導(dǎo)語(yǔ):有些人能感受雨,而其它人只是被淋濕,有些人面對(duì)風(fēng)沙緊閉雙眼,而他們卻能夠迎著風(fēng)沙仰望星辰。
如果要說(shuō)2021年,A股市場(chǎng)最火熱的概念是什么?相信沒(méi)有人會(huì)懷疑是“芯片”和“鋰電”,在下游市場(chǎng)爆發(fā)的情況下,“缺貨”這兩個(gè)領(lǐng)域最深的痛,而在“碳中和”成為新的時(shí)代主題的背景下,鋰電行業(yè)更是迎來(lái)新一輪的景氣周期,而核心添加劑如VC、FEC擁有更長(zhǎng)的擴(kuò)產(chǎn)周期,景氣周期啟動(dòng)更晚、延續(xù)更久,這一領(lǐng)域的市場(chǎng)格局進(jìn)入巨變的“前夜”。
事實(shí)上,變化已經(jīng)在發(fā)生。
過(guò)去,在電解液添加劑市場(chǎng)蟄伏多年的山東亙?cè)?榮成青木高新材料母公司)在2021年下半年以“飛躍式”的發(fā)展成為這一輪“擴(kuò)產(chǎn)潮”下的核心受益者,產(chǎn)能飛速擴(kuò)張,以VC產(chǎn)能為例,從年初的70噸/月到9月份的500噸/月,2021年底突破1500噸/月;此外,山東亙?cè)引入鋰
電池龍頭企業(yè)寧德時(shí)代作為戰(zhàn)略股東,在有序進(jìn)行的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃和顛覆性的新技術(shù)帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)下,有望實(shí)現(xiàn)趕超。
戲劇性的是,在8個(gè)月前,這家企業(yè)還游離于“行業(yè)邊緣”,一度因?yàn)殚L(zhǎng)期的虧損被業(yè)內(nèi)人士看衰,轉(zhuǎn)眼間,卻上演一場(chǎng)爆發(fā)式“逆襲”的大戲,成為當(dāng)之無(wú)愧的“黑馬”。在突然爆發(fā)的市場(chǎng)機(jī)遇面前,山東亙?cè)侨绾慰焖俑瞎?jié)奏的?面對(duì)市場(chǎng)變化,山東亙?cè)軌?ldquo;快人一步”搶先突破產(chǎn)能瓶頸的“秘訣”又是什么?
蟄伏
過(guò)去這兩年,不斷有不看好山東亙?cè)穆曇魝鞯缴綎|亙?cè)偣こ處煂O朋波的耳中,甚至有團(tuán)隊(duì)成員也開(kāi)始放棄,在2021年4月份需求爆發(fā)之前,還有股東提出退股。
山東亙?cè)偣こ處煂O朋波
“之前大家都說(shuō)山東亙?cè)霾黄饋?lái),而我們現(xiàn)在證明自己。”孫朋波說(shuō)。從進(jìn)入這一領(lǐng)域,他就抱定持續(xù)深耕的決心。這背后的底氣則是來(lái)自于他對(duì)經(jīng)濟(jì)大勢(shì)的前瞻性預(yù)判,早在幾年前,他就篤定,新能源領(lǐng)域一定會(huì)迎來(lái)大爆發(fā)。
此次新能源大變革,確實(shí)是“百年未有之大變局”下中國(guó)企業(yè)的巨大機(jī)遇,科技層面的機(jī)會(huì)、能源安全的急迫性、國(guó)家政策的激勵(lì),種種因素匯聚在一起,聚合起中國(guó)在新能源汽車時(shí)代的超級(jí)勢(shì)能。
可惜的是,在機(jī)遇到來(lái)之前,一部分企業(yè)卻因?yàn)榉N種原因未能迎頭趕上,孫朋波提到,在這個(gè)行業(yè)里,有起步比較早的企業(yè),也有后來(lái)跟風(fēng)建廠的企業(yè),但在技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷等方面,后勁都未能展現(xiàn)出來(lái)。
由于鋰電池電解液添加劑對(duì)純度及其他指標(biāo)要求甚高,需要具備一定的技術(shù)及生產(chǎn)能力方可生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品,而且,產(chǎn)品需要經(jīng)過(guò)小試、中試等測(cè)試階段,才能進(jìn)入正常供貨程序,前幾年,國(guó)內(nèi)的鋰電池電解液添加劑僅有幾家可以生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品,此外,市場(chǎng)體量比較小,進(jìn)一步讓很多企業(yè)望而卻步。
這些年,能堅(jiān)持下來(lái)的企業(yè)已經(jīng)不多,但山東亙?cè)诩夹g(shù)儲(chǔ)備和人才的培養(yǎng)上,一直堅(jiān)持做大量的工作,這也成為山東亙?cè)诩夹g(shù)創(chuàng)新上的驅(qū)動(dòng)力。
“目前,在這個(gè)行業(yè)里,我們已經(jīng)徹底攻克技術(shù)瓶頸難題,從根本上擺脫規(guī)模局限,這可能是我們區(qū)別于同行的最大優(yōu)勢(shì)。”孫朋波說(shuō),在2022年6月份投產(chǎn)的新產(chǎn)線,山東亙?cè)獙⑹褂米钚碌募夹g(shù),新技術(shù)相比較老技術(shù),成本至少降低30%,這對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō),將是顛覆式的變革。
據(jù)悉,山東亙?cè)壳耙呀?jīng)是國(guó)內(nèi)外多家電解液和電池生產(chǎn)廠家的供應(yīng)商。其中就包括寧德時(shí)代、比亞迪、中航、億緯、新宙邦、天賜、中化藍(lán)天等。
突圍
2021年,電解液添加劑這個(gè)平時(shí)不為人看中的小眾領(lǐng)域,卻成為限制動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)的關(guān)鍵一環(huán)。
據(jù)悉,VC是目前最緊缺的鋰電材料之一,核心原因在于VC具有較高的自聚合性,并且隨著設(shè)備容量的增大自聚合現(xiàn)象會(huì)增強(qiáng),從而使其純度難以達(dá)到鋰電池要求。因此,目前行業(yè)內(nèi)VC有效產(chǎn)能遠(yuǎn)低于總產(chǎn)能,供貨緊缺情況逐漸加劇。
數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)154.5GWh,同比累計(jì)增長(zhǎng)146%。其中三元電池產(chǎn)量累計(jì)82.0GWh,占總產(chǎn)量53.1%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)72.2 GWh,占總產(chǎn)量46.7%,同比累計(jì)增長(zhǎng)222.8%。
市場(chǎng)分析人士認(rèn)為,由于VC在磷酸鐵鋰電池中添加比例遠(yuǎn)高于三元電池,磷酸鐵鋰產(chǎn)銷的增長(zhǎng),加劇VC供應(yīng)緊張。事實(shí)上,2021年以來(lái),由于需求的大幅度增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)VC嚴(yán)重缺貨,市場(chǎng)價(jià)一度突破50萬(wàn)元/噸。
大東時(shí)代智庫(kù)(TD)數(shù)據(jù)顯示,2020年國(guó)內(nèi)VC產(chǎn)量0.71萬(wàn)噸、國(guó)內(nèi)電解液出貨量26萬(wàn)噸計(jì)算,VC添加比例約為 2.73%,假設(shè)隨著磷酸鐵鋰電池占比的提升,VC添加比例隨之提升,假設(shè)2021-2022 年VC添加比例約為3.5%,預(yù)計(jì)21-22年VC需求量預(yù)計(jì)分別為1.6、2.5萬(wàn)噸,供給缺口持續(xù)擴(kuò)大。
當(dāng)前,部分電解液添加劑生廠商的VC訂單已排到2022年上半年。除山東亙?cè),蘇州華一、江蘇華盛、山東永浩、福建博鴻等企業(yè)都在擴(kuò)充電解液添加劑產(chǎn)能。
可以說(shuō),就整個(gè)國(guó)際國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)需求來(lái)看,電解液添加劑企業(yè)確實(shí)傍上最佳歷史機(jī)遇期。
巨大市場(chǎng)需求也讓山東亙?cè)吹綇V闊的前景,但挑戰(zhàn)也如影隨形。孫朋波坦言,壓力確實(shí)有,面對(duì)突然爆發(fā)的市場(chǎng)需求,企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)愈發(fā)激烈,但他也表示,有壓力才有厚積薄發(fā)的持續(xù)動(dòng)力。
挑戰(zhàn)不只是山東亙?cè)患业,機(jī)遇也是。
眾所周知,VC等添加劑的生產(chǎn)對(duì)于安全性和環(huán)境保護(hù)的要求較高。因?yàn)閂C添加劑生產(chǎn)具有一定危險(xiǎn)性,對(duì)于安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的要求較高,相關(guān)管理部門(mén)對(duì)涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等諸多方面都有嚴(yán)格的要求。
除規(guī)模產(chǎn)業(yè)化受限之外,電解液添加劑還面臨著技術(shù)屏障難突破、人才或技術(shù)儲(chǔ)備空心化等問(wèn)題。這些都導(dǎo)致電解液添加劑快速擴(kuò)產(chǎn)難度大、周期長(zhǎng),這也就意味著,能夠解決擴(kuò)產(chǎn)問(wèn)題的企業(yè)將率先實(shí)現(xiàn)突圍。
那么問(wèn)題來(lái)了,市場(chǎng)有巨大需求而有能力在短時(shí)間內(nèi)放量投入生產(chǎn)的,有哪些企業(yè)?
孫朋波堅(jiān)定地認(rèn)為,目前只有山東亙?cè)茏龅玫健?ldquo;這些制約性的瓶頸問(wèn)題在山東亙?cè)巡粡?fù)存在。”
孫朋波提到,僅產(chǎn)量這一項(xiàng),山東亙?cè)?021年與2020年相比提高5倍,2021年底總產(chǎn)量由2020年的年產(chǎn)1000噸增加到20000噸,是過(guò)去的20倍,幾乎是“飛躍式”的發(fā)展。據(jù)悉,山東亙?cè)堪肽昃湍軓?fù)制一條VC生產(chǎn)線,而正常情況下,VC的擴(kuò)產(chǎn)周期是2—3年。
山東亙?cè)獜S區(qū)效果圖
能夠?qū)崿F(xiàn)如此快速的發(fā)展,首先得益于地方政府的大力支持。威海市各級(jí)政府和部門(mén)及時(shí)了解匯總山東亙?cè)龅降睦щy問(wèn)題,深入一線幫助其排憂解難,保障山東亙?cè)诮?xiàng)目快速推進(jìn)。
而另一方面,產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張也離不開(kāi)山東亙?cè)獔F(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期的積淀,正如上述我們提到的,在長(zhǎng)期的蟄伏下,山東亙?cè)粌H在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)顛覆性的突破,更積累對(duì)電解液添加劑工藝工程的獨(dú)特理解。
據(jù)悉,目前山東亙?cè)軌蜃灾魃a(chǎn)電解液添加劑產(chǎn)線的核心設(shè)備,實(shí)現(xiàn)批量復(fù)制,并且在設(shè)計(jì)上,山東亙?cè)獙?shí)現(xiàn)模塊化,能夠在最短的時(shí)間內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)的需求將產(chǎn)線組合起來(lái),而在流程型行業(yè)中引入“模塊化”的概念,成為山東亙?cè)c眾不同的創(chuàng)新點(diǎn)。
“我們現(xiàn)在同時(shí)有幾條生產(chǎn)線在運(yùn)轉(zhuǎn),如果市場(chǎng)飽和,可以隨時(shí)停掉一些生產(chǎn)線,此外,基于對(duì)設(shè)備的改造能力和對(duì)工藝工程的理解能力,山東亙?cè)梢愿鶕?jù)市場(chǎng)的需求隨時(shí)調(diào)整設(shè)備以生產(chǎn)不同的產(chǎn)品。”孫朋波說(shuō),山東亙?cè)阅軌驅(qū)崿F(xiàn)飛速擴(kuò)產(chǎn)也是基于靈活性地產(chǎn)線改造這一能力。
狂奔
天下武功,唯快不破。任何一個(gè)產(chǎn)品,從進(jìn)入市場(chǎng)到自然消退都有一個(gè)相對(duì)的周期,用于精益科技的產(chǎn)品比用于普眾生活的產(chǎn)品時(shí)間周期會(huì)更短。
孫朋波表示,企業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn),是企業(yè)研發(fā)新產(chǎn)品的能力和步伐要有超前計(jì)劃和實(shí)際行動(dòng);要有緊迫動(dòng)力,不能步別人后塵去追一個(gè)已試產(chǎn)或成型的項(xiàng)目,那樣永遠(yuǎn)做不了行業(yè)老大,做不到第一的位置。
“還有一點(diǎn)就是產(chǎn)能和產(chǎn)量必須保持持續(xù)增長(zhǎng)優(yōu)勢(shì),‘不增長(zhǎng),則滅亡’是實(shí)體經(jīng)濟(jì)真實(shí)反映。所以我們始終堅(jiān)持把做大做強(qiáng)的企業(yè)理念浸入到上至董事長(zhǎng)下至一名普通員工,一個(gè)沒(méi)有企業(yè)理念的企業(yè)也就是一個(gè)沒(méi)有靈魂的企業(yè)。”孫朋波進(jìn)一步指出。
“快人一步”被認(rèn)為是這一輪“擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)賽”中山東亙?cè)聞俚年P(guān)鍵點(diǎn),在孫朋波看來(lái),速度是山東亙?cè)畲蟮膬?yōu)勢(shì)。
“我看準(zhǔn)市場(chǎng)需求要上一個(gè)新項(xiàng)目,必須在極短時(shí)間內(nèi)搶占市場(chǎng)制高點(diǎn),從決策部署到實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品下線,別人需要一年的時(shí)間,我只需要三個(gè)月時(shí)間。在別人看來(lái)不可能的事,在我們這里沒(méi)有‘不可能’這三個(gè)字。”孫朋波說(shuō),山東亙?cè)恢北3种?ldquo;慢半拍就掉隊(duì),晚一步就出局”的危機(jī)感。
要實(shí)現(xiàn)“快人一步”,則“既要有外顯實(shí)力,又要有隱藏內(nèi)功”。山東亙?cè)谋l(fā)絕非偶然,“逆襲”的背后,是內(nèi)功與外力綜合疊加與積累的化學(xué)反應(yīng)。
從內(nèi)功來(lái)看,人才培養(yǎng)和技術(shù)創(chuàng)新成為山東亙?cè)逕拑?nèi)功的“不二法則”,孫朋波甚至用“永遠(yuǎn)位列第一,始終不變”來(lái)形容。
依托于“堅(jiān)持生產(chǎn)一代、開(kāi)發(fā)一代、預(yù)研一代”的方針,山東亙?cè)粩嗌a(chǎn)與開(kāi)發(fā)出一代又一代高技術(shù)含量、品質(zhì)高、上檔次、高附加值的新產(chǎn)品,不斷提高企業(yè)品牌含金量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)品牌創(chuàng)新。
“就山東亙?cè)?dāng)前的產(chǎn)品種類和儲(chǔ)備的新項(xiàng)目而言,再過(guò)5-10年依然不會(huì)落后所從事的行業(yè)。”孫朋波說(shuō),“不進(jìn)則退是企業(yè)發(fā)展必須遵循的基本規(guī)律,技術(shù)性的革命創(chuàng)新永遠(yuǎn)都不會(huì)等你燒開(kāi)鍋再去下米,創(chuàng)新研發(fā)必須要有‘備胎’計(jì)劃。”
此外,技術(shù)創(chuàng)新不僅僅是“知其然”,更是“知其所以然”,“凡事都要向前延伸:大事大拓展,小事小延伸,多想幾個(gè)為什么?是什么?怎么辦?”孫朋波說(shuō)。
目前與國(guó)內(nèi)同行相比,山東亙?cè)奂哪芰亢驼紦?jù)的優(yōu)勢(shì)不容置疑。孫朋波表示,山東亙?cè)〉秒A段性成功的關(guān)鍵因素就在于:既敢于否定自己,更敢于認(rèn)可自己。“否定自己是膽量,認(rèn)可自己是勇氣!”
而從外顯的實(shí)力來(lái)看,山東亙?cè)诮讷@得寧德時(shí)代的戰(zhàn)略投資,能夠得到鋰電池龍頭企業(yè)的認(rèn)可,進(jìn)一步彰顯山東亙?cè)膶?shí)力和潛力。
而這也跟山東亙?cè)?ldquo;產(chǎn)能、質(zhì)量、服務(wù)”綁定國(guó)內(nèi)第一大客戶的市場(chǎng)定位相契合,孫朋波認(rèn)為,企業(yè)面對(duì)同行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的普遍現(xiàn)象時(shí),準(zhǔn)確的市場(chǎng)定位將是決定企業(yè)成敗的關(guān)鍵。而與大客戶的綁定,也將為山東亙?cè)乱徊降貥O速狂奔提供助推力。
目標(biāo)
可能很多人都沒(méi)有想到,市場(chǎng)的發(fā)展會(huì)如此迅速。
大東時(shí)代智庫(kù)(TD)預(yù)計(jì),2021年中國(guó)電解液出貨量達(dá)到46萬(wàn)噸,到2025年中國(guó)電解液總體出貨量達(dá)到136萬(wàn)噸。受下游電解液增長(zhǎng)的拉動(dòng),預(yù)計(jì)2021年中國(guó)市場(chǎng)電解液添加劑總體出貨量達(dá)到2.7萬(wàn)噸,到2025年,預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)電解液添加劑總體出貨量將達(dá)到8萬(wàn)噸。
面對(duì)井噴的市場(chǎng),山東亙?cè)穹e薄發(fā)。按照目前的擴(kuò)展計(jì)劃,山東亙?cè)?022年6月使用新技術(shù)后,僅VC這一塊,將達(dá)到每月2000噸的產(chǎn)能。據(jù)悉,山東亙?cè)在威海以外規(guī)劃第二個(gè)生產(chǎn)基地,迎接偉大的能源變革時(shí)代。
具體到戰(zhàn)略布局,孫朋波則提到三個(gè)方面:
一是持續(xù)發(fā)揮山東亙?cè)赩C產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì),將這一產(chǎn)品做到極致,從而獲得更多行業(yè)客戶的認(rèn)可;
二是在技術(shù)方面,在與寧德時(shí)代的合作中,將不斷探索未來(lái)是否有新的材料替代VC,持續(xù)保持創(chuàng)新能力;
三是加強(qiáng)資本方面的布局。基于良好的現(xiàn)金流,山東亙?cè)獙⒏雨P(guān)注能夠給企業(yè)帶來(lái)資源互補(bǔ)的戰(zhàn)略投資。
但是,這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是山東亙?cè)慕K點(diǎn)。
孫朋波說(shuō):“山東亙?cè)獙?lsquo;立足國(guó)內(nèi),走向世界’,力爭(zhēng)在2025年包攬全球一半的電解液添加劑產(chǎn)能,最終是要實(shí)現(xiàn)‘國(guó)內(nèi)第一,世界最大’的目標(biāo)。”
而為邁向這一目標(biāo),孫朋波表示,接下來(lái)還將繼續(xù)完成企業(yè)內(nèi)部?jī)?yōu)化整合,完成所有崗位由半自動(dòng)化向全智能化轉(zhuǎn)變,逐步淘汰物力型人員;在人才方面,將引進(jìn)合計(jì)超過(guò)百名博士、碩士,打造高端人才方陣;此外,山東亙?cè)將貫通外部產(chǎn)業(yè)鏈上游、中游、下游,為本行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈健康有序運(yùn)行提供可靠有力支點(diǎn)。
(責(zé)任編輯:子蕊)