7月6日,中信重工公告稱,公司擬收購天津市松正電動汽車技術(shù)股份有限公司(以下簡稱天津松正)52%的股權(quán),標的作價6.9億元。購買方式是向其5名股東非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金。
據(jù)了解,天津松正主業(yè)為電動汽車、混合動力汽車技術(shù)研發(fā)等。中信重工公告表示,本次交易完成后,中信重工根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略需要,依托天津松正的成熟技術(shù)以及較強的研發(fā)能力,新能源電機電控業(yè)務(wù)將為中信重工"新動能"業(yè)務(wù)發(fā)展注入充足動力。
兩上市公司曾入股標的
根據(jù)中信重工公告,公司擬作價6.9億元收購天津松正52.3787%股權(quán)。
根據(jù)收購預(yù)案,以2016年12月31日為預(yù)估基準日,天津松正賬面凈資產(chǎn)5.45億元,全體股東權(quán)益價值預(yù)估值13.2億元,預(yù)估增值7.74億元,增值率141.94%。所收購52%股權(quán)預(yù)估值6.9億元,增值率141.94%。
其中,上市公司擬以現(xiàn)金支付2.26億元,其余對價以向交易對方非公開發(fā)行股份的方式支付。
天津松正共有五名股東將于中信重工進行交易。其控股股東孔昭松持有59.2466%股份。剩余股份由王敏持有22.7431%,萬向錢潮(000559.SZ)持有10%,溫氏股份(300498.SZ)全資子公司廣東溫氏投資有限公司,以及新興齊創(chuàng)投資合伙企業(yè)(有限合伙)亦持有部分。
在本次收購后,除了孔昭松,上述個人和法人都將不再持有天津松正的股份。同時,上述5名股東都將持有中信重工股份。其中孔昭松憑借2647.63萬股份,王敏憑借3796.41萬股份都將進入上市公司前十大股東行列。
據(jù)公告稱,孔昭松與王敏為夫妻關(guān)系,則二人合計持股數(shù)6444.04萬股份數(shù)量將進入中信重工前五大股東之中。
而主要股權(quán)出讓方孔昭松、王敏亦做出業(yè)績補償承諾,天津松正2017~2018年度及2019年度,將實現(xiàn)歸屬凈利潤分別不低于1.68億元與1.37億元。若低于當期承諾凈利潤,將以其獲得的對價股份對中信重工進行補償。
擴張新動能產(chǎn)業(yè)板塊
據(jù)了解,天津松正成立于2010年,主營電動汽車、混合動力汽車技術(shù)研發(fā),以及汽車零部件研發(fā)、生產(chǎn)銷售。產(chǎn)品主要有新能源汽車動力系統(tǒng)總成、新能源公交場內(nèi)充電及無線充電系統(tǒng)等。
根據(jù)中信重工公告,收購天津松正,是中信重工根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略需要,依托標的公司的成熟技術(shù)以及較強的研發(fā)能力,新能源電機電控業(yè)務(wù)將為中信重工"新動能"業(yè)務(wù)發(fā)展注入充足動力。
事實上,中信重工2016年報就曾提出,公司將業(yè)務(wù)歸并為"新動能"和"傳統(tǒng)動能"兩大部分。"新動能"主要包括節(jié)能環(huán)保裝備、機器人及智能裝備、新能源動力裝備等產(chǎn)業(yè)板塊;傳統(tǒng)動能主要包括重型裝備、工程成套等產(chǎn)業(yè)板塊。
此次布局電動汽車零部件行業(yè),無疑是中信重工擴張新動能板塊的重要一步。
記者注意到,此前中信重工新動能板塊的主要組成部分是機器人等高端智造,與汽車行業(yè)關(guān)聯(lián)并不大。對于選擇布局新動力汽車,中信重工證券部工作人員稱,天津松正主業(yè)并非整車制造,而是汽車零部件。這屬于上市公司主業(yè)延伸領(lǐng)域,具體以公告為準。 (責(zé)任編輯:admin)