天齊鋰業(yè)引入戰(zhàn)投IGO交易完成，債務壓力或緩解？

時間:2021-07-07 08:23來源:電池聯(lián)盟 作者:子蕊
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       7月5日晚，天齊鋰業(yè)在公告中透露，公司海外全資子公司TLEA以增資擴股方式引入戰(zhàn)略投資者澳大利亞上市公司IGO Limited（以下簡稱IGO）的交易實施完成。
 
       公告顯示，日前，TLEA及公司海外子公司等相關銀行賬戶已收到IGO支付的增資TLEA的全部資金合計13.95億美元（含此前支付的7000萬美元交易保證金）。按照公司資金劃轉安排，銀團并購貸款主體公司已償還并購貸款本金12億美元及對應的全部利息，并購貸款本金余額約為18.84億美元。同時，公司及公司相關子公司和并購貸款銀團辦理了本次交易涉及的抵質押變更手續(xù)。 
 
       截至公告日發(fā)布日，TLEA已按照交割流程辦理其股權登記變更，變更后公司持股比例為51%，投資者持股比例為49%。公司全資子公司此次增資擴股暨引入戰(zhàn)略投資者的事項已完成，本次交易完成后，公司仍擁有TLEA的控股權，TLEA仍納入公司合并報表范圍。
 
       天齊鋰業(yè)表示，公司將繼續(xù)推進降低公司財務杠桿的股權融資工具的論證及實施，包括但不限于戰(zhàn)略投資者的引入、H股發(fā)行、定向增發(fā)、市場化債轉股等方式，以盡快解決債務壓力，使公司資產負債率和財務杠桿回歸至合理水平。
 
       受此利好消息影響，7月5日，天齊鋰業(yè)股價大幅上漲，當天最終股價72.32元，漲幅8.93%，市值超過1000億元。7月6日雖然盤中跌幅達5%，但最終收盤于69.48元，較前日略有回落。
 
       據(jù)了解，天齊鋰業(yè)與IGO共同持股的新合資公司TLEA，擁有全球品位最高、儲量最大、成本最低的硬巖型鋰輝石礦泰利森格林布什鋰輝石礦51%的股權，擁有天齊鋰業(yè)澳大利亞奎納納全自動化年產4.8萬噸電池級氫氧化鋰工廠100%的股權。
 
       連續(xù)多年高負債
 
       天齊鋰業(yè)成立于2004年，是全球五大鋰礦供應商之一，主營業(yè)務主要有鋰精礦開發(fā)銷售和鋰化工產品的生產銷售。為擴大海外鋰資源布局，2018年，該公司使用自有資金5億美元及銀團并購貸款35億美元，收購了智利SQM公司23.77%股權。
 
       但是，收購并沒有很快帶給天齊鋰業(yè)回報，鋰礦價格的持續(xù)下跌，讓整個鋰礦行業(yè)低迷，2019年天齊鋰業(yè)實現(xiàn)營收48.41億元，同比減少22.48%，虧損高達59.83億元，同比減少371.96%。高額的利息也成為天齊鋰業(yè)巨大的負擔。
 
       數(shù)據(jù)顯示，自2018年起，天齊鋰業(yè)一直為高負債所困，負債率從2017年的40.39%飆升至2020年的82.32%。2021年一季報顯示，該公司負債率再創(chuàng)新高，達到83.14%，賬上現(xiàn)金僅有12.31億元。
 
       引入戰(zhàn)投IGO
 
       2020年11月29日，天齊鋰業(yè)境內銀團貸款項下的A類貸款13億美元和境外銀團貸款余額5.84億美元，合計18.84億美元（占公司最近一期經(jīng)審計凈資產的179.35%）宣告到期。
 
       2020年11月30日晚，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告，稱公司已經(jīng)和銀行簽署《展期函》，將貸款延期至2020年12月28日，暫時得到了一個月的“喘息”機會。
 
       2020年12月8日晚，再次傳來好消息：天齊鋰業(yè)宣布，其全資子公司TLEA擬以增資擴股的方式引入戰(zhàn)略投資者澳大利亞上市公司IGO，IGO的全資子公司以現(xiàn)金方式出資14億美元認繳TLEA新增注冊資本3.04億美元。TLEA本次增資所獲資金擬主要用于償付其由于內部重組所欠公司全資子公司款項，公司全資子公司將以此用于償還銀團并購貸款本金12億美元及相關利息。
 
       此外，銀團表示，將本該去年12月底還清的18.84億美元貸款展期至2021年11月底，同時在TLEA完成增資擴股引入戰(zhàn)略投資者，且通過該交易償還貸款本金不低于12億美元等情形下，該期限可延長至2022年11月底。
 
       能否緩解債務壓力？
 
       國金證券認為，IGO資金到位后，天齊鋰業(yè)的資產負債率將降至63%，剩余債務6.84億美元于2022年底到期，12億美元于2024年底到期，2021年業(yè)績有望扭虧為盈。光大證券也指出，受益于下游新能源汽車的快速發(fā)展，未來鋰需求將持續(xù)向好，天齊鋰業(yè)的業(yè)績反轉將至。
 
       種種跡象也表明，天齊鋰業(yè)想要“翻身”還是有可能的。
 
       資源方面，天齊鋰業(yè)擁有兩塊最好的鋰資源，分別為澳大利亞的泰利森及智利的SQM。
 
       泰利森當前擁有120萬噸/年化學級鋰精礦、14萬噸/年技術級鋰精礦的產能，合計鋰精礦年產能約134萬噸/年。其供給占全球的比例約為25%，且泰利森的格林布什礦擁有2.1%的較高氧化鋰平均品位，加之由于成熟運營多年，項目化學級鋰精礦生產運營成本處于全球最低水平。
 
       SQM是全球最大的鋰鹽生產商，供給占全球約為27%。天齊鋰業(yè)通過收購SQM23.77%的股權，實現(xiàn)了對鹽湖鹵水型鋰資源的戰(zhàn)略布局。
 
       產能方面，天齊鋰業(yè)目前擁有合計約4.48萬噸/年的鋰化工產品產能，其中碳酸鋰產能為3.45萬噸/年、氫氧化鋰產能為0.5萬噸/年。除此之外，天齊鋰業(yè)還有4.8萬噸/年氫氧化鋰、2萬噸/年電池級碳酸鋰的在建項目，其中，奎納納工廠一期年產2.4萬噸氫氧化鋰項目正全力以赴進行調試運營工作，力爭2021年底全線貫通并產出第一噸產品，2022年第四季度達到設計產能。
 
       投資方面，7月1日，天齊鋰業(yè)公告，證監(jiān)會已于同意天齊參股的廈鎢新能源在科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票的注冊申請。截至目前，天齊鋰業(yè)持有廈鎢新能源566.04萬股，占其首次公開發(fā)行前總股本的3%，限售期為上市之日起12個月。
 
       中國“鋰王”最終能否強勢回歸，讓我們拭目以待！
 
(責任編輯：子蕊)
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