奧特佳8月1日晚間公告稱(chēng),公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)任曌華、任韶清、新余國(guó)電持有的深圳市國(guó)電賽思科技有限公司(下稱(chēng)“國(guó)電賽思”)100%的股權(quán),交易金額初定為7.28億元。其中以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的60%,總計(jì)4.37億元股;以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的40%,總計(jì)2.91億元。
公告顯示,交易對(duì)方承諾國(guó)電賽思2018年度、2019年度、2020年度的扣非凈利潤(rùn)分別不低于5000萬(wàn)元、5900萬(wàn)元、7300萬(wàn)元。本次重組完成后,奧特佳將持有國(guó)電賽思100%的股權(quán),國(guó)電賽思將成為奧特佳的全資子公司。
同時(shí),奧特佳擬向其他不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過(guò)4.37億元,不超過(guò)此次交易前上市公司總股本的20%,即不超過(guò)6.26億股。募集的配套資金擬用于支付本次交易中的全部現(xiàn)金對(duì)價(jià)、車(chē)載雙向電源生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目、新能源乘用車(chē)車(chē)載電源研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
奧特佳是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的專(zhuān)業(yè)汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)廠商,主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)和汽車(chē)空調(diào)系統(tǒng)業(yè)務(wù)。公司年產(chǎn)能達(dá)500萬(wàn)臺(tái),近五年產(chǎn)銷(xiāo)復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)50%,2012年產(chǎn)量達(dá)到380萬(wàn)臺(tái)。
奧特佳2017年年報(bào)顯示,傳統(tǒng)主業(yè)承壓,汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)業(yè)務(wù)增量不增利。2017年公司銷(xiāo)售各類(lèi)汽車(chē)空調(diào)壓縮機(jī)達(dá)800萬(wàn)臺(tái),比上年增長(zhǎng)5.54%,實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入33.46億元,同比增長(zhǎng)12.01%。但受原材料漲價(jià)、人工成本增加等影響,營(yíng)業(yè)成本增加20.56%;毛利8.39億元,下降9.66%。
通過(guò)收購(gòu)國(guó)電賽思,奧特佳將進(jìn)入新能源汽車(chē)的電源管理領(lǐng)域,基于國(guó)電賽思領(lǐng)先的雙向變換技術(shù),上市公司有望成為在新能源汽車(chē)充電機(jī)領(lǐng)域的核心供應(yīng)商,進(jìn)一步拓展在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的知名度,與公司在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的其他產(chǎn)品協(xié)同發(fā)展。
國(guó)電賽思成立于2012年。公司研發(fā)的用于鋰
電池化成/分容/檢測(cè)行業(yè)的雙向電源,用一套電路實(shí)現(xiàn)了
電池的充電/放電雙方向的功能,將放電的能量被回饋再利用,極大的節(jié)省了鋰電池生產(chǎn)過(guò)程中的能耗。目前國(guó)內(nèi)如CATL、比亞迪、力神等鋰電池廠的化成分容設(shè)備都大量采用我司雙向電源產(chǎn)品,產(chǎn)品也成功進(jìn)入特斯拉的超級(jí)工廠。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2016年、2017年、2018年上半年,國(guó)電賽思的營(yíng)業(yè)收入分別為5325.12萬(wàn)元、9579.84萬(wàn)元、4751.86萬(wàn)元,相對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為2073.35萬(wàn)元、4298.82萬(wàn)元、-1748.11萬(wàn)元。截至2018年6月30日,國(guó)電賽思所有者權(quán)益9005.76萬(wàn)元。此次收購(gòu)采用收益法評(píng)估的預(yù)估值為7.28億元,增值率為708.48%。
(責(zé)任編輯:王杰)