又一家鋰電企業(yè)將在瑞交所上市！

時間:2023-02-20 17:33來源:電池聯(lián)盟 作者:子蕊
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2月17日，杭可科技發(fā)布關于GDR（全球存托憑證）發(fā)行價格、發(fā)行結果等事宜的公告，確定本次發(fā)行的最終價格為每份GDR13.69美元，發(fā)行GDR數(shù)量為1262.57萬份，所代表的基礎證券A股股票為2525.14萬股，募集資金總額約為1.73億美元。
 
而就2月16日，杭可科技發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的招股說明書獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局招股書辦公室批準。
 
公告顯示，根據(jù)瑞士證券交易所的相關規(guī)則以及國際市場慣例，杭可科技預計本次發(fā)行的GDR將于瑞士時間2023年2月22日正式在瑞士證券交易所上市。這也標志著科創(chuàng)板首單GDR成功落地。
 
2022年9月19日，杭可科技首次在公告中披露，公司擬籌劃境外發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市。公司認為此次發(fā)行的目的為推進品牌國際化，增強海外影響力；加強技術創(chuàng)新，提升研發(fā)水平；優(yōu)化股權結構，提升治理水平。
 
公開資料顯示，杭可科技始創(chuàng)于1984年，并于2019年成功在科創(chuàng)板上市。公司主營業(yè)務為各類可充電電池，特別是鋰離子電池生產線后處理系統(tǒng)的設計、研發(fā)、生產與銷售。
 
憑借專業(yè)技術、精細化管理和貼身服務，杭可獲得了三星SDI、LG化學、SKI、索尼（現(xiàn)為村田）、松下、豐田、京瓷、TDK、CATL、比亞迪、ATL、億緯鋰能、中航鋰電、國軒高科、孚能、冠宇、捷威、微宏動力、力神、萬向A123、比克、欣旺達等國內外行業(yè)領軍品牌的認可與信賴。
今年1月18日，杭可科技全資子公司香港杭可收到BlueOval SK Co.,Ltd.（簡稱“BOSK”）通過競標系統(tǒng)生成的合同，并于2023年1月19日簽章認可。該合同為BOSK在美國肯塔基州、田納西州擴產所采購的鋰電池后道設備項目，金額1.46億美元（不含稅）。
 
在新能源行業(yè)高速發(fā)展，市場需求旺盛等綜合因素的影響下，杭可科技預計2022年度實現(xiàn)凈利潤4.5億元到5.5億元，同比增加91.39%到133.93%。
 
公開資料顯示，GDR是指在全球公開發(fā)行，可在兩個或更多金融市場上交易的股票或債券。去年2月，證監(jiān)會發(fā)布《境內外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務監(jiān)管規(guī)定》，允許深圳證券交易所上市公司發(fā)行GDR，且將境外市場拓展到瑞士、德國等國的交易所。通過GDR發(fā)行機制，A股上市公司無需在境外直接發(fā)行股票，而是通過在境外發(fā)行GDR進行融資。
 
電池聯(lián)盟注意到，去年以來，多家中國鋰電企業(yè)籌劃發(fā)行GDR的步伐加快，紛紛搶灘海外市場。
 
目前，欣旺達、國軒高科、杉杉股份、科達制造、欣旺達已實現(xiàn)GDR發(fā)行上市。去年7月28日，國軒高科、格林美、杉杉股份、科達制造4家國內鋰電企業(yè)正式在瑞士證券交易所發(fā)行GDR上市，4家上市公司募集資金規(guī)模超過15億美元。這也是中國企業(yè)首次登陸瑞交所；同年11月14日，欣旺達在瑞士證券交易所正式上市。
 
此外，星源材質、華友鈷業(yè)、天賜材料等企業(yè)也正在策劃在境外發(fā)行GDR：
 
2022年7月29日，星源材質發(fā)布公告，公司擬發(fā)行GDR，并申請在瑞士證券交易所/倫敦證券交易所掛牌上市。同年12月21日，星源材質發(fā)布公告，公司于近日收到中國證監(jiān)會的批復。按照公司確定的轉換比例計算，對應的GDR不超過2561.64萬份。完成本次發(fā)行后，公司可到瑞士證券交易所上市。
 
2022年10月28日，華友鈷業(yè)發(fā)布公告，公司擬發(fā)行GDR，并申請在倫敦證券交易所/瑞士證券交易所掛牌上市。同年12月12日，華友鈷業(yè)表示，瑞士證券交易所監(jiān)管局同意公司發(fā)行的GDR在滿足慣例性條件后在瑞士證券交易所上市。
 
此外，天賜材料、天能股份、盛新鋰能也宣布，公司擬發(fā)行GDR，并在瑞士證券交易所掛牌上市。
 
2月1日，還有媒體報道，寧德時代正考慮在瑞士發(fā)行全GDR，可能募集50億至60億美元的資金。對此消息，寧德時代方面拒絕置評。
 
中信證券研報稱，與港股IPO、A股定增等其他融資渠道相比，GDR在公司戰(zhàn)略、發(fā)行定價、審核周期、交易限制、發(fā)行間隔等方面有獨特優(yōu)勢。從2022年已發(fā)行或擬發(fā)行GDR的案例來看，發(fā)行公司正從內向傳統(tǒng)行業(yè)往外向成長制造業(yè)轉變。同時，瑞士交易所的監(jiān)管體系兼顧上市要求和市場化導向，正在成為GDR發(fā)行的熱門選擇。
 
這些鋰電企業(yè)之所以把上市的目的地定在瑞士，是因為瑞交所是歐洲最大、流動性最強的交易所之一，與其他歐洲上市地點相比，其平均估值較高，且具備審核時間短、監(jiān)管要求寬松、地緣政治風險低等優(yōu)勢。且在一般情況下，A股上市公司在瑞士發(fā)行GDR時不會產生額外的瑞士流轉稅和交易稅成本。
 
業(yè)內人士認為，國內上市公司通過發(fā)行GDR在境外上市，在加快國際經濟交流、拓寬企業(yè)融資渠道的同時，還有利于提高企業(yè)在海外市場的知名度�？梢灶A見，短期內，或有更多電池產業(yè)鏈企業(yè)赴海外上市。
 
(責任編輯：子蕊)
文章標簽： 鋰電 GDR 杭可科技
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