全球電動化加速,動力電池市場“刀光劍影”

時間:2020-11-30 11:47來源:起點鋰電大數(shù)據(jù) 作者:綜合報道
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       在政策引導(dǎo)扶持與車企加速轉(zhuǎn)型的背景下,全球汽車電動化浪潮涌現(xiàn)。
 
       動力電池作為電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié),從市場規(guī)模來看,未來需求增量高且空間廣。據(jù)起點研究院(SPIR)保守估計,2025年全球動力電池需求有望達640GWh。
 
       今年下半年以來,動力電池概念股集體大漲,以寧德時代、比亞迪為首,包括上游一眾材料設(shè)備企業(yè)紛紛漲停。但在利好的同時,在財政補貼退坡以及行業(yè)轉(zhuǎn)型背景下,疊加疫情影響,動力電池市場洗牌來的也更為猛烈與殘酷。
 
       頭部效應(yīng)明顯,又有新勢力崛起
 
       進入2020年,在財政補貼退坡以及行業(yè)轉(zhuǎn)型背景下,疊加疫情影響,動力電池市場洗牌正在進一步加劇。
 
       從國內(nèi)市場上,根據(jù)起點研究院(SPIR)數(shù)據(jù)顯示,在2019年前三季度動力電池裝機量上,實現(xiàn)電池裝機的電池企業(yè)將近70家,今年這一數(shù)字減少了10家左右。
 
       具體來看,前十家企業(yè)電池總量占比超過90%,相較于去年進一步上升。其中寧德時代、比亞迪、國軒、中航鋰電等常駐,雖然排名有所波動,但是總體穩(wěn)定。而寧德時代長期霸榜,9月其裝機量達3063.4MWh,市場份額將近50%。
 
       不過值得注意的是,雖然憑借自身實力存活下來的新勢力企業(yè)數(shù)量銳減,但以蜂巢能源、瑞浦能源為代表的新勢力企業(yè)逐漸嶄露頭角,自7月起開始躋身國內(nèi)前十,正在成為動力電池領(lǐng)域一股不可忽視的勢力。
 
       比如,瑞浦能源憑借與上汽通用五菱、威馬、云度等乘用車企業(yè)的配套,9月裝機量達105.9MWh,并且加速其溫州基地二期年產(chǎn)8GWh的動力與儲能鋰電池與系統(tǒng)項目建設(shè)。
 
       另一方面,在國外市場上,寧德時代與LG化學(xué)短時間難分高下,雙寡頭格局日漸清晰。今年由于歐洲新能源補貼力度加大,大眾寶馬等燃油車巨頭轉(zhuǎn)戰(zhàn)新能源市場,歐洲新能源汽車市場迎來爆發(fā)式增長。而憑借在歐洲市場的布局,LG化學(xué)一舉登頂,奪得動力電池裝機全球桂冠。
 
       此外,自2019年起,動力電池白名單失效,LG化學(xué)得以在中國市場大展拳腳。 隨著今年model3的熱銷,LG化學(xué)的動力電池出貨量激增,起點研究院(SPIR)數(shù)據(jù)顯示,前三季度國內(nèi)裝機量榜單上,LG化學(xué)穩(wěn)居前三,甚至長期占據(jù)第二的位置。
 
       新一輪產(chǎn)能擴張競賽開啟
 
       頭部效應(yīng)加劇,使得目前動力電池市場開始出現(xiàn)供應(yīng)緊張和產(chǎn)能過剩并存現(xiàn)象,電池訂單越來越向頭部企業(yè)集中,導(dǎo)致高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)不足,低端產(chǎn)品產(chǎn)能訂貨不足,出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩,加快產(chǎn)能擴張已非常緊迫。
 
       據(jù)起點鋰電大數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計,2020年動力電池投擴產(chǎn)項目近30起,百億級項目屢見不鮮,單個投資金額與產(chǎn)能規(guī)模明顯加大。包括寧德時代、中航鋰電、國軒高科、比亞迪等頭部動力電池企業(yè)無論是生產(chǎn)基地的投資力度,還是產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模均達到新高。具體如下:
 
       寧德時代
 
       2月26日,寧德時代發(fā)布公告,計劃總投資不超過100億元建設(shè)寧德車里灣鋰電池生產(chǎn)基地項目,新增鋰電池年產(chǎn)能約16GWh。
 
       同時寧德時代擬非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過200億,主要用于湖西鋰離子電池擴建項目、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目(三期)、四川時代動力電池項目一期等。
 
       其中,湖西鋰電池項目規(guī)劃新增產(chǎn)能約16GWh,建設(shè)期3年;江蘇時代三期規(guī)劃新增產(chǎn)能約24GWh,建設(shè)期3年;四川時代一期規(guī)劃新增產(chǎn)能約12GWh,建設(shè)期2年。
 
       比亞迪
 
       6月,作為刀片電池重要生產(chǎn)基地的重慶工廠投產(chǎn),計劃今年年底建成8條產(chǎn)線,最終實現(xiàn)20GWh的產(chǎn)能目標。
 
       10月15日,弗迪電池寧鄉(xiāng)動力電池生產(chǎn)基地首條刀片電池生產(chǎn)線投產(chǎn),項目總投資約100億元,設(shè)計年產(chǎn)能20GWh,其中一期計劃投資50億元,建成后預(yù)計年銷售收入約100億元。
 
       中航鋰電
 
       11月19日,中航鋰電A6項目獲銀團25億元資金支持。A6廈門項目總投資100億元,規(guī)劃總產(chǎn)能20GWh,一期(A6項目)計劃2020年第四季度投產(chǎn)。
 
       國軒高科
 
       5月底,國軒高科披露的非公開發(fā)行A股股票預(yù)案,擬募資總額不超過73.06億元,將用于國軒電池年產(chǎn)16GWh高比能動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目、國軒材料年產(chǎn)30000噸高鎳三元正極材料項目以及補充流動資金。
 
       整合產(chǎn)業(yè)資源,深度綁定是出路
 
       當前國內(nèi)國外,動力電池企業(yè)都面臨日趨激烈的競爭形勢。今年以來,寧德時代與特斯拉簽訂合作協(xié)議、大眾入股國軒高科、戴姆勒入股孚能科技,車企與動力電池企業(yè)出現(xiàn)結(jié)盟趨勢。“與巨人同行”,深度綁定車企成了動力電池發(fā)展之道。
 
       另外,隨著電動化趨勢加快,未來動力電池企業(yè)的競爭將成為成本競爭,本土電池生產(chǎn)企業(yè)必須圍繞降低成本深耕細作。鑒于此,加快整合產(chǎn)業(yè)鏈資源就成了重要議題。
 
       此前,寧德時代就豪擲200億元投資上下游產(chǎn)業(yè)鏈,其表示希望通過對外投資進一步加強產(chǎn)業(yè)鏈合作及協(xié)同,提高資源利用效率,提升市場競爭力。
 
       通過對上下游的投資,寧德時代可強化既有供應(yīng)鏈掌控能力,并加大潛在優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的布局。在行業(yè)競爭加劇中,穩(wěn)定供應(yīng)鏈供應(yīng)能力,以形成規(guī)模保障。
 
       在客戶群體方面,寧德時代方面表示,未來將提高與國內(nèi)外品牌車廠合作的廣度和深度,在穩(wěn)定主流市場客戶需求的同時布局高性能、低成本產(chǎn)品市場,提升市場占有率。目前,寧德時代與國內(nèi)外大多數(shù)知名車企均達成深度合作關(guān)系。
 
       第二梯隊的電池企業(yè)中,比亞迪、國軒、萬向一二三、億緯、蜂巢等一大批中國動力電池企業(yè)趁勢發(fā)力,加速進入國際車企供應(yīng)鏈的進程。
 
       不過,自特斯拉宣布自造電池以來,不斷有車企試圖擺脫電池企業(yè)的供應(yīng)束縛。雖然短時間來看,可能性較低,但是對于電池企業(yè)來說仍是潛在的威脅。那么如何通過技術(shù)積累與創(chuàng)新,加強客戶粘性、拓寬新用戶,就是目前國內(nèi)動力電池企業(yè)必須要思考的問題。
 
(責(zé)任編輯:子蕊)
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