國軒高科發(fā)行18.5億元可轉(zhuǎn)債 將用于增加電池產(chǎn)能

時間:2019-12-19 20:21來源:中國電池聯(lián)盟 作者:子蕊
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       12月18日，國軒高科發(fā)布了公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽率及網(wǎng)下發(fā)行配售結(jié)果公告。國軒高科本次公開發(fā)行18.5億元可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“國軒轉(zhuǎn)債”），發(fā)行價格為100元/張。
 
       公告顯示，國軒高科本次發(fā)債原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上申購已于2019年12月17日（T日）結(jié)束，網(wǎng)下申購已于2019年12月16日（T-1日）結(jié)束。
 
       據(jù)了解，本次原股東優(yōu)先配售國軒轉(zhuǎn)債總計約10.31億元，占發(fā)行總量的55.75%。其中，因發(fā)行可交換債券等原因?qū)е聼o法通過交易所系統(tǒng)配售的原股東通過網(wǎng)下認(rèn)購優(yōu)先配售約3.29億元，原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售7.02億元。
 
       而最終確定的網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行的國軒轉(zhuǎn)債總計約2.91億元，占本次發(fā)行總量的15.75%，網(wǎng)上中簽率為0.0183184434%。
 
       根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購信息，本次網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行有效申購數(shù)量約159.05億張，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將在2019年12月18日（T+1日）組織搖號抽儀式，搖號結(jié)果將在2019年12月19日（T+2日）公布。
 
       本次網(wǎng)下發(fā)行有效申購數(shù)量約287.82億張，共計約2878.21億元。最終向網(wǎng)下申購機(jī)構(gòu)投資者配售的國軒轉(zhuǎn)債總計約527.24萬張，占本次發(fā)行總量的28.50%，配售比例為0.0183184340%。
 
       資金的用途方面，扣除本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目，包括國軒南京年產(chǎn)15GWh動力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線及配套建設(shè)項目（一期5GWh）、廬江國軒新能源年產(chǎn)2GWh動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目，以及補(bǔ)充流動資金。
 
       國軒高科是中國動力電池產(chǎn)業(yè)最早進(jìn)入資本市場的企業(yè)，成立于1995年1月，并于2015年5月成功上市，擁有新能源汽車動力電池、儲能、輸配電設(shè)備等業(yè)務(wù)板塊，旗下包括合肥國軒高科動力能源有限公司、工研總院、資本中心和東源電器四大板塊。公司現(xiàn)有擁有合肥、廬江、南京、蘇州、青島、唐山等十大生產(chǎn)基地，預(yù)計2020年，年產(chǎn)能將達(dá)到30Gwh。
 
       國軒高科公告顯示，公司前三季度營業(yè)收入約51.52億元，同比增加25.75%，歸屬上市公司股東的凈利潤578.30億元，同比減少12.25%。
 
(責(zé)任編輯：子蕊)
文章標(biāo)簽： 國軒高科 電池產(chǎn)能
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