià)格政策不一，部分產(chǎn)品出現(xiàn)上漲但整體平穩(wěn)。
 
       天賜材料相關(guān)人士則對(duì)財(cái)聯(lián)社記者透露，目前電解液產(chǎn)品仍處于供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。
 
       “對(duì)于天賜材料而言，之前產(chǎn)能利用率未能完全拉滿主要是因?yàn)樘砑觿￢C短缺，現(xiàn)在可能受鋰鹽供應(yīng)影響，但預(yù)計(jì)二季度會(huì)有所好轉(zhuǎn)。”有業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示。
 
       受益于一體化程度較高，天賜材料的產(chǎn)能利用率方能達(dá)到高位。但就整體來(lái)看，由于部分原材料短缺，電解液行業(yè)公司開工率普遍不足。潘磊慧表示，除了之前VC添加劑出現(xiàn)短缺導(dǎo)致電解液產(chǎn)能利用率不足之外，最上游的鋰精礦資源不足，亦導(dǎo)致目前整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都處于“貧血”狀態(tài)。
 
       上游原材料商“躺贏”
 
       鋰原材料幾乎貫穿了中游三大鋰電材料，其中氫氧化鋰、碳酸鋰應(yīng)用于正極材料，氟化鋰應(yīng)用于電解液，氯化鋰應(yīng)用于金屬鋰負(fù)極。原材料的供應(yīng)緊張，直接影響下游的行情走勢(shì)。
（來(lái)源：贛鋒鋰業(yè)2020年年報(bào)）
 
       生意社相關(guān)分析師對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，澳洲7個(gè)礦山中，目前正常生產(chǎn)的僅4個(gè)礦山，即Talison、Marion、GXY和PLS。除此之外，AJM和BaldHill破產(chǎn)停產(chǎn)，Wodgina則被ALB雪藏，而Talison僅對(duì)兩大股東天齊鋰業(yè)和ALB內(nèi)部銷售，Marion則100%包銷至贛鋒鋰業(yè)，均不流入市場(chǎng)。剩余流入市場(chǎng)的澳洲鋰精礦僅為GXY+PLS，LCE產(chǎn)能合計(jì)僅6.5萬(wàn)噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)其余冶煉廠對(duì)鋰礦的需求。
 
       雖然4月份碳酸鋰價(jià)格一直維持平穩(wěn)，但其后續(xù)走勢(shì)值得關(guān)注。上述分析師強(qiáng)調(diào)，2021年，市場(chǎng)需重視鋰礦短缺邏輯。因?yàn)锳ltura破產(chǎn)后澳礦供應(yīng)開始收緊，疊加天齊鋰業(yè)部分產(chǎn)能無(wú)法保證，澳洲可以供應(yīng)鋰礦的產(chǎn)能只剩兩家。
 
       記者則注意到，2020年，贛鋒鋰業(yè)、雅化集團(tuán)及天齊鋰業(yè)在全球氫氧化鋰產(chǎn)量份額中合計(jì)占有37%的比重，亦是國(guó)內(nèi)排名前三的廠商。
       “鋰精礦的資源是充足的，只不過(guò)被廠商包銷或直接持有，用于自供而不外賣。”接近贛鋒鋰業(yè)人士表示，行業(yè)中的廠家若沒(méi)有礦，可能會(huì)出現(xiàn)供求不足的情況。目前贛鋒鋰業(yè)相關(guān)產(chǎn)品滿產(chǎn)滿銷，可能只有一周的庫(kù)存用于周轉(zhuǎn)。而5萬(wàn)噸氫氧化鋰項(xiàng)目一季度正處爬坡，一季末剛剛達(dá)到滿產(chǎn)。由于贛鋒鋰業(yè)持有鋰精礦資源，隨著碳酸鋰、氫氧化鋰的價(jià)格上漲，將直接受益。
 
       同樣受益的還有雅化集團(tuán)。公司相關(guān)人士表示，不管是氫氧化鋰還是碳酸鋰，公司相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格亦將跟隨市場(chǎng)價(jià)格上漲。公司去年7月份投產(chǎn)的雅安鋰業(yè)，預(yù)估今年可達(dá)到100%的產(chǎn)能利用率，成本亦會(huì)有所下降。
 
       上述人士進(jìn)一步解釋，雅化集團(tuán)去年囤了足夠今年大半年用的低價(jià)鋰精礦，且就目前來(lái)看，鋰精礦價(jià)格上漲的幅度也尚未超過(guò)產(chǎn)品價(jià)格上漲的幅度，所以成本壓力可控。據(jù)了解，雅化集團(tuán)目前氫氧化鋰產(chǎn)能為4.3萬(wàn)噸。據(jù)其介紹，二期5萬(wàn)噸氫氧化鋰新項(xiàng)目前期工作已經(jīng)基本完成，目前開工在即，由于已有建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，二期項(xiàng)目的建設(shè)時(shí)間預(yù)計(jì)會(huì)短于一期。
 
       對(duì)于碳酸鋰和氫氧化鋰的后續(xù)走勢(shì)，卓創(chuàng)資訊韓敏華則認(rèn)為，一方面澳洲個(gè)別礦場(chǎng)生產(chǎn)受限，疊加衛(wèi)生事件影響產(chǎn)銷運(yùn)輸難以保證平緩。另一方面，國(guó)內(nèi)下游需求強(qiáng)勁，供應(yīng)量暫無(wú)法滿足需求增量。鋰礦供應(yīng)緊張，美金價(jià)格持續(xù)上漲，鋰輝石提鋰企業(yè)成本持續(xù)走高，或?qū)⒅翁妓徜嚭蜌溲趸噧r(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺。      
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
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