2020年整個新能源市場較為波折,上半年受全球疫情影響,私人消費端需求減弱,加上網(wǎng)約車日活量下降5-7成,以往主要的B端市場訂單量大幅下降,上半年產銷量不足40萬輛。而下半年新能源市場快速回暖,特別是四季度開始新能源汽車產銷量同環(huán)比大幅提高,全年銷量近137萬輛,同比增長10.9%。動力
電池市場也是處于“前低后高”的狀態(tài),補貼退坡后
電池降本目標繼續(xù)執(zhí)行,處于成本、安全性及電池技術突破的考慮,下半年鐵鋰電池在乘用車裝機量大幅提高。
來源:SMM
據(jù)SMM新能源數(shù)據(jù)庫顯示,2020年中國動力電池總裝機64GWh,同比增長2.9%。從電池類型來看,三元電池主要應用于乘用車領域,共實現(xiàn)裝機41GWh,占比64%;磷酸鐵鋰電池主要應用于商用車及純電動乘用車中,共裝機22.6GWh,占比35.3%。
縱觀2020年新能源汽車與動力電池裝機量數(shù)據(jù),今年下游市場主要有如下特點:
一、市場集中度提升,海外電池企業(yè)進入榜單
2020年與2019年裝機量TOP20企業(yè)對比
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進入2020年,不少國內外電池企業(yè)嶄露頭角,如LG化學、松下、瑞浦能源、蜂巢能源、中興高能等。”白名單”的取消標志著外資電池企業(yè)正式進入中國市場,通過配套特斯拉,LG化學及松下裝機量名列前茅。但動力電池企業(yè)總體數(shù)量有所減少(2020年76家,2019年83家),主因補貼退坡之后,部分老牌動力電池企業(yè)由于技術、成本、現(xiàn)金流等多方面原因,被迫減停產或是轉型小動力、消費領域。
2020年,動力電池市場CR10為90.4%,同比增加6.8%;CR5為81.5%,同比增加6%;CR3為71.6%,同比增加0.4%。就各車型來看,動力電池企業(yè)在乘用車中競爭最為激烈;在客車市場TOP5集中度已達95%;此外,由于2020年磷酸鐵鋰電池技術提高,加上成本及安全優(yōu)勢,在乘用車裝機量占比大幅提高。
2020年,特斯拉全年產量穩(wěn)定增長,配套電池企業(yè)LG化學及松下裝機量未受疫情影響,需求量較為穩(wěn)定。而寧德時代搭配車企較多,新能源汽車上半年受疫情影響嚴重,對電池需求量大幅下降。下半年雖然搭配的小鵬、蔚來、理想等造車新勢力車企產量大幅提高,并新增客戶特斯拉,但由于19年主要客戶北汽、上汽、吉利等車企在20年產量大幅下滑,加上部分客戶供應商變動后,全年寧德時代裝機量同比下滑5.8%。
此外中航鋰電通過與廣汽、長安汽車的深度合作,特別是成為暢銷車型廣汽AION S的主要供應商后,裝機量排名大幅提升,裝機量同比增加124.2%。瑞浦能源通過裝配上汽通用五菱爆款車宏光MINI及云度新能源等,裝機量排名擠進前十。比亞迪由于全年營運市場需求減弱,加上新款車型上市較晚,全年裝機量同比下降。
二、鐵鋰電池優(yōu)勢顯現(xiàn),乘用車裝機量占比提高
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2020年三元電池裝機量為41GWh,同比增加1.3%,磷酸鐵鋰電池裝機量為22.6GWh,同比增長12.7%。鐵鋰電池增幅高于三元,其中鐵鋰電池在乘用車裝機量為7.4GWh,同比增長298.9%,而三元電池乘用車裝機量僅同比增長2.8%。
從頭部電池企業(yè)裝機量數(shù)據(jù)中也可發(fā)現(xiàn),寧德時代鐵鋰電池裝機量占比從35.4%提高至44.2%,鐵鋰增量主要來自于配套鐵鋰版特斯拉Model 3、宏光MINI、奇瑞eQ1等車型。比亞迪鐵鋰占比從26%提高至42.7%,主因下半年刀片電池搭載的比亞迪“漢”上市后廣受好評。此外力神、瑞浦能源鐵鋰電池裝機量占比也有提高。
2020年下半年鐵鋰電池在新能源乘用車上占比提高,主因年初寧德時代推出CTP技術及比亞迪的刀片電池技術,通過結構優(yōu)化增加了鐵鋰電池包的能量密度,提高汽車的續(xù)航里程,減少消費者的里程焦慮,此外在安全性及價格上較三元電池具有一定優(yōu)勢,在經過長時間的測試后,下半年正式在新車型上使用,其中宏光MINI、Model 3、漢等車型上市后銷量大漲,同時也大幅拉動對鐵鋰電池的需求量。
2021年財政部、工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》,純電動汽車領域,2021年新能源汽車補貼標準在2020年基礎上退坡20%,《規(guī)劃》提出新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右,整體新能源滲透率較之前有所下調。2020年新能源車市經過疫情后,整體市場銷量仍有10%增速。
對于2021年新能源汽車及動力電池的發(fā)展來看,目前主要有三類方向:
一、從政策主導轉向市場主導。通過兩年的補貼退坡后,新能源車市也不再依賴國家補貼,更從消費者需求角度提高汽車性能,一部分騙補車企也逐步退出舞臺。去年營運市場需求減弱后,私人消費者需求開始大幅上漲,市場重心逐漸從B端市場轉移到C端市場。今年會新上市更多的暢銷車型,比亞迪刀片電池系列車型、特斯拉Model Y、大眾ID.4、造車新勢力等新款車型等,從消費者需求出發(fā),從外觀到內飾、汽車續(xù)航里程、安全性等提高汽車性能,此外國家及車企加大充電樁建設,更好的推動新能源汽車未來發(fā)展。
二、外資及合資車企繼續(xù)沖擊中國市場。2020年初特斯拉進入中國市場后,其品牌效應及降價誘惑帶動銷量逐月上漲,同時也拉動了國內私人消費者需求。2021年初特斯拉Model Y在中國上市,價格直降14.8萬元,預定量超過10萬臺,搶占國內SUV市場。近期大眾ID.4也在中國上市,最低價格低于20萬元,由于大眾價格親民,性能穩(wěn)定,加上在歐洲市場銷量較佳,預計在國內也將成為暢銷車型。此外奧迪e-tron、寶馬i4、奔馳EQA等新車型預計也將在今年國內上市,品牌優(yōu)勢加上性能或進一步沖擊中國市場。
三、電芯成本提高,鐵鋰電池需求量繼續(xù)上漲。補貼退坡后對車企價格仍有不少影響,由于目前新能源市場競爭激烈,考慮到終端消費者對價格敏感度,加上外資車企特斯拉各款車型降價占據(jù)中國市場份額,大部分車企基本不會考慮提高售價。而電池在
電動車成本占比較大,車企每年會提出減少電池成本5%-10%計劃。但今年年初開始原料價格大幅上調,由于供應緊張加上需求支撐,預計全年均價較2020年上漲,電池成本因此增加?紤]到原料價格較難控制,不少車企本有上市鐵鋰車型計劃或已有鐵鋰版本車型,預計2021年會鐵鋰電池裝機占比繼續(xù)提高,鐵鋰電池需求量或增長近90%。
考慮到今年新能源下鄉(xiāng)活動繼續(xù)推行,拉動低端市場需求,加上地方政策補貼與充電樁建設,國內外新車型上市等,SMM預計,2021年中國新能源汽車總產量為193萬輛,同比增長42.9%,2025年中國新能源汽車總產量有望突破600萬輛。
(責任編輯:子蕊)