11月13日晚，美利云發(fā)布公告稱，公司擬以造紙業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與天津力神持有的天津聚元100%股權(quán)和蘇州力神100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，置出資產(chǎn)將由天津力神或其指定的第三方承接。本次交易完成后，上市公司將直接持有天津聚元100%股權(quán)和蘇州力神100%股權(quán)。

 

另外，美利云擬向包括國調(diào)基金二期在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%。募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。國調(diào)基金二期作為上市公司實際控制人控制的公司，擬認(rèn)購金額不超過6億元。公司股票將于11月14日開市起復(fù)牌。

 

此次交易完成后，天津力神預(yù)計將成為美利云的控股股東。

 

美利云跨界鋰電池

 

美利云成立于1998年5月，公司隸屬于大型央企——中國誠通控股集團(tuán)有限公司，于1998年在深交所上市，主要業(yè)務(wù)為各類高、中、低檔機(jī)制紙、紙板、加工紙的生產(chǎn)銷售。

 

前三季度，美利云實現(xiàn)營業(yè)收入7.46億元，同比減少10.22%；實現(xiàn)凈利潤-4996萬元，同比減少449.03%。對于業(yè)績下滑的原因，該公司表示，主要是報告期內(nèi)公司紙產(chǎn)品銷量同比下降，營業(yè)收入同比減少，原材料采購價格漲幅較大，生產(chǎn)成本同比上升，造成毛利率同比下降。

 

造紙業(yè)務(wù)的虧損，讓美利云尋求轉(zhuǎn)型。該公司表示，通過本次重組，美利云擬將傳統(tǒng)的造紙業(yè)務(wù)等相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債置出，同時注入符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景廣闊的消費類鋰離子電池業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，借助上市公司的資本平臺功能，在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進(jìn)消費類鋰離子電池業(yè)務(wù)板塊發(fā)展。本次重組將有利于上市公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，有利于進(jìn)一步拓展未來發(fā)展空間，進(jìn)而提升上市公司價值，也有利于更好維護(hù)上市公司中小股東利益。

 

有經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，在發(fā)展新能源業(yè)務(wù)的同時，置出公司虧損業(yè)務(wù)，對美利云來說是重大利好。但隨著公司主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營規(guī)模、資產(chǎn)配置和人員結(jié)構(gòu)等發(fā)生變化，也要警惕業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型帶來的整合風(fēng)險。

 

擬置換天津力神兩子公司資產(chǎn)

 

天津力神成立于1997年，是國內(nèi)最早從事鋰離子電池研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)之一。公司消費類電池板塊已形成了完整的消費電池產(chǎn)品矩陣，電池型號覆蓋消費類方型、圓柱型和聚合物鋰離子電池。在消費電子領(lǐng)域，天津力神已成功進(jìn)入亞馬遜、三星、華為、聯(lián)想、惠普、小米、谷歌、蘋果等知名公司的合格供應(yīng)商名錄。

 

數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，天津力神以動力電池裝車量1.13GWh，占比0.50%，位列國內(nèi)動力電池企業(yè)第14名。

 

2022年1月28日，天津力神宣布完成動力電池首輪融資的增資認(rèn)購協(xié)議簽署。融資完成后動力板塊整體估值近200億元。

 

今年2月，天津力神滁州基地項目在滁州市全椒縣正式開工。該項目投資約152億元，規(guī)劃年產(chǎn)36GWh動力電池和儲能電池，一期項目16GWh力爭年內(nèi)建成，2023年上半年投產(chǎn)，2025年三期項目全部建成投產(chǎn)。

 

在11月9日-11月10日召開的2022中國(遂寧)國際鋰電產(chǎn)業(yè)大會上，天津力神總經(jīng)理助理丁照石介紹，在產(chǎn)能方面，天津力神目前的策略是繼續(xù)鞏固原有天津和青島基地，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)展。據(jù)丁照石介紹，公司目前在天津濱海建了一個24GWh的出租車電池基地。“天津濱海和無錫項目是乘用車，滁州基地主要是商用車，適時開展華南和西南布局，也不排除合資和并購多種形式將產(chǎn)能規(guī)模迅速提升到100GWh以上”。

 

丁照石還表示，天津力神提出了“十四五”新基地建設(shè)的四大目標(biāo)。要將產(chǎn)品良率提升到98%水平，能耗在現(xiàn)有基礎(chǔ)上降低30%，工藝設(shè)備投資降低40%，Lead time縮短30%。“通過我們努力讓力神重回鋰電的第一梯隊”。

 

天津聚元成立于2022年5月11日，作為天津力神旗下后續(xù)從事消費電池業(yè)務(wù)的核心主體，擬承接天津力神母公司層面消費電池業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)及對應(yīng)負(fù)債、知識產(chǎn)權(quán)、人員以及力神電池（香港）有限公司100%的股權(quán)，主要銷售的產(chǎn)品包括聚合物鋰離子電池和消費類方型鋰離子電池，并向客戶提供相應(yīng)產(chǎn)品的售后服務(wù)。

 

天津聚元下設(shè)消費電池研究院，目前已建立起完善的電芯和Pack技術(shù)體系，覆蓋基礎(chǔ)研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、工藝開發(fā)等各層面，化學(xué)體系上包含鈷酸鋰、三元、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、鈦酸鋰等諸多材料體系，并具有圓柱型、消費類方型、聚合物等全系列鋰離子電池研發(fā)、制造技術(shù)。

 

業(yè)績方面，天津聚元2021年實現(xiàn)營業(yè)總收入28.41億元，凈利潤6302.29萬元；2022年1-6月份實現(xiàn)營業(yè)總收入14.82億元，凈利潤357.65萬元。

 

蘇州力神成立于2014年6月12日，為天津力神全資子公司。公司主要聚焦于圓柱型鋰離子電池的生產(chǎn)，其下游客戶主要為電動工具、智能家居等領(lǐng)域知名生產(chǎn)商，目前是世界電動工具巨頭TTI公司和國內(nèi)園林工具行業(yè)高端品牌格力博的主要鋰離子電池供應(yīng)商之一，也是高端智能家居品牌TINECO添可和歐洲成立較早且發(fā)展壯大最快的電池組裝廠之一BMZ的主要供應(yīng)商之一。

 

此外，目前蘇州力神已具備行業(yè)領(lǐng)先的圓柱型鋰離子電池產(chǎn)品生產(chǎn)制造工藝，并在國內(nèi)率先實現(xiàn)21700型號圓柱電池的量產(chǎn)。

 

2022年9月30日，蘇州力神完成了增資，注冊資本從6.56億元增至11.56億元，成為天津力神旗下注冊資本最高的一家子公司。

 

業(yè)績方面，蘇州力神2021年實現(xiàn)營業(yè)總收入28.18億元，凈利潤1.11億元；2022年1月份至6月份實現(xiàn)營業(yè)總收入16.17億元，凈利潤8400.69萬元。

 

截至11月14日收盤，美利云漲停，收報10.11元，漲幅10.01%�？偸兄�70.29億元。