北特科技擬斥資4.5億 并購(gòu)新三板汽車零部件公司

時(shí)間:2017-10-10 13:17來(lái)源:上海證券報(bào) 作者:祁豆豆
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  北特科技今日披露重組草案,公司擬發(fā)行股份及現(xiàn)金,合計(jì)作價(jià)4.53億元收購(gòu)光裕股份95.71%股權(quán)。光裕股份系新三板掛牌公司,北特科技表示,本次收購(gòu)將有助于公司進(jìn)軍汽車空調(diào)壓縮機(jī)業(yè)務(wù),拓展汽車零部件領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局。
 
  據(jù)重組計(jì)劃,北特科技擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,購(gòu)買董巍、董榮鏞等32名交易對(duì)方合計(jì)持有的標(biāo)的公司95.7123%的股份,交易作價(jià)4.53億元。其中發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格為12.18元/股。公司同時(shí)擬向?qū)嶋H控制人之子靳曉堂定增募集配套資金不超過(guò)2.2億元,用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及交易費(fèi)用。據(jù)相關(guān)承諾,公司將在本次交易取得證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委審核通過(guò)后積極推進(jìn)對(duì)光裕股份剩余4.2877%股份的收購(gòu)。
 
  據(jù)了解,光裕股份司主要從事機(jī)械動(dòng)力汽車空調(diào)壓縮機(jī)和新能源車電動(dòng)空調(diào)壓縮機(jī)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售,產(chǎn)品主要面向汽車零配件一級(jí)供應(yīng)商、各大汽車品牌下屬整車廠以及汽車后市場(chǎng)。公司于2016年4月掛牌新三板。為便于辦理股權(quán)交割,本次交易擬通過(guò)標(biāo)的公司申請(qǐng)終止掛牌并改制為有限公司后實(shí)施股權(quán)轉(zhuǎn)讓。
 
  截至7月31日,光裕股份賬面凈資產(chǎn)為1.23億元,評(píng)估增值額為3.5億元,評(píng)估增值率為285.04%。交易對(duì)方對(duì)光裕股份作出相應(yīng)業(yè)績(jī)承諾,2017至2019年,標(biāo)的公司凈利潤(rùn)分別不低于3000萬(wàn)元、4700萬(wàn)元及5800萬(wàn)元。
 
  北特科技表示,本次交易完成后,上市公司營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)規(guī)模將大幅提升。公司將新增汽車空調(diào)壓縮機(jī)業(yè)務(wù),在汽車零部件領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局得到進(jìn)一步拓展和升級(jí)。同時(shí),公司將針對(duì)新增業(yè)務(wù)制定符合企業(yè)發(fā)展需要的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和管理模式。
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