奧特佳8月1日晚間公告稱,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買任曌華、任韶清、新余國電持有的深圳市國電賽思科技有限公司(下稱“國電賽思”)100%的股權(quán),交易金額初定為7.28億元。其中以發(fā)行股份的方式支付交易對價的60%,總計4.37億元股;以現(xiàn)金方式支付交易對價的40%,總計2.91億元。
公告顯示,交易對方承諾國電賽思2018年度、2019年度、2020年度的扣非凈利潤分別不低于5000萬元、5900萬元、7300萬元。本次重組完成后,奧特佳將持有國電賽思100%的股權(quán),國電賽思將成為奧特佳的全資子公司。
同時,奧特佳擬向其他不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過4.37億元,不超過此次交易前上市公司總股本的20%,即不超過6.26億股。募集的配套資金擬用于支付本次交易中的全部現(xiàn)金對價、車載雙向電源生產(chǎn)線建設(shè)項目、新能源乘用車車載電源研發(fā)中心建設(shè)項目。
奧特佳是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的專業(yè)汽車空調(diào)壓縮機廠商,主營業(yè)務(wù)為汽車空調(diào)壓縮機和汽車空調(diào)系統(tǒng)業(yè)務(wù)。公司年產(chǎn)能達500萬臺,近五年產(chǎn)銷復(fù)合增長率超過50%,2012年產(chǎn)量達到380萬臺。
奧特佳2017年年報顯示,傳統(tǒng)主業(yè)承壓,汽車空調(diào)壓縮機業(yè)務(wù)增量不增利。2017年公司銷售各類汽車空調(diào)壓縮機達800萬臺,比上年增長5.54%,實現(xiàn)銷售收入33.46億元,同比增長12.01%。但受原材料漲價、人工成本增加等影響,營業(yè)成本增加20.56%;毛利8.39億元,下降9.66%。
通過收購國電賽思,奧特佳將進入新能源汽車的電源管理領(lǐng)域,基于國電賽思領(lǐng)先的雙向變換技術(shù),上市公司有望成為在新能源汽車充電機領(lǐng)域的核心供應(yīng)商,進一步拓展在新能源汽車領(lǐng)域的知名度,與公司在新能源汽車領(lǐng)域的其他產(chǎn)品協(xié)同發(fā)展。
國電賽思成立于2012年。公司研發(fā)的用于鋰
電池化成/分容/檢測行業(yè)的雙向電源,用一套電路實現(xiàn)了
電池的充電/放電雙方向的功能,將放電的能量被回饋再利用,極大的節(jié)省了鋰電池生產(chǎn)過程中的能耗。目前國內(nèi)如CATL、比亞迪、力神等鋰電池廠的化成分容設(shè)備都大量采用我司雙向電源產(chǎn)品,產(chǎn)品也成功進入特斯拉的超級工廠。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2016年、2017年、2018年上半年,國電賽思的營業(yè)收入分別為5325.12萬元、9579.84萬元、4751.86萬元,相對應(yīng)的凈利潤分別為2073.35萬元、4298.82萬元、-1748.11萬元。截至2018年6月30日,國電賽思所有者權(quán)益9005.76萬元。此次收購采用收益法評估的預(yù)估值為7.28億元,增值率為708.48%。
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