星恒電源馮笑:獨(dú)角獸與黑天鵝并存 中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)復(fù)盤

時(shí)間:2018-05-24 11:19來源:高工鋰電網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
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  時(shí)間走到2018上半年,砥礪前行的中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展陡增變數(shù),出現(xiàn)了“獨(dú)角獸”與“黑天鵝”共舞、市場(chǎng)化應(yīng)用明朗與產(chǎn)業(yè)洗牌加速并存的矛盾局面。
 
  硬幣的一面是,位居福建的寧德時(shí)代以估值超千億,24天快速過會(huì)的姿態(tài)成為國內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域的獨(dú)角獸,不僅在國內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)配套上拿下了大半壁江山,而且開始大刀闊斧地向國際車企供應(yīng)鏈導(dǎo)入,開啟其全球擴(kuò)張的步伐。不出意外,其將會(huì)在6月正式登陸資本市場(chǎng);硬幣的另一面則是,從2017年底開始,一度排名領(lǐng)先的幾家電池企業(yè)由于長(zhǎng)期以來缺乏對(duì)于技術(shù)和產(chǎn)品的鍛造,過渡追求短期利益而去延伸業(yè)務(wù)邊界,導(dǎo)致來自市場(chǎng)應(yīng)用、客戶反饋、供應(yīng)商債務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)問題集中爆發(fā),行業(yè)“黑天鵝”隱現(xiàn),隨時(shí)可能引爆一場(chǎng)大范圍的危機(jī)。
 
  5月初,高工鋰電與星恒電源董事長(zhǎng)馮笑在蘇州就上述話題進(jìn)行了一次深度的探討和交流。交流內(nèi)容包括:如何看待企業(yè)發(fā)展規(guī)律、如何看待市場(chǎng)啟動(dòng)節(jié)奏、如何看待技術(shù)與產(chǎn)品、如何看待商業(yè)模式創(chuàng)新、如何看待資本等一系列問題。結(jié)論是,要想在未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立足,動(dòng)力電池企業(yè)要以產(chǎn)品為核心,踏踏實(shí)實(shí)做產(chǎn)業(yè)。
 
  成立15年來,星恒電源以國際化視野,狠抓產(chǎn)品、洞悉市場(chǎng)需求,始終聚焦于錳系電池的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,截至目前,其輕型車配套電池超過600萬組,電動(dòng)汽車電池配套超35000輛,成為極具成長(zhǎng)潛力和爆發(fā)后勁的動(dòng)力電池企業(yè)。
 
  復(fù)盤:獨(dú)角獸與黑天鵝
 
  復(fù)盤中國動(dòng)力電池企業(yè),盡管時(shí)間并不長(zhǎng),但起伏波瀾,皆有跡可循。獨(dú)角獸能成為獨(dú)角獸,有必然的邏輯可以遵循,而黑天鵝成為黑天鵝,也有共通的教訓(xùn)值得借鑒和規(guī)避。
  
      先來看比亞迪,1995年就開始做鎳鎘電池的比亞迪,在90年代末和三洋、索尼、松下拼了一場(chǎng)硬仗,躋身全球電池第二,2002年香港上市,2003年收購秦川汽車,從最初的手機(jī)電池,一路前進(jìn)走到今天。在產(chǎn)品的選擇上也非常清晰,動(dòng)力電池堅(jiān)持磷酸鐵鋰,在出租車上進(jìn)行應(yīng)用,再到電動(dòng)大巴,現(xiàn)在開始轉(zhuǎn)向三元,應(yīng)用重點(diǎn)布局乘用車;再說獨(dú)角獸寧德時(shí)代,現(xiàn)在說寧德時(shí)代創(chuàng)業(yè)6年,估值上千億,但繞開ATL來談寧德時(shí)代其實(shí)并不準(zhǔn)確。二者是一脈相承,ATL的成長(zhǎng)對(duì)于寧德時(shí)代的爆發(fā)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

 
  前半場(chǎng)的ATL,1998年開始創(chuàng)業(yè),團(tuán)隊(duì)上,包括工藝、制造、供應(yīng)鏈管理等各個(gè)環(huán)節(jié)核心團(tuán)隊(duì)從臺(tái)灣硬盤廠導(dǎo)入,建立了科學(xué)的體系化管理;產(chǎn)品上,堅(jiān)決持續(xù)投入研發(fā),從貝爾實(shí)驗(yàn)室導(dǎo)入軟包電池專利技術(shù),并不斷升級(jí),在核心技術(shù)瓶頸上進(jìn)行了持續(xù)攻關(guān);成長(zhǎng)歷程上,前期經(jīng)歷了艱難困苦,曾經(jīng)一度面臨困境,出售給TDK,但最終抓住機(jī)會(huì),在智能手機(jī)時(shí)代一躍而起,成為全球消費(fèi)類數(shù)碼軟包電池的第一。
 
  寧德時(shí)代的成功之道可以總結(jié)出以下幾點(diǎn):一是對(duì)于產(chǎn)品深刻的理解和認(rèn)知;二是在一定時(shí)期內(nèi)明確清晰的產(chǎn)品定位和市場(chǎng)目標(biāo):開始以客車為主,現(xiàn)在以乘用車為主要目標(biāo);三是齊整的團(tuán)隊(duì);四是具備了全球化的視野和眼光。
  
  國際化的思路和視野、對(duì)于產(chǎn)品的深刻理解認(rèn)知、清晰精準(zhǔn)的產(chǎn)品和市場(chǎng)定位、生存壓力下的長(zhǎng)期堅(jiān)持,這些都是比亞迪與寧德時(shí)代能走到今天的位置所存的共同的邏輯,這個(gè)對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)的發(fā)展和戰(zhàn)略具有比較清晰的指導(dǎo)意義。
  
      而黑天鵝的教訓(xùn),同樣值得深思。

 
    與比亞迪和寧德時(shí)代背道而馳的,是行業(yè)目前存在巨大風(fēng)險(xiǎn)的黑天鵝。這些企業(yè)的共同點(diǎn)在于:普遍缺乏對(duì)于產(chǎn)品的認(rèn)知和理解、缺乏在研發(fā)和技術(shù)上的持續(xù)投入、盲目地追求規(guī)模擴(kuò)大、過度地在業(yè)務(wù)邊界上進(jìn)行延伸、忽略產(chǎn)品質(zhì)量的情況下盲目進(jìn)行商業(yè)模式的所謂“創(chuàng)新”……
  
      應(yīng)該正視的是,黑天鵝的出現(xiàn),和政策及現(xiàn)有的行業(yè)環(huán)境密不可分。全球的新能源汽車是中國在領(lǐng)跑,而中國領(lǐng)跑背后政策起了強(qiáng)勢(shì)的推動(dòng)作用。
  
      政策的力推導(dǎo)致大把熱錢進(jìn)來,產(chǎn)能狂飆突進(jìn),但產(chǎn)業(yè)本身的人才積累儲(chǔ)備嚴(yán)重不足,最終出現(xiàn)的問題就是,新能源汽車及動(dòng)力電池正在成為和石油化工、通訊等領(lǐng)域一樣的大行業(yè),但人才培養(yǎng)、技術(shù)研發(fā)投入等都還是小產(chǎn)業(yè)的局面,小馬拉大車,必然導(dǎo)致很多企業(yè)對(duì)于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和研判出現(xiàn)偏差和問題。

 
  “如果把做電池比作做菜,菜好吃不好吃下筷子就知道,電池好不好一年后才見分曉;菜有沒有問題很快就知道,電池要等到三五年之后。”馮笑的判斷是,經(jīng)過了這幾年的發(fā)展,經(jīng)歷了沉沉浮浮,誰在裸泳,已經(jīng)看得出端倪。
 
  黑天鵝帶來的警示是,如果不能在上述問題上吸取教訓(xùn),不少鋰電企業(yè)將會(huì)交上昂貴的學(xué)費(fèi),在接下來的馬拉松中面臨出局。
 
   研判:中國動(dòng)力電池企業(yè)機(jī)會(huì)在哪里?
 
  對(duì)于更多的電池企業(yè)而言,要想生存下來,必然要思考的一個(gè)命題是:機(jī)會(huì)究竟在哪里?
 
  回答這個(gè)問題之前,先給國內(nèi)的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)做個(gè)定位。
 
  站在全球化的視野之下,從核心材料技術(shù)來看,依然還掌握在日本人手里,與之相比,中國企業(yè)仍需加強(qiáng)努力。從核心裝備技術(shù)來看,主要掌握在韓國人手里,但中國企業(yè)發(fā)展迅速,正在趕超。從電池環(huán)節(jié)來看,國內(nèi)已有比亞迪和寧德時(shí)代兩家具備在全球市場(chǎng)爭(zhēng)奪國際品牌的實(shí)力和能力。即便如此,在與松下、三星、LG等企業(yè)相比,短板仍在,優(yōu)勢(shì)仍沒有完全凸顯。
 
  而比亞迪和寧德時(shí)代只有一個(gè),這也就意味著,更多的中國動(dòng)力電池企業(yè),最主要的市場(chǎng)空間還在國內(nèi)新能源汽車市場(chǎng),具體而言是集中到自主品牌的車企。
 
  隨之而來的問題是,自主品牌的機(jī)會(huì)在哪?乘用車和物流車市場(chǎng)誰先啟動(dòng)?
 
  如果論國內(nèi)自主品牌,消費(fèi)者肯花100萬買輛特斯拉,花200萬買輛電動(dòng)版的保時(shí)捷,但是肯不肯花30~60萬買自主品牌的電動(dòng)汽車呢?現(xiàn)在還要打個(gè)問號(hào)。
 
  自主品牌的取勝之道要聚焦到性價(jià)比上,在10~20萬的價(jià)格區(qū)間,要讓消費(fèi)者買電動(dòng)汽車能“算的過賬”。而所謂的“算的過賬”,就是在全生命周期中跑得更遠(yuǎn)、更省錢。
 
  一輛電動(dòng)車售價(jià)比同等水平燃油車貴5萬元左右,而增加的這5萬元成本主要來自動(dòng)力電池。根據(jù)每百公里油耗和電耗統(tǒng)計(jì),油和電的差價(jià)在每百公里50元左右。如果以私人乘用車每年1萬公里的平均值來算,五年之后才能把多出的5萬元給收回來,十年,整個(gè)生命周期能賺回5萬元一組電池的錢,而且還要面臨現(xiàn)在的基礎(chǔ)設(shè)施配套不足的問題,對(duì)于消費(fèi)者而言,目前來看,并不能完全算的過賬。
 
  而在物流車領(lǐng)域,全生命周期一般在25萬公里左右,這意味著,除了能把購買時(shí)的電池成本賺回來,還能夠賺2~3組電池的錢,這體現(xiàn)出來的價(jià)值就非常明顯,再加上政策上路權(quán)等的支持,這也必然會(huì)推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商、快遞企業(yè)、金融資本愿意加大投入去做的原因。
 
  物流車領(lǐng)域的賬最容易算的過來,也因此最容易啟動(dòng)。而乘用車電動(dòng)汽車,目前來看,依然還需要在消費(fèi)者認(rèn)知上進(jìn)行積累。但網(wǎng)約車和出租車領(lǐng)域,將可能會(huì)和物流車一樣,成為突破口。這還得從“算的過賬”說起,從每天行駛里程來看,網(wǎng)約車和出租車每天在250~300公里之間,一個(gè)生命周期下來,合計(jì)里程在40萬~50萬公里左右。這意味著10個(gè)月~17個(gè)月的時(shí)間就能回本,全生命周期能夠節(jié)約成本20萬元左右。
  
      定位:星恒“雙輪驅(qū)動(dòng)”的市場(chǎng)戰(zhàn)略

 
  基于對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)的復(fù)盤和對(duì)市場(chǎng)機(jī)會(huì)的判斷,馮笑對(duì)星恒電源的戰(zhàn)略做了更為清晰的設(shè)定。
 
  從過去的15年發(fā)展來看,星恒電源具備與寧德時(shí)代和比亞迪類似的成長(zhǎng)基因:在技術(shù)上,依托于中科院物理所的技術(shù)轉(zhuǎn)化,持續(xù)專注于錳系多元復(fù)合鋰電池技術(shù);在產(chǎn)品上,基于對(duì)于技術(shù)的理解和市場(chǎng)需求的分析,對(duì)于產(chǎn)品有深刻的理解和認(rèn)知,并不斷地進(jìn)行迭代升級(jí),以滿足實(shí)際應(yīng)用的需求;在戰(zhàn)略上,擁有清晰準(zhǔn)確的市場(chǎng)定位,前期持續(xù)深耕輕型車,在海外和國內(nèi)已成為細(xì)分領(lǐng)域龍頭,在此基礎(chǔ)上,重點(diǎn)做物流車領(lǐng)域的開拓,在此過程中,建立了國際化的視野和戰(zhàn)略思路。
 
  這也為接下來進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。談及星恒“雙輪驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略,可以這樣來做準(zhǔn)確概括:在電動(dòng)輕型車領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額,實(shí)現(xiàn)對(duì)鉛酸電池的替代,成為絕對(duì)龍頭;新能源汽車市場(chǎng)是增長(zhǎng)主力,星恒要短期內(nèi)在物流車細(xì)分領(lǐng)域拔得頭籌,同時(shí)在乘用車市場(chǎng)抓住運(yùn)營(yíng)類車輛的機(jī)會(huì)點(diǎn)。
 
  支持星恒戰(zhàn)略的,是長(zhǎng)期以來其一直堅(jiān)持“性價(jià)比”為王,在確保安全性、性能能夠滿足實(shí)際應(yīng)用需求的基礎(chǔ)上,追求高性價(jià)比,目前已有產(chǎn)線做好了2018年底實(shí)現(xiàn)1元/Wh的產(chǎn)品準(zhǔn)備。
 
  在經(jīng)歷了15年的市場(chǎng)應(yīng)用檢驗(yàn)之后,星恒的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)品獲得了良好的口碑,同時(shí)也獲得了亮眼的市場(chǎng)成績(jī),截止目前,星恒已有35000套汽車電池和600萬組輕型車電池投放市場(chǎng)。
 
  基于對(duì)電池的深刻理解、堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)、加之明確的市場(chǎng)戰(zhàn)略,為滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求,星恒正在進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張,2018年底在蘇州投產(chǎn)2條新的電池生產(chǎn)線,投建滁州基地預(yù)計(jì)2019年第二季度建成投產(chǎn),屆時(shí)星恒的總產(chǎn)能將達(dá)到11GWh。
 
  企業(yè)發(fā)展一定要遵循產(chǎn)業(yè)規(guī)律,有一套科學(xué)的發(fā)展觀。星恒的做法是,在保證一定增速之下,任何時(shí)候都不欠市場(chǎng)的帳,穩(wěn)中求進(jìn),伺機(jī)而動(dòng)。
(責(zé)任編輯:子蕊)
文章標(biāo)簽: 動(dòng)力電池
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