乘用車市場遇冷 “商轉(zhuǎn)乘”戰(zhàn)略遇阻 江鈴汽車鏖戰(zhàn)新能源市場

時間:2017-12-17 18:59來源:中國經(jīng)營報 作者:吳俊捷
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  耗時七年,商用車“老兵”江鈴汽車股份有限公司(以下簡稱“江鈴汽車”,000550.SZ)寄予厚望的乘用車板塊仍未走出培育期。
 
  據(jù)江鈴汽車近日發(fā)布的最新產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示,乘用車方面,今年11月公司旗下福特SUV和馭勝SUV產(chǎn)銷量均下滑明顯,其中馭勝SUV 11月銷量創(chuàng)下年內(nèi)最大跌幅,同比下降89.96%。相較之下,商用車板塊的JMC卡車、JMC皮卡前11個月累計銷量分別同比增長4.72%、18.66%,貢獻整車總銷量的七成左右,仍是公司的銷量增長引擎。
 
  “主要是國內(nèi)SUV市場競爭太激烈。江鈴汽車從商用車轉(zhuǎn)換到乘用車需要過程。”江鈴汽車一位不愿具名的負責人在接受《中國經(jīng)營報》記者采訪時并未否認乘用車銷售疲軟的現(xiàn)狀,并坦言“商轉(zhuǎn)乘的過程比較痛苦”。
 
  在乘用車板塊難見起色的背景下,江鈴汽車一方面在推出JMC輕客、重卡等商用車產(chǎn)品,另一方面正開辟新能源汽車作為“第二戰(zhàn)場”。據(jù)了解,12月3日,江鈴汽車“富山新能源汽車基地”項目已正式開工,計劃于2018年推出9款新能源車型
 
  難挑“大梁”
 
  馭勝SUV被視為江鈴汽車進軍乘用車板塊的戰(zhàn)略性產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示,今年前11個月,馭勝SUV累計銷量為27764輛,同比僅微增0.15%;盡管福特SUV今年前11個月累計銷量同比增長了52.07%,但受制于產(chǎn)銷基數(shù)小等因素,仍無力改變江鈴汽車乘用車板塊的乏力態(tài)勢。
 
  據(jù)了解,早在2005年江鈴汽車就意識到“發(fā)展乘用車是大勢所趨”,并提出要將商用車制造基地變成綜合性的汽車制造基地。
 
  不過,直到2010年,江鈴汽車才推出自主品牌SUV馭勝S350,并在2016年下半年推出了S330車型。受益于福特汽車公司(以下簡稱“福特”)作為公司外資股東的特殊背景,江鈴汽車還與福特聯(lián)合打造了福特撼路者SUV和福特途睿歐MPV。
 
  在2014年至2016年,國內(nèi)SUV車型銷量以35%以上的增速狂飆突進,成為驅(qū)動整車市場增長的主要動力。這對于圖謀發(fā)力乘用車板塊的江鈴汽車來說,無疑是趕上了大好時光。
 
  2016年江鈴汽車旗下乘用車銷量一舉創(chuàng)下最高紀錄,銷量達4.48萬輛,但占據(jù)公司總銷量的比重僅為15.93%,難以和商用車媲美。今年前11個月,乘用車板塊占公司整車總銷量的比重為13.99%。
 
  銷售渠道建設(shè)方面,江鈴汽車也曾陷入“操盤乘用車專業(yè)性不夠”的質(zhì)疑。例如,福特撼路者因與商用車共用銷售渠道而飽受外界詬病。為解決這一問題,自2016年以來,江鈴汽車提出強化銷售網(wǎng)絡(luò)及行銷方案以達成銷量及市場份額目標,著力推進三四五線城市渠道建設(shè)。
 
  “乘用車產(chǎn)品線布局充分一方面有利于構(gòu)筑在用戶中的存在感和品牌形象;另一方面,也能更好地滿足各細分人群的需求,從而搶占市場份額。”深圳某大型投行一位許姓分析人士稱,如今SUV、MPV等乘用車板塊整體已從高速增長轉(zhuǎn)向微增盤整周期,車企撼動既定市場格局的難度也與日俱增。
 
  業(yè)績承壓
 
  “商轉(zhuǎn)乘”成效甚微,仍未能阻擋江鈴汽車進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。相比于其乘用車板塊進行產(chǎn)品升級等變動來說,公司商用車板塊2017年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變動幅度更大,推出了JMC自主品牌輕客和重卡兩大新品。
 
  據(jù)了解,由于福特經(jīng)典全順引進中國20年,已進入退市周期,基于市場口碑和用戶忠誠度等方面的考慮,江鈴汽車依托福特經(jīng)典全順的技術(shù)而新推出了江鈴特順這一JMC品牌輕型客車。“現(xiàn)有的福特全順商用車主打中高端客戶群體,江鈴特順則主要針對中低端客戶群。”上述內(nèi)部人士解釋稱,這樣可以較好地規(guī)避新品牌對拳頭產(chǎn)品福特全順系列產(chǎn)生“內(nèi)耗”。
 
  此外,江鈴汽車的重卡產(chǎn)品由其全資子公司江鈴重型汽車有限公司(以下簡稱“江鈴重汽”)生產(chǎn)制造,但今年前11個月銷量僅為330輛。“重卡今年才上市,銷售網(wǎng)絡(luò)并未鋪開,所以業(yè)績還難以顯現(xiàn)。”上述內(nèi)部人士稱,目前還難以預判何時扭虧。
 
  對于進軍重卡市場,江鈴汽車有著自己的考量。“一方面,重卡有利于完善公司商用車產(chǎn)品線;另一方面,中國是全球最大的重卡市場,公司進入該領(lǐng)域也是順勢而為。”該人士解釋稱。
 
  但緊隨而來的或?qū)⑹侵乜ㄊ袌龅牡驮鲩L周期。“2017年以重卡為代表的商用車增長主要受治超限載、貨運汽車新標準、物流等運輸類重卡需求增長、存量更新等內(nèi)外因素帶動,而非受經(jīng)濟驅(qū)動。所以,重卡的增長后勁不可持續(xù)。”中國汽車工業(yè)協(xié)會秘書長助理許海東表示,初步預計2018年重卡等商用車同比增長不足2%。
 
  在商用車基本穩(wěn)定的情況下,乘用車板塊遲遲難以發(fā)揮利潤引擎的作用,再加上重卡、江鈴特順等新品尚處培育期,直接導致了江鈴汽車凈利潤的大幅滑坡。三季報顯示,今年前三季度江鈴汽車凈利潤同比下降41.15%,而僅第三季度則同比大幅下滑76.7%。“主要是銷量結(jié)構(gòu)變化和研發(fā)費用及銷售費用增加所致。”江鈴汽車公告稱。
 
  “如果乘用車板塊能夠扛起利潤‘大旗’的話,商用車新品對于業(yè)績的二次負累作用或許就不顯著。”上述許姓人士稱。
 
  “第二戰(zhàn)場”
 
  “我們要繼續(xù)聚焦主業(yè),必須要在傳統(tǒng)汽車業(yè)務(wù)上保持發(fā)展定力,在新能源汽車業(yè)務(wù)上精準發(fā)力。”江鈴汽車董事長邱天高曾數(shù)度論及新能源汽車對于公司未來發(fā)展的戰(zhàn)略意義。
 
  在今年的上海國際車展上,江鈴汽車展示了馭勝S330 PHEV插電式混合動力SUV車型與馭勝S330 BEV純電動車兩款新能源車。根據(jù)江鈴馭勝品牌中長期規(guī)劃,馭勝新能源汽車、馭勝7座跨界概念車及智能化服務(wù)平臺被列為自主SUV品牌突圍的重要路徑。“馭勝S330 PHEV插電式混合動力SUV應(yīng)該明年就會上市。”上述內(nèi)部人士表示,“輕卡產(chǎn)品線也有新能源汽車推出,申請目錄已經(jīng)下來了。乘商用車板塊后續(xù)均會持續(xù)推出新能源汽車。”
 
  “進軍新能源汽車既是順應(yīng)行業(yè)大勢的進攻之舉,也可看作是應(yīng)對商轉(zhuǎn)乘戰(zhàn)略受阻的被動選擇。”廣東豐煜投資管理公司分析師何津分析稱。值得一提的是,江鈴汽車近日公告稱,富山整車基地項目獲股東大會審議通過。這是江鈴汽車首個以新能源和智能網(wǎng)聯(lián)為主題發(fā)展方向的汽車基地。
 
  根據(jù)規(guī)劃,該基地產(chǎn)品為 SUV 系列產(chǎn)品,項目建成達產(chǎn)后年生產(chǎn)規(guī)模為新能源汽車及汽油車合計30萬輛;其中一期建設(shè)規(guī)模為15萬輛產(chǎn)能,投資33.77億元,全部來源于企業(yè)自籌資金。
 
  江鈴汽車直言,2017年公司預計產(chǎn)銷量超過30萬輛,目前零部件配套最大極限產(chǎn)能已不能滿足整車銷售需求,大大影響了公司的發(fā)展,新建整車生產(chǎn)基地提高產(chǎn)能已迫在眉睫。不過,在新能源汽車領(lǐng)域競爭激烈,除了傳統(tǒng)汽車制造企業(yè)紛紛發(fā)力外,江鈴汽車還需直面來自互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)、產(chǎn)業(yè)基金和跨國車企等的威脅。
 
  在何津看來,江鈴汽車在平臺和車身開發(fā)能力、汽車的供應(yīng)鏈管理的可靠性、研發(fā)和銷售團隊的穩(wěn)定性等方面具有優(yōu)勢,但缺乏動力電池等核心技術(shù);另一方面,SUV為首的傳統(tǒng)乘用車產(chǎn)品線太過單薄或?qū)⒉糠譅恐破溥M軍SUV新能源汽車。
 
  而江鈴汽車上述負責人也表示:“伴隨汽車行業(yè)信息化、智能化程度提高,企業(yè)調(diào)動利用外部資源的能力強,在一定程度上可彌補自有資源不足的短板,難以判定誰在搶占新能源汽車市場上更具有優(yōu)勢。”
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