天齊鋰業(yè)引入戰(zhàn)投IGO交易完成，債務(wù)壓力或緩解？

時(shí)間:2021-07-07 08:23來源:電池聯(lián)盟 作者:子蕊
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       7月5日晚，天齊鋰業(yè)在公告中透露，公司海外全資子公司TLEA以增資擴(kuò)股方式引入戰(zhàn)略投資者澳大利亞上市公司IGO Limited（以下簡稱IGO）的交易實(shí)施完成。
 
       公告顯示，日前，TLEA及公司海外子公司等相關(guān)銀行賬戶已收到IGO支付的增資TLEA的全部資金合計(jì)13.95億美元（含此前支付的7000萬美元交易保證金）。按照公司資金劃轉(zhuǎn)安排，銀團(tuán)并購貸款主體公司已償還并購貸款本金12億美元及對應(yīng)的全部利息，并購貸款本金余額約為18.84億美元。同時(shí)，公司及公司相關(guān)子公司和并購貸款銀團(tuán)辦理了本次交易涉及的抵質(zhì)押變更手續(xù)。 
 
       截至公告日發(fā)布日，TLEA已按照交割流程辦理其股權(quán)登記變更，變更后公司持股比例為51%，投資者持股比例為49%。公司全資子公司此次增資擴(kuò)股暨引入戰(zhàn)略投資者的事項(xiàng)已完成，本次交易完成后，公司仍擁有TLEA的控股權(quán)，TLEA仍納入公司合并報(bào)表范圍。
 
       天齊鋰業(yè)表示，公司將繼續(xù)推進(jìn)降低公司財(cái)務(wù)杠桿的股權(quán)融資工具的論證及實(shí)施，包括但不限于戰(zhàn)略投資者的引入、H股發(fā)行、定向增發(fā)、市場化債轉(zhuǎn)股等方式，以盡快解決債務(wù)壓力，使公司資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)杠桿回歸至合理水平。
 
       受此利好消息影響，7月5日，天齊鋰業(yè)股價(jià)大幅上漲，當(dāng)天最終股價(jià)72.32元，漲幅8.93%，市值超過1000億元。7月6日雖然盤中跌幅達(dá)5%，但最終收盤于69.48元，較前日略有回落。
 
       據(jù)了解，天齊鋰業(yè)與IGO共同持股的新合資公司TLEA，擁有全球品位最高、儲(chǔ)量最大、成本最低的硬巖型鋰輝石礦泰利森格林布什鋰輝石礦51%的股權(quán)，擁有天齊鋰業(yè)澳大利亞奎納納全自動(dòng)化年產(chǎn)4.8萬噸電池級氫氧化鋰工廠100%的股權(quán)。
 
       連續(xù)多年高負(fù)債
 
       天齊鋰業(yè)成立于2004年，是全球五大鋰礦供應(yīng)商之一，主營業(yè)務(wù)主要有鋰精礦開發(fā)銷售和鋰化工產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售。為擴(kuò)大海外鋰資源布局，2018年，該公司使用自有資金5億美元及銀團(tuán)并購貸款35億美元，收購了智利SQM公司23.77%股權(quán)。
 
       但是，收購并沒有很快帶給天齊鋰業(yè)回報(bào)，鋰礦價(jià)格的持續(xù)下跌，讓整個(gè)鋰礦行業(yè)低迷，2019年天齊鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)營收48.41億元，同比減少22.48%，虧損高達(dá)59.83億元，同比減少371.96%。高額的利息也成為天齊鋰業(yè)巨大的負(fù)擔(dān)。
 
       數(shù)據(jù)顯示，自2018年起，天齊鋰業(yè)一直為高負(fù)債所困，負(fù)債率從2017年的40.39%飆升至2020年的82.32%。2021年一季報(bào)顯示，該公司負(fù)債率再創(chuàng)新高，達(dá)到83.14%，賬上現(xiàn)金僅有12.31億元。
 
       引入戰(zhàn)投IGO
 
       2020年11月29日，天齊鋰業(yè)境內(nèi)銀團(tuán)貸款項(xiàng)下的A類貸款13億美元和境外銀團(tuán)貸款余額5.84億美元，合計(jì)18.84億美元（占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的179.35%）宣告到期。
 
       2020年11月30日晚，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告，稱公司已經(jīng)和銀行簽署《展期函》，將貸款延期至2020年12月28日，暫時(shí)得到了一個(gè)月的“喘息”機(jī)會(huì)。
 
       2020年12月8日晚，再次傳來好消息：天齊鋰業(yè)宣布，其全資子公司TLEA擬以增資擴(kuò)股的方式引入戰(zhàn)略投資者澳大利亞上市公司IGO，IGO的全資子公司以現(xiàn)金方式出資14億美元認(rèn)繳TLEA新增注冊資本3.04億美元。TLEA本次增資所獲資金擬主要用于償付其由于內(nèi)部重組所欠公司全資子公司款項(xiàng)，公司全資子公司將以此用于償還銀團(tuán)并購貸款本金12億美元及相關(guān)利息。
 
       此外，銀團(tuán)表示，將本該去年12月底還清的18.84億美元貸款展期至2021年11月底，同時(shí)在TLEA完成增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者，且通過該交易償還貸款本金不低于12億美元等情形下，該期限可延長至2022年11月底。
 
       能否緩解債務(wù)壓力？
 
       國金證券認(rèn)為，IGO資金到位后，天齊鋰業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率將降至63%，剩余債務(wù)6.84億美元于2022年底到期，12億美元于2024年底到期，2021年業(yè)績有望扭虧為盈。光大證券也指出，受益于下游新能源汽車的快速發(fā)展，未來鋰需求將持續(xù)向好，天齊鋰業(yè)的業(yè)績反轉(zhuǎn)將至。
 
       種種跡象也表明，天齊鋰業(yè)想要“翻身”還是有可能的。
 
       資源方面，天齊鋰業(yè)擁有兩塊最好的鋰資源，分別為澳大利亞的泰利森及智利的SQM。
 
       泰利森當(dāng)前擁有120萬噸/年化學(xué)級鋰精礦、14萬噸/年技術(shù)級鋰精礦的產(chǎn)能，合計(jì)鋰精礦年產(chǎn)能約134萬噸/年。其供給占全球的比例約為25%，且泰利森的格林布什礦擁有2.1%的較高氧化鋰平均品位，加之由于成熟運(yùn)營多年，項(xiàng)目化學(xué)級鋰精礦生產(chǎn)運(yùn)營成本處于全球最低水平。
 
       SQM是全球最大的鋰鹽生產(chǎn)商，供給占全球約為27%。天齊鋰業(yè)通過收購SQM23.77%的股權(quán)，實(shí)現(xiàn)了對鹽湖鹵水型鋰資源的戰(zhàn)略布局。
 
       產(chǎn)能方面，天齊鋰業(yè)目前擁有合計(jì)約4.48萬噸/年的鋰化工產(chǎn)品產(chǎn)能，其中碳酸鋰產(chǎn)能為3.45萬噸/年、氫氧化鋰產(chǎn)能為0.5萬噸/年。除此之外，天齊鋰業(yè)還有4.8萬噸/年氫氧化鋰、2萬噸/年電池級碳酸鋰的在建項(xiàng)目，其中，奎納納工廠一期年產(chǎn)2.4萬噸氫氧化鋰項(xiàng)目正全力以赴進(jìn)行調(diào)試運(yùn)營工作，力爭2021年底全線貫通并產(chǎn)出第一噸產(chǎn)品，2022年第四季度達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)能。
 
       投資方面，7月1日，天齊鋰業(yè)公告，證監(jiān)會(huì)已于同意天齊參股的廈鎢新能源在科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票的注冊申請。截至目前，天齊鋰業(yè)持有廈鎢新能源566.04萬股，占其首次公開發(fā)行前總股本的3%，限售期為上市之日起12個(gè)月。
 
       中國“鋰王”最終能否強(qiáng)勢回歸，讓我們拭目以待！
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 天齊鋰業(yè) 電池材料 鋰礦 IGO
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